Investorenpräsentation DATAGROUP AG We manage IT
DATAGROUP ist einer der führenden IT-Service-Anbieter Deutschlands* Consulting (Plan) Integration + Solutions (Build) Consulting Applikations- und Infrastruktur- Consulting Integration + Solutions Implementierung von IT-Infrastrukturen Operations (Run) Operations Cloud Lösungen Betrieb von IT-Infrastrukturen und Business Applikationen Kurz gesagt: We manage IT 2 DATAGROUP We manage IT Investorenpräsentation November 2013 *Quelle: Lünendonk
Im Fokus: Cloud Services der DATAGROUP Cloud Computing = Zentralisiert erbrachte Betriebs- und Infrastruktur-Dienste, die wir aus Deutschland heraus für Geschäftskunden über das Internet anbieten DATAGROUP betreibt drei Rechenzentren in Deutschland (2x Tier 3, 1x Tier 4) Dort betreuen wir Kunden mit bis zu je 10.000 Usern. Unser Cloud Produkt für den kleinen Mittelstand: IT-Flatrate 3 DATAGROUP We manage IT Investorenpräsentation November 2013
DATAGROUP ist eine Service Fabrik Das Modell = Betriebshandbuch der Fabrik Beschreibt die Bereitstellung von Services nach industriellen i Maßstäben auf Basis festgelegter Rollen, Prozesse und Verfahren Servicekatalog Beschreibt standardisierte Leistungen der Fabrik = Services Standardisierte Leistungen Service A Service B Service C Standardprodukte wie z.b. IT-Flatrate Individuelle Anforderungen eines Kunden Service A Service A Service C Service B Service B Service D Service C Service E 4 DATAGROUP We manage IT Investorenpräsentation November 2013
Sehr guter Auftragseingang durch Cross Selling und ISO-zertifizierte Service-Fabrik Kundenbeispiele Leistungen der DATAGROUP Laufzeit Thales Deutschland IT-Support für die 10 deutschen Standorte 5 Jahre Nordex SE Betrieb der SAP-Umgebung 5 Jahre Telko-Provider Erneuerung und Betreuung der IT-Infrastruktur 4 Jahre BYK Betrieb von Rechenzentren, Infrastruktur, Anwendungen 5 Jahre Landesbehörde Full Service-Betreuung für 11.000 Drucker in Baden-Württemberg 4 Jahre Automobilbranche Betreuung der 13.000 IT-Anwender 3 Jahre Industriekunde Betreuung von 2.350 IT-Arbeitsplätzen Langfristig Industriekunde IT-Outsourcing inkl. Betrieb u.a. der SAP-Umgebung, Betreuung der IT-Arbeitsplätze an 19 Standorten in Europa 3 Jahre MAN Bus & Truck SAP Basis Operations 3 Jahre NDR Betreuung von 6.000 IT-Arbeitsplätzen Mehrjährig Genussmittelkonzern IT-Support für 1.200 Arbeitsplätze in D und A 3 Jahre Lebensmittelkonzern Ausstattung und Betrieb von 2.500 Arbeitsplätzen 3 Jahre IKT-Dienstleister Betrieb der IT-Systeme im Full Outsourcing 3 Jahre Maschinenbauer IT-Betrieb und Anwenderbetreuung 5 Jahre Auftragsvolumen über die Laufzeiten: > 130 Mio. Euro 5 DATAGROUP We manage IT Investorenpräsentation November 2013
Heterogener und stabiler Kundenkreis (Auszug) Öffentliche Auftraggeber 15% Umsatzanteil Industrieunternehmen und Dienstleister 70% Umsatzanteil Banken, Versicherer 15% Umsatzanteil 6 DATAGROUP We manage IT Investorenpräsentation November 2013
