Der CTI-Client Pro von Placetel CTI, snom TAPI-Funktion, Softphone (Stand: Juni 2012) www.placetel.de - DIE TELEFONANLAGE AUS DER CLOUD
Inhaltsübersicht 1 Installation... 3 2 TAPI-Gerät im CTI-Client einrichten... 5 3 Handling des CTI-Clients von Placetel... 8 4 Outlook-Kontakte importieren... 9 5 Kontakte anlegen... 11 6 Kurzwahlfelder belegen... 11 7 Abgehend mit dem CTI-Client telefonieren... 12 8 Eingehende Anrufe annehmen... 16 9 Den CTI-Client auch als Softphone nutzen... 17 10 Lizenzschlüssel eintragen... 19 11 snom TAPI-Funktion... 20 www.placetel.de Der CTI-Client Pro von Placetel CTI, snom TAPI-Funktion, Softphone Seite 2
1 Installation - Öffnen Sie die Datei setup.exe, um den Placetel-CTI-Client zu installieren. - Stimmen Sie dem Lizenzvertrag zu. - Wählen Sie ein Verzeichnis, in welches Sie den Client installieren möchten oder bestätigen Sie das standardmäßig ausgewählte Verzeichnis. - Wenn Ihr PC von mehreren Personen benutzt wird, ist es wichtig, ob der Client nur für Sie oder für alle Benutzer des PCs installiert werden soll. - Wählen Sie ein Arbeitsverzeichnis für Ihre privaten Daten aus oder bestätigen Sie das standardmäßig ausgewählte Verzeichnis. - Im folgenden Schritt setzen Sie alle drei Häkchen, um die Anwendung vollständig zu installieren. www.placetel.de Der CTI-Client Pro von Placetel CTI, snom TAPI-Funktion, Softphone Seite 3
- Hier können Sie bestimmen, ob Verknüpfungen angelegt werden sollen und ob es möglich sein soll, Telefonnummern im Browser automatisch anwählen zu können. - Der Client wird installiert und automatisch gestartet. www.placetel.de Der CTI-Client Pro von Placetel CTI, snom TAPI-Funktion, Softphone Seite 4
2 TAPI-Gerät im CTI-Client einrichten - Sie werden nun durch die Erstkonfiguration Ihres CTI-Clients geführt. - Klicken Sie auf Telefonkonfiguration, um Ihr IP-Telefon einzurichten. - Wählen Sie im folgenden Fenster Hinzufügen. www.placetel.de Der CTI-Client Pro von Placetel CTI, snom TAPI-Funktion, Softphone Seite 5
- Wählen Sie links den Reiter VoIP (SIP, snom, Aastra). www.placetel.de Der CTI-Client Pro von Placetel CTI, snom TAPI-Funktion, Softphone Seite 6
a) snom-telefone - Wenn Sie ein Telefon des Anbieters snom besitzen, wählen Sie snom Line 1 und bestätigen Sie mit OK (TAPI-Gerät auswählen). - Tragen Sie die IP-Adresse Ihres Telefons ein, setzen Sie das Häkchen bei Authentifikation und ergänzen Sie Ihren Nutzernamen (in der Regel: admin) und das Passwort (standardmäßig keins gesetzt) Ihres Telefons, damit der Client darauf zugreifen kann. - Drücken Sie Test. Damit testen Sie, ob der CTI-Client richtig eingerichtet ist und die Verbindung zum Telefon funktioniert. - Anschließend gehen Sie zum Reiter Aktions URL und klicken dort auf Start, um die Initialisierung zu starten. - Nun übertragen Sie die Konfiguration auf Ihr snom. - Bestätigen Sie mit OK. www.placetel.de Der CTI-Client Pro von Placetel CTI, snom TAPI-Funktion, Softphone Seite 7
b) Aastra-Telefone - Wenn Sie ein Telefon des Anbieters Aastra besitzen, wählen Sie aastra Line 1 und bestätigen Sie mit OK (TAPI-Gerät auswählen). - Tragen Sie die IP-Adresse Ihres Telefons ein, setzen Sie das Häkchen bei Authentifikation und ergänzen Sie Ihren Nutzernamen (in der Regel: admin) und das Passwort (standardmäßig 22222) für Ihr Telefon. - Für die weiteren Schritte gehen Sie analog zur Konfiguration für snom- Telefone vor. 3 Handling des CTI-Clients von Placetel - In der Oberfläche des Placetel-CTI-Clients sieht man auf der linken Seite sämtliche Kontakte, in der Mitte oben das Telefondisplay mit den darunterliegenden Kurzwahltasten und im unteren Teil die drei Reiter Journal, Notizen und History. - Das Display lässt sich über das kleine Dreieck oben rechts ausgliedern und frei verschieben. www.placetel.de Der CTI-Client Pro von Placetel CTI, snom TAPI-Funktion, Softphone Seite 8
