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Excellence creating Value Deutsch 1

Excellence Creating Value 2

GESTATTEN, NOERR Noerr ist eine führende europäische Wirtschaftskanzlei mit 470 Professionals in Deutschland, Europa und den USA. Unser Kerngeschäft ist exzellente, partnergeführte und interdisziplinäre Rechts- und Steuer beratung, die wissenschaftlich fundiert, innovativ und ergebnisorientiert ist. Mit den Gesellschaften der Noerr- Gruppe entwickeln wir zudem nachhaltige Lösungen für Finanzierung und Management. Auf unseren Rat vertrauen börsennotierte Konzerne und mittelständische Familienunternehmen ebenso wie Finanzinstitute und -investoren. Über ausgezeichnetes fachliches Know-how hinaus verfügen unsere Experten über große Erfahrung in den von ihnen betreuten Branchen. Eigene Büros in elf Rechtsordnungen und ein Netzwerk eng mit uns befreundeter Kanzleien garantieren auch international Rechtsberatung auf höchstem Niveau. In Mittel- und Osteuropa gehören wir mit mehr als 130 Professionals zu den führenden Kanzleien. Wir sind exklusives deutsches Mitglied von Lex Mundi, der weltweit führenden Vereinigung unabhängiger Wirtschaftskanzleien. Mehr über uns erfahren Sie auf den folgenden Seiten oder unter www.noerr.com Ihre Dr. Tobias Bürgers Dr. Alexander Ritvay 3

Lex Mundi Noerr Wo wir herkommen und wie wir vernetzt sind Gegründet wurde die Kanzlei 1950 in München von Rechtsanwalt Dr. Eduard Oehl. Unmittelbar nach Aufhebung des berufsrechtlichen Zweigstellenverbots eröffnete Noerr 1989 ein Büro in Frankfurt am Main. Es folgten 1990 Berlin, Dresden, Budapest und Prag, 1992 Warschau, 1994 Moskau, 1998 Bukarest, 1999 Düsseldorf, 2004 Bratislava, 2005 ein Representative Office in New York, 2007 ein Büro in Kiew, 2010 ein Büro in London und 2011 ein Büro in Alicante. Das Wachstum der Kanzlei basiert ganz überwiegend auf Nachwuchs aus den eigenen Reihen. Standorte eigene Büros Alicante Berlin Bratislava Budapest Bukarest Dresden Düsseldorf Frankfurt am Main Kiew London Moskau München New York (Representative Office) Prag Warschau Brazil Desk im Frankfurter Büro China Desk im Frankfurter Büro India Desks im Münchner und Düsseldorfer Büro Russian Desks im Münchner und Berliner Büro Best Friends vor allem an den Finanzplätzen London und New York Exklusives Mitglied für Deutschland im renommierten Netzwerk nationaler Spitzenkanzleien Lex Mundi (www.lexmundi.com) 4

Wo unsere Stärken liegen Spezialisiert Experten in ausgewählten Bereichen des Wirtschaftsrechts Innovativ und kreativ Pro-aktiv entwickelte Lösungen für neue Rechtsentwicklungen Kostenbewusst Kleine Teams mit Spezialisten, angemessenes Verhältnis von Partnern und Associates Koordiniert Ein Ansprechpartner für alle Fragen wenn Sie das wünschen Vernetzt Führende Köpfe aus allen nötigen Disziplinen in Projekt- und Branchenteams Nachhaltig Lösungsorientierte Beratung fachlich exzellent, wissenschaftlich fundiert, langfristig Mehrwert schaffend 5

Branchen & PROJEKTE Mit vielen Mandanten arbeiten wir seit Jahren eng zusammen. Daraus entstanden sind ein tiefes Verständnis für bedeutende Branchen und marktführende Expertise für interdisziplinäre Projekte. Diese Stärken unserer Kanzlei und die damit verbundene strategische Kompetenz entwickeln wir systematisch fort in Zusammenarbeit aller Fachbereiche und zum Nutzen unserer Mandanten. Automotive & New Mobility Banking & Finance Compliance Defence & Security Distribution Energy Healthcare Insurance & Reinsurance Outsourcing & IT-Outsourcing Real Estate Restrukturierung & Insolvenz 6

Mit der neuen Praxisstruktur gewinnt Noerr an Qualität. Und drängt mit Einer breiteren Partnerfront an die Marktspitze. JUVE Handbuch Wirtschaftskanzleien Kaum ein anderes Instrument hat die Entwicklung der Mobilität so beeinflusst wie der Windkanal. Seit Anfang des vergangenen Jahrhunderts haben Wissenschaftler die aerodynamischen und aeroakustischen Eigenschaften von Automobilen, Luftschiffen und Bauwerken darin stetig weiterentwickelt. So sorgen heute exzellente Werte für geringere Verbrauchszahlen und längere Betriebszeiten Excellence Creating Value. 7