Langjährige, zufriedene Kunden Vertragslaufzeit ausgewählter Kunden 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Unilever Bosch Lufthansa Technik HEGEMANN-GRUPPE ECE NDR tesa BYK-Chemie GmbH Beissbarth NXP Gruner + Jahr Hamburg Süd NextiraOne DPA Ellwanger & Kramm REIFF GRUPPE 7 DATAGROUP We manage IT Investorenpräsentation November 2013
Wir betreuen Kunden weltweit aus Deutschland heraus > 300.000 betreute IT-Arbeitsplätze > 10.000 betreute Server > 1.000.000 Ticket-Volumen pro Jahr > 25.000 betreute SAP-Anwender 8 DATAGROUP We manage IT Investorenpräsentation November 2013
Umsatzentwicklung Mio. 160 140 146,2 Prog.: > 146 157 Prog.: > 150 120 108,6 Prog.: > 107 +7,4% 100 79,3 +34,6% 80 67,9 Prog.: > 65 73,5 Prog.: 72,0 +7,9% 79% Prog.: 80 +37,0% 60 +8,2% 40 27,5 37,6 +80,5% 20 +36,9% 0 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 9 DATAGROUP We manage IT Investorenpräsentation November 2013
EBITDA-Entwicklung TEUR 12000 12.500 vor a.o. A. 80% 8,0% 10.760 nach a.o. A. 6,9% Prog.: > 10.000 10000 9.549 6,5% 8000 6000 4000 3.978 5,9% 5.297 72% 7,2% 5.538 7,0% +8,6% 6.016 5,5% +31,6% vor +58,7% a.o. A. +13,7% nach a.o. A. 2000 0 1.916 7,0% 523 1,4% +660% +33,2% +4,5% 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 10 DATAGROUP We manage IT Investorenpräsentation November 2013 Das CAGR bezieht sich auf das EBITDA vor a.o. A.
Dienstleistungs-Umsätze wachsen kontinuierlich 100% Sonstige DL non-cloud langfr. vertragsgeb. DL Cloud Services Handel und Sonstiges 27,5 Mio. 37,6 Mio. 67,9 Mio. 73,5 Mio. 79,3 Mio. 108,6 Mio. 146,2 Mio. 157 Mio. Plan 90% 80% 70% 60% 77,2% 67,3% 64,6% 6% 56,1% 49,3% 38,8% 29,6% 22% 26,1% 24% 20% 28% 50% 22% 40% 8% 13,3% 3% 30% 1,5% 4,5% 38,1% 40% 43% 20% 0,5% 10,5% 20% 23,1% 30% 32% 31,2% 10% 0% 11,8% 11,2% 7,8% 5,9% 5,4% 8% 10,3% 9,9% 9% 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 (e) 11 DATAGROUP We manage IT Investorenpräsentation November 2013
Mitarbeiterentwicklung 1400 1377 1344 1300 1200 1000 1006 847 800 600 486 499 400 249 200 101 0 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 (e) 12 DATAGROUP We manage IT Investorenpräsentation November 2013
Mitarbeiterstruktur der DATAGROUP 210 IT-Consultants 283 System Architekten und Engineers 40 ITIL Experts 591 1 st und 2 nd Level Support 60 Auszubildende (vor allem Fachinformatiker) 1.184 IT-Fachkräfte 160 Backoffice / Vertrieb / Management 1.344 qualifizierte Mitarbeiter im Einsatz für unsere Kunden 13 DATAGROUP We manage IT Investorenpräsentation November 2013
Fachkräftemangel was tut DATAGROUP dagegen Ausbildung junger Menschen in IT- und kaufmännischen Berufen Gezielte Ansprache potentieller Mitarbeiter über Social Media Kanäle Bildungspartnerschaften z.b. mit dem HTC Stuttgarter Kickers DATAGROUP Akademie: IT-affine Quereinsteiger werden zu Junior Service Desk Engineers ausgebildet Ausbildungsdauer: d 3 Monate an der Akademie, 9 Monate Training on the job Übernahmequote 2012: rund 90% 14 DATAGROUP We manage IT Investorenpräsentation November 2013
Entwicklung der Abschreibungen aus PPA TEUR 3.500 3.296 3.000 2.900 2.500 2.370 2.251 2.000 1.826 1.500 1.523 1.270 1.000 500 476 0 2012/13 2013/14 (e) 2014/15 (e) 2015/16 (e) 2016/17 (e) 2017/18 (e) 2018/19 (e) 2019/20 (e) 15 DATAGROUP We manage IT Investorenpräsentation November 2013
