Gemeinsam Mehrwerte schaffen. Zukunftsmarktfonds. der BayernLB Private Equity. München, 28. April 2010

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1 Gemeinsam Mehrwerte schaffen Zukunftsmarktfonds der BayernLB Private Equity München, 28. April 2010

2 Unternehmensprofil Gesellschaft Die Beteiligungsgesellschaft der BayernLB Group für den Mittelstand Historie Investiert seit 1969 in erfolgreiche mittelständische Unternehmen Im Jahr 2000 Gründung der BayernLB Private Equity Management GmbH als selbstständige Management-Gesellschaft Fonds Mittelstandsfonds Fondsvolumen: 300 Mio. Euro Zukunftsmarktfonds Fondsvolumen: 50 Mio. Euro Portfolio Bislang ca. 40 Beteiligungen mit einem Beteiligungsvolumen von mehr als 200 Mio. Euro realisiert Derzeit 4 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von 104 Mio. Euro und Mitarbeiter im Portfolio* * Stand

3 Investitionskriterien Mittelstandsfonds Mittelstandsfonds Branchenschwerpunkt Grundsätzlich sämtliche Branchen Beteiligungsanlässe Regionaler Schwerpunkt Unternehmen EK-Investitionsvolumen Fondslaufzeit Nachfolge, Wachstum, Sondersituationen Deutschland, Deutschsprachiges Ausland Jahresumsatz > 15 Mio. Transaktionsvolumen: 15 Mio. bis 100 Mio. EK-Investitionsvolumen: 7,5 Mio. bis 30 Mio. Evergreen-Fonds Rolle als Investor Beteiligungsart Managing shareholder Mehrheitsbeteiligung / Minderheitsbeteiligung Mezzanine - Kapital 3

4 Beteiligungsanlässe Mittelstandsfonds Beschleunigung des Unternehmenswachstums Akquisitionen Investitionen Technologien Konsolidierung nach Wachstumssprung Markterschließung Internationalisierung Vorbereitung Börsenreife Finanzierung von Unternehmensnachfolgen Management Buy-Out (MBO) Owner s Buy-Out (OBO) Management Buy-In (MBI) Spin-Off / Kauf von Unternehmensteilen Carve-Out / Kauf von Geschäftsbereichen Finanzierung in Sondersituationen Außergerichtliche Sanierungen Insolvenzverfahren 4

5 Investitionskriterien Zukunftsmarktfonds Zukunftsmarktfonds Branchenschwerpunkt Beteiligungsanlässe Regionaler Schwerpunkt Unternehmen Nachhaltigkeit, CleanTech, Erneuerbare Energien Wachstumsfinanzierungen, Projektbeteiligungen Deutschland, Deutschsprachiges Ausland Jahresumsatz > 5 Mio. EK-Investitionsvolumen 1 Mio. bis 10 Mio. Fondslaufzeit Evergreen-Fonds Rolle als Investor Beteiligungsart Managing shareholder (Mehrheitsbeteiligung) / Minderheitsbeteiligung Mezzanine - Kapital / Projektbeteiligungen 5

6 Beteiligungsanlässe Zukunftsmarktfonds Unternehmen / Projekte in Zukunftsmärkten Wachstumsfinanzierungen Akquisitionen Projektbeteiligungen 6

7 Fonds für Zukunftsmärkte Unternehmensbeteiligungsgesellschaft Ausgestaltung des Fonds als Unternehmensbeteiligungsgesellschaft nach dem UBGG ermöglicht parallelen Einsatz von FK & EK aus der Hand eines Finanzdienstleisters / BayernLB Ein branchen- und technologieerfahrener Finanzpartner Optimale Begleitung über Konjunktur-, Strategie- und Entwicklungsphasen hinweg Aufeinander abgestimmte Finanzierungskomponenten Evergreen-Fonds Kapital steht dem Fonds dauerhaft zur Verfügung; keine Laufzeitbegrenzung Langfristiges Engagement des EK-Sponsors: dauerhafte und nachhaltige Unternehmensentwicklung Verzicht auf kurzfristige Maximierung der Rendite zu Lasten des Unternehmens Keine Veräußerung zu Unzeiten ; Exit im Einklang mit den Interessen des Unternehmens Exitkanäle Verkauf an Co-Gesellschafter u/o Management (Vorkaufsrecht möglich) Verkauf an strategischen Investor oder Finanzinvestor, evtl. Börseneinführung Langfristige Gesellschafterstellung des Fonds bei entsprechender laufender Rendite denkbar 7

8 Vorteile unserer Partnerschaft Evergreen Fonds Langfristiges Engagement ohne Verkaufsdruck Erfahrung Seit 1969 im Beteiligungsgeschäft aktiv Kompetenz & Vorsicht Beteiligungserfolge mit hohem Eigenkapital-Anteil Partnerschaft Vertrauen als Unternehmensphilosophie Individualität Maßgeschneiderte Eigenkapital-Lösungen Solide und zuverlässig Gemeinsam MehrWerte schaffen 8

9 Gemeinsam MehrWerte schaffen Die BayernLB Private Equity hat mit einer kreativen Nachfolgelösung geholfen, unser Unternehmen in gute Hände zu übergeben. (Horst Schütz, Gründer SCHÜTZ Dental Group) Die BayernLB Private Equity unterstützt uns aktiv dabei, unser serviceorientiertes Geschäft weiter voranzutreiben. (Jürgen Mangold, Geschäftsführer Werkzeugbau Laichingen Gruppe) Die Erfahrungen der BayernLB Private Equity sind für die von uns getätigten Akquisitionen von großer Bedeutung. (Manfred Unser, Geschäftsführer ISU Personaldienstleistungen Gruppe) Die BayernLB Private Equity war eine wesentliche Unterstützung bei der erfolgreichen Expansion unserer Gesellschaft. (Stefan Blum, Geschäftsführer MTH)

10 Kontakt BayernLB Private Equity Management GmbH Adresse: Ottostraße München Telefon: Fax: Internet: 10