Emittentenwechsel, Mainz, Bundesrepublik Deutschland (die Emittentin ) 3,50% Anleihe 2002-2015 von CHF 200'000'000 (ISIN: CH0014941667) 2,00% Anleihe 2005-2011 von CHF 200'000'000 (ISIN: CH0020538572) 2.680% kündbare Anleihe 2006-2018 von CHF 150'000'000 (ISIN: CH0024580901) 2,750% Anleihe 2007-2012 von CHF 450'000'000 (ISIN: CH0029212542) Variabel verzinsliche Anleihe 2007-2010 von CHF 200'000'000 (ISIN: CH0030320078) Variabel verzinsliche Anleihe 2007-2010 von CHF 100'000'000 (ISIN: CH0030665332) 3.25% Anleihe 2007-2009 von CHF 300'000'000 (ISIN: CH0032413939) Die wird durch den am 2. Mai 2008 zwischen den Bundesländern Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz geschlossenen Staatsvertrag im Wege der Gesamtrechtsnachfolge mit Wirkung zum 1. Januar 2008 mit der Landesbank Baden-Württemberg ( LBBW ) fusioniert. Der Staatsvertrag tritt nach Zustimmung der Landesparlamente zum 1. Juli 2008 in Kraft. Der Zusammenschluss führt zu einem Übergang des gesamten Vermögens der Emittentin auf die LBBW im Wege der Universalsukzession. Infolge des Übergangs aller Rechte und Pflichten der Emittentin wird die LBBW Schuldnerin der oben aufgeführten Anleihen werden. Die Anleihen werden an der SWX Swiss Exchange neu unter dem Namen der Landesbank Baden-Württemberg mit Sitz Am Hauptbahnhof 2, D-70173 Stuttgart, Bundesrepublik Deutschland, gehandelt. Die Valorennummern und die Anleihebedingungen erfahren keine Änderungen. Im Auftrag
Kotierungsinserat 31. Mai 2007 CHF 150 000 000 Dieses Inserat erscheint ausschliesslich zum Zwecke der Kotierung der darin aufgeführten Anleihe an der SWX Swiss Exchange und stellt keine Offerte zum Kauf der Anleihe dar. 2. AUFSTOCKUNG Mainz, Deutschland 2.750% Anleihe 2007 2012 mit Aufstockungsmöglichkeit Der Gesamtbetrag der Anleihe beträgt neu CHF 450 000 000. PROGRAMM Diese Anleihe wird unter dem «U. S.$ 25 000 000 000 Debt Issuance Programme» (das «Programm») der ausgegeben. «Aa1» von Moody s Investors Service Limited VERZINSUNG 2.750% p.a., zahlbar jährlich am 13. März, erstmals am 13. März 2008 LIBERIERUNG 1. Juni 2007 LAUFZEIT RÜCKZAHLUNG VORZEITIGE RÜCKZAHLUNG ZUSICHERUNG VERBRIEFUNG 4 Jahre und 282 Tage 13. März 2012 zu 100% des Nennwerts (pari) Jederzeit aus steuerlichen Gründen zu pari, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von mindestens 30 und höchstens 60 Tagen. Pari-Passu-Klausel Globalurkunde auf Dauer; Investoren haben kein Recht auf Einzelurkunden STÜCKELUNG CHF 5 000 HAUPTZAHLSTELLE PROVISORISCHER HANDEL KOTIERUNG ANWENDBARES RECHT GERICHTSSTAND FIRMA / SITZ DES EMITTENTEN VERKAUFSRESTRIKTIONEN DOKUMENTATION, Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich Ab dem 31. Mai 2007 an der SWX Swiss Exchange Die Kotierung der Anleihe wird im Hauptsegment der SWX Swiss Exchange beantragt. Die Anleihe und das Programm unterstehen deutschem Recht Grosse Bleiche 54 56, 55098 Mainz, Deutschland Dieses Kotierungsinserat stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Artikel 652a bzw. 1156 OR dar. Der Emissions-/Kotierungsprospekt, der ausschliesslich für die Emission und die Börsenzulassung der Anleihe massgebend ist, kann tagsüber via Telefon 044 333 28 86 bzw. im 24-Stunden-Service entweder unter Telefax 044 333 5779 oder per e-mail unter «newissues.fixedincome@credit-suisse.com» bei der bestellt werden. AKTUELLE KURSE www.primedebt.csfb.ch / Telekurs Finanz: 80,3081352 / BANKENSYNDIKAT Bank Vontobel AG, Deutsche Bank AG London Branch, acting through Deutsche Bank AG Zurich Branch, Pictet & Cie, UBS Investment Bank VALORENNUMMERN SegaInterSettle ISIN Common Code Tickersymbol Bis Liberierung 3 081352 CH0030813528 029948330 LRP073 Nach Liberierung 2 921254 CH0029212542 028700571 LRP07