Entwicklung Bankverbindlichkeiten Mio. 40,0 35,0 34,2 30,0 25,0 30,9 26,8 20,0 18,1 17,8 15,0 10,0 9,6 8,6 5,0 00 0,0 30.09.2013 30.09.2014 (e) 30.09.2015 (e) 30.09.2016 (e) 30.09.2017 (e) 30.09.2018 (e) 30.09.2019 (e) 30.09.2020 (e) 0,2 16 DATAGROUP We manage IT Investorenpräsentation November 2013
Anorganisches Unternehmenswachstum 15 erfolgreich eingegliederte Übernahmen und Beteiligungen seit IPO Kein Merge und damit kein Kampf der Kulturen nach der Übernahme! Einführung hoch integrierter Systeme zur Prozessunterstützung ergibt: höhere Transparenz und Planungssicherheit deutliche Steigerung der Auslastung und der Abrechnungsgenauigkeit vergleichbare und verlässliche Datenbasis auf Konzernebene Leitfaden 100 Tage DATAGROUP = industrialisierter Übernahmeprozess 17 DATAGROUP We manage IT Investorenpräsentation November 2013
Kapital für Zukäufe ist vorhanden Nutzung von Factoring März 2013: Begebung eines Schuldscheindarlehens. Emissionsvolumen: 23,5 Millionen Euro. Tranchen und Zinssätze: Laufzeit Volumen Zinssatz p.a. 3Jahrefix 4Mio Mio. Euro 2,516% 3 Jahre var. 4,5 Mio. Euro 2,221% 5 Jahre fix 7,5 Mio. Euro 3,119% 7 Jahre fix 7,5 Mio. Euro 3,738% Die durchschnittliche Laufzeit der Finanzverbindlichkeiten stieg von 15 auf 50 Monate Starker Cashflow des ersten Halbjahres 2012/2013 (3,98 Mio. Euro; Vj. 3,10 Mio. Euro) hat sich auch im zweiten Halbjahr fortgesetzt 18 DATAGROUP We manage IT Investorenpräsentation November 2013
Umsätze in der Aktie Zeitraum Durchschn. Tagesvolumen (Stück) Handelsvolumen (Stück) Handelsvolumen (Euro) Okt 2012 580 13.346 68.999 Nov 2012 2.284 50.250 270.446 Dez 2012 2.284 50.250 269.290 Jan 2013 13.174 289.830 1.767.963 Febr 2013 17.322 346.435 2.594.798 Mrz 2013 17.036 340.717 2.078.374 Apr 2013 5.447 108.942 620.860 Mai 2013 6.285 138.268 871.088 Juni 2013 3.949 78.981 465.830 Juli 2013 3.846 88.467 556.015 Aug 2013 8.573 188.614 1.226.180 Sept 2013 7.125 149.626 1.015.362 Okt 2013 4.234 97.374 638.384 01.-11.11.13 8.477 50.863 356.041 19 DATAGROUP We manage IT Investorenpräsentation November 2013
DATAGROUP Aktie im Vergleich zum Entry Standard All Share 20 DATAGROUP We manage IT Investorenpräsentation November 2013
DATAGROUP im Überblick Gegründet 1983 Kernkompetenzen: > Consulting (Plan) > Integration + Solutions (Build) > Operations (Run) 17 Standorte, über 1.300 Mitarbeiter, 60 Azubis Umsatz 2012/13: 157 Mio. Euro EBITDA 2012/13: 12,5 Mio. Euro vor a.o. Aufwänden Fokus auf Deutschland, d.h. keine Auslandsnieder- lassungen Kunden betreuen wir aus Deutschland heraus auch im Ausland ( follow the customer ) Wir betreuen über 300.000 IT-Arbeitsplätze weltweit DATAGROUP ist einer der führenden IT-Service-Anbieter Deutschlands* Notiert im Entry Standard seit 09/2006 21 DATAGROUP We manage IT Investorenpräsentation November 2013 *Quelle: Lünendonk
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! DATAGROUP Wilhelm-Schickard-Straße 7 72124 Pliezhausen Tel. 07127 970 000 kontakt@datagroup.de kt@d t d www.datagroup.de d Sie finden uns auch auf 22 DATAGROUP We manage IT Investorenpräsentation November 2013