Fachbereiche & tätigkeitsgebiete Unsere Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Unternehmensberater sind anerkannte Experten in ihrem Fachgebiet. In fokussierten Teams entwickeln sie marktführendes Know-how. Wo es für den Mandanten sinnvoll ist, vernetzen wir alle nötigen Spezialisten. So erkennen wir die relevanten Entscheidungsmöglichkeiten mit allen Vor- und Nachteilen und erarbeiten nachhaltig optimale Lösungen. Commercial & Real Estate Vertriebssysteme Internationales Vertrags- & Handelsrecht Allgemeines Zivil- & Handelsrecht sowie Vertragsgestaltung Anlagenbau & Internationale Bauprojekte Planung & Projektentwicklung Immobilientransaktionen Strukturierte Immobiliengeschäfte Immobilienfinanzierung Corporate Unternehmensfinanzierung Public M&A/öffentliche Übernahmen M&A in regulierten Branchen Restrukturierung & Insolvenz Reorganisation Private Equity & Venture Capital Employment & Pensions Betriebsverfassungsrecht Arbeitsvertragsstrukturen Betriebliche Altersversorgung Unternehmensmitbestimmung Organverhältnisse Tarifrecht Umstrukturierung & Betriebsänderung Betriebsübergang Interne Ermittlungen Litigation Bankprozesse D&O/Berufshaftung Gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten Internationale Prozessführung Mediation/ADR Produkthaftung Schiedsgerichtsbarkeit Versicherungsrechtliche Streitigkeiten Wirtschaftsstrafrecht Media, IP & IT Patente, Marken & Designs Forschung & Entwicklung Medien & Unterhaltung Spiele & Wetten IT & E-Commerce Datenschutz Regulatory & Governmental Affairs Kartellrecht EU-Beihilfen & Fördermittel Öffentliche Beschaffung Investitionsbeschränkungen & Exportkontrolle Regulierte Branchen (Medien, Telekommunikation, Banken & Versicherungen, Energie & Erneuerbare Energien, Luft-, Schienen- & Straßenverkehr, Gesundheit & Pharma) Abfall & Umwelt Standortentwicklung Compliance Governmental Affairs 8

Noerr punktet mit ihrer breiten aufstellung und kontinuierlichen Qualität. [...] Eine Besonderheit ist nach wie vor die Tätigkeit mit OstEuropa-Bezug, wo Noerr weiterhin zu den Marktführern gehört. JUVE Handbuch Wirtschaftskanzleien Tax & Private Clients Unternehmens- & Konzernsteuern Umstrukturierungen Akquisitionsstrukturierung & Joint Ventures Finanzierung & Leasing Fondsstrukturierung Umsatzsteuer Internationales & europäisches Steuerrecht Steuerliche Compliance Private Clients & Nachfolgeplanung Advisory Diese Leistungen werden teilweise von unseren Kooperationspartnern erbracht: Noerr Consulting AG NOERR AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Noerr Finance & Tax S.R.L. Finanzielle und operative Restrukturierung & Sanierung Interimsmanagement Transaktionsberatung & -unterstützung Financial Due Diligence Unternehmensbewertungen Bewertung immaterieller Vermögenswerte IFRS-Umstellungen, Internationale Rechnungslegung & Jahresabschlussprüfung 9

Sonnenenergie aktiv zu nutzen, wussten schon die Griechen. Heute arbeiten wir daran, dass Solaranlagen auf nur 0,6% der Landfläche der Erde den gesamten Energiebedarf des Planeten decken. Das verdanken wir der stetigen Weiterentwicklung der Photovoltaik. Von der Ent deckung durch Bequerel über die Beschreibung durch Einstein bis zur Erprobung durch NASA-Ingenieure in der Raumfahrt sind Solarzellen immer leistungsfähiger geworden und stellen heute eine der wert vollsten alternativen Energiequellen dar Excellence Creating Value. Clients particularly appreciate the firm s culture, CEE-wide network and,ability to advise from the German legal perspective. Chambers Europe 10

STARKE PARTNER WELTWEIT: LEX MUNDI Erstklassige Rechtsberatung weltweit aus einer Hand: Herausragende Wirtschaftsanwälte: Chambers Global, 2009-21.000 Anwälte - 100 Länder/160 Rechtsordnungen - Als Mitglieder zugelassen sind nur nationale Spitzenkanzleien - und für jedes Land nur eine Mitgliedskanzlei - Einheitliche Qualitäts- und Service- Standards - Membership Review für Einhaltung dieser Standards - Client Advisory Council : Internationale Konzerne wirken als Mandanten an der Entwicklung von Lex Mundi mit. 800 700 600 500 400 300 200 100 0 701 230 189 177 168 131 97 95 63 55 40 Ein Ansprechpartner von Noerr koordiniert ein individuell zusammengestelltes internationales Team. lex mundi clifford chance allen & overy linklaters baker & mckenzie freshfields latham & watkins skadden lovells cms shearman & sterling 11

