Produktionsverlagerungen nach China anders als in die neuen EU-Mitgliedsländer? Dr. Steffen Kinkel Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (ISI) VDI-Fraunhofer-Initiative "Pro Produktionsstandort Deutschland" Pressekonferenz, Düsseldorf, 17. Dezember 2008
Übersicht Hintergründe und Datenbasis Verlagerungsstrategien deutscher Unternehmen im Vergleich mit ausgewählten europäischen Ländern Verlagerungsmuster (Betriebs-, Produkt- und Produktionsstrukturen) nach China und in die neu Fazit Seite 2
Datenbasis: Erhebung Modernisierung der Produktion des Fraunhofer ISI Zielgruppe: Zeitpunkte: Gesamtes Verarbeitendes Gewerbe in Deutschland. Bis 2003: Kernbereiche des Verarbeitenden Gewerbes: Metall- und Elektroindustrie, Chemische und Kunststoffverarbeitende Industrie. seit 1995 alle zwei Jahre, seit 2003 alle drei Jahre Teilnehmerzahl: 1.663 (2006), 1.450 ('03), 1.630 ('01), 1.442 (1999), 1329 ('97), 1305 ('95) Inhalte: Strategie, Technologiemanagement, Technikeinsatz, Produktionsorganisation, Kooperationsverhalten, produktbegleitende Dienstleistungen, Personal, Auslandsverlagerung, Performance, Rahmendaten Seite 3
Hintergründe der Analyse Vergleich der Muster von Produktionsverlagerungen nach China vs. Produktionsverlagerungen in die neuen EU-Mitgliedsländer (neu) These: Unterschiedliche Muster aufgrund unterschiedlicher geografischer, sprachlicher und kultureller Distanz Kunden und Märkte industrieller Branchenschwerpunkte technologischer Spezialisierungsmuster Seite 4
Motive von Produktionsverlagerungen im Ländervergleich (ungewichtete Daten) 0 20 40 60 80 100 Deutschland Schweiz Österreich Spanien Slowenien Niederlande 11 14 31 23 23 27 27 26 23 22 36 47 62 83 Personalkosten Markterschließung Kundennähe 71 86 84 83 Reduktion der Personalkosten als Verlagerungsmotiv für schweizerische und österreichische Betriebe weniger wichtig als für deutsche Betriebe Deutsche Betriebe messen strategischen Motiven (Märkte, Kunden) keine überdurchschnittliche Bedeutung für Verlagerungsentscheidungen bei Seite 5 Quelle: Erhebung European Manufacturing Survey 2006, Fraunhofer ISI
China und neu als Zielregionen von Produktionsverlagerungen im Ländervergleich (ungewichtete Daten) 0 20 40 60 80 100 Deutschland Schweiz 23 25 34 55 Osteuropa (neue EU) China Betriebe aus A verlagern wie deutsche Betriebe überdurchschnittlich häufig in die neuen EU- Mitgliedsländer Österreich Spanien 15 19 43 67 Betriebe aus ES und NL verlagern häufiger nach China wegen geringerer "Nähe" (räumlich, kulturell) zu den neuen EU-Mitgliedsländern? Slowenien 24 29 Niederlande 40 43 Seite 6 Quelle: Erhebung European Manufacturing Survey 2006, Fraunhofer ISI
Produktionsverlagerungen nach China und neu nach der prioritären Wettbewerbsstrategie 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 9,3% 1,9% 6,4% 2,2% 7,6% 7,0% 10,4% 1,3% 7,0% Osteuropa (neue EU) China 2,4% 7,3% 2,7% Verlagerungen nach China stärker durch Betriebe, die auf Innovationsführerschaft setzen Verlagerungen in die neu stärker durch Betriebe, die auf Preisführerschaft oder kurze Lieferzeiten setzen Seite 7 Preis Qualität Innovation/ Technologie Termintreue/ kurze Lieferzeiten Anpassung der Kundenw ünsche Länderdurchschnitt Unterschiede statistisch signifikant * Quelle: Erhebung Modernisierung der Produktion 2006, Fraunhofer ISI Signifikanzniveaus: * = 5 %; ** = 1 %
Produktionsverlagerungen nach China und neu nach der Umsatzrendite der Betriebe 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 14,5% 11,9% 0,0% 18,6% 10,5% Seite 8 Quelle: Erhebung Modernisierung der Produktion 2006, Fraunhofer ISI 11,2% 5,7% 2,0% 2,1% 14,4% Verlagerung Gesamt Verlagerung nach Osteuropa (Neue EU) Verlagerung nach China 6,3% 2,8% 14,2% 5,1% 4,7% negativ 0 bis 2% 2 bis 5% 5 bis 10% über 10% Umsatzrendite 7,3% 2,7% Länderdurchschnitt Verlagerungen nach China stärker durch Betriebe mit sehr hoher Umsatzrendite Verlagerungen in die neu stärker durch Betriebe mit geringer Umsatzrendite Unterschiede statistisch signifikant * Signifikanzniveaus: * = 5 %; ** = 1 %
Produktionsverlagerungen nach China und neu nach Qualifikationsniveau und FuE-Intensität der Betriebe Produktionsverlagerungen nach Anteil Unqualifizierter (Mittelwert) Anteil FuE-Ausgaben am Umsatz 2005 (Mittelwert) Osteuropa (Neue EU) 31% 3,37 China 26% 7,55** Verlagerungen nach China stärker durch Betriebe mit hoher FuE-Intensität (Anteil der FuE-Aufwendungen am Umsatz) Marktorientierung erfordert markt- und kundenorientierte Produktentwicklung bzw. -anpassung Seite 9 Quelle: Erhebung Modernisierung der Produktion 2006, Fraunhofer ISI Signifikanzniveaus: * = 5 %; ** = 1 %
Fazit Produktionsverlagerungen nach China tendenziell eher "proaktiv" und "komplex" Strategische Motive (Markt, Kundennähe) relevanter Betriebe mit Innovationsführerschaft bzw. guter Rendite stärker aktiv Eher FuE-intensive Betriebe Eher Hersteller komplexer Produkte in Mittelserienfertigung Eher große Betriebe aus Maschinenbau und Elektroindustrie (neben Textil) Produktionsverlagerungen in die neu eher "reaktiv" und "standardisiert" Operative Motive (Kosten, Kapazitäten) relevanter Betriebe mit Kosten- od. Terminführerschaft bzw. schlechter Rendite aktiver Eher FuE-schwache Betriebe Eher Hersteller mittel-komplexer Produkte in Großserienfertigung Eher mittlere Betriebe aus Fahrzeugbau, Kunststoff- und Elektroindustrie (neben Textil) Seite 10
Backup Seite 11
Produktionsverlagerungen nach China und neu nach der Seriengröße der Produktion 18% 16% 14% 12% 10% 14,3% 16,8% 16,1% 10,0% 9,4% Verlagerung Gesamt Verlagerung nach Osteuropa (Neue EU) Verlagerung nach China Verlagerungen nach China eher von Mittelserienfertigern 8% 6% 4% 2% 6,1% 1,9% 7,9% 4,5% 2,3% 3,6% 2,7% 7,3% 2,7% Verlagerungen in die neu eher von Großserienfertigern 0% Seite 12 Einzel/Kleinserienfertigung Mittelserienfertigung (bis 1000 St/Mon) Großserienfertigung (> 1000 St/Mon) keine Stückgutfertigung Länderdurchschnitt Unterschiede statistisch nicht signifikant Quelle: Erhebung Modernisierung der Produktion 2006, Fraunhofer ISI Signifikanzniveaus: * = 5 %; ** = 1 %