Wir eröffnen Perspektiven

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1 Wir eröffnen Perspektiven Unternehmenspräsentation Oktober 2014

2 Wer wir sind: Spezialisten für Distressed M&A perspektiv ist die marktführende* Beratungsgesellschaft mit Fokus auf die Umsetzung von Unternehmenstransaktionen im Insolvenzumfeld. Wir gestalten übertragende Sanierungen und Planverfahren für mittelständische Unternehmen mit einem Umsatz von 10 bis Mio.. Aufgrund unserer nachgewiesenen Expertise im Insolvenzumfeld sind wir für unsere Mandanten sowohl Sparringspartner als auch professioneller Umsetzer. Unsere 15 Berater sind mit den spezifischen betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Anforderungen in diesem Krisenstadium bestens vertraut. Zudem bringen sie Know-how aus führenden Strategie- und Sanierungs- sowie M&A- Beratungen in die Projektarbeit ein. Im Jahre 2013 haben wir 22 Unternehmenstransaktionen realisiert. * Nach Anzahl Insolvenz-Transaktionen 2009 YTD gemäss MergerMarket und Thomson Reuters Seite 2

3 Top 10 - League Tables Insolvenztransaktionen Deutschland führender Datenbankanbieter Pos. M&A-Gesellschaft * Anzahl Transaktionen 1 perspektiv GmbH 36 2 Rothschild 13 KPMG 13 PWC 13 5 Metzler Corporate Finance 12 6 Roedl & Partner 11 7 Allert & Co Sigma Corporate Finance 8 9 Deloitte 7 DC Advisory Partners 7 Pos. M&A-Gesellschaft ** Anzahl Transaktionen 1 perspektiv GmbH 33 2 Concentro Management AG 31 3 KPMG 15 4 Metzler Corporate Finance 12 5 Rothschild 9 Allert & Co GmbH 9 7 Sigma Corporate Finance 7 8 DC Advisory Partners 6 Lazard 6 10 Commerzbank AG 5 *Quelle: mergermarket (Anzahl erfolgreich umgesetzter und durch mergermarket recherchierter Transaktionen, bei dem die insolvente deutsche Gesellschaft mindestens einen Jahresumsatz > EUR 20 Mio. aufweist) **Quelle: Thomson Reuter (Anzahl erfolgreich umgesetzter Mid-Market Transaktionen, die ein Gesamtvolumen bis EUR 200 Mio. aufweisen) Daten für 2013 liegen noch nicht vor Der Marktführer bei Insolvenztransaktionen von Unternehmen über EUR 20 Mio. Umsatz Seite 3

4 perspektiv-leistungsprogramm in den jeweiligen Krisenstadien I/II 1 Investorenprozess Krisenstadium Ertragskrise Distressed M&A Übertragende Sanierung - Investor Sanieren ohne Insolvenz Sanieren mittels Insolvenz Liquiditätskrise Plan - Investor 2 Insolvenzplan Quick-Check Planfähigkeit 1) Validierung Plan Unterstützung Planerstellung 1) Unternehmensrevitalisierung Planüberwachung Vorbereitung Alternativ-Lösungen 3 Außergerichtliche Sanierungsgestalt. 1) Krisenmanagement Vorb. Antragst. / Beschein.erst. 2) Beratung/Auswahl Verwalter & Team 3) Bwl. Begleitung Eigenverwaltung Insolvenz- Antragsstellung 1) Fokussierung auf betriebswirtschaftliche Fragestellungen, ggfs. Einbezug externer Insolvenzrechtsexperten 2) Vorbereitung Insolvenzantragstellungen, insbesondere Eigenverwaltungsanträge, sowie Insolvenzplanverfahren und Erstellung von Bescheinigungen ( 270b) zum Eintritt ins Schutzschirmverfahren 3) Insolvenz- Sach- und Eigenverwalter -. In Zusammenarbeit mit führenden RA-Kanzleien sowie spezialisierten Zeitmanagern als CIO (Chief Insolvency Officer) / Eigenverwalter Insolvenzeröffnung t Seite 4

