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Angesichts eines unerbittlichen Preiskampfs auf einem kaum differenzierbaren Produktmarkt, und der Tatsache, dass die Energiewende dazu geführt hat, dass auch mit der Produktion von Energie kaum noch Geld zu verdienen ist, stellen sich immer mehr Energieunternehmen die Frage, mit welchen Dienstleistungen sie zusätzlichen Umsatz und Gewinn schöpfen können. Die Bemühungen der letzten Jahre lassen sich in zwei Punkten zusammenfassen: Not macht erfinderisch: Die enge definitorische Begrenzung des Begriffs Energiedienstleistung auf Energieeffizienz, Energiesparberatung und Energiemanagement ist längst obsolet. Energieunternehmen bieten heute Smart Home-Lösungen an, helfen beim Aufbau einer autonomen Energieversorgung (z.b. Solaranlagen oder BHKW), unterstützen die Anschaffung von E-Mobility und stehen ganz nebenbei auch als Financier zur Seite (z.b. über Contracting). Wo anfangs nur der Industrie- und Geschäftskundenmarkt interessant war, traut man sich zusehends auch an den Privatkunden heran. Und man hat gelernt: Der Kunde wird heute nicht mehr mit technikorientierten SmartMetering-Broschüren bearbeitet, sondern mit komfort- und sicherheitsversprechenden SmartHome- Lösungen. Und beim Vertrieb von Solaranlagen wird nicht mehr das überstrapazierte ökologische Bewusstsein angesprochen, sondern die damit erreichbare Autarkie von Stromgiganten. Doch während es vor Studien über den wachsenden Bedarf an Energiedienstleistungen von Unternehmen nur so wimmelt, herrscht nach wie vor große Unsicherheit, mit welchen Geschäftsmodellen der Privatkunde erobert werden kann. Hier soll diese Studie eine Lücke schließen! 2 Copyright 2015

Die Studie beschäftigt sich zum ersten Mal nicht nur mit einer oder wenigen bestimmten Dienstleistungen, sondern gibt einen Überblick über ALLE Energiedienstleistungen im Privatkundenmarkt. Dabei werden folgende Fragen beantwortet: 1. Wie bekannt ist die jeweilige Energiedienstleistung beim privaten Verbraucher? 2. Welche Grundakzeptanz haben private Verbraucher gegenüber diesen Energiedienstleistungen? 3. Wie groß ist der aktuelle Verbreitungsgrad? 4. Wie groß ist die Anschaffungs- bzw. Abschlussbereitschaft? Wer plant oder hat sich schon informiert? 5. Wie hoch ist die Zahlungsbereitschaft? 6. Welches sind die wichtigsten Barrieren und Treiber? 3 Copyright 2015

Energiesparen Energetische Sanierung (Dämmung) Heizungssanierung Photovoltaik zur Eigenstromerzeugung Smart Home-Lösungen E-Mobility Mini-Contracting (übergreifend) Energieberatung & Energiespar-Checks Energiespar-Darlehen für effiziente Geräte Energieausweis Fachberatung bei Neubau oder Dämmung Thermografie & Blower Door Fachberatung bei Heizungssanierung Solarthermie, Mikro-BHKW, Brennwertkessel, Wärmepumpe, Strahlungsheizung etc. Fachberatung bei Anschaffung & Netzanschluss Installation, Inbetriebnahme & Prüfdienst Solarspeicher SmartMetering Heizungs- und Lichtsteuerung (stationär & mobil) Sicherheits-Überwachung Anschaffungsneigung E-Car & E-Bike Private Ladebox / Komplettlösung Investitionsrechner & Machbarkeits-Checks Anlagen-, Liefer- oder Spar-Contracting: Welches Modell für welche Anschaffung? Akzeptanz Vertragsdauer und Ausstiegsmöglichkeiten 4 Copyright 2015

Diese Studie soll der wachsenden strategischen Bedeutung von Energiedienstleistungen im Privatkundenmarkt Rechnung tragen. Dabei will sie ganz bewusst nicht jede Detailfrage zu einer bestimmten Energiedienstleistung beantworten, sondern richtungsweisenden Überblicks-Charakter haben. Ihre Vorteile: 1. Die Studie gibt Aufschluss über das Potenzial zahlreicher Geschäftsmodelle 2. Sie erleichtert strategische Entscheidungen v.a. wenn man sich für ein oder zwei Investitionsbereiche entscheiden muss. 3. Sie ist zudem als jährliches Absatz-Barometer angelegt, so dass man schon im nächsten Jahr Trends in der Verbreitung, Akzeptanz und Anschaffungsbereitschaft im Zeitverlauf betrachten kann. 4. Sie bietet eine Entscheidungsgrundlage für Vertriebssteuerung und Marketing, in dem Sie Treiber und Hemmnisse identifiziert 5 Copyright 2015