DATAGROUP als One-Stop-Shop Das Marktforschungsinstitut Lünendonk sieht DATAGROUP bestens positioniert: Strategie- und Managementberater IT-Service-Provider Strategie- Organisations- IT-Beratung IT-System- IT-System- Betrieb beratung und Prozessberatung (Prozesse, Technologien, Infrastruktur) Integration Betrieb kompletter Geschäftsprozesse (BPO) 23 DATAGROUP We manage IT Investorenpräsentation November 2013
Full Service IT-Partner für Unternehmen DATAGROUP ist ein One-Stop-Shop, d.h. alle wesentlichen IT-Leistungen kommen aus einer Hand Kompetenz und Leistungsfähigkeit. Nachweis: ISO 20000-Zertifikat Wesentliche Leistungen erbringt DATAGROUP selbst kurze Reaktionszeiten und Entscheidungswege garantiert Kontinuität im Management DATAGROUP ist auf Augenhöhe: Große mittelständische Unternehmen wünschen sich IT-Partner ihrer Unternehmensgröße und keine Megakonzerne 24 DATAGROUP We manage IT Investorenpräsentation November 2013
Konzernstruktur DATAGROUP AG, Pliezhausen > Vorstand: Max H.-H. Schaber (CEO), Dirk Peters (COO) > 59,3% HHS Beteiligungsges. mbh, 5,0% Vorstand und Aufsichtsrat, 35,7% Streubesitz 100% 100%, außer D. Cons. Köln 74,8% Services DATAGROUP Bremen DATAGROUP Hamburg DATAGROUP Köln DATAGROUP Ludwigsburg DATAGROUP Offenburg DATAGROUP Stuttgart Solutions und Consulting DATAGROUP Business Solutions DATAGROUP BGS DATAGROUP Consulting DATAGROUP Consulting Köln DATAGROUP IT Solutions 25 DATAGROUP We manage IT Investorenpräsentation November 2013
Vorstand der DATAGROUP AG Max H.-H. Schaber - Dipl. Ing. (FH) - Vorstandsvorsitzender/CEO - Ressorts: Finanzen, Recht, Personal, Unternehmensentwicklung - Bisherige Stationen: SW-Entwicklungsingenieur, Assistent der Geschäftsleitung Friedrich & Co., Gründer DATAGROUP Dirk Peters - COO - Ressort: Servicemanagement - Bisherige Stationen: Leitende Funktionen in IT-Unternehmen, Gründer und Geschäftsführer der DATAGROUP Hamburg (vormals HDT) 26 DATAGROUP We manage IT Investorenpräsentation November 2013
Beruflicher Freundeskreis: Das Top Management Team der DATAGROUP Sarah Berger Geschäftsführerin DATAGROUP Offenburg > 5 Jahre IT-Erfahrung Roland Bihler Geschäftsführer DATAGROUP Stuttgart > 20 Jahre IT-Erfahrung Dieter Braun Geschäftsführer DATAGROUP Ludwigsburg > 20 Jahre IT-Erfahrung Michael Heide Geschäftsführer DATAGROUP Hamburg > 20 Jahre IT-Erfahrung Ralf Heinze Bereichsleiter DATAGROUP IT Solutions > 20 Jahre IT-Erfahrung Ralf Hensel Geschäftsführer DATAGROUP Köln > 20 Jahre IT-Erfahrung Andreas Holm Chief Process Officer DATAGROUP AG 30 Jahre IT-Erfahrung Dr. Tobias Hüttner Chief Security Officer DATAGROUP AG > 15 Jahre IT-Erfahrung Torsten Langer Geschäftsführer DATAGROUP Bremen 20 Jahre IT-Erfahrung Alexandra Mülders Geschäftsführerin DATAGROUP Köln 20 Jahre IT-Erfahrung Ernst Schönberner Niederlassungsleiter DATAGROUP Köln 20 Jahre IT-Erfahrung Olaf Timm Geschäftsführer DATAGROUP Bremen 20 Jahre IT-Erfahrung Hendrik Schultz Geschäftsführer DATAGROUP Business Solutions, 20 Jahre IT-Erf. Helge Viehof Geschäftsführer DATAGROUP BGS 20 Jahre IT-Erfahrung 27 DATAGROUP We manage IT Investorenpräsentation November 2013
