Bundesamt für Kommunikation Telecomdienste Der Schweizer Telekommunikations- markt im EU-Vergleich, Vizedirektor Leiter der Abteilung Telecomdienste BAKOM, Mediengespräch, 9. Juli 2008
Inhalt Mobilfunk Festnetztelefonie Breitband Entbündelung 2
Mobilfunk 3
Marktdurchdringung Mobilfunk: 100%-Hürde überschritten Mobilfunknutzerinnen und -nutzer und Marktdurchdringung, Oktober 2007 2 Millionen Nutzer 1 1 1 1 1 94% 123% 120% 111% 113% 132% 106% 110% 83% 117% 148% 118% 139% 144% 152% 104% 91% 113% 113% 97% 122% 98% 94% 102% 108% 108% 119% 104% BE BG CZ DK DE EE EL ES FR IE IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK CH 4
Mobilfunk: grosser Marktanteil der historischen Anbieterin in der Schweiz Durchschnittliche Marktanteile der Mobilfunkanbieterinnen in den EU-Ländern Durchschnittliche Marktanteile der Mobilfunkanbieterinnen in der Schweiz 65% 65% 60% 63.0% 63.2% 60% 61.3% 61.9% 55% 55% 50% 50% 45% 40% 40.0% 39.8% 39.4% 39.4% 45% 40% 35% 31.2% 32.1% 32.0% 32.1% 35% 30% 30% 25% 27.5% 28.5% 28.6% 28.6% 25% 21.2% 19.0% 18.5% 20% 20% 18.7% 15% 15% 17.5% 18.0% 18.2% 19.4% 10% 10% 5% 5% 0% 2004 2005 2006 2007 0% 2004 2005 2006 2007 Grösste Anbieterin Wichtigste Konkurrentin Weitere Konkurrentinnen Grösste Anbieterin Wichtigste Konkurrentin Weitere Konkurrentinnen 5
Mobilfunk: Hochpreisinsel Schweiz 80 Einfacher Durchschnitt für alle Mobilfunkanbieterinnen Korb für mittleren Nutzungsbedarf, Version 2006 Korb für mittleren Nutzungsbedarf / Monat, inkl. MWST Euro pro Monat, inkl. MWST 70 60 50 40 30 20 10 37.31 37.01 25.89 22.81 0 2006 2007 CH EU 6
Mobilfunk: Terminierungspreise rückläufig, aber immer noch höher als in EU 16 14 12 Durchschnittliche Interkonnektionsgebühren für die Terminierung von Anrufen in Mobilfunknetzen 15.11 12.65 14.34 12.76 -Cents pro Minute 10 8 6 4 11.01 9.67 2 0 Oktober 2005 Oktober 2006 Oktober 2007 CH EU 7
Festnetztelefonie 8
Festnetz: Markt etwas ausgeglichener als in EU 80% Durchschnittliche Anteile der historischen Anbieterinnen in den Durchschnittliche Anteile der marktbeherrschenden Anbieterinnen in den EU- EU-Ländern am Ländern Festnetzmarkt am Festnetzmarkt ((in in % der der Einnahmen) Einnahmen ) 80% Durchschnittliche Anteile der historischen Anbieterin in der Durchschnittliche Anteile der marktbeherrschenden Anbieterin in der Schweiz am Schweiz am Festnetzmarkt Festnetzmarkt ( in (in% der Einnahmen) Einnahmen ) 75% 75% 70% 69.1% 70% 66.3% 66.0% 65% 65.4% 65% 62.6% 61.5% 60% 58.9% 62.5% 61.2% 60% 61.9% 59.4% 60.5% 55% 57.0% 53.8% 55% 57.1% 51.0% 50% 50% 48.0% 52.5% 45% 45% 40% Dezember 04 Dezember 05 Dezember 06 40% Dezember 04 Dezember 05 Dezember 06 Inlandgespräche Anrufe in Mobilfunknetze Auslandgespräche Inlandgespräche Anrufe in Mobilfunknetze Auslandgespräche 9
Festnetz: Schweiz holt EU dank Kabelnetzbetreiberinnen ein Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die für den direkten Zugang eine alternative Anbieterin nutzen, 2004-2007 40% 35% 30% 25% 20% 15% 13.9% 10% 6.1% 7.9% 9.5% 13.5% 5% 0% 2.7% 0.6% 5.4% 2004 2005 2006 2007 EU-Durchschnitt CH 10