4 Outlook-Kontakte importieren - Um Ihre Kontakte aus Outlook zu importieren, wählen Sie im Erstkonfigurations-Fenster Datenquelle verknüpfen. - www.placetel.de Der CTI-Client Pro von Placetel CTI, snom TAPI-Funktion, Softphone Seite 9
- Alternativ können Sie über den Menüpunkt Datei -> Import -> Verknüpfung einer externen Datenquelle -> ODBC (z.b.: Access), Outlook, Textdateien Kontakte importieren. - - - - - - Wählen Sie dort als Datenquelle Outlook aus und klicken Sie auf Weiter. - Sie können dem neuen Ordner nun einen Namen geben. - Klicken Sie nun Weiter und Fertigstellen. www.placetel.de Der CTI-Client Pro von Placetel CTI, snom TAPI-Funktion, Softphone Seite 10
5 Kontakte anlegen - Markieren Sie zunächst den Ordner, in welchem der Kontakt gespeichert werden soll. - Kontakte lassen sich dort einfach mit dem Symbol oben links anlegen oder mit der rechten Maustaste und Neuen Datensatz anlegen. Alternativ geht dies auch mit der Taste F7. - Um einen Ordner anzulegen, klicken Sie mit der rechten Maustaste unter die Ordnerliste und wählen Sie Neu -> Neuer Ordner. 6 Kurzwahlfelder belegen - Um die Kurzwahlfelder unter dem Telefondisplay zu belegen, kann man einen Kontakt aus der Liste links einfach per Drag-and-Drop auf das gewünschte Feld ziehen. - Die Nummern auf diesen Feldern lassen sich nun mit einem einfachen Klick anrufen. www.placetel.de Der CTI-Client Pro von Placetel CTI, snom TAPI-Funktion, Softphone Seite 11
7 Abgehend mit dem CTI-Client telefonieren a) Aus dem CTI-Client wählen - Tippen sie mit der Tastatur eine Nummer in das Display ein und klicken Sie auf den grünen Hörer. - Klicken Sie auf einen Namen auf den Kurzwahlfeldern. - Klicken Sie doppelt auf einen Kontakt bzw. eine Nummer eines Kontaktes in der Liste links. www.placetel.de Der CTI-Client Pro von Placetel CTI, snom TAPI-Funktion, Softphone Seite 12
b) Aus Outlook wählen - Damit direkt aus Outlook heraus telefoniert werden kann, muss zunächst das Outlook Add-In aktiviert werden. - Gehen Sie dafür unter Optionen auf Outlook und setzen Sie das Häkchen. - Klicken Sie in Outlook mit der rechten Maustaste auf einen Kontakt und wählen Sie Anruf -> Rufnummer. www.placetel.de Der CTI-Client Pro von Placetel CTI, snom TAPI-Funktion, Softphone Seite 13
- Nun können Sie den Anruf beginnen. - Stellen Sie vorher fest, ob unter Wähloptionen der CTI-Client ausgewählt ist. www.placetel.de Der CTI-Client Pro von Placetel CTI, snom TAPI-Funktion, Softphone Seite 14
c) Aus dem Browser wählen - Um Anrufe auch aus anderen Anwendungen, wie z. B. einem Browser, zu ermöglichen, gehen Sie in Ihrem CTI-Client auf Optionen -> Interworking. - Dort sehen Sie die verschiedenen Möglichkeiten, welche Sie aktivieren und nutzen können. - Um mit der Pause-Taste eine Nummer zu wählen, markieren Sie diese und drücken dann die Taste. Der Anruf wird sofort aufgebaut. - Alternativ können sie mit der mittleren Maustaste auf eine Rufnummer klicken. Es öffnet sich ein Feld, über welches Sie mit einem Klick einen Anruf starten können. www.placetel.de Der CTI-Client Pro von Placetel CTI, snom TAPI-Funktion, Softphone Seite 15