Befragungsmethode Befragungszeitraum September 2015 Stichprobe Stichprobengröße Anmerkungen zur Stichprobe Interviewdauer Online-Befragung im YouGov Panel Deutschland Haus- und Wohnungseigentümer n = 1.000 Befragte Bundesweit repräsentative Einladung für Haus- und Wohnungseigentümer (nach Alter, Geschlecht und Region) ca. 20 Minuten Erscheinungsdatum November 2015 6 Copyright 2015

Soziodemografie: Alter Geschlecht Haushaltsnetto-Einkommen Bundesland Ortsgröße Baujahr Wohnfläche Stromanbieter-Gruppen: Kunden von: Energiekonzernen (RWE, E.ON, EnBW, Vattenfall) regionalen/kommunalen Versorgern bundesweiten Direktversorgern reinen Öko-Anbietern 7 Copyright 2015

Erkenntnisse über den bundesdeutschen Markt sind wichtig! Noch hilfreicher sind aber Informationen, die man über seine spezifischen Zielgruppen erhält vor allem, wenn man diese mit dem Gesamtmarkt vergleichen kann. Wir bieten Ihnen deshalb zwei Boost-Möglichkeiten: Regional-Boost Interessant vor allem für Regionale Versorger: Erhebung einer Zusatzstichprobe im Grundversorgungs- oder Vertriebsgebiet (Standard: n=300, soweit dies im YouGov- Panel abgebildet werden kann) Weitere Differenzierung I: Kerngebiet (z.b. Stadt) / Peripherie (z.b. Umland) / Neues Vertriebsgebiet (z.b. Nachbarstädte) Weitere Differenzierung II: Kunden vs. Nicht-Kunden Zusatzkosten: ab 950 EUR (nur Tabelle), ab 2.900 EUR mit Vergleichs-Charts, zzgl. 475 EUR Aufpreis pro Differenzierungsmerkmal Kunden-Boost Interessant vor allem für Bundesweite Anbieter: Erhebung einer Zusatzstichprobe mit qualifizierten E-Mail-Adressen aus dem Kundenbestand Zusatzkosten: ab 750 EUR (nur Tabelle), ab 2.900 EUR mit Vergleichs-Charts Beide Boost-Möglichkeiten gelten nur in Verbindung mit dem Basisbericht. Genaue Preise erhalten Sie auf Anfrage. 8 Copyright 2015

FAKTEN QUALITÄT 3.000.000 Mitglieder weltweit Jährlich 17 Millionen durchgeführte Interviews unzähligen Stammdaten aus zahlreichen Bereichen 171.000 Mitglieder in Deutschland Das von YouGov entwickelte TurboSampling garantiert eine hohe Panel-Qualität. Weitere Qualitätsmerkmale sind: Befragungen können innerhalb kürzester Zeit durchgeführt werden Methodeneffekte durch Frühantworter werden verhindert Qualitativ hochwertige Ergebnisse durch überdurchschnittlich zufriedene Panelisten 1.800 Monatliche Neuanmeldungen Bevölkerungsrepräsentativ ab 16/18 Jahren Rekrutierung Durch gezielte zahlreiche Online- und Offline-Kanäle, entsteht eine ausgewogene Zusammensetzung unseres Panels. über 9 Copyright 2015

Hiermit bestelle ich verbindlich (bitte ankreuzen): Studie Absatzchancen von Energiedienstleistungen im Privatkundenmarkt Ich interessiere mich für ein Boost-Up. Bitte kontaktieren Sie mich! Listenpreis 3.900 EUR Mit unserer Bestellung akzeptieren wir die AGB und die Regelungen zu Mehrbezieherstudien. Sie erhalten noch eine offizielle Bestellung unseres Einkaufes Die Rechnung kann direkt an die oben angegebene Adresse ohne Angabe einer Bestellnummer gesendet werden Name, Vorname: Telefon: Unternehmen: E-Mail: Funktion, Abteilung: Ort, Datum: Straße: PLZ, Ort: Unterschrift: 10 Copyright 2015

Werner Grimmer Head of Energy Research T +49 221 42061-294 F +49 221 42061-100 Werner.Grimmer@yougov.de Martin Stolze Manager Marketing & Sales T +49 221 42061-420 F +49 221 42061-100 Martin.Stolze@yougov.de 11 Copyright 2015