CHECKLISTE FÜR DIE EINKOMMENSTEUERERKLÄRUNG... Name, Vorname
Checkliste für Ihre Einkommensteuererklärung Vorbemerkung Zur Vorbereitung der Steuererklärung bieten wir Ihnen diese umfassende Checkliste an, weil dadurch ggf. zusätzliche Steuersparpotentiale erkannt werden. Bitte nehmen Sie bei der Zusammenstellung der Unterlagen die Kopie der Steuererklärung des Vorjahres zu Hilfe. Wir hoffen, Ihnen mit dieser Checkliste bei der Zusammenstellung der Unterlagen eine wertvolle Hilfestellung zu geben. Die Checkliste enthält auch Punkte, die Sie nicht betreffen. Insoweit brauchen Sie hierzu natürlich keine Angaben zu machen. Soweit uns Daten bereits bekannt sind, z.b. Steuernummer oder Geburtsdatum, brauchen Sie ebenfalls keine Angaben zu machen. Darüber hinaus zählt die Checkliste nicht alle Punkte auf. Für zusätzliche Angaben zu Ihren persönlichen Verhältnisse und nach Ihrer Auffassung ggf. steuerrelevanten Sachverhalten sind wir deshalb dankbar. In Zweifelsfragen rufen Sie uns einfach an: 04661/980 800
Persönliche Angaben Name Vorname Straße PLZ, Ort Geburtsdatum Religion ausgeübter Beruf Familienstand Familienstand seit Finanzamt Angaben Bundesland Finanzamt Steuernummer Identifikationsnummer Kommunikation Telefon Mobiltelefon Telefax E-Mail Bankverbindung IBAN BIC Geldinstitut
Angaben zu Kind(er) Vorname abweichender Familienname Geburtsdatum Straße PLZ, Ort Kindschaftsverhältnis zum Kindschaftsverhältnis zur Bei getrennt lebenden Eltern, Angaben zum anderen Elternteil o Leibliches Kind o Pflegekind o Adoptivkind o Leibliches Kind o Pflegekind o Adoptivkind Name Vorname: Geburtsdatum: Adresse: evtl. Sterbedatum Haben Sie Kindergeld erhalten? Kindergeld erhalten Höhe des erhaltenen Kindesgeldes im Jahr Hat Ihr Kind eine Privatschule besucht? o entfällt Bescheinigung Schulgeld o Bescheinigung beigefügt Kind 1 Kind 2 o Leibliches Kind o Pflegekind o Adoptivkind o Leibliches Kind o Pflegekind o Adoptivkind Name Vorname: Geburtsdatum: Adresse: evtl. Sterbedatum o entfällt o Bescheinigung beigefügt Hatten Sie für Ihr Kind Kinderbetreuungskosten? o Kindergarten/-hort Kinderbetreuungskosten o Tagesmutter (Bescheinigungen bitte o Babysitter beifügen) o Au Pair Kinder über 18 Jahre alt und noch in Ausbildung von: Wehrdienst bis: o Lohnsteuerbesch./BAFÖG Einkünfte und Bezüge o Zinsen/Beteiligungen Berücksichtigungsgrund o Schul-/Berufsausbildung (Bescheinigung o Fehlender Ausbildungsplatz beifügen) o Arbeit suchend o Kindergarten/-hort o Tagesmutter o Babysitter o Au Pair von: bis: o Lohnsteuerbesch./BAFÖG o Zinsen/Beteiligungen o Schul-/Berufsausbildung o Fehlender Ausbildungsplatz o Arbeit suchend Auswärtige Unterbringung o o ja nein o o ja nein Adresse: Adresse: Gezahlte Krankenu.Pflegeversicherung
als Aufstellung oder Kontoauszüge über die Beitragszahlungen oder Beitragsabrechnung der Versicherung bei. Versicherungen Arbeitslosenversicherung Krankenversicherung Krankenversicherung Kinder Zahnzusatzversicherungen Pflegeversicherung Unfallversicherung Haftpflicht (Privat, Tiere, Fahrzeug) Rentenversicherung Lebensversicherungen Berufsständische Versorgungseinrichtung Riester-Vertrag Riestervertrag Unterhaltsleistungen an den geschiedenen/dauernd getrennt lebenden Ehegatten Unterhaltsleistungen (Kontoauszüge beilegen) Aufwendungen für eigene Berufsausbildung? Berufsausbildung Renten und dauernde Lasten Renten und dauernde Lasten Spenden / Zuwendungen (Originale beifügen) Spenden / Zuwendungen Mitgliedsbeiträge Spenden an Parteien