Annonce de cotation 31 mai 2007 CHF 150 000 000 Cette annonce est publiée uniquement aux fins de cotation de l emprunt sousmentionné auprès de la SWX Swiss Exchange et ne constitute pas une offre d achat de l emprunt. 2 E RÉOUVERTURE Mainz, Allemagne Emprunt 2.750% 2007 2012 avec clause de réouverture Le nouveau montant total de l emprunt s élève à CHF 450 000 000. PROGRAMME TAUX D INTÉRÊT Cet emprunt est émis sous le «U. S.$ 25 000 000 000 Debt Issuance Programme» (le «Programme») de. «Aa1» par Moody s Investors Service Limited 2.750% p.a., payable annuellement le 13 mars, pour la première fois le 13 mars 2008 LIBÉRATION 1 er juin 2007 DURÉE REMBOURSEMENT REMBOURSEMENT ANTICIPÉ ASSURANCE FORME 4 ans et 282 jours 13 mars 2012 à 100% de la valeur nominale (au pair) Pour raisons fiscales, en tout temps à 100% de la valeur nominale (au pair), avec préavis d au moins de 30 jours et pas de plus de 60 jours. Clause pari-passu Certificat global durable; Les investisseurs ne peuvent exiger la livraison de titres individuels COUPURES CHF 5 000 DOMICILE PRINCIPAL DE PAIEMENT Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich NÉGOCE PROVISOIRE COTATION DROIT APPLICABLE FOR JUDICIAIRE RAISON SOCIALE / SIÈGE DE L ÉMETTEUR RESTRICTIONS DE VENTE DOCUMENTATION A partir du 31 mai 2007 à la SWX Swiss Exchange La cotation de l emprunt sera requise au marché principal de la SWX Swiss Exchange. L emprunt et le programme sont soumis au droit allemand Francfort-sur-le-Main Grosse Bleiche 54 56, 55098 Mainz, Allemagne La présente annonce de cotation n est pas un prospectus d émission au sens des articles 652a et 1156 CO. Le prospectus d émission et de cotation, qui seul est déterminant pour l émission et la cotation en bourse, peut être commandé par téléphone pendant les heures de bureau au numéro 044 333 28 86 ou par télécopie en service continu au numéro 044 333 5779 ou par e-mail sous «newissues.fixedincome@credit-suisse.com» chez. COURS ACTUELS www.primedebt.csfb.ch / Telekurs Finance: 80,3081352 / SYNDICAT Bank Vontobel AG, Deutsche Bank AG London Branch, agissant par Deutsche Bank AG Zurich Branch, Pictet & Cie, UBS Investment Bank NUMÉROS DE VALEUR SegaInterSettle ISIN Common Code Symbole Ticker Jusqu à la libération 3 081352 CH0030813528 029948330 LRP073 Après la libération 2 921254 CH0029212542 028700571 LRP07
Annonce de cotation 3 avril 2007 CHF 100 000 000 Cette annonce est publiée uniquement aux fins de cotation de l emprunt sousmentionné auprès de la SWX Swiss Exchange et ne constitute pas une offre d achat de l emprunt. 1 RE RÉOUVERTURE Mainz, Allemagne Emprunt 2.750% 2007 2012 avec clause de réouverture Le nouveau montant total de l emprunt s élève à CHF 300 000 000. PROGRAMME TAUX D INTÉRÊT Cet emprunt est émis sous le «U. S.$ 25 000 000 000 Debt Issuance Programme» (le «Programme») de. «Aa2» par Moody s Investors Service Limited 2.750% p.a., payable annuellement le 13 mars, pour la première fois le 13 mars 2008 LIBÉRATION 5 avril 2007 DURÉE REMBOURSEMENT REMBOURSEMENT ANTICIPÉ ASSURANCE FORME 4 ans et 338 jours 13 mars 2012 à 100% de la valeur nominale (au pair) Pour raisons fiscales, en tout temps à 100% de la valeur nominale (au pair), avec préavis d au moins de 30 jours et pas de plus de 60 jours Clause pari-passu Certificat global durable; Les investisseurs ne peuvent exiger la livraison de titres individuels COUPURES CHF 5 000 DOMICILE PRINCIPAL DE PAIEMENT Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich NÉGOCE PROVISOIRE COTATION DROIT APPLICABLE FOR JUDICIAIRE RAISON SOCIALE / SIÈGE DE L ÉMETTEUR RESTRICTIONS DE VENTE DOCUMENTATION A partir du 3 avril 2007 à la SWX Swiss Exchange La cotation de l emprunt sera requise au marché principal de la SWX Swiss Exchange. L emprunt et le programme sont soumis au droit allemand Grosse Bleiche 54 56, 55098 Mainz, Allemagne La présente annonce de cotation n est pas un