5 perspektiv-leistungsprogramm in den jeweiligen Krisenstadien II/II Leistungsspektrum 1 Investorenprozess 2 Insolvenzplan 3 Krisenmanagement Umsetzung Gestaltender Investorenprozess als Share- oder Asset Deal Bestimmung werthaltiger Unternehmenskern Aktive Vermarktung Schuldnerunternehmen Identifikation Premium-Käufer Steuerung Due Diligence/ Vertragsverhandlungen Quick-Check Erfolgsaussichten Insolvenzplan Erstellung bwl. Planteil inkl. Quotenregelung/ Haircut und Businessplanung Erarbeitung Finanzierunglösungen für Insolvenzplan, inkl. Suche Co-Investor Erstellung Bescheinigungen ( 270b) zum Eintritt ins Schutzschirmverfahren Generierung Fall-Back-Lösung ÜbSa Außergerichtliche Sanierungsgestaltung mit Fokus auf betriebswirtschaftlichen Fragestellungen Vorbereitung Insolvenzantragstellung, insbesondere Eigenverwaltungsanträge, sowie Insolvenzplanverfahren Beratung bzw. Auswahl geeigneter Insolvenz-, Sach- und Eigenverwalter (Erfahrung von über 150 eigenen Verfahren und perspektiv-datenbank mit über 550 größeren Verfahren) M&A in jeder Unternehmensphase der Krise einschl. Insolvenz Professionelle Begleitung von Insolvenzplanverfahren Seniore Unterstützung zur Überwindung von Unternehmenskrisen Seite 5

6 Signifikanter Nutzen durch Gestaltenden Investorenprozess Hohe Erfolgsquote Erhöhung Erfolgschancen durch breite Vermarktung und proaktive Ansprache Realisierung von Fortführungslösungen in ca. 90% der Verfahren + Umfangreiche Lösungen Rettung von durchschnittlich 82 % der Arbeitsplätze Nachhaltige Lösung durch Verkauf an potente Investoren + Bestmögliche Verkaufspreise Durchschnittliche Quote für unbesicherte Gläubiger bei 37 % Über 80% des Fortführungswertes der besicherten Güter in 80% der Verfahren + Verkürzter Fortführungszeitraum Auf verkürztes Zeitfenster angepasster Hochgeschwindigkeitsprozess Durchschnittlicher Veräußerungstermin bereits 12 Wochen nach Prozessstart Sicherung der optimalen Lösungsqualität im Rahmen von Insolvenzverfahren Seite 6

7 Ausgewählte perspektiv-insolvenz-mandate seit 2011 Unternehmen/Gruppe Branche Umsatz (Mio. EUR) Mitarbeiter Wadan Gruppe Schiffbau Gehrlicher Solar Unternehmensgruppe Erneuerbare Energien Mage Solar AG Erneuerbare Energien ComBase Unternehmensgruppe Outsourcing-Dienstleister GIW Unternehmensgruppe Automobilzuliefer Roos & Kübler Gruppe Metallverarb ECOSOIL-Unternehmensgruppe (Planverfahren) Bau Haase Energietechnik AG & Co. KG Erneuerbare Energien K & M Elektronik AG Elektronik-Einzelhandel Parat Unternehmensgruppe (Planverfahren) Automobilzuliefer Franken Unternehmensgruppe Automobilhandel Aluminiumtechnologie Schmid Gruppe Automobilzuliefer Kosche Profilummantelung GmbH Bauzuliefer Fräger-Gruppe Automobilzuliefer CVC Camping Van Conversion GmbH ( Westfalia ) Automobil-/Freizeitindustrie Walther-Glas GmbH & Co. KG Glas Telefunken Semiconductors GmbH & Co KG Elektronik Geyer Unternehmensgruppe (Planverfahren) Elektronik- / Metallver. Ind Burkert Unternehmensgruppe Fahrzeugteile-Hersteller Kottmann GmbH Bauzuliefer perspektiv Beratungsmandate perspektiv M&A-Mandate Seite 7

