BRANCHENREPORT ONLINEHANDEL JAHRGANG 2016 HANSJÜRGEN HEINICK
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Inhaltsverzeichnis Seite Inhaltsverzeichnis Übersichtenverzeichnis I IX Editorial/Methodik... 1 TEIL A Onlinehandel in Deutschland... 5 Kapitel I Entwicklung im Überblick 2010-2015/16... 5 A Onlinehandel... 5 Umsatzentwicklung Online der absolute Zuwachs steigt deutlich 5 Vertriebsformen Online Stationäre holen weiter auf... 8 Sortimentsbereiche Online Nachzügler kommen... 11 Anteil Onlinehandel am jeweiligen Gesamtmarkt... 14 Top Konsumgütermärkte Online... 15 B Onlinehandel Nonfood (ohne FMCG)... 16 C Onlinehandel inklusive Dienstleistungen... 18 D Marktplätze Amazon und ebay... 20 E Andere Marktplätze bzw. Shopping-Plattformen... 22 Kapitel II Vertriebsformen im Onlinehandel Umsatz und Entwicklung 2010-2015/16... 27 A Versender Online inkl. Teleshopping Online... 27 B Internet-Pure-Player... 30 C Stationäre Händler Online... 33 D Hersteller Online... 36 E Teleshopping... 39 F Shoppingclubs... 41 Kapitel III Onlinehandel Potenziale 2020 Kurz-Szenario... 44 A Rahmenbedingungen... 44 I
1 Konsumausgaben und Einzelhandelsentwicklung 2020... 44 2 Bevölkerung und Altersstruktur 2020... 46 B Onlinehandel 2020... 47 1 Annahmen Kurz-Szenarien... 47 2 Marktentwicklung und Wachstumsdynamik der Sortimentsbereiche... 50 3 Vertriebsformen... 54 C Multi-Channel-Retailing... 56 1 Onlineumsatz der Multi-Channel-Retailer 2015 und 2020... 56 2 Die Zukunft heißt Online-Offline-Vernetzung... 58 Kapitel IV Specials ausgewählte Aspekte... 61 A Online-Shopper... 61 1 Online-Shopper 2010-2015... 61 2 Online-Shopper 2020... 64 B Mobile-Shopping... 67 1 Mobile Internet-Nutzer / Mobile-Shopper... 67 2 Mobiler Onlineumsatz 2011-2020... 69 C Social Media, Social Commerce und mehr Neue Formate & Aktivitäten... 72 TEIL B Sortimentsbereiche im Onlinehandel Daten, Tabellen, Grafiken... 80 Fashion & Accessoires Online... 80 A Marktentwicklung, Vertriebsformen 2010-2015/16... 80 1 Fashion & Accessoires gesamt... 80 Entwicklung Onlineumsatz... 80 Anteile Vertriebsformen; Gesamtmarktbedeutung... 83 Wachstumsdynamik der Online-Vertriebsformen... 84 Anteile der Teilmärkte... 85 Features... 86 2 Top 10 Player & Marktanteil 2015, 2014... 87 3 Damenbekleidung... 88 4 Herrenbekleidung... 89 II
5 Kinderbekleidung... 90 6 Lederwaren/ Accessoires... 91 7 Schuhe... 92 8 Wäsche... 93 9 Pelze/Lederbekleidung... 94 10 Berufsbekleidung... 95 B Marktentwicklung, Vertriebsformen 2020... 96 1 Marktentwicklung 3 Szenarien... 96 2 Vertriebsformen Trendlinie... 97 3 Entwicklung der Teilmärkte Onlineumsatz, -Anteil, CAGR Trendlinie... 98 III
Übersichtenverzeichnis Seite Übersicht 1: Umsatz Onlinehandel gesamt 2010-2015/16 in Mrd. Euro 5 Übersicht 2: Umsatzzuwachs im Onlinehandel 2010-2015/16 in Mrd. Euro 6 Übersicht 3: Anteil Onlinehandel am Umsatz des Einzelhandels (HDE) in % Wachstumsvergleich gegenüber Einzelhandel und privaten Konsumausgaben (Index) 2010-2015/16 6 Übersicht 4: Onlinewachstum der Vertriebsformen 2015 zum Vorjahr in % 7 Übersicht 5: Onlinewachstum der Sortimentsbereiche 2015 zum Vorjahr in % 7 Übersicht 6: Anteile der Vertriebsformen am Onlinehandel in % und in Mio. Euro 2010-2015/16 8 Übersicht 7: Wachstumsdynamik der Vertriebsformen im Onlinehandel CAGR 2010-2015 und 2013-2015 9 Übersicht 8: Anteile der Sortimentsbereiche am Umsatz des Onlinehandels 2010 und 2015 in % 11 Übersicht 9: Wachstumsdynamik der Sortimentsbereiche im Onlinehandel CAGR 2010-2015 und 2013-2015 12 Übersicht 10: Wachstumsdynamik der Sortimentsbereiche im