Festnetzpreise: Anschlussgebühr in der Schweiz etwa gleich hoch wie in EU 18 Monatlicher Anschlusspreis für Haushalte (historische Anbieterin), inkl. MWST 17 16 15 14 13 12 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 14.7 14.9 13.9 14.2 13.2 13.5 12.4 11 11.5 10 August 00 August 01 August 02 August 03 August 04 September 05 September 06 September 07 EU-Durchschnitt CH 11
Festnetzpreise: für Inlandgespräche stabil Preis eines Orts- bzw. Inlandgesprächs von 3 Minuten Gewichteter Durchschnitt für die EU27 (historische Anbieterin) Preis eines Orts- bzw. Inlandgesprächs von 3 Minuten Gewichteter Durchschnitt für die EU27 (historische Anbieterin) 45 42.1 45 Preis eines Orts- bzw. Inlandgesprächs von 3 Minuten CH (historische Anbieterin) Preis eines Orts- bzw. Inlandgesprächs von 3 Minuten CH (historische Anbieterin) 40 37.5 40 34.5 35 33.8 35 30 29.8 30 -Cents, inkl. MWST 25 20 25.6 25.9 25.8 -Cents, inkl. MWST 25 20 24.2 24.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 15 15 10 12.1 12.9 12.7 12.8 12.5 12.7 12.9 13.5 10 5 5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Preis eines Ortsgesprächs von 3 Minuten Preis eines Inlandgesprächs von 3 Minuten Preis eines Ortsgesprächs von 3 Minuten Preis eines Inlandgesprächs von 3 Minuten 12
Festnetzpreise für Auslandgespräche: Schweiz tiefer als EU Entwicklung des Korbs für Auslandgespräche in der EU27 Entwicklung des Korbs für Auslandgespräche in der Schweiz 1.8 1.8 1.6 1.55 1.6 1.4 1.4 1.2 1.10 1.24 1.20 1.16 1.2 pro Anruf 1.0 0.8 0.84 0.81 0.78 0.95 0.73 0.93 0.69 0.91 0.91 0.66 0.69 pro Anruf 1.0 0.8 0.6 0.6 0.4 0.4 0.40 0.39 0.39 0.38 0.38 0.36 0.36 0.35 0.2 0.2 0.32 0.31 0.31 0.31 0.31 0.29 0.29 0.27 0.0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 0.0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Haushalte, mit MWST Geschäftskunden, ohne MWST Haushalte, mit MWST Geschäftskunden, ohne MWST 13
Interkonnektionspreise: Unterschiede Schweiz/EU überwunden 2.00 Festnetz-Interkonnektionspreise Gewichteter Durchschnitt für die EU (Eurocents) 2.00 Festnetz-Interkonnektionspreise CH (Eurocents) 1.80 1.80 1.60 1.60 1.56 1.33 1.40 1.39 1.25 1.40 1.20 1.20 1.12 1.15 1.00 0.94 1.00 1.00 0.80 0.83 0.80 0.96 0.84 0.86 0.60 0.60 0.40 0.40 0.20 0.20 0.00 Oktober 2005 Oktober 2006 Oktober 2007 0.00 Oktober 2005 Oktober 2006 Oktober 2007 Single transit Double transit Single transit Double transit 14
Breitband 15
Mobilfunk Festnetztelefonie Festnetztelefonie Breitband Entbündelung Fazit Breitband-Versorgungsgrad: Schweiz unter den ersten 5 Breitband-Versorgungsgrad nach Ländern, Januar 2008 40% 16 7.6% 8.4% 8.8% 9.1% 9.8% 13.7% 13.8% 14.2% 14.6% 15.0% 16.1% 16.9% 17.1% 17.3% 15.7% 18.3% 19.0% 20.0% 21.2% 23.3% 23.8% 25.4% 25.6% 25.7% 30.5% 31.2% 34.2% 34.6% 35.6% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% BG PL SK EL RO LT CY HU CZ LV PT MT IT SI IE ES AT EU27 EE FR DE LU BE UK CH SE NL FI DK