Consulting-Leistungen der DATAGROUP Planung und Optimierung von IT- Landschaften und Geschäftsprozessen Strategische Technologie- und Produktauswahl Betriebswirtschaftliche Analysen technischer Innovationen Steuerung und Leitung von Projekten 28 DATAGROUP We manage IT Investorenpräsentation November 2013
Systemintegration und Lösungen der DATAGROUP Softwareapplikationen SAP-Lösungen Branchenlösungen Beschaffung von Hard- und Software Hard- und Software-Rollouts Infrastruktur- und Transitionprojekte IT-Landscape Transformation 29 DATAGROUP We manage IT Investorenpräsentation November 2013
Operations-Leistungen der DATAGROUP Service Desk Services Dedizierte und Shared Service Desks Workplace Management Services Zentrale und dezentrale Services Infrastructure Management Services Komplexe Serversysteme und Netzwerke Application Management Services u.a. Microsoft, SAP, Individualsoftware 30 DATAGROUP We manage IT Investorenpräsentation November 2013
Aktionärsstruktur Vorstand und Aufsichtsrat: 5,0% Gesamtzahl Aktien: 7,59 Mio. Stück Streubesitz: 35,7% HHS Beteiligungsges. mbh: 59,3% Auszug der Aktionäre unserer Gesellschaft: LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh, Stuttgart Phoenix Trust, Metzingen Lupus Alpha, Frankfurt Hauck und Aufhäuser, München EGT AG, Triberg Vermögensverwalter Mitarbeiter der DATAGROUP Angaben zum 20.03.2013 31 DATAGROUP We manage IT Investorenpräsentation November 2013
Disclaimer Diese Präsentation wurde von der Firma DATAGROUP AG erstellt und ist ausschließlich als Entscheidungshilfe für den Empfänger gedacht. Diese Präsentation ist kein Prospekt und versteht sich in keiner Art und Weise als Angebot oder Aufforderung, Gesellschaftsanteile oder sonstige Anteile zu kaufen bzw. zu zeichnen. Diese Präsentation wurde nach bestem Wissen zusammengestellt, dennoch übernimmt DATAGROUP AG keinerlei Gewähr für Genauigkeit und Vollständigkeit der ausdrücklich oder implizit gemachten Angaben. Dies gilt auch für jede andere schriftliche oder mündliche Aussage, die gegenüber dem interessierten Empfänger oder dessen Beratern gemacht wurde. Jegliche Haftung ist ausdrücklich ausgeschlossen. Diese Präsentation beinhaltet Angaben, Schätzungen und Voraussagen in Bezug auf die erwartete zukünftige Entwicklung. Sie basieren auf verschiedenen Annahmen, die vom Management der DATAGROUP AG in Bezug auf die erwarteten Ergebnisse getroffen wurden, und können sich je nach der tatsächlichen Entwicklung als wahr oder falsch herausstellen. Für die Richtigkeit dieser Angaben wird keine Gewähr übernommen. Die in dieser Präsentation gemachten Angaben sind nur eine Auswahl und deshalb nicht vollständig. Erweiterungen, Änderungen oder Korrekturen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Diese Präsentation ist vertraulich und sie bzw. ihr Inhalt darf weder ganz noch teilweise an Dritte weitergegeben werden. Ohne vorherige Zustimmung der DATAGROUP AG dürfen unter keinen Umständen Mitarbeiter, Repräsentanten, Vertreter, Berater, Kunden oder Lieferanten der DATAGROUP AG kontaktiert werden. 32 DATAGROUP We manage IT Investorenpräsentation November 2013