Onlinehandel CAGR 2010-2015 und 2013-2015 nach Reifegrad 13 Übersicht 11: Anteil Onlinehandel am Umsatz der einzelnen Sortimentsbereiche und am Einzelhandel (HDE) in % 2010 und 2015 14 Übersicht 12: Top 20 Konsumgütermärkte nach Onlineumsatz 2015 15 Übersicht 13: Umsatz Onlinehandel Nonfood (ohne FMCG) gesamt 2010-2015/16 in Mrd. Euro 16 Übersicht 14: Anteil Nonfood-Onlinehandel am Umsatz des Einzelhandels (HDE), ohne FMCG, in % 2010-2015/16 17 Übersicht 15: Umsatz Online-Dienstleistungen 2010-2015/16 in Mio. Euro 18 Übersicht 16: Online-Dienstleistungen nach Art der Dienstleistung 19 Übersicht 17: Umsatz Onlinehandel inkl. Online-Dienstleistungen 2010-2015/16 in Mio. Euro 19 Übersicht 18: Umsatz Amazon.de, ebay-powerseller 2010-2015 in Mrd. Euro 20 Übersicht 19: Anteil Amazon, ebay und andere Marktplätze am Umsatz des Onlinehandels 2015 in % 21 IV
Übersicht 20: Andere Marktplätze bzw. Shopping-Plattformen in Deutschland (Auswahl) 23 Übersicht 21: Umsatz Versender Online inkl. Teleshopping Online 2010-2015/16 in Mio. Euro 27 Übersicht 22: Anteile der Sortimentsbereiche am Umsatz der Versender Online inkl. Teleshopping Online 2010-2015/16 in % 27 Übersicht 23: Marktbedeutung Versender Online nach Sortimentsbereichen 2015 Angaben in % 28 Übersicht 24: Wachstumsdynamik der Sortimentsbereiche Versender inkl. Teleshopping Online 2010-2015 grafische Darstellung 28 Übersicht 25: Versender Online Top-Player (Auswahl) 29 Übersicht 26: Internet-Pure-Player Umsatz 2010-2015/16 in Mio. Euro 30 Übersicht 27: Anteile der Sortimentsbereiche am Umsatz der Internet-Pure- Player 2010-2015/16 in % 30 Übersicht 28: Marktbedeutung Internet-Pure-Player nach Sortimentsbereichen 2015 Angaben in % 31 Übersicht 29: Wachstumsdynamik der Sortimentsbereiche Internet-Pure- Player 2010-2015 grafische Darstellung 31 Übersicht 30: Internet-Pure-Player Top-Player (Auswahl) 32 Übersicht 31: Umsatz Stationäre Händler Online 2010-2015/16 in Mio. Euro 33 Übersicht 32: Anteile der Sortimentsbereiche am Umsatz der Stationären Händler Online 2010-2015/16 in % 33 Übersicht 33: Marktbedeutung Stationäre Händler Online nach Sortimentsbereichen 2015 Angaben in % 34 Übersicht 34: Wachstumsdynamik der Sortimentsbereiche Stationäre Händler Online 2010-2015 grafische Darstellung 34 Übersicht 35: Stationäre Händler Online Top-Player (Auswahl) 35 Übersicht 36: Umsatz Hersteller Online 2010-2015/16 in Mio. Euro 36 Übersicht 37: Anteile der Sortimentsbereiche am Umsatz der Hersteller Online 2010-2015/16 in % 36 Übersicht 38: Marktbedeutung Hersteller Online nach Sortimentsbereichen 2015 Angaben in % 37 Übersicht 39: Wachstumsdynamik der Sortimentsbereiche Hersteller Online 2010-2015 grafische Darstellung 37 Übersicht 40: Hersteller Online Top-Player (Auswahl) 38 V
Übersicht 41: Umsatz Teleshopping Offline/Online 2010-2015/16 in Mio. Euro 39 Übersicht 42: Anteile der Sortimentsbereiche am Umsatz der Teleshopping- Anbieter Online in % 39 Übersicht 43: Marktbedeutung Teleshopping Online nach Sortimentsbereichen 2015 Angaben in % 40 Übersicht 44: Umsatz Shoppingclubs in Deutschland 2010-2015/16(H) in Mio. Euro 42 Übersicht 45: Shoppingclubs in Deutschland (Auswahl) 43 Übersicht 46: Entwicklung privater Konsumausgaben und Einzelhandel 2010-2015 und Prognose 2016-2020 Index 2010=100 45 Übersicht 47: Bevölkerung ab 14 Jahre nach Altersgruppen 2015 und 2020 in Mio. Personen 46 Übersicht 48: Kurz-Szenario Onlineumsatz Entwicklung 2010-2020 in Mrd. Euro in drei Varianten 50 Übersicht 49: Kurz-Szenario Onlineumsatz Nonfood-Einzelhandel, Entwicklung 2010-2020 in Mrd. Euro in