Kurz-Portrait. perspektiv GmbH. München / Düsseldorf August Wir eröffnen Perspektiven

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1 Wir eröffnen Perspektiven Kurz-Portrait GmbH München / Düsseldorf August 015

2 ist Spezialist für M&A-Transaktionen aus der Insolvenz Über M&A Advisor mit internationaler Ausrichtung Führende, unabhängige M&A-Boutique mit einzigartigem Track-Record Fokus auf Kauf und Verkauf von Unternehmen in Sondersituationen Herausragende Kompetenz und Qualifikation des Managements bezüglich Distressed M&A Ausgewählte Kunden Fokus Insolvenztransaktionen Klarer Fokus auf Transaktionen aus der Insolvenz Erfahrung bei Übertragender Sanierung, Insolvenzplan, Eigenverwaltung und vorinsolvenzlichen Transaktionen Erfahrung in relevanten angrenzenden Fachgebieten, etwa Arbeitsrecht, Insolvenzrecht etc. Routinierte Umsetzung von Fast-Track Investorenprozessen Ausgewählte Kunden immer dann, wenn es schnell gehen muss und es komplex wird GmbH 015 Seite

3 als führende M&A-Boutique für Small- und Mid-Cap-Transaktionen Pos. Insolvenz-Transaktionen Deutschland M&A-Gesellschaft Juli 14 - Juni 15* Juli 09 - Juni 14* Concentro Management One Square Advisory AXCIT Capital Partners Roedl & Partner EY 4 7 KPMG Allert & Co Sigma Corporate Finance PWC Mummert & Company Deloitte DC Advisory Roland Berger M&A International Pos. Transaktionen (gesamt) Deutschland M&A-Gesellschaft Juli 14 - Juni 15* 1 Rothschild 6 EY KPMG Lincoln International LLC Deloitte 0 6 Deutsche Bank AG 18 7 Altium Capital 15 8 Macquire Group Limited 13 9 Citi Lazard Globalscope Partners 1 13 PWC Goldmann Sachs Morgan Stanley 11 Juli 13 - Juni 14* Quelle: mergermarket * Anzahl der Transaktionen über 10 Mio. Transaktionsvolumen ist seit Jahren Marktführer (nach Anzahl Transaktionen) in der Umsetzung von Insolvenztransaktionen GmbH 015 Seite 3

4 Ausgewählte -Insolvenz-Mandate seit 011 Nr Unternehmen / Branche Umsatz Mitarbeiter Nr Unternehmen / Branche Umsatz Mitarbeiter GmbH 015 Seite 4

5 Umfassende Erfahrung mit Investorenprozessen in Eigenverwaltung Parallele Investorensuche für Umsetzung Planverfahren oder Übertragende Sanierung Maschinen- und Anlagenbau Elektrotechnik Holzverarbeitung/ Konsumgüter- Vor. 9/015 8/015 3/014 1/013 10/013 4/013 Elektrotechnik Metallindustrie Medien Konsumgüter- Bau- 3/013 3/013 1/013 1/01 11/01 7/01 Experte für komplexe Plan-Investorenprozesse und Vergleiche zu Übertragungslösungen GmbH 015 Seite 5

6 Ein besonderer Fokus von liegt bei Transaktionen mit ausländischen Investoren Ausgewählte cross-border Transaktionen Bergbau- Maschinen- und Anlagenbau Audio Technologie Huahai Machinery EMC Limited Innotech Solar AS RBI Solar Inc. IMR-Gruppe Barco Gruppe Sanderink Holding AIAC Gießerei Konsumgüter- Elektronik- Maschinen- und Anlagenbau Glas- IT M+W Americas TQM Tianjin Motor Fansteel Inc. Bolsius Group MYW Holding Ningbo HuaXiang Kavalierglass Xchange Technology Nutzung internationaler Potenziale zur Realisation optimaler Investorenlösungen GmbH 015 Seite 6

7 Ansprechpartner und Kontaktdaten Dr. Andreas Fröhlich Managing Partner Mobil: 017/ GmbH Prinzregentenstraße München Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0) GmbH Georg-Glock-Straße Düsseldorf Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0) GmbH 015 Seite 7