Presented by Howie Sennhauser Senior Product Manager Mobile Services >NFC Player oder enabler?
Summary 1. Starke Aktivitäten im CH-Markt von allen Teilnehmern (MNO s, Banken & Issuers, Retail etc.) 2. Sunrise und Swisscom haben mit Partnern erste Pilotprojekte umgesetzt 3. War of Wallets: Nicht klar wer wann wo ein Wallet lanciert 4. Neue Mobile Payment-Methoden kommen Sunrise 26.11.2012 2
Kurze Einleitung Sunrise 26.11.2012 3
Differenzierungsmerkmale von Nahfeldkommunikation (NFC) Near field communication (NFC) Is a set of standards for smart phones and similar devices to establish radio communication with each other by touching them together or bringing them into close proximity, usually no more than a few centimeters, typically requiring a distance of 4 cm or less. NFC operates at 13.56 MHz on ISO/IEC 14443 standard at rates ranging from 106 kbit/s to 424 kbit/s. Sunrise 26.11.2012 4
NFC ermöglicht eine Vielzahl von unterschiedlichen Services 1 2 3 Card Emulation Access & Control Tag reading Transport & Ticketing Access control / Identification Information Discovery Payment Passport ID/Health Advertising & couponing Loyalty Parking Geo-Tagging NFC ist nicht ein Produkt, sondern ein umfangreiches Ecosystem für Mobile Service Innovation Sunrise 26.11.2012 5
Payment Evolution Credit cards, Terminals & NFC # of Subs. in CH Banken verbreiten zunehmend Credit Cards mit RFID U.a. Retailers müssen ihre Terminals ersetzten (PCI- Compliant). Hier kommen Contact less payment Terminals mit RFID und NFC zum Einsatz Schätzungen gehen davon aus, dass bis 2015 beinahe jeder Karteninhaber über eine Credit Card mit RFID verfügt (1 Mio. EO12 /3 Mio. EO14 ) ~ 1 Mio. CC RFID CPT RFID/NFC Ritsch-Ratsch Terminals offline Chipleser On-/offline Terminal mit Contact less payment 1950 1980 1990 2012 2013 Sunrise 26.11.2012 6
Sunrise, UBS Card Center, Nexperts & Oberthur Activities Pilotphase I Pilotphase II IT/NW TSM/OTA-Platform -> implementation -> setup & configuration -> TSM-Partner: Oberthur Not in use TSM/OTA-Platform -> setup and configuration of platform -> connection between both TSM (Sunrise & UBS Card) Devices/SIM Terminals Devices -> Samsung, RIM NFC-SIM -> provided by Oberthur Test-Terminals -> POS/Cantina Devices -> Samsung & RIM NFC-SIM -> manual personalized NFC-SIM Card Devices -> Samsung, RIM NFC-SIM -> automatic personalized NFC-SIM Card Test-Terminal (Cantina) Customers FUT-Users -> Only for selected and a limited amount of Users NFC-SIM -> # 100 Test-SIM s FUT-Users -> 10 Sunrise Employees -> 80 UBS Card Employees -> NFC-SIM based solution NFC-SIM -> automatic personalized NFC-SIM Card with secure domain -> Wallet Timline 0 Jan EO Mai 12 June EO Aug. 12 Sunrise 26.11.2012 7
Übersicht Schweizer Markt Sunrise 26.11.2012 8
Roadmap Contact less & NFC CH-Markt Übersicht Issuing/Banks UBS, CS, Aduno CornerCard Terminals / Acquirer Bestehende Kassenterminals sind EOL (PCI) Tendenz nur noch Terminals mit CP zu verkaufen Neue Payment Systeme werden im Markt eintreten Retailers/ÖV MC Donalds und Kiosk sind bereits mit CP-Terminals ausgestattet Coop und Migros haben mit dem Rollout von CP-Terminals begonnen ÖV-Betriebe sind daran ihre Ticket-Terminals mit RFID/NFC auf zu rüsten Devices/Annahmen EO12: 0.5 Mio. CH-Market all in EO13: 1.5 Mio. CH-Market all in EO14: 3.5 Mio. CH-Market all in Sunrise 26.11.2012 9