drei Varianten 51 Übersicht 50: Wachstumsdynamik der Sortimentsbereiche im Onlinehandel CAGR 2010-2015 und 2015-2020 Basis: mittlere Variante 52 Übersicht 51: Anteil Onlinehandel am Umsatz der einzelnen Sortimentsbereiche und am Einzelhandel (HDE) in % 2010, 2015 und 2020 53 Übersicht 52: Entwicklung der Online-Vertriebsformen 2010-2020 Anteile am Onlineumsatz in Prozent Basis: mittlere Szenario-Variante 54 Übersicht 53: Wachstumsraten der Vertriebsformen im Onlinehandel CAGR 2015-2020 55 Übersicht 54: Onlineumsatz der Multi-Channel-Anbieter 2014, 2015 und 2020 56 Übersicht 55: Onlineumsatz 2015 Anteile Multi-Channel-Anbieter, Amazon und übrige Pure-Player 2015 57 Übersicht 56: Online-Shopper 2010-2015 61 Übersicht 57: Online-Shopper nach Altersgruppen 62 Übersicht 58: Online-Shopper nach Haushaltsgrößen 63 Übersicht 59: Online-Shopper nach Einkommen 63 Übersicht 60: Online-Shopper 2015 und 2020 Anzahl in Mio. Personen 64 Übersicht 61: Online-Shopper 2015 und 2020 nach Altersgruppen Anzahl in Mio. Personen 65 VI
Übersicht 62: Mobile Internet-Nutzer und Mobile-Shopper in Mio. Personen 2014 67 Übersicht 63: Mobile Internet-Nutzung 2014 nach Altersgruppen 68 Übersicht 64: Mobiler Onlineumsatz mit Waren 2011-2015/16 in Mio. Euro 69 Übersicht 65: Onlineumsatz-Anteile von Smartphones, Tablets und Desktop- PCs/Notebooks am Onlineumsatz 2012-2020 in % 70 Übersicht 66: Onlineumsatz-Anteile von Smartphones, Tablets und Desktop- PCs/Notebooks am Onlineumsatz 2012-2020 in Mrd. Euro 71 Übersicht 67: Nutzungszahlen ausgewählter sozialer Netzwerke 2016 76 Übersicht 68: Anbieter von Abo-Shopping in Deutschland (Auswahl) 78 Übersicht 71: Marktvolumen Fashion & Accessoires im Onlinehandel in Mio. Euro, Anteil Onlinehandel am Gesamtmarkt in % 2010-2015/16 80 Übersicht 72: Onlinewachstum der Vertriebsformen Fashion & Accessoires 2015 im Vergleich zum Vorjahr in % 81 Übersicht 73: Onlinewachstum der Teilmärkte Fashion & Accessoires 2015 im Vergleich zum Vorjahr in % 81 Übersicht 74: Fashion & Accessoires Anteile der Online-Vertriebsformen am Onlinemarkt in % 2010-2015/16 83 Übersicht 75: Fashion & Accessoires Online-Vertriebsformen in Mio. Euro 2010-2015/16 83 Übersicht 76: Wachstumsdynamik der Online-Vertriebsformen im Markt für Fashion & Accessoires CAGR 2010-2015 84 Übersicht 77: Anteile der Teilmärkte am Onlinehandel des Bereichs Fashion & Accessoires 2010 und 2015 in % 85 Übersicht 78: Top 10 Player Onlinehandel Fashion & Accessoires 87 Übersicht 79: Anteil der Top 10 Anbieter am Onlineumsatz des Sortimentsbereiches 2015 und 2014 in % 87 Übersicht 80: Damenbekleidung Online 2010-2015/16 Umsatz in Mio. Euro, Anteil am Gesamtmarkt, Anteile der Vertriebsformen 88 Übersicht 81: Herrenbekleidung Online 2010-2015/16 Umsatz in Mio. Euro, Anteil am Gesamtmarkt, Anteile der Vertriebsformen 89 Übersicht 82: Kinderbekleidung Online 2010-2015/16 Umsatz in Mio. Euro, Anteil am Gesamtmarkt, Anteile der Vertriebsformen 90 VII
Übersicht 83: Lederwaren/ Accessoires Online 2010-2015/16 Umsatz in Mio. Euro, Anteil am Gesamtmarkt, Anteile der Vertriebsformen 91 Übersicht 84: Schuhe Online 2010-2015/16 Umsatz in Mio. Euro, Anteil am Gesamtmarkt, Anteile der Vertriebsformen 92 Übersicht 85: Wäsche Online 2010-2015/16 Umsatz in Mio. Euro, Anteil am Gesamtmarkt, Anteile der Vertriebsformen 93 Übersicht 86: Pelze/ Lederbekleidung Online 2010-2015/16 Umsatz in Mio. Euro, Anteil am Gesamtmarkt, Anteile der Vertriebsformen 94 Übersicht 87: Berufsbekleidung Online 2010-2015/16 Umsatz in Mio. Euro, Anteil am Gesamtmarkt, Anteile der Vertriebsformen 95 VIII