Trendwende am Milchmarkt? Chancen für Österreich

Trendwende am Milchmarkt? Chancen für Österreich Mag. Dipl.Ing. Johann Költringer (Geschäftsführer der VÖM) 8. AFEMA - Hofberatertagung Mattsee, 21. Oktober 2016

Kennzahlen der österreichischen Milchwirtschaft - 1 2015 2015 ggü. 2014 Jän.-Aug. 2016 Milchanlieferung (1.000 t) 3.103 + 1,3 % + 4,7 % natürlicher Fettgehalt 4,20 % natürlicher Eiweißgehalt 3,39 % Umsatz (in Mrd. Euro) 2,30-5,2 % Exportwert (in Mio. Euro) 1.155,0-2,4 % Importwert (in Milo. Euro) 696,6-5,5 % Handelsbilanz + 458,4 + 2,6 % Quellen: AMA und Statistik Austria

Kennzahlen der österreichischen Milchwirtschaft - 2 2015 2015 ggü. 2014 Milchlieferanten 30.848-3,4 % Milchkuhbestand (St.) 538.990 + 0,2 % Ø Kuhbestand/Lieferant (St.) 17,5 + 3,8 % Ø Anlieferung/Lieferant (kg/jahr) 100.573 + 4,9 % Ø Milchlieferleistung/Kuh (kg/jahr) 5.756 + 1,1 % Quelle: AMA und Statistik Austria und eigene Berechnungen

Durchschnittlicher Milchkuhbestand je Lieferant/Milchquotenjahr 300 St. 250 St. 200 St. 2008/09 2013/14 2014/15 Österreich 13,5 St. 16,2 St. 17,0 St. Ø EU 26,0 St. 38,6 St. 40,8 St. 150 St. 2008/09 2013/14 2014/15 100 St. 50 St. 0 St. Quelle: EU-Kommission und ZMB

Durchschnittliche Milchanlieferung je Lieferant/Milchquotenjahr 1.800 t (in Tonnen) 1.600 t 1.400 t 2008/09 2013/14 2014/15 Österreich 69 t 91 t 96 t Ø EU 145 t 237 t 257 t 1.200 t 1.000 t 800 t 2008/09 2013/14 2014/15 600 t 400 t 200 t 0 t Quelle: EU-Kommission

9.500 t 9.000 t 8.500 t Milchanlieferung in Österreich (durchschnittliche Tagesanlieferung in Tonnen) Quotenende Jänner Dezember 2015: + 1,3 % Jänner 2016: + 8,6 % Februar 2016 *) + 10,0 % März 2016: + 8,0 % April 2016: + 6,0 % Mai 2016: + 3,4 % Juni: + 1,4 % Juli: + 0,8 % August +) : - 0,0 % Jänner August*) 2016: + 4,7 % 8.000 t 7.500 t.. 2016 ohne Liefermenge von deutschen Aufkäufern August 2016: - 3,6 % Jänner August 2016: + 1,3 % 2016 2015 2014 *) Schalttag-bereinigt +) vorläufig 7.000 t Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Anlieferungsentwicklung in Österreich 30 % 3.000 2.500 25 % 2.000 20 % 1.500 15 % 1.000 10 % 500 Bio konventionel Anteil Bio 5 % 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 % Quelle: AMA, BMLFUW

EU-Milchanlieferung Jänner Dezember 2015: + 2,5 % Jänner - Juli 2016: + 2,6 % Quelle: EU-Kommission Stand: Juli 2015

Anlieferungsveränderungen in der EU-28: Jänner- Juli 2016 (in 1.000 Tonnen) Niederlande Deutschland Irland Polen Italien Dänemark Österreich Spanien Belgien Rumänien Luxemburg Zypern Bulgarien Slowenien Tschechien Finnland Frankreich Lettland Ungarn Griechenland Estland Malta Litauen Kroatien Slowakei Schweden Portugal Großbritannien Jänner - Juli 2016 wurden in der EU-28 2.360.000 t mehr angeliefert als im Vorjahr. Die österreichische Milchanlieferung von Jänner - Juli 2016 stieg um 107.850 t. Die Anlieferungssteigerung der EU-28 betrug das 1,2 fache der österreichischen Milchanlieferung von Jänner - Juli 2016. - 250-200 - 150-100 - 50 + 0 + 50 + 100 + 150 + 200 + 250 + 300 + 350 + 400 + 450 + 500 + 550 + 600 + 650 + 700 + 750 + 800 + 850 + 900 Quelle: EU-Milchmarktbeobachtungsstelle, AMA, eigene Berechnungen

Quelle: EU-Kommission Stand: Juli 2016

Wachstum zu Jahresbeginn nur auf der Nordhalbkugel, Rückgänge auf der Südhalbkugel Zuletzt Trendwende hin zu Produktionsrückgang Quelle: Wohfarth/ZMB