Credit Card ecosystem 4 oder 5 Parteien System? Aduno, SIX Group Aduno, UBS Credit Card Center, GE Money Bank, Corner card COOP, Migros, ALDI. LIDL, Jelmoli, Manor, X-POS Neuer Kundenzugang: Der MNO kann den bestehenden Parteien Zugang zu seinen Endkunden (Mobile Device) ermöglichen Nicht nur für Payment sondern eine Vielzahl von weiteren Services (Ticketing, Loyalty etc.) Sunrise 26.11.2012 10
Key Drivers in einem Mobile Ecosystem Viele - neue - Marktteilnehmer Sunrise, Swisscom, Orange OTT Google, Apple, Facebook, Paypal UBS, Credit Suisse, Raiffiesen, Migros, Coop MNO s End Customer Device Manuf. HTC, Samsung, Apple, Google Banks Enablers Oberthur, gemalto, Firstdata SIX, Aduno Acquirer Issuers MasterCard, VISA, Diners, AMEX Sunrise 26.11.2012 11
OTT - Key players Imagine - an apple or a Google bank? 4 3 1 2 apple - Solution 1. NFC-CHIP build in (Embedded solution) 5s? 2. Dedicated Wallet-App (PassBook) 3. Payment process is provided via the itunes account 4. Parental control (Limited monthly purchasing amount as for Childs -> Prepaid) 5. ~ 400 Mio. itunes-subscribers world wide Note: - apple does use theirs payment solution Easypay in theirs own apple-stores since a view months (US only) Source: http://www.geeksailor.com/apple-iwallet-patent-nfcpayments/ Source: http://www.ifrick.ch/2011/11/apple-store-iphone-appbringt-easypay-und-personal-pickup-vorerst-aber-erst-in-den-usa/ Google - Solution 1. NFC-CHIP build in (Embedded solution) 2. Dedicated Wallet-App and cloud solution 3. Payment process is provided by the issuers 4. Does offer a prepaid SIM-Card ($ 10.- voucher to pay) Sunrise 26.11.2012 12
Übersicht Payment Anbieter (Auszug) Positionierungen (Auszug): Kartenleseaufsatzgeräte: - Kein NFC Support - Teilweise OFF- u.o. ONnet - Positionieren sich auch als Acquirer - Kein Wallet - Unterstützen viele Skims direkt - stark regionaler Fokus OTT s: - NFC Support (Embeded) - OFF- u.o. ONnet Support - Positionieren sich auch als Acqurierer (Web/Stationär) - eigenes Wallet (App u.o Cloud) - Unterstützen viele Skims direkt - Starker Fokus auf ONnet (weltweit) und Stationär (US) MNO s: - NFC Support (UICC/SIM Centric) - OFF- u.o. ONnet Support - Sind kein Acqurierer - eigenes Wallet (App) - Unterstützt viele Skims indirekt (Issuer/Bank) - Nur für CH-Markt via Handyrechnung Sunrise 26.11.2012 13
Benutzerakzeptanz Sunrise 26.11.2012 14
Benutzer Akzeptanz Snap shot results Survey UK-Market (May 12) For what they pay Where they pay Fe- vs. Male & amount Age & Acceptance Sunrise 26.11.2012 15
- NFC-SIM & Wallet - Infrastruktur Sunrise 26.11.2012 16
Secure NFC-Element All MNO s do focus on UICC (NFC-SIM) NFC-SIM The European Payment Council (EPC) has further analyzed these different types of SEs and has prioritized the following SE form factors: A UICC, An embedded SE, A removable SE such as a secure micro SD card Source: http://www.europeanpaymentscouncil.eu/knowledge_bank_download.cfm?file=epc492-09%20white%20paper%20mobile%20payments%20version%203.0.pdf Sunrise 26.11.2012 17