als Aufstellung oder Kontoauszüge über die Zahlungen oder Belege (Kopien) bei. Krankheitskosten Arztkosten, Brille, Medikamente, Zahnersatz, Kur etc. Schwerbehindertenausweis Schwerbehindertenausweis Unterstützung- und Unterhaltskosten Unterstützungs-und Unterhaltskosten von Angehörigen und Kinder über 25 J. Nachweis der Unterhaltsbedürftigkeit Zahlungsbelege eigenes Einkommen/Bezüge Wird eine hilflose Person gepflegt? Pflege hilflose Person Sonstige außergewöhnliche Belastungen Scheidungskosten Beerdigungskosten Heimkosten
Haushaltsnahe Dienstleistungen Bei den haushaltsnahen Dienstleistungen sind die Eigenleistungen leider nicht begünstigt, sondern nur, der Arbeitslohn und die Fahrtkosten von einer Firma. Abzug nur mit Rechnung und Banküberweisung! Handwerkerrechnungen Arbeiten Innen- und Außenwände Arbeiten am Dach, Fassade, Garage Streichen / Lackieren von Türen, Fenstern usw. Heizkörper, Heizrohre Reparatur, Wartung Heizung, Elektroinstallation Modernisierung Küche Modernisierung Badezimmer Reparatur und Wartung Waschmaschine, Herd, PC etc. Gartengestaltung Pflasterarbeiten Schornsteinfeger Haushaltsnahe Dienstleistungen Kochen, Bügeln Reinigung der Wohnung, Fenster Gartenpflege Privater Umzug Beschäftigung im Haushalt (Minijob) Haushaltsbeschäftigung Minijob
Unternehmerische Einkünfte Einkünfte als Land und Forstwirt Gewerbebetrieb Selbststände Tätigkeit Beteiligungen Beteiligungen an z.b. Windpark/Solarpark Nebenberufliche Einnahmen Übungsleiter Betreuer Sitzungsgelder
Tätigkeiten im Angestelltenverhältnis Lohnsteuerkarte Ausdruck elektronische Lohnsteuerbescheinigung Bescheinigung über vermögenswirksame Lohnersatzleistungen Arbeitslosengeld Mutterschaftsgeld/Elterngeld Krankengeld Insolvenzgeld Werbungskosten Fahrten Wohnung / Betrieb Adresse Arbeitsstätte(n) Einfache Entfernung(en) Anzahl der Fahrten(en) Benutzung von o privatem Kfz o Firmenwagen o öffentliche Verkehrsmittel Welche Kosten zahlt der Arbeitgeber? (z.b.fahrkarte) o o o privatem Kfz Firmenwagen öffentliche Verkehrsmittel Beiträge an Berufsverbände Fortbildungskosten Fachliteratur / Fachzeitschriften Beruflich genutztes Arbeitszimmer Arbeitsmittel Arbeitskleidung
Beruflich bedingte Telefonund Internetkosten Umzugskosten (beruflich veranlasst) Bewerbungskosten Dienstfahrten / Reisekosten Einsatzwechseltätigkeit Verpflegungsmehraufwand Doppelter Haushalt
Kapitalvermögen Bitte alle Zinsbescheinigungen im Original beifügen Bescheinigung der Kreditinstitute Steuerbescheinigungen Stille Beteiligungen Privatdarlehen Bescheinigung über Veräußerungsgewinne / -Verluste
Vermietung und Verpachtung Objekt 1 Objekt 2 Allgemeine Angaben Straße PLZ, Ort Einheitswert-Aktenzeichen Grösse von Haus/Wohnung Objekt 1 Objekt 2 Einnahmen Mieteinnahmen/Garagenmieten Umlage Nebenkosten des Vorjahres Vermietung an Angehörige Objekt 1 Objekt 2 Werbungskosten Schuldzinsen und Bankgebühren Renten und dauernde Lasten Reparaturaufwendungen (Erhaltungsaufwand) Grundsteuer, Straßenreinigung Müllabfuhr, Wasserkosten Stromkosten, Heizungskosten Hausversicherungen Verwalterkosten Hausgeldabrechnungen Aufstellung Fahrten zum Mietobjekt
Diese Angaben sind nur erforderlich, wenn Sie ein Objekt(e) neu angeschafft haben und es vermieten. Objekt 1 Objekt 2 Anschaffungen Kaufvertrag Grunderwerbsteuerbescheid Rechtsanwalt-Rechnung Amtsgericht Eintragungsgebühren Maklerprovision
Renten / sonstige Einkünfte Rentenbescheide Deutsche Rentenversicherung Versorgungswerke Private Rentenversicherungen Zusatzversorgungskassen (z.b. VBL, ZVK) Wurde eine Immobilie verkauft? Immobilie verkauft Unterhaltsleistungen vom getrennt lebenden / geschiedenen Ehepartner Unterhaltsleistungen erhalten Gelegentliche Einnahmen z.b.provision für Vermittlungen
Fragen, Besprechungspunkte oder Anmerkungen