8 Ein besonderer Fokus liegt auf cross-border -Transaktionen Ausgewählte Verfahren mit ausländischen Investoren Automobilzuliefer- Konsumgüter- Automobilzulieferer- Maschinen- und Anlagenbau Glas TQM Tianjin Motor Dies Group VR China Bolsius Group Niederlande NIEF Frankreich Ningbo HuaXiang Group VR China Kavalierglass Tschechische Republik IT- Druck- Automobilaufbauten- Schiffsbau- Automobilzulieferer Xchange Technology Group Sleever International Rapido Group Privatinvestor Ashok Minda Group Kanada/USA Frankreich Frankreich Russland Indien Nutzung internationaler Potenziale zur Realisation optimaler Fortführungslösungen Seite 8

9 Bereits umfassende Erfahrung mit ESUG-Eigenverwaltungs-Investorenprozessen ESUG-/Eigenverwaltungs-Mandate Automobilzuliefer- Elektrotechnik Holzverarbeitung/ Konsumgüter- Medien 8/2013 5/2013 4/2013 1/2013 Automobilzuliefer- Konsumgüter- Elektrotechnik Lebensmittel- 12/ / /2012 6/2012 Investorensuche für Umsetzung Planverfahren oder Übertragende Sanierung Seite 9

10 Als Marktführer Zusammenarbeit mit vielen professionellen Verwalterkanzleien Über 75% des perspektiv-umsatzes wird mit Bestandskunden erzielt Seite 10

11 perspektiv zertifiziert mit Gütesiegel des VMA Strenge Qualitätsstandards Weitere Mitglieder Bestmögliche Vertretung des Mandanteninteresses Start von M&A-Prozessen ausschließlich auf Basis von Exklusivmandaten Kategorische Vermeidung von Interessenskonflikten Kontinuität der Ansprechpartner in der Projektleitung Fähigkeit zum Abschluss von Cross-border-Transaktionen Dauerhafter Zugriff auf branchenübliche Datenbanken Beherrschung von Unternehmensanalyse und -bewertung sowie Vermarktungstechniken Fähigkeit zur Steuerung von Bieterverfahren Beherrschung der üblichen Verhandlungstechniken Fähigkeit zur Steuerung von Unternehmenstransaktionen in Anlehnung an VMA-Schemata Der Qualitätsstempel für Mergers & Acquisitions - Beratung in Deutschland Seite 11

12 Managementteam mit hoher Kompetenz und Erfahrung Gesamtverantwortung Dr. Dr. Juan Andreas Rigall Fröhlich 50 Jahre Senior Partner Ausbildung Berufserfahrung Schwerpunkte Projektbeispiele Sonstiges Betriebswirtschaftliche Promotion (Universität Saarbrücken) Diplom-Wirtschaftsingenieur (Universität Karlsruhe) MBA (London Business School) Langjährige Tätigkeit bei führenden internationalen Managementberatungen (Schwerpunkt: Strategie/Sanierung) Seit 2000 Geschäftsführender Gesellschafter der perspektiv GmbH Erfahrung aus der Umsetzung von über 75 Investorenlösungen für Krisen- Unternehmen Distressed Mergers & Acquisitions Schwerpunkt: Übertragende Sanierungen Corporate Finance Insolvenzplanverfahren GIW Unternehmensgruppe (80 Mio. Umsatz, 320 MA) Wilhelm Karmann GmbH (1.491 Mio. Umsatz, MA) CVC Camping Van Conversion ( Westfalia ) (45 Mio. Umsatz, 170 MA) Wadan Gruppe (880 Mio. Umsatz, MA) Combase Gruppe (112 Mio. Umsatz, MA) Vielfacher Autor von Veröffentlichungen sowie Referent zum Thema Investorenprozesse in Krisensituationen und Insolvenzplanverfahren Mit-Herausgeber des Fachmagazins ZInsO-Newsletter 2. Vorsitzender Vereinigung Deutscher M&A Berater (VMA) Seite 12

13 Kontaktdaten perspektiv GmbH Prinzregentenstrasse München Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0) Mitgliedschaften: Seite 13