8 Eingehende Anrufe annehmen - Bei eingehenden Telefonaten erscheint das Telefondisplay mit der Rufnummer des Anrufers. Mit einem Klick auf den grünen Hörer lässt sich das Gespräch annehmen. www.placetel.de Der CTI-Client Pro von Placetel CTI, snom TAPI-Funktion, Softphone Seite 16
9 Den CTI-Client auch als Softphone nutzen - Um den CTI-Client als Softphone zu nutzen, gehen sie wie unter Punkt 2 vor. Wählen Sie als TAPI-Gerät statt snom Line 1 den Eintrag SIP-Line1 for PlacetelPbx. - Legen Sie im folgenden Fenster mit einem Klick auf Neu einen neuen SIP- Benutzer an. - Gehen Sie auf Einstellungen und richten Sie Placetel als Ihren SIP- Dienstanbieter ein. www.placetel.de Der CTI-Client Pro von Placetel CTI, snom TAPI-Funktion, Softphone Seite 17
- Geben Sie dort die Benutzerkennung und das Kennwort aus Ihrem Placetel- Profil an. - Ihre VoIP-Benutzerdaten finden Sie in Ihrem Profil auf www.placetel.de unter dem Reiter Telefonanlage. Legen Sie dort einen Mitarbeiter an und klicken anschließend auf Telefon einrichten. - Das Aussehen und die Telefonfunktionen wie Anrufe absetzen bzw. annehmen sind identisch mit den vorher beschriebenen. www.placetel.de Der CTI-Client Pro von Placetel CTI, snom TAPI-Funktion, Softphone Seite 18
10 Lizenzschlüssel eintragen - Nachdem Sie den CTI-Client PRO gebucht haben, erhalten Sie per E-Mail einen Lizenzschlüssel. - Um die Aktivierung durchzuführen, gehen Sie im CTI-Client in der Menüleiste auf Optionen und klicken Sie auf Lizenz. - Im folgenden Fenster gehen Sie auf Hinzufügen. Die Frage, ob Sie die Online-Registrierung starten möchten, beantworten Sie mit Ja. - Nun werden Sie nach Ihrer Kunden-ID gefragt. Geben Sie dort den Lizenzschlüssel aus der E-Mail ein und klicken Sie auf Anwendung registrieren. - Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, benutzen Sie die umfangreiche Dokumentation im CTI-Client. Gehen Sie dafür unter dem Menüpunkt? auf Hilfe. www.placetel.de Der CTI-Client Pro von Placetel CTI, snom TAPI-Funktion, Softphone Seite 19
11 snom TAPI-Funktion 1. Installieren und starten Sie PhoneSuite. Klicken Sie auf Optionen. 2. Klicken Sie auf TAPI-Geräte und auf Hinzufügen. www.placetel.de Der CTI-Client Pro von Placetel CTI, snom TAPI-Funktion, Softphone Seite 20
3. Wählen Sie snom Line 1 aus. 4. Geben Sie die Daten des Telefons ein und klicken Sie auf Test. Es sollte ein OK erscheinen. www.placetel.de Der CTI-Client Pro von Placetel CTI, snom TAPI-Funktion, Softphone Seite 21
5. Klicken Sie auf den Reiter Aktions URL. Anschließend klicken Sie auf Konfiguration an snom übertragen. 6. Bei erfolgreicher Einrichtung sollte Ihr Optionsbildschirm wie folgt aussehen:. www.placetel.de Der CTI-Client Pro von Placetel CTI, snom TAPI-Funktion, Softphone Seite 22
7. Sollte die Outboundtelefonie nicht funktionieren, klicken Sie bitte auf Optionen -> Wähleinstellungen und nehmen Sie das Häkchen bei Telefonanlage raus. 8. Das Programm ist einsatzbereit. www.placetel.de Der CTI-Client Pro von Placetel CTI, snom TAPI-Funktion, Softphone Seite 23
Placetel.de Die Placetel-Telefonanlage aus der Cloud gehört zum innovativen Produktportfolio der finocom AG. Die finocom AG zählt zu den führenden Unternehmen im Bereich sprachbasierter Cloud- Services für Geschäftskunden. finocom AG Gustav-Heinemann-Ufer 58 50968 Köln E-Mail: info@placetel.de Tel.: 0221/29 19 1999 www.placetel.de - DIE TELEFONANLAGE AUS DER CLOUD www.placetel.de Der CTI-Client Pro von Placetel CTI, snom TAPI-Funktion, Softphone Seite 24 www.0800.de