AUSZEICHNUNGEN 2012 European Law Firm of the Year Law Firm of the Year: Germany The Lawyer European Awards Client Service Law Firm of the Year for Germany Chambers Europe Awards for Excellence Most innovative German law firm Financial Times Innovative Lawyers Banking & Finance Law Firm of the Year Restructuring Law Firm of the Year Distribution Law Firm of the Year JUVE Awards Best German Law Firm, Silver Award International Legal Alliance Summit & Awards Client Choice Award Germany International Law Office (ILO) Highly Commended International Law Firm of the Year Legal Business Awards (Legal 500) 2011 Most innovative German law firm Financial Times Innovative Lawyers Best German Law Firm, Gold Award International Legal Alliance Summit & Awards Client Choice Award Germany International Law Office (ILO) 2010 M&A Law Firm of the Year Dispute Resolution Law Firm of the Year JUVE Awards German Litigation Law Firm of the Year Global Law Experts Awards Client Service Law Firm of the Year in Germany Chambers Europe Awards for Excellence Best German Law Firm, Gold Award International Legal Alliance Summit & Awards 2009 Professional Services (B-to-B focus) Deal of the Year Global M&A Advisor Awards Best German Law Firm, Gold Award International Legal Alliance Summit & Awards Kanzlei des Jahres für Kartellrecht Kanzlei des Jahres für Ostdeutschland JUVE Awards 12

[...],level of SErvice is perfect and clients rave about the response times that,do not leave time to take Breath. Legal 500 EMEA Was mit der Fähigkeit von Glasbläsern im Thüringer Wald begann, sogenanntes Engelshaar aus Glas herzustellen, ist heute von unschätzbarem Wert für unsere Kommunikation. Denn aus dem Glasschmuck sind durch stetige Optimierung hochtransparente Glasfasern aus reinstem Kieselglas entstanden, die das Rückgrat der globalen Kommunikation bilden. In Glasfaserkabeln gebündelt, transportieren die Fasern heute Licht ohne Verstärkung bis zu 250 Kilometer weit und damit immer höhere Datenmengen und -raten Excellence Creating Value. 13

UNSERE STANDORTE Alicante Noerr SL Paseo de la Explanada no. 2, 2iz. 03002 Alicante Spanien T +34 965 980480 Berlin Noerr LLP Charlottenstraße 57 10117 Berlin Deutschland T +49 30 20942000 Bratislava Noerr s.r.o. AC Diplomat Palisády 29/A 811 06 Bratislava Slowakische Republik T +421 2 59101010 Budapest Kanzlei Noerr & Partner Fő utca 14-18 1011 Budapest Ungarn T +36 61 2240900 Bukarest S.P.R.L. Menzer & Bachmann - Noerr Str. General Constantin Budişteanu nr. 28 C, Sector 1 010775 Bukarest Rumänien T +40 21 3125888 Dresden Noerr LLP Paul-Schwarze-Straße 2 01097 Dresden Deutschland T +49 351 816600 Düsseldorf Noerr LLP Speditionstraße 1 40221 Düsseldorf Deutschland T +49 211 499860 Frankfurt am Main Noerr LLP Börsenstraße 1 60313 Frankfurt am Main Deutschland T +49 69 9714770 Kiew Noerr TOV Vul. Khreschatyk, 7/11 01001 Kiew Ukraine T +380 44 4953080 14

Nichts ist so perfekt wie die Natur. Und nichts zeigt das besser als die DNS. Als Spiegel der Evolution trägt das als Doppelhelix organisierte Kettenmolekül alle für unsere Entwicklung relevanten Informationen in sich. Für ihre Entdeckungen über die Molekularstruktur der Nukleinsäuren und ihre Bedeutung für die Informationsübertragung in lebender Substanz erhielten Watson und Crick zusammen mit Wilkins 1962 den Nobelpreis für Medizin. Heute eröffnet der Zugriff auf die DNS ungeahnte Möglichkeiten für die Menschheit im Kampf gegen Krankheiten Excellence Creating Value. London Noerr LLP Tower 42 25 Old Broad Street London EC2N 1HQ Großbritannien T +44 20 75624330 Moskau Noerr OOO 1-ya Brestskaya ul. 29 125047 Moscow Russische Föderation T +7 495 7995696 München Noerr LLP Brienner Straße 28 80333 München Deutschland T +49 89 286280 New York Noerr LLP Representative Office 885 Third Avenue, Suite 2610 New York, NY 10022 USA T +1 212 4331396 Prag Noerr s.r.o. Na Poříčí 1079/3a 110 00 Prag 1 Tschechische Republik T +420 233112111 Warschau Noerr Sp. z o.o. Spiering Sp. k. Al. Armii Ludowej 26 00-609 Warschau Polen T +48 22 5793060 info@noerr.com www.noerr.com 15

ALICANTE BERLIN BRATISLAVA BUDAPEST BUKAREST DRESDEN DÜSSELDORF FRANKFURT/M. KIEW LONDON MOSKAU MÜNCHEN NEW YORK PRAG WARSCHAU NOERR.COM 16