Welche Zukunft sehen Salzburgs Unternehmen? Ergebnisse einer KMU-Befragung für das Bundesland Salzburg durch IMAS International im Auftrag von Erste Bank & Sparkassen Salzburger Sparkasse Bank AG Regina Ovesny-Straka, Generaldirektorin Matthäus Haas, Bereichsleiter Firmenkunden
Studiendesign Auftraggeber: Erste Bank und Sparkassen Durchführungszeitraum: 26. März bis 23. April 2013 Trendergebnisse zeigen die Entwicklung seit den Studien im Frühjahr 2011 und 2012. Methode: Die Interviews wurden telefonisch mithilfe des CATI-Systems (Computer Assisted Telephone Interviewing) durchgeführt. Sample: Insgesamt wurden n=900 Interviews mit KMUs in ganz Österreich durchgeführt (1,5 bis 175 Mio. Euro Jahresumsatz). Befragt wurden in erster Linie die Geschäftsführer (ansonsten kaufmännische Direktoren oder Finanzchefs). Um ein exaktes Abbild des Marktes zu erhalten, sind pro Bundesland Quoten auf die Industrie und den Jahresumsatz der Betriebe gesetzt worden, entsprechend der amtlichen Struktur der KMUs. Pro Bundesland wurden n=100 Firmen befragt, um eine getrennte Auswertung zu ermöglichen. Für die Insgesamt-Betrachtung erfolgte eine Gewichtung der Bundesländer auf ihr repräsentatives Niveau. Institut:
Klein- und Mittelbetriebe in Österreich österreichischen Es gibt rund 307.700 Klein- und Mittelbetriebe in Österreich, davon in Salzburg ca. 25.000 KMU (jeweils 99,7 % der Unternehmen) Mit 398 Mrd. EUR Umsatz (Sbg. 28,5 Mrd.) erwirtschaften sie 63% (Sbg. 57%) der Umsatzerlöse KMU beschäftigen in Österreich 1,8 Mio. MitarbeiterInnen (Sbg. 149 Ts.), das ist ein Anteil von rund zwei Drittel aller Beschäftigten KMU haben einen Anteil von ca. 58% an der gesamten Bruttowertschöpfung in Österreich (in Salzburg 63%) Bei einer Eigenkapitalquote von derzeit 29% (2010 lag der Wert bei 23%) brauchen KMU noch immer viel Fremdkapital Quelle: Statistik Austria, Leistungs- und Strukturerhebung 2010 KMUs in Österreich 14.06.2013 - Seite 2
Rahmenbedingungen in Österreich BIP Prognose: 2013 +0,5% und 2014 +1,7% gute Exportquote von 57% (Eurozone 45%) Rückgang der Unternehmenspleiten im ersten Quartal 2013 um -9% Arbeitslosenquote wird sich 2013 um 5% einpendeln (Eurozone 12,2%) Privater Konsum extrem stabil (Eurozone Rückgang)
Salzburger KMU setzen weiterhin auf Modernisierung, aber auch auf Aufstockung der Mitarbeiter und Betriebsvergrößerung - Modernisierung und Kooperation gelten als Erfolgsgaranten Frage 4/5: "Jetzt ganz grundsätzlich: Welche der folgenden Maßnahmen wären Ihrer Meinung nach für eine erfolgreiche Entwicklung Ihres Betriebes in den nächsten 3 bis 5 Jahren prinzipiell sinnvoll/realisierbar und welche nicht?" 2013 2012 2011 Modernisierung des Betriebes 69 75 72 Kooperationen mit anderen Firmen eingehen 61 63 55 Aufstockung neuer Mitarbeiter 51 46 *) Aufstockung des Eigenkapitals 40 35 37 Vergrößerung des Betriebes 33 27 27 Verstärkung der Forschung und Entwicklung 19 25 21 Outsourcing, Auslagerung von Tätigkeiten etc. aus dem Betrieb 19 25 26 Fusion mit anderem Betrieb meiner Branche/ Hereinnahme von Miteigentümern 14 15 10 Gründung neuer Standorte im Ausland 13 11 11 Gründung neuer Standorte in Österreich 13 12 6 Verkleinerung des Betriebes/ Personalabbau 11 9 14 Verkauf des Betriebes 2 1 5 *) 2011 nicht erhoben KMUs in Salzburg 14.06.2013 - Seite 4