NFC-SIM Struktur (UICC) Sicherer Marktplatz für Services unterschiedlichster Anbieter Gatekeeper Marketplace Service Anbieter wie Banken, Retailers, ÖV etc. Sunrise 26.11.2012 18
The Wallet seat Der MNO bietet Service providers den Kundenzugang an The Wallet seat Innerhalb des Sunrise wallets bietet sie SP s Zugang zu deren Endkunden an: Dabei kann jeder SP s in Abhängigkeit seiner Services (Payment/Ticketing etc.) entsprechende Plätze nutzen Dabei ist gewährleistet, dass jeder SP seine Services innerhalb des Wallets selber mittels OTA unterhalten und administrieren kann Parking Access Ticketing Loyalty Payment Sunrise 26.11.2012 19
Mobile wallet iphone: Device Fidelity does provide a Jacket-Solution based on a integrated MicroSD Available for iphone 3/3s/4/4s. 5 in Development. Sunrise 26.11.2012 20
Infrastructure & Setup TSM-MNO, Wallet- & Server provided by Sunrise für SP s SP s WALLET SERVER TSM-MNO DEVICE (NFC) Issuer/Banken Ticketing Retail Access API Service Management Application Framework Integration Monitoring & QOS OTA - PLATFORM SE (UICC) Wallet App NFC-SWP Access Control Sunrise 26.11.2012 21
High Level NFC infrastructure Beispiel Bank/Issuer (Payment Setup): Anspruchsvoll für SP wie auch den MNO Sunrise 26.11.2012 22
Rahmenbedingungen Sunrise 26.11.2012 23
Übersicht der Rahmenbedingungen MNO Regulatorische BAKOM WEKO Devices / SIM s Devices wie auch SIM s werden von Mastercard und VISA etc. zertifiziert Nur zertifizierte Geräte/Systeme sind am Markt zugelassen TSM-MNO/OTA Infrastruktur Infrastruktur Roadmap ist Abhängig von den jeweiligen Spezifikationen (Releases) von Mastercard und VISA etc. Hohe Investitionskosten CA- & OPEX für die Bereitstellung und den Betrieb für ein solches Geschäftsfeld Grossprojekt für ein MNO Tiefer Eingriff in die gesamte Infrastruktur (NW/IT/CRM etc.) Zusätzliche FT s Int. Standards Verwendung internationaler Standards wie: - GSMA-Association - European Payment Council - Globalplatform -AFSCM -usw. Sunrise 26.11.2012 24
Conclusion Sunrise 26.11.2012 25
Zusammenfassung Service Provider: Kundenzugang Vermarktungseffizienz Kosten Strategisch MNO: Kundenzugang Vermarktungseffizienz Kosten Strategisch Effizienten und kontinuierlichen Kundenzugang über und mit dem MNO für eine Vielzahl von Services Der SP bekommt vom MNO über alle relevanten Marketingkanäle (ATL/BTL) volle Unterstützung um die gemeinsamen Endkunden zu erreichen - Hohe CA- & OPEX-Kosten für die Bereitstellung und den Betrieb - Audits & Zertifizierungen (Security) Skim-Herausgeber - Sicherer, effizienter und direkter Kundenzugang - Neuer Marktteilnehmer MNO zusätzliche Kosten Der MNO öffnet und betreibt für die SP s den Kundenzugang für deren Service MNO sichert dem SP die Teilnahme über alle relevanten Marketingkanäle (ATL/BTL) um die gemeinsamen Endkunden zu erreichen - Hohe CA- & OPEX-Kosten für die Bereitstellung und den Betrieb - Audits & Zertifizierungen (Security) Skim-Herausgeber - Eröffnet dem MNO ein neue Geschäftsfeld - Wird Teilnehmer in einem bestehenden Marktsystem (4 Parteien) Sunrise 26.11.2012 26
Thank you Sunrise 26.11.2012 27