Bilfinger Berger SE Energiewirtschaft in Saudi-Arabien Dr. Thomas Suckut 18. Juli 2012
Inhaltsverzeichnis 1. Bilfinger Berger SE 1.1 Übersicht Bilfinger Berger 1.2 Geschäftsfelder und Referenzprojekte 2. Deutsche Babcock Middle East (DBME) 2.1 Unternehmensgeschichte und Kunden 2.2 Business Divisions 2.2.1 Kraftwerke 2.2.2 Öl und Gas 2.2.3 Meerwasserentsalzung 3. Energiewirtschaft Saudi-Arabien 3.1 Allgemeine Wirtschaftsentwicklung 3.2 Wirtschaftliche Treiber und Maßnahmen 3.3 SWOT-Analyse Saudi-Arabien 3.4 Energiewirtschaft 3.5 Öl und Gas (Up-/Midstream) 3.6 Petrochemie (Downstream) 3.7 Trinkwasserversorgung 4. Marktpotenzial Seite 2
1.1 Übersicht Bilfinger Berger SE Bilfinger Berger ist ein international tätiger Engineering- und Servicekonzern Leistung: 8,5 Mrd. EUR (2011) Mitarbeiter: 59.210 (2011) Geschäftsfelder Power Services Leistung: 1,2 Mrd. EUR (2011) Mitarbeiter: 7.588 (2011) Wirkungsgradsteigerung, Lebensdauerverlängerung und Instandhaltung von Kraftwerken, Erdöl- und Erdgasanlagen sowie Meerwasserentsalzungsanlagen Seite 3
1.2 Industrial Services Statoil, Norwegen Auftraggeber Statoil Volumen 250 Mio. Gesamtvolumen Zeitraum 2010 2014 mit Option auf Verlängerung um vier Jahre Leistungspakete aus Gerüstbau, Isolierung, Korrosionsschutz Offshore-Förderplattformen und Verarbeitungsschiffe sowie Onshore-Standorte in Norwegen und Dänemark Jahresleistung mit Industrieservices für den Öl- und Gassektor in der Nordsee von rund 280 Mio. Seite 4
1.2 Power Services Belchatow, Polen Auftraggeber PGE Elektrownia Belchatow Volumen 460 Mio. Zeitraum 2007 2011 Modernisierung von sechs Kraftwerksblöcken Erneuerung der Dampferzeuger Planung, Fertigung und Montage der modernisierten Feuerung, des Druckteils und damit verbundener Nebensysteme Seite 5
1.2 Power Services Medupi und Kusile, Südafrika Auftraggeber Hitachi Power Africa Volumen 90 Mio. Zeitraum 2009 2014 Fertigung für Neubaukraftwerke Medupi und Kusile (12 x 750 MW) Bündelheizflächen Membranwände Sammler Seite 6
1.2 Building and Facility Services Schloss Sonnenstein, Pirna Auftraggeber Landkreis Sächsische Schweiz - Osterzgebirge Bauvolumen 32 Mio. Bauzeit 04/2010 11/2011 Planung, Um- und Ausbau, Finanzierung und Betrieb zum Landratsamt PPP-Modell Seite 7
1.2 Construction Windpark London Array, Großbritannien Auftraggeber Dong Energy, E.ON und Masdar Bauvolumen 400 Mio. Bauzeit 2009 2012 Errichtung der Fundamente für 175 Windkraftanlagen und zwei Umspannwerke 20 35 Kilometer Küstenentfernung Bis zu 60 Meter lange Monopiles Seite 8
1.2 Construction Gotthard-Basistunnel, Schweiz Auftraggeber AlpTransit Gotthard AG Bauvolumen 740 Mio. Bauzeit 2002 2011 Sechs Kilometer langes Kernstück des Gotthard- Basistunnels bei Sedrun 57 Kilometer Gesamtlänge Baustellenversorgung über zwei 800 Meter tiefe Schächte Seite 9
1.2 Concessions Women s College Hospital, Kanada Auftraggeber Women s College Hospital Investitionsvolumen 350 Mio. Inbetriebnahme 05/2013 (Phase 2: 10/2015) Konzessionsdauer 30 Jahre Planung, Finanzierung, Bau und Betrieb eines Krankenhauses mit 585.000 qm Geschossfläche Abriss und Neubau bei laufendem Betrieb Umweltgerechte und nachhaltige Bauweise Seite 10