Differenzierte Zukunftserwartungen in Salzburg Nur noch knapp die Hälfte gibt sich mit der bestehenden Position zufrieden Frage 6: Wenn Sie nun an die Zukunft Ihres Betriebs denken, wie sehen Sie die Marktposition Ihres Betriebes in 3 bis 5 Jahren. Würden Sie sagen - " 2013 2012 2011 2% Alles bestens sagen 2013 46% der Unternehmen 0% 0% 43% 46% 41% 49% 45% 56% 9% Es geht nicht so gut sagten 2012 sagten nur 3%, 2013 klagen 9% über Einbußen 3% 6% deutlich gewachsen, gestärkt, vergrößert reduziert, verringert vergleichbar mit heute weiß nicht KMUs in Salzburg 14.06.2013 - Seite 5
Gefestigte Wachstumserwartungen an Faktoren des wirtschaftlichen Erfolgs in den nächsten Jahren Frage 7: "Welche Entwicklung erwarten Sie in den nächsten 3 bis 5 Jahren für Ihren Betrieb in Österreich? Was wird in den nächsten 3 bis 5 Jahren voraussichtlich steigen, sinken oder gleich bleiben? Was erwarten Sie beim.. +/- Differenz zu 2012 steigen gleich bleiben sinken kein Urteil Umsatz 0 71 24-1 5 +1 1 0 Zahl der Kunden, Abnehmer -4 56 36 +2 5 0 2 +1 Gewinn +1 56 32-2 7-1 4 +1 Marktanteil -1 48 49 +3 1-1 2-1 Eigenkapital-Ausstattung -6 41 49 +2 7 +6 3-3 Liquidität +2 40 59 0 0-3 1 0 Zahl der Mitarbeiter in Österreich -7 37 56 +5 6 +2 1-1 Rücklagen -2 36 57 +2 3-2 4 +1 Export-Anteil +1 19 48-7 1-1 32 +7 Outsourcing etc. -3 12 57 +1 1 0 30 +2 KMUs in Salzburg 14.06.2013 - Seite 6
Personalkosten steigen unerbittlich - bereits 9 von 10 KMUs rechnen mit wachsenden Personalkosten Frage 7: "Welche Entwicklung erwarten Sie in den nächsten 3 bis 5 Jahren für Ihren Betrieb in Österreich? Was wird in den nächsten 3 bis 5 Jahren voraussichtlich steigen, sinken oder gleich bleiben? Was erwarten Sie beim.. +/- Differenz zu 2012 steigen gleich bleiben sinken kein Urteil Personalkosten (Löhne, Gehälter, Sozialleistungen) Ausgaben für Investitionen, Modernisierungen +4 89 8-5 3 +1 1 +1 +8 57 35-11 5 +1 3 +2 Produktionskosten +9 45 36 +11 3-4 16-15 Ausgaben für betriebliche Vorsorge Ausgaben für Rationalisierungsmaßnahmen Gewinnausschüttung/Leistungsprämien an Mitarbeiter Fremdkapital / Fremdfinanzierung Ausgaben für Forschung & Entwicklung +3 34 48-19 4 +3 14 +12 +7 29 49-7 0-4 21 +2 +2 21 56-13 2 +1 21 +10 +4 15 57 +1 19-3 9-1 -5 14 52 +2 0-1 34 +4 KMUs in Salzburg 14.06.2013 - Seite 7
Gute Entwicklung der Mitarbeiterzahl im letzten Jahr - Die Zahl der Mitarbeiter ist in Salzburg bei der Hälfte der KMUs gestiegen Statistik Frage 6: "Und wie hat sich die Anzahl der Mitarbeiter im letzten Jahr entwickelt? Um ca. wieviel Mitarbeiter hat sich Ihr Personalstand im letzten Jahr erhöht, verringert oder gab es keine Veränderung?" keine verringert um- Veränderung erhöht um - mehr als 3 Personen 2-3 Personen 1 Person 1 Person 2-3 Personen mehr als 3 Personen KMUs in Österreich insgesamt 12 7 3 2 46 8 17 17 42 Insg. 42% Salzburg 12 8 3 1 42 13 18 17 48 Insg. 48% KMUs in Salzburg 14.06.2013 - Seite 8
2013 Personalaufbau statt -abbau - Rund ein Drittel rechnet in Salzburg mit einer Personalaufstockung Statistik Frage 7: "Und wie schätzen Sie diesbezüglich die Entwicklungen im nächsten Jahr ein? Um ca. wieviel Mitarbeiter wird sich Ihrer Einschätzung nach der Personalstand im nächsten Jahr erhöhen, verringern oder wird es voraussichtlich keine Veränderung geben?" keine verringert um- Veränderung erhöht um - mehr als 3 Personen 2-3 Personen 1 Person 1 Person 2-3 Personen mehr als 3 Personen KMUs in Österreich insgesamt 6 2 2 2 56 10 17 10 37 Insg. 37% Salzburg 5 212 64 10 14 7 31 KMUs in Salzburg 14.06.2013 - Seite 9