Breitband-Wettbewerb (Technologien): Kabelnetz verliert in der Schweiz an Boden Prozentanteil der Breitbandanschlüsse über andere Technologien als DSL DLS 80% 70% 60% 50% 40% 36.0% 33.0% 31.0% 30% 20% 10% 20.0% 20.0% 18.0% 0% 2005 2006 2007 EU-Durchschnitt CH 17
Breitband (DSL): Marktneulinge verlieren in der Schweiz Marktanteile Prozentanteil der durch Marktneulinge bereitgestellten DSL-Breitbandanschlüsse 80% 70% 60% 50% 40% 39.0% 43.0% 44.0% 30% 20% 36.0% 32.0% 28.0% 10% 0% 2005 2006 2007 EU-Durchschnitt CH 18
Entbündelung 19
Mobilfunk Festnetztelefonie Festnetztelefonie Breitband Breitband Entbündelung Fazit Entbündelung: Stand in EU (1.1.2008) Vollständig entbündelte Leitungen nach Ländern 1 000 000 900 000 800 000 700 000 20 41 445 5 550 18825 16 261 10 011 10 224 9 019 40 1 362 34 905 700 188 492 232 582 336 000 273 531 291 174 305 626 164 000 568 285 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 BE BG CZ DK DE EE EL ES FR IE IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK CH DE not to scale Value: 4 300 000 FR not to scale Value:1 584 853 IT not to scale Value: 1 826 000 UK not to scale Value: 1 033 145 Oktober 2006 Januar 2008
Mobilfunk Festnetztelefonie Festnetztelefonie Breitband Breitband Entbündelung Fazit Entbündelung: aktueller Stand in der Schweiz Anzahl der zur Mitbenutzung an FDA übergebenen Zentralen: 204 von rund 1 400 Anzahl entbündelter Leitungen in Betrieb: 2 694 Daten per 31. Mai 2008 21
Entbündelung: monatlicher Mietpreis - teurer Start in der Schweiz / Monat -Cents pro Minute 20.0 18.0 16.0 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 Preis für die vollständig entbündelte Leitung - Monatliche Miete EU-Durchschnitt im Oktober 2007: 9.52 2.0 0.0 9.29 13.51 13.07 8.61 10.50 6.33 8.48 9.72 9.29 15.68 BE BG CZ DK DE EE EL ES FR IE 7.81 9.45 8.32 7.75 10.75 9.54 9.36 8.00 10.70 9.55 8.99 8.37 8.77 10.58 11.21 8.81 9.56 18.79 IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK CH Oktober 2006 Oktober 2007 EU-Durchschnitt, Okt. 2007 22
Mobilfunk Festnetztelefonie Festnetztelefonie Breitband Breitband Entbündelung Fazit Entbündelung: jüngste Preisentwicklungen in der Schweiz Mehrere Anbieterinnen haben die ComCom um eine Preisverfügung ersucht Im März 2008 hat die Swisscom den monatlichen Preis für eine entbündelte Leitung von sich aus von CHF 31.- auf CHF 23.50 gesenkt Dies entspricht 14.25 Euro Preissenkung rückwirkend per 1. Januar 2008 23
Fazit 24
Fazit Mobilfunk Marktdurchdringung unterdurchschnittlich, aber 100%-Hürde überschritten Trotz alternativer Angebote bleibt historische Anbieterin Marktführerin Preise sind im internationalen Vergleich weiterhin hoch 25
Fazit Festnetztelefonie Positive Entwicklung im Anschlussmarkt dank Kabelnetzbetreiberinnen Im Preisbereich muss die Schweiz keine Vergleiche scheuen Äusserst niedrige Preise für Auslandgespräche in der Schweiz 26
Fazit Breitband Breitbandanschlüsse sind bei den Schweizerinnen und Schweizern begehrt Alternative Anbieterinnen haben Mühe, mit Swisscom Schritt zu halten Wettbewerb dürfte durch Entbündelung neuen Schwung erhalten 27