2. Deutsche Babcock Middle East Kennzahlen 2011 Leistung: 71 Mio. EUR Mitarbeiter: 1.182 Aktivitäten Wirkungsgradsteigerug, Lebensdauerverlängerung sowie Wartung und Instandhaltung von Kraftwerken, Erdöl- und Erdgasanlagen, Meerwasserentsalzungsanlagen sowie Industrieanlagen Neubau sowie Modernisierung von bestehenden Kraftwerken und Anlagen Offices Workshop (UAE, Qatar) Power Oil & Gas Desalination Seite 11
2.1 Unternehmensgeschichte und Kunden Seit 1968 in Middle East aktiv Start mit Kraftwerksprojekt (EPC) Service- und Wartungsverträge für Kessel Lifecycle-Service für Kraftwerke Ausgewählte Kunden Success through Technology, Know-How and People Seite 12
2.2 Business Divisions Neubau / Modernisierung / Wartung und Instandhaltung Energie Öl und Gas Projektmanagement Machbarkeitsstudien Basis Engineering Technische Studien Detail Engineering Beschaffung Ausführung und Montage Inbetriebnahme Ersatzteilservice Meerwasserentsalzung Seite 13
2.2.1 Kraftwerke Neubau / Modernisierung / Wartung und Instandhaltung Brennstoffversorgungssysteme / Feuerungsanlagen Dampferzeuger Dampfturbinen, Pumpen & Kompressoren Hoch-, Mittel- und Niederdruck-Rohrleitungssysteme Abhitzekessel Abwärmerückgewinnung Mess- und Regeltechnik Emissionsreduzierung (Rauchgasentschwefelung, Low- Nox) Nebenanlagen Lebensdauerverlängerung und/oder Leistungsverbesserung Seite 14
2.2.2 Öl und Gas Anlagenoptimierung Neubau / Modernisierung / Wartung und Instandhaltung Wärmetauscher und Prozeßheizer inkl. Brennstoffversorgungssysteme Erdöl- und Erdgasaufbereitungsanlagen Wasseraufbereitungsanlagen (Chlorierung und Entsalzung) Druckbehälter und Reaktoren (NBIC/ASME) Dampfturbinen, Pumpern und Kompressoren Rohrleitungssysteme Anlagenstillstände Lebensdauerverlängerung und/oder Leistungsverbesserung Seite 15
2.2.3 Meerwasserentsalzung Neubau / Modernisierung / Wartung und Instandhaltung Prozeßoptimierung thermischer Entsalzungsanlagen Verbessertes Soleumlaufsystem (Patent DBME) Dampfumlaufsystem (Patent DBME) Verdampfer und Vakuumsysteme Verrohrung für Meerwasser, Sole und Destillat Mess- und Regeltechnik Turbinen, Pumpen und Kompressoren Lebensdauerverlängerung und/oder Leistungsverbesserung Seite 16
3. Energiewirtschaft Saudi-Arabien 3.1 Allgemeine Wirtschaftsentwicklung Wirtschaftliche Entwicklung 2010 bis 2012 (reale Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %) Quelle: GTAI, Wirtschaftstrends Saudi-Arabien, 05/2012 Seite 17
3.2 Wirtschaftliche Treiber und Maßnahmen Treiber Hohe Arbeitslosenrate Niedriges Qualifikationsniveau Desolate Infrastruktur Mangel an Wohnraum Maßnahmen Wohnungsbau Verkehrsinfrastruktur (Eisenbahn/ÖPNV) Diversifizierung der Wirtschaft Ausbau der petrochemischen Industrie Ausbau der Elektrizitäts- und Wasserversorgung Erneuerbare Energien Ingenieurdienstleistungen Einwohner Non-National Arbeitslosenrate BIP pro Kopf 26,1 Millionen 5,6 Millionen 28,2 % 28.000 USD Quelle: CIA Factbook Seite 18