Einlagen-Sicherheit, unbürokratische Abwicklung und Online-Lösungen sind wichtigste Aspekte - in Salzburg sind die Ansprüche überaus hoch Frage 12: "Ich werde Ihnen einige Aspekte und Kriterien im Bezug auf Banken vorlesen. Sagen Sie bitte anhand einer Schulnote immer, wie sehr Sie mit Ihrer Haupt-Bank diesbezüglich zufrieden sind. Note 1 würde 'sehr zufrieden' und Note 5 'gar nicht zufrieden' bedeuten. Nach dem Bewerten Ihrer Haupt-Bank sagen Sie mir bitte noch, wie wichtig dieser Aspekt für Sie ist. Wieder auf einer Skala von 1 bis 5, 1 bedeutet 'sehr wichtig' und 5 bedeutet 'überhaupt nicht wichtig'. KMUs in Österreich gesamt Salzburg Sicherheit für Einlagen 73 82 Online-Lösungen für Kommerzkunden Rasche, unbürokratische Abwicklung von Kundenwünschen Konditionen, Kreditzinsen 67 66 63 71 74 78 Freundlichkeit Flexibilität, dem Eingehen auf spezifische Kundenbedürfnisse 63 61 71 76 Information und Beratung Kulanz, dem Entgegenkommen bei finanziellen Engpässen Angebot an kurzfristigen Überbrückungs- Krediten Angebot an langfristigen Investitionskrediten 55 53 48 43 62 66 69 63 KMUs in Salzburg 14.06.2013 - Seite 10
Kontoinnovation - Vernetzung von Buchhaltung und Zahlungsverkehr - Kooperation mit haude electronica - prosaldo.net (Buchhaltungsplattform) - Direkter Import der Konto Ein- und Ausgänge in die Buchhaltungssoftware - Komplette Ein- und Ausgabenrechnung oder doppelte Buchhaltung - Offene-Posten Verwaltung inkl. Mahnwesen - Erstellung per Knopfdruck von Angeboten, Lieferscheinen, Rechnungen und Mahnungen
Kreditbedarf in Salzburg - Nach dem Rückgang im letzten Jahr ist der Bedarf wieder gestiegen Frage 14: "Hat Ihr Betrieb in den nächsten ein, zwei Jahren einen Finanzierungsbedarf, der in Form eines Bankkredites gedeckt werden müsste?" 2013 2012 2011 4% 31% 11% 25% 5% 33% 65% 61% 64% Ja Nein Weiß noch nicht KMUs in Salzburg 14.06.2013 - Seite 12
Höhe des Kredits steigt an - Etwas mehr als die Hälfte der Firmen mit Kreditbedarf benötigt mehr als ½ Mio. Frage 15: "Was schätzen Sie ganz grob, in welcher Höhe wird dieser Kredit-Bedarf so ungefähr liegen?" +/- Differenz zu 2012 KMUs mit Finanzierungsbedarf in den nächsten Jahren 26 0 Die geschätzte Höhe des Kreditbedarfs Bis 500.000 Euro 43-6 Mehr als 500.000 Euro 52 +7 Weiß noch nicht 2-4 KMUs in Österreich 14.06.2013 - Seite 13
Kredite hauptsächlich für Modernisierung des Betriebes - Die Kredite dienen primär Investitionen und Modernisierungen Frage 16: "Für welche der folgenden Zwecke sollte dieser Kredit eingesetzt werden?" +/- Differenz zu 2012 KMUs mit Finanzierungsbedarf in den nächsten Jahren 26 0 Kredit soll eingesetzt werden für: Investitionen, Modernisierung des Betriebes 75 +14 Kundengewinnung, Steigerung des Marktanteils 19 +3 Rationalisierungsmaßnahmen 17 +1 Abdeckung der laufenden Kosten 16 +8 Betriebsmittelkredit 13-1 Forschung und Entwicklung 11 +6 Bemühungen zur Rettung des Betriebsstandortes 9 +5 Gründung neuer Betriebsstandorte 4-6 Umschuldung 4 +3 Outsourcing-Maßnahmen 2 0 Anderes 11-6 KMUs in Österreich 14.06.2013 - Seite 14
Prognose: Kreditvolumen 2013 weit unter Durchschnitt der Vorjahre Ø Kreditwachstum 2001-2012: 3,3%/Jahr 2013: +0,6% 2014: +1,6% Neukredite an Unternehmen bei Erste Bank und Sparkassen: Q1 2013: 1,24 Mrd.
Österreich hat niedrigste Kreditzinsen in Eurozone