prospectus d émission au sens des articles 652a et 1156 CO. Le prospectus d émission et de cotation, qui seul est déterminant pour l émission et la cotation en bourse, peut être commandé par téléphone pendant les heures de bureau au numéro 044 333 28 86 ou par télécopie en service continu au numéro 044 333 5779 ou par e-mail sous «newissues.fixedincome@credit-suisse.com» chez. COURS ACTUELS www.primedebt.credit-suisse.ch / Telekurs Finance: 80,2971842 / SYNDICAT Banque Cantonale de Zurich, Banque Sarasin & Cie SA, Bank Vontobel AG, Landesbank Baden-Württemberg, Pictet & Cie, Raiffeisen Suisse, UBS Investment Bank NUMÉROS DE VALEUR SegaInterSettle ISIN Common Code Symbole Ticker Jusqu à la libération 2 971842 CH0029718423 029075697 LRP071 Après la libération 2 921254 CH0029212542 028700571 LRP07
Kotierungsinserat 3. April 2007 CHF 100 000 000 Dieses Inserat erscheint ausschliesslich zum Zwecke der Kotierung der darin aufgeführten Anleihe an der SWX Swiss Exchange und stellt keine Offerte zum Kauf der Anleihe dar. 1. AUFSTOCKUNG Mainz, Deutschland 2.750% Anleihe 2007 2012 mit Aufstockungsmöglichkeit Der Gesamtbetrag der Anleihe beträgt neu CHF 300 000 000. PROGRAMM Diese Anleihe wird unter dem «U. S.$ 25 000 000 000 Debt Issuance Programme» (das «Programm») der ausgegeben. «Aa2» von Moody s Investors Service Limited VERZINSUNG 2.750% p.a., zahlbar jährlich am 13. März, erstmals am 13. März 2008 LIBERIERUNG 5. April 2007 LAUFZEIT RÜCKZAHLUNG VORZEITIGE RÜCKZAHLUNG ZUSICHERUNG VERBRIEFUNG 4 Jahre und 338 Tage 13. März 2012 zu 100% des Nennwerts (pari) Jederzeit aus steuerlichen Gründen zu pari, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von mindestens 30 und höchstens 60 Tagen. Pari-Passu-Klausel Globalurkunde auf Dauer; Investoren haben kein Recht auf Einzelurkunden STÜCKELUNG CHF 5 000 HAUPTZAHLSTELLE PROVISORISCHER HANDEL KOTIERUNG ANWENDBARES RECHT GERICHTSSTAND FIRMA / SITZ DES EMITTENTEN VERKAUFSRESTRIKTIONEN DOKUMENTATION, Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich Ab dem 3. April 2007 an der SWX Swiss Exchange Die Kotierung der Anleihe wird im Hauptsegment der SWX Swiss Exchange beantragt. Die Anleihe und das Programm unterstehen deutschem Recht Grosse Bleiche 54 56, 55098 Mainz, Deutschand Dieses Kotierungsinserat stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Artikel 652a bzw. 1156 OR dar. Der Emissions-/Kotierungsprospekt, der ausschliesslich für die Emission und die Börsenzulassung der Anleihe massgebend ist, kann tagsüber via Telefon 044 333 28 86 bzw. im 24-Stunden-Service entweder unter Telefax 044 333 5779 oder per e-mail unter «newissues.fixedincome@credit-suisse.com» bei der bestellt werden. AKTUELLE KURSE www.primedebt.credit-suisse.ch / Telekurs Finanz: 80,2971842 / BANKENSYNDIKAT Bank Sarasin & Cie AG, Bank Vontobel AG, Landesbank Baden- Württemberg, Pictet & Cie, Raiffeisen Schweiz, UBS Investment Bank, Zürcher Kantonalbank VALORENNUMMERN SegaInterSettle ISIN Common Code Tickersymbol Bis Liberierung 2 971842 CH0029718423 029075697 LRP071 Nach Liberierung 2 921254 CH0029212542 028700571 LRP07
Kotierungsinserat 12. März 2007 CHF 200 000 000 Dieses Inserat erscheint ausschliesslich zum Zwecke der Kotierung der darin aufgeführten Anleihe an der SWX Swiss Exchange und stellt keine Offerte zum Kauf der Anleihe dar. Mainz, Deutschland 2.750% Anleihe 2007 2012 mit Aufstockungsmöglichkeit PROGRAMM Diese Anleihe wird unter dem «U. S.