Private Equity/ Venture Capital
Kompetente PE/VC- Teams in allen deutschen Wirtschaftszentren Heuking Kühn Lüer Wojtek ist eine große, unabhängige deutsche Sozietät. Der Kompetenz und Erfahrung unserer Rechtsanwälte, Steuerberater und Notare vertrauen nationale und internationale Mandanten. Wir vertreten die Interessen mittelständischer und großer Unternehmen aus den Bereichen Industrie, Handel und Dienstleistung. Aber auch institutionelle Investoren, Verbände, öffentliche Körperschaften sowie anspruchsvolle Privatklienten nutzen unser Wissen in den unterschiedlichen Rechtsgebieten. 3
Die Praxisgruppe Die Mitglieder unserer Praxisgruppe Private Equity/Venture Capital zählen zu den führenden Transaktionsanwälten und beraten nationale und internationale Finanzinvestoren (Private Equity- und Venture Capital-Fonds, Family Offices, Investment Clubs sowie Business Angels) in allen Phasen und bei allen Gestaltungen von Beteiligungen an Unternehmen. 4
Unsere fundierten Rechtskenntnisse ergänzen wir durch den umfassenden Blick für alle wirtschaftlichen Themen, die mit der konkreten Transaktion zusammenhängen. Wir strukturieren und verhandeln für unsere Mandanten sämtliche Formen des Private Equity-Investments: LBO/MBO-Transaktionen, Minderheitsbeteiligungen, mezzanine Beteiligungsformen sowie Wachstumsfinanzierungen (insbesondere Business Angel- und Venture Capital-Investments). Auch Transaktionen im Zusammenhang mit Sanierungsfällen sind umfasst. 5
Unsere Beratung Unsere Beratung umfasst insbesondere die Bereiche Gesellschaftsrecht/M&A, Steuern sowie Finanzierung. Wir decken darüber hinaus alle üblicherweise vorkommenden rechtlichen Themen einer Private Equity-Transaktion ab und können für Spezial themen auf die Expertise unserer Kollegen aus anderen Praxisgruppen zurückgreifen. Durch den Full- Service-Ansatz von Heuking Kühn Lüer Wojtek verfügen wir über spezielles Know-how in sämtlichen Branchen und Rechts gebieten. 6
Umfassende Beratung vor, während und nach der Transaktion. Beratung bei der Akquisition Wir bieten eine in rechtlicher und steuerlicher Hinsicht umfassende Beratung bei Unternehmenstransaktionen: Strukturierung der Transaktion Due Diligence Erstellung und Verhandlung der Transaktionsdokumente Verhandlung der Akquisitionsfinanzierung und der Finanzierungsverträge Verhandlung der M&A (Garantie-) Versicherung mit M&A-Brokern und M&A-Versicherern Begleitung von Signing und Closing Fusionskontrolle Wir beraten auch alle Formen von Management- und Mitarbeiterbeteiligungen. Beratung während der Haltephase Nach dem Vollzug der Transaktion übernehmen wir gerne die Beratung von Umstrukturierungsmaßnahmen (Unternehmensverträge, Maßnahmen nach dem Umwandlungsgesetz sowie Veräußerung von Teilbereichen) und Add-on-Akquisitionen sowie das Corporate Housekeeping. 7
Beratung im Rahmen des Exits Wir erbringen umfassende Beratungsleistungen anlässlich und in Vorbereitung der Unternehmensveräußerung (Exit), sei es im Wege eines Verkaufs (Trade Sale) oder eines Börsengangs, insbesondere Vendor Due Diligence Legal und Tax Fact Book Datenraumbetreuung Erstellung und Verhandlung der Transaktionsdokumente Vorbereitung einer M&A-Versicherung zur Absicherung der verkehrsüblichen Verkäuferhaftung Rückbeteiligung, Vendor Loans Post-Closing Beratung Internationales Eine Vielzahl langjähriger und enger Kontakte zu ausländischen Kanzleien in allen relevanten Rechtsordnungen ermöglicht es uns, auch grenzüberschreitende internationale Transaktionen begleiten zu können. 8
Unsere Mandanten schätzen, dass sie den Partner als festen Ansprechpartner haben, der auch die gesamte Transaktion führt. Referenzen Premium Equity Partners Erwerb der Antennentechnik ABB Bad Blankenburg Investorengruppe um Apriori Erwerb des Formenbauers Amtec Steadfast Capital Verkauf Kautex an Capiton Odewald KMU Verkauf Klingel-Gruppe Parcom Deutsche Private Equity Akquisition EAG/EAB CoBe Capital Erwerb der Warendorfer Küchen GmbH Auctus Add-on-Akquisitionen im Bereich Health Care Alder Erwerb der Mehrheitsbeteiligung an der Rail & Road Protec GmbH CAPCELLENCE Verkauf Qundis an HgCapital 9
Insbesondere der Full-Service- Ansatz unserer Kanzlei ist den Mandanten wichtig. Parcom/Availon Erwerb Voith Industrial Wind Services Maj Invest Verkauf Norafin an PINOVA Capital LRP Capital Verkauf OLIGO an Uwe Braun GmbH HMM Deutschland GmbH Beteiligung der Deutsche Telekom AG als Minderheitsgesellschafter an der HMM Deutschland GmbH Vilauma GmbH Beteiligung der Vilauma GmbH als Minderheitsgesellschafter der Peakwork GmbH ecapital/baybg Finanzierungsrunde bei der Open-Xchange AG Iris Capital Finanzierungsrunde bei der Searchmetrics GmbH Odewald & Compagnie Verkauf Kaffee Partner Gruppe an Capvis Odewald & Compagnie Veräußerung der BOA-Gruppe an AEA Investors Geers Hörakustik AG & Co. KG Übernahme der HörGut-Gruppe durch Finanzinvestoren 10
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.heuking.de/pe oder per E-Mail unter pe@heuking.de und für mobile Endgeräte unter dem abgedruckten QR-Code. 11
Berlin Unter den Linden 10 10117 Berlin T +49 30 88 00 97-0 F +49 30 88 00 97-99 Chemnitz Weststraße 16 09112 Chemnitz T +49 371 38 203-0 F +49 371 38 203-100 Düsseldorf Georg-Glock-Straße 4 40474 Düsseldorf T +49 211 600 55-00 F +49 211 600 55-050 Frankfurt Goetheplatz 5-7 60313 Frankfurt am Main T +49 69 975 61-0 F +49 69 975 61-200 Hamburg Neuer Wall 63 20354 Hamburg T +49 40 35 52 80-0 F +49 40 35 52 80-80 Köln Magnusstraße 13 50672 Köln T +49 221 20 52-0 F +49 221 20 52-1 München Prinzregentenstraße 48 80538 München T +49 89 540 31-0 F +49 89 540 31-540 Stuttgart Augustenstraße 1 70178 Stuttgart T +49 711 22 04 579-0 F +49 711 22 04 579-44 Brüssel Rue Froissart 95 1040 Brüssel/Belgien T +32 2 646 20-00 F +32 2 646 20-40 Zürich Bahnhofstrasse 3 8001 Zürich/Schweiz T +41 44 200 71-00 F +41 44 200 71-01