Finanzierung und Know-how für unternehmerische Vorhaben

Transkript

1 Finanzierung und Know-how für unternehmerische Vorhaben 2010

2 aventic partners 1999 gegründete Managementgesellschaft Team mit sieben Partnern Fokus auf schweizerische Familienunternehmen und junge Wachstumsunternehmen Unabhängigkeit, Ziel- und Erfolgsorientierung Dienstleistungen langfristige Finanzierungen aktives Engagement 1

3 aventic-team Peter Balsiger Felix Bagdasarjanz Alan Frei Marc Kappeler Markus Oswald Rudolf Suter Jean-Claude Rebetez 2

4 am-tec kredit Stiftung zur Förderung von KMU im Rahmen von Branchenclustern aventic partners: am-tec kredit: Unternehmen Analyse Unternehmen, Produkt, Management, Markt Finanzierungsstruktur Begleitung Finanzierung über Am-Tec Kredit AG (Vertragspartei) Umsetzung Business Plan Wachstumsstrategie Nachfolgeregelung 3

5 Organe Verwaltungsrat Advisory Board am-tec kredit: aventic partners: 4

6 Investitionsstrategie Wachstums- und Nachfolgefinanzierungen für industriell tätige Unternehmen mit einem Umsatz von CHF 2 30 Millionen Fokus auf Automatisierung, Fördertechnik, Robotik, Mechatronik (inkl. Präzisionsmechanik und Mikroelektronik), Sensorik, Optik geografischer Fokus auf Espace Mittelland; Engagements in der übrigen Schweiz und im angrenzenden Ausland sind möglich Engagements über Eigenkapital-Darlehen oder Beteiligungsfinanzierungen 5

7 Eigenkapital- Darlehen Beteiligungsfinanzierung CHF Millionen während 4 7 Jahren Abruf und Rückführung von Eigenkapital-Darlehen in Abstimmung mit Business Plan Verzinsung zu Premium-Konditionen (abhängig von Refinanzierungskosten) geschäftsspezifischer Erfolgsanteil abhängig von der Unternehmensentwicklung CHF Millionen als Eigenkapital Finanzierung berücksichtigt den Geschäftsgang zum Zeitpunkt der Kapitalaufnahme speziell geeignet zur Nachfolgevorbereitung (Unternehmensoptimierung) und Umsetzung von Nachfolgelösung 6

8 Beispiele für unternehmerische Vorhaben Wachstum Ausbau Marketing und Vertrieb Aufbau einer Tochtergesellschaft Entwicklung und Lancierung eines neuen Produktes Produktionsverlagerung Akquisition eines Konkurrenten Nachfolge Unternehmensoptimierung als Vorbereitung zur Nachfolge Umsetzung der finanziellen Nachfolge (Unternehmensverkauf, MBO, MBI oder Spin-off) 7

9 Definition Eigenkapital- Darlehen Vermögen Kreditoren Bankkredite Vermögen Umlauf- Anlage- Eigenkapital- Darlehen Eigenkapital Darlehen mit Rangrücktritt zur Erhöhung des Eigenkapitals 8

10 Beispiel Eigenkapital- Darlehen Firma X IST- Umsatz 20 Mio CHF SOLL- Umsatz 28 Mio CHF Finanzbedarf Finanzierung Konventionell Konventionell EK-Darlehen (Mezzanine) EK-Darlehen (Mezzanine) Bank- Kredite 4.0 Mio CHF 8.8 Mio CHF 6.8 Mio CHF +2.8 Mio CHF Eigenkapital- Darlehen Mio CHF +2.0 Mio CHF Eigenkapital (inkl. EK- Darlehen) 2.0 Mio CHF EK-Quote: 20% 2.8 Mio CHF EK-Quote: 17% 4.8 Mio CHF EK-Quote: 30% 9

11 Vorteile Eigenkapital- Darlehen Stärkung der Eigenkapitalbasis des Unternehmens keine Verwässerung der bestehenden Aktionärsstruktur keine Bewertungsprobleme (insbesondere beim Exit ) Rating-Verbesserung gegenüber den Banken (bessere Konditionen, zusätzliche Bankenkredite) minimale Absorption der Liquidität während der Darlehens-Laufzeit dank Vorzugskonditionen Zinsen können steuerlich abgesetzt werden 10

12 Vier gute Gründe sprechen für am-tec kredit und aventic partners professionelles Team mit industrieller Kompetenz und Finanzierungs- Erfahrung massgeschneiderte Finanzierungsmöglichkeiten im Eigenkapitalbereich aktives und langfristiges Engagement zukunfts- und erfolgsorientierte Zusammenarbeit 11

13 Kontakt aventic partners AG Schweizergasse Zürich Tel Fax