M & A STRATEGIE GmbH. 29. Dezember 2008 EXPOFIN STUTTGART M & A Strategie GmbH.

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Hannelore Amsel
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1 KONTAKT Dirk Otto Heinz-Trökes- Strasse 40 D Duisburg otto@ma-strategie.de Phone: +49(0) Fax: +49(0)

2 Stuttgart 09. Oktober 2008 Mergers & Acquisitions - Eine Wachstumsalternative durch Veräußerung von Unternehmensanteilen M & A Strategie GmbH Thomas Bauer Dirk Otto Dr. Hartmut Schneider

3 Formen der Unternehmenswachstums Finanzierung Gestaltungsmöglichkeiten durch Mergers & Acquisitions Unternehmensportfolio Wachstumsfinanzierung durch Veräußerung von Unternehmensteilen Der Veräußerungsprozess Basisprozess Detailschritte M & A Strategie GmbH - Struktur

Unternehmensportfolio Wachstumsfinanzierung durch Veräußerung von

4 Formen möglicher Wachstumsfinanzierung Unternehmenstransaktionen Nachfolgeregelungen Möglichkeiten der Kapitalbeschaffung Kooperationen Eigenkapital Förderungen Banken Mergers & Acquisitions Beteiligungsverkauf Private Equity / VC Gesellschaften MBI Equity Mezzanine Dep. Mezzanine Privater Investor Industrieller Mittelstand 4

Eigenkapital Förderungen Banken Mergers & Acquisitions Beteiligungsverkauf

5 Gestaltungsmöglichkeiten durch Mergers & Acquisitions Unternehmenstransaktionen Nachfolgeregelungen Kooperationen Unternehmens(ver)kauf Familiäre Nachfolge Strategische Allianz Beteiligungsverkauf MBO Joint Venture MBO / MBI MBI Fusion Industrieller Mittelstand 5

Unternehmens(ver)kauf Familiäre Nachfolge Strategische Allianz

6 Unternehmens Portfolio Portfolio Management diverse GF Bereiche, Märkte, Standorte, Produkte 6 Laterale Diversifikation Hersteller von Drehteilen, Fertigt auch E-Teile Vertikale Diversifikation Hersteller von Drehteilen handelt auch mit Stahl Horizontale Diversifikation Hersteller von Drehteilen, Fertigt auch Frästeile

Fertigt auch E-Teile Vertikale Diversifikation Hersteller von Drehteilen

7 Wachstumsfinanzierung durch Veräußerung von Unternehmensteilen Vertikale Diversifikation Hersteller von Drehteilen Handelt auch mit Stahl Portfolio Management diverse GF Bereiche, Märkte, Standorte, Produkte Beteiligungsverkauf Wachstum Horizontale Diversifikation Hersteller von Drehteilen, Fertigt auch Frästeile 7

Management diverse GF Bereiche, Märkte, Standorte, Produkte

8 Der Verkaufsprozess Detailschritte Darstellung der zu verkaufenden Unternehmensbeteiligung Ermittlung des Beteiligungswertes Erstellen eines Informationsmemorandums Erstellung eines Projektablaufplans Definition des strategischen Vorgehens Umsetzung und Messung der Aktivitäten Suche, Identifikation, Bewertung von potentiellen Käufern Kontakt und Ansprache 8

Informationsmemorandums Erstellung eines Projektablaufplans Definition des strategischen

9 Der Verkaufsprozess Detailschritte Vertraulichkeitserklärung Long List & Short List Absichtserklärung (Letter of Intent) Due Diligence Kaufangebot und Annahme Notarielle Beurkundung Post Merger Integration 9

10 Wachstumsfinanzierung durch Veräußerung von Unternehmensanteilen Bereits im Vorfeld eines geplanten Beteiligungsverkaufes - zur Wachstumsstrategie - Analyse und Auswertung mind. von: Einfluss auf das Unternehmens-Rating Abstimmung des Business Plans mit Banken und anderen Interessengruppen Rechtliche Grundlagen Steuerliche Gegebenheiten Veränderung der unternehmensstrategischen Marktposition Portfolio Analyse Synergien 10

von: Einfluss auf das Unternehmens-Rating Abstimmung des Business Plans mit Banken und anderen

11 Die M & A Strategie GmbH M & A Strategie GmbH Ihr für M & A Transaktionen We realize Your Vision 11

12 M & A Strategie GmbH - Geschäftsführer RA Dr. Hartmut Schneider Rechtsanwalt, Ulm Geschäftsführender Gesellschafter / Gründungsgesellschafter Langjährig erfahren in leitenden Funktionen in Konzernen der Industriebranchen Pharma, Medizintechnik und Telekommunikation/IT, als Vorstand einer börsennotierten AG sowie durch Wahrnehmung ausländischer Verwaltungsratsmandate. 12

Gründungsgesellschafter Langjährig erfahren in leitenden Funktionen in Konzernen der

13 struktur Dr. H. Schneider Managing Heinz Matthes Thomas Bauer Dirk Otto Dr. D. Aberle Lukasz Ryba 13

14 M & A Strategie GmbH - Thomas Bauer Heinz Matthes Dirk Otto Dr. D. Aberle Lukasz Ryba 14

15 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

16 KONTAKT Thomas Bauer Dirk Otto Dr. Schneider Gesellschafter Geschäftsführer Albrecht-Dürer-Strasse 14 D Neu Ulm bauer@ma-strategie.dee Phone: +49(0) Fax: +49(0) Heinz-Trökes- Strasse 40 D Duisburg otto@ma-strategie.de Phone: +49(0) Fax: +49(0) Headquarter Rothstr. 27 D Ulm office@ma-strategie.de Phone: +49(0) 731 / Fax: +49(0) 731 /

dee Phone: +49(0)731-9 60 90 94 Fax: +49(0)731-9 60 90 95 Heinz-Trökes- Strasse 40 D 47259 Duisburg Email:

17 KONTAKT Dirk Otto Heinz-Trökes- Strasse 40 D Duisburg otto@ma-strategie.de Phone: +49(0) Fax: +49(0)

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