3.3 SWOT-Analyse Saudi-Arabien Strengths (Stärken) Weltweit zweitgrößter Ölproduzent und exporteur Starke petrochemische Industrie Weitere Bodenschätze (Bauxit, Gold, Kohle) Verfügbarkeit von Investitionsmitteln Opportunities (Chancen) Ausbau der verarbeitenden Industrie Infrastrukturentwicklung Forcierung des Wohnungsbaus Hohe Investitionen in Bildung und Gesundheit Wachsendes Interesse an nachhaltigen Entwicklungsstrategien Weaknesses (Schwächen) Arbeitsmarktpolitik (Saudisierung) Restriktive Visa-Politik Bürokratische Verwaltung Lebensbedingungen durch streng konservative Ausrichtung geprägt Extreme klimatische Bedingungen Threats (Risiken) Politische und soziale Risiken Instabiles regionales Umfeld (Jemen, Bahrain) Staatliche Interventionen in Privatwirtschaft Abhängigkeit von Ölpreisentwicklung Rechtssystem mit erheblichen Unwägbarkeiten Quelle: GTAI, Wirtschaftstrends Saudi-Arabien, 05/2012 Seite 19
3.4 Energiewirtschaft Status Quo Stark ansteigender Energiebedarf Energieerzeugung basiert auf Erdöl und Erdgas Privatisierung von Kraftwerken Energiebedarf Marktchancen Neubau von GuD Modernisierung des existierenden Kraftwerkparks Kernkraft (future opportunity) Umrüstungen von Kraftwerken Effizienzsteigerungen (open cycle combined cycle) Dezentrale Energieversorgung Erneuerbare Energien (Wind, Solar) Investitionsvolumen GCC 117 Mrd. EUR (davon KSA 48 Mrd. EUR, Kuwait 21,5 Mrd. EUR) Seite 20
3.5 Öl und Gas (Upstream/Midstream) Staus Quo Öl und Gas dominieren Exporteinnahmen Investitionsmitteleinsatz für Aufrechterhaltung der Produktionsquoten in existierenden Öl- und Gasfeldern Produktionssteigerung zur Erhaltung des Lebensstandards und Diversifizierung der Industrie Marktchancen Umbau (EPC) Modernisierung Wartungsverträge Nebenleistungen für Upstream- und Midstream-Spezialisten Öl- und Gasproduktion Seite 21
3.6 Petrochemie (Downstream) Status Quo Überkapazitäten und Preisverfall bei Kommodities Erdgasproduktion reicht für angestrebtes Wachstum nicht aus Ausbau der erdölbasierten Petrochemie Ausbau der Spezialitätenchemie (Kunststoffe) Vernetzung von produzierender und weiterverarbeitender Industrie zur Kostensenkung Optimierung der Produktionsprozesse Marktchancen Instandhaltung und Shut Downs EPCs für Upgrades und Modernisierung/Debottlenecking Dienstleistungen für Großanlagen (z.b. Jubail) GCC Petrochemie Kapazität UAE: awarded $20bn petrochemical contracts in 2010 Qatar: QP / Shell signed $6bn JV agreement 2010 Saudi: >$130 bn invested in Jubail and Yanbu, Phase 2 now starting. Kuwait: PIC invested $5bn 2009-12, seeking to invest further $15bn Seite 22
3.7 Trinkwasserversorgung Staus Quo Großes Bevölkerungswachstum Ausbau der verarbeitenden Industrie Wasserbedarf 500 400 300 200 100 0 MSF-Anlagenbau Chancen für Modernisierung und Wartung 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006 Marktchancen Investitionsvolumen in GCC > 20 Mrd. EUR Neubau von dezentralen Umkehrosmoseanlagen Neubau von thermischen Meerwasserentsalzungsanlagen Modernisierung und Optimierung bestehender Anlagen Wartung bestehender Anlagen Seite 23
4. Marktpotenzial Projektvolumen 750 Mrd. US$ in der Pipeline oder bereits in Durchführung - Jahresmitte 2012 Größter Markt in der Golfregion Quelle: GTAI, Wirtschaftstrends Saudi-Arabien, 05/2012 Seite 24
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