wikifolio.com: low-cost-active-alpha für jedes Portfolio September 2015
Private Anleger sind unzufrieden! Welche Erfahrungen haben Sie mit Ihren Beratern gesammelt? % mittlere 36,80% Quelle: DWS/FOM By 2015, new, external social web and cloud-based services will generate 25 % of consumer-driven banking products and services. Gartner analysts Stessa Cohen & Peter Redshaw
Neue Anlageform: Social Trading > Beobachten Sie die besten Trader > Erzielen Sie die gleiche Wertentwicklung > Für jedes Depot!
Einfache Navigation Grün: in wikifolios investieren Blau: eigene wikifolios publizieren
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wikifolio Detailseiten Realtime Information Mehr als 165.000 Kommentare von Tradern
wikifolio-indexzertifikat Bei allen Banken in Deutschland und Österreich handelbar
Faires Gebührenmodell >Zertifikatgebühr 0,95% p.a. > Wird taggenau berechnet >Performancegebühr ab 5% vom Gewinn > Die Höhe orientiert sich am Vorschlag des Traders (max. 30%) > Berechnung nach dem High Watermark Prinzip (pro Kalenderjahr) > Ist in den angezeigten Kursen bereits eingerechnet >Keine Gebühren bei Umschichtungen im wikifolio > Die Geld-Brief Spanne ist marktüblich und orientiert sich an XETRA
Wie entsteht ein wikifolio-zertifikat? Status: Test > Testphase. Der Trader kann die Plattform kennenlernen. publiziert > Nach der Einarbeitung kann das wikifolio-musterdepot publiziert und so für alle sichtbar werden. Kriterien, um investierbar zu werden: mindestens 10 Vormerkungen mit insgesamt 2.500 Euro Kapital und 21 Tage Track-Record investierbar Real Money > Weitere Voraussetzungen: redaktionelle Prüfung und Legitimierung mit Ausweiskopie > Trader, die mindestens 5.000 Euro in die eigene Strategie investieren erhalten das Real Money Symbol.
Aktuelle wikifolio.com Kennzahlen > 3,6 Millionen Trades in 10.037 publizierten wikifolios > 3420 investierbare wikifolios > Bisher investiertes Kapital von mehr als 434 Millionen Euro > 6,5 Milliarden Euro Handelsvolumen > 200.000 publizierte Kommentare > Mehr als 2 Millionen unique Visitors auf wikifolio.com
wikifolio.com und Lang & Schwarz Größter Emittent von Index-Zertifikaten durch wikifolios > Platz 1 mit mehr als 26 % des gesamten Handels mit Indexprodukten bei Boerse Stuttgart (EUWAX) > 2-3 wikifolio-zertifikate sind meist unter den Top 10 meistgehandelte Produkte im Monat 13
Performanceanalyse der wikifolio-zertifikate > 703 investierbare wikifolios (Emission vor 1.1.2014) > Benchmark: DAX > Subsets > >100 TEUR: 53 wikifolios > Real Money: 69 wikifolios > VV: 18 wikifolios
Risikoanalyse der wikifolio-zertifikate > 89% der VV-wikifolios erzielten geringeres Risiko als Benchmark > Risiko: periodenbezogene Standardabweichung der täglichen Ertragswerte
Warum wird Social Trading genutzt? Alle über OTC oder EUWAX verkaufte Zertifikate
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wikifolio.com Marketing Strategie Grundvoraussetzungen: transparent, fair, einfach Community + Co-Creation + Content Marketing -> Conversion Content nicht verkaufen sondern verteilen, um das Geschäft von wikifolio.com und Partnern voranzutreiben Fortsetzen der Co-Branding Strategie mit Top-Playern Mehr als 3 Millionen Euro Investitionen in Plattform, Business Intelligence, Content Management Zielgruppe erweitern und Werbedruck erhöhen
Open infrastructure enabling wide ranging opportunities Content Creation Private Top Traders Media Companies Professional Advisors / Institutionals User and User Groups more than 8.700 wikifolios planned 2015+ Financial Infrastructure powered by wikifolio Collaborative Investment Infrastructure Underlying Issuer, Liquidity Provider wikifolio Financial Product Issuer Multi Channel Content Distribution Media Companies Online Brokers Professional Advisors / Institutionals Issuer wikifolio.com All Banks & Online Brokers Stock Exchange, OTC Market Maker Investors / Followers 19
Content Marketing on onvista.com Social trading content box: How is Commerzbank traded at wikifolio? 20
Content Marketing auf www.onvista.com Social Trading content box: Top wikifolio Aktien kombiniert mit den besten wikifolios
wikifolios created by media companies Verlage ermöglichen die Handelbarkeit ihrer Musterdepots > Euro am Sonntag Model portfolio: 11M+ investments within 3 weeks > Every investor can now directly participate 23
Mobile integration of wikifolios in Finanzen100 App > Most downloaded financial information app in Germany (>45 Mio. PI/month) Verlage ermöglichen die Handelbarkeit ihrer Musterdepots > In-depth wikifolio information in separate Social Trading area > Social Trading signals and comments on share level (i.e. comments and trades based on Commerzbank ) 24
wikifolios von Vermögensverwaltern Mehr als 5% aller Vermögensverwalter in Deutschland haben bereits ein wikifolio Track-Record aufbauen und neue Kunden gewinnen Lösungen auch für bestehende Kunden
Powerful differentiation versus competitors Positioning Speculative strategies Broad set of trading strategies ranging from conservative to more speculative ones Legal Setup Own Broker, CFDs All wikifolios are listed at Börse Stuttgart (EUWAX) and can be traded via any bank or broker Business Model Investment Universe Comment Widened spread within strategy FOREX, Indices and some selected stocks Classic CFD model with social media as sales channel High churn -> high and permanent customer acquisition costs. Transparent fee structure: Performance fee Certificate fee NO transaction fees within wikifolios! >50.000 stocks, ETFs, Structured products Low barrier entry product for investors because of EUWAX listing Ideal portfolio addition Broad set of static strategies based on a theme or special topic (motif) Own broker, standard stock portfolio Transaction fees Only stocks No active, dynamic strategies Small set of investment options 18
Ausblick > Massive Investitionen in die technische Entwicklung der Plattform > Neue, innovative Handelsmöglichkeiten > Lernfunktionen für Trader > Entscheidungshilfen für Follower > Business Intelligence, Content Creation & Distribution > Ausbau der Partnerschaften mit Finanzdienstleistern und Medien > Positionierung von wikifolios als interessanteste alternative Anlageform > Markteintritt in weitere europäische Märkte > Steigerung der Bekanntheit der Marke wikifolio, Fokus auf die zentralen Markenwerte transparent, fair, einfach > Signifikanter Beitrag zur Financial Literacy
Fragen? Andreas Kern andreas.kern@wikifolio.com +43 664 391 4560