$ 25 000 000 000 Debt Issuance Programme» (das «Programm») der LRP Landesbank Rheinland-Pfalz ausgegeben. «Aa2» von Moody s Investors Service Limited VERZINSUNG 2.750% p.a., zahlbar jährlich am 13. März, erstmals am 13. März 2008 LIBERIERUNG 13. März 2007 LAUFZEIT RÜCKZAHLUNG VORZEITIGE RÜCKZAHLUNG ZUSICHERUNG VERBRIEFUNG 5 Jahre 13. März 2012 zu 100% des Nennwerts (pari) Jederzeit aus steuerlichen Gründen zu pari, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von mindestens 30 und höchstens 60 Tagen. Pari-Passu-Klausel Globalurkunde auf Dauer; Investoren haben kein Recht auf Einzelurkunden STÜCKELUNG CHF 5 000 HAUPTZAHLSTELLE PROVISORISCHER HANDEL KOTIERUNG ANWENDBARES RECHT GERICHTSSTAND FIRMA / SITZ DES EMITTENTEN VERKAUFSRESTRIKTIONEN DOKUMENTATION, Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich Ab dem 12. März 2007 an der SWX Swiss Exchange Die Kotierung der Anleihe wird im Hauptsegment der SWX Swiss Exchange beantragt. Die Anleihe und das Programm unterstehen deutschem Recht Grosse Bleiche 54 56, 55098 Mainz, Deutschand Dieses Kotierungsinserat stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Artikel 652a bzw. 1156 OR dar. Der Emissions-/Kotierungsprospekt, der ausschliesslich für die Emission und die Börsenzulassung der Anleihe massgebend ist, kann tagsüber via Telefon 044 333 28 86 bzw. im 24-Stunden-Service entweder unter Telefax 044 333 5779 oder per e-mail unter «newissues.fixedincome@credit-suisse.com» bei der bestellt werden. AKTUELLE KURSE www.primedebt.credit-suisse.ch / Telekurs Finanz: 80,2921254 / BANKENSYNDIKAT Bank Sarasin & Cie AG, Bank Vontobel AG, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München, Zweigniederlassung Zürich, Landesbank Baden-Württemberg, Pictet & Cie, Raiffeisen Schweiz, UBS Investment Bank, Zürcher Kantonalbank VALORENNUMMER SegaInterSettle ISIN Common Code Tickersymbol 2 921254 CH0029212542 028700571 LRP07
Annonce de cotation 12 mars 2007 CHF 200 000 000 Cette annonce est publiée uniquement aux fins de cotation de l emprunt sousmentionné auprès de la SWX Swiss Exchange et ne constitute pas une offre d achat de l emprunt. Mainz, Allemagne Emprunt 2.750% 2007 2012 avec clause de réouverture PROGRAMME TAUX D INTÉRÊT Cet emprunt est émis sous le «U. S.$ 25 000 000 000 Debt Issuance Programme» (le «Programme») de. «Aa2» par Moody s Investors Service Limited 2.750% p.a., payable annuellement le 13 mars, pour la première fois le 13 mars 2008 LIBÉRATION 13 mars 2007 DURÉE REMBOURSEMENT REMBOURSEMENT ANTICIPÉ ASSURANCE FORME 5 ans 13 mars 2012 à 100% de la valeur nominale (au pair) Pour raisons fiscales, en tout temps à 100% de la valeur nominale (au pair), avec préavis d au moins de 30 jours et pas de plus de 60 jours Clause pari-passu Certificat global durable; Les investisseurs ne peuvent exiger la livraison de titres individuels COUPURES CHF 5 000 DOMICILE PRINCIPAL DE PAIEMENT Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich NÉGOCE PROVISOIRE COTATION DROIT APPLICABLE FOR JUDICIAIRE RAISON SOCIALE / SIÈGE DE L ÉMETTEUR RESTRICTIONS DE VENTE DOCUMENTATION A partir du 12 mars 2007 à la SWX Swiss Exchange La cotation de l emprunt sera requise au marché principal de la SWX Swiss Exchange. L emprunt et le programme sont soumis au droit allemand Grosse Bleiche 54 56, 55098 Mainz, Allemagne La présente annonce de cotation n est pas un prospectus d émission au sens des articles 652a et 1156 CO. Le prospectus d émission et de cotation, qui seul est déterminant pour l émission et la cotation en bourse, peut être commandé par téléphone pendant les heures de bureau au numéro 044 333 28 86 ou par télécopie en service continu au numéro 044 333 5779 ou par e-mail sous «newissues.fixedincome@credit-suisse.com» chez. COURS ACTUELS www.primedebt.credit-suisse.ch / Telekurs Finance: 80,2921254 / SYNDICAT Banque Cantonale de Zurich, Banque Sarasin & Cie SA, Bank Vontobel AG, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Munich, succursale de Zurich, Landesbank Baden-Württemberg, Pictet & Cie, Raiffeisen Suisse, UBS Investment Bank NUMÉRO DE VALEUR SegaInterSettle ISIN Common Code Symbole Ticker 2 921254 CH0029212542 028700571 LRP07