Cent/kg Entwicklung des Milchauszahlungspreises seit 1994 45,00 45,57 Milch mit natürlichem Fettgehalt, inkl. Steuern Milch mit 4,0 % Fettgehalt, exkl. Steuern 43,57 44,19 40,00 41,77 42,06 35,00 30,00 EU-Beitritt Österreich 31,81 31,97 32,45 30,79 30,85 30,02 28,74 27,99 28,66 28,73 29,59 27,93 37,32 32,88 35,32 31,08 33,24 33,04 32,98 33,48 29,11 28,79 28,87 29,43 37,80 33,14 38,19 35,53 32,48 31,22 28,56 39,62 37,96 34,87 33,37 38,97 37,78 37,00 35,01 33,21 30,46 25,00 20,00 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Jän-Aug. 16 Quelle: AMA, alle Qualitäten

Cent/k 55,00 Erzeugermilchpreise für verschiedene Milchqualitäten (Milch mit 4,0 % Fett, 3,4 % Eiweiß, ohne Steuern, ab Hof, in Cent/kg) 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 konventionelle Milch Biomilch konvent. Heumilch Bioheumilch Milch alle Qualitäten 25,00 Quelle: AMA

45,00 Milcherzeugerpreise*) in Deutschland und in Österreich von Jänner 2006 bis August 2016 (ab Hof, ohne Mehrwertsteuer, in /100 kg, ab Jänner 2014 deutscher Wert hochgerechnet) 3,7 % Fett 4,0 % Fett Deutschland 40,00 Österreich 35,00 30,00 25,00 20,00 J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 *) alle Qualitäten (bio und konventionell)

Mehrerlös österreichischer Milchpreis im Vergleich zu Deutschland (4,0 % Fett, 3,4 % Eiweiß, alle Qualitäten, ohne Steuern; in /100 kg; ab Hof) * inkl. Nach- und Abschlusszahlungen Quellen: AMA. ZMB und eigene Berechnungen 40,00 35,00 38,97 + 35,8 Mio. Milchgeld + 1,17 Ct/kg 37,80* + 108,9 Mio. Milchgeld + 3,51 Ct/kg Österreich Deutschland + 116,0 Mio. Milchgeld + 5,26 Ct/kg 30,00 33,21 30,46 25,00 29,70* 25,20 20,00 2014 2015 Jän. - Aug. 2016

LTO-Milchpreisvergleich: September 2015 August 2016 (Milch mit 4,20 % Fett, 3,40 % Eiweiß, ohne Steuern, in Cent/kg) Granarolo (North) 37,46 Österreich Danone (FR) Sodial (FR) 31,09 31,92 31,54 Bongrain (FR) Lactalis (FR) Dairy Crest (GB) 29,29 29,03 30,01 Ø LTO Arla Foods (DK) Friesland/Campina (NL) 26,92 26,77 27,34 Müller Milch (DE) Kerry Agribusiness (IE) Dairygold (IE) DMK (DE) DOC Kass (NL) 25,40 24,52 24,19 23,75 23,26 Glanbia (IE) 22,27 USA 33,30 Fonterra 20,29 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 Quelle: LTO-Nederland und AMA

Quelle: Wohfarth/ZMB

Österreichischer Erzeugermilchpreis März 2016 zu März 2015 im internationalen Vergleich sehr gut (Milch mit natürlichen Inhaltsstoffen) August 2016 zu August 2015 Quelle: EU-Milchmarktbeobachtungsstelle (Milch mit natürlichen Inhaltsstoffen)

/kg 4,50 Entwicklung der Butterpreise und der Interventionsbestände Menge in 1.000 t 300 4,00 Hannover/Kemptner Notierung, Blockware*) 250 3,50 200 3,00 150 2,50 100 2,00 Butter-Interventionsbestand Ankaufspreis/Intervention 50 1,50 Jän.02 Jän.03 Jän.04 Jän.05 Jän.06 Jän.07 Jän.08 Jän.09 Jän.10 Jän.11 Jän.12 Jän.13 Jän.14 Jän.15 Jän.16 0 Stand: 12.Okt.2016 *) Durchschnitt untere Notierung

Entwicklung der Magermilchpulverpreise und der Interventionsbestände 10 4,00 /kg Menge in 1.000 t 40 3,50 Magermilchpulver*) (Lebensmittelqualität) 35 30 3,00 25 2,50 20 2,00 15 1,50 Ankaufspreis/Intervention Magermilchpulver-Interventionslagerbestand 374.583 t per 12.10.2016 (bis Ende August bereits ausgelagert: 7.851 t) 50 1,00 Jän.02 Jän.03 Jän.04 Jän.05 Jän.06 Jän.07 Jän.08 Jän.09 Jän.10 Jän.11 Jän.12 Jän.13 Jän.14 Jän.15 Jän.16 0 Stand: 12.Okt.2016 *) Durchschnitt untere Notierung

Notierungen für Milchprodukte in Deutschland Euro/kg 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 2015 2014 Butterpreise Hannover/Kempten, abgepackte Ware 2016 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Euro/kg 3,80 3,50 3,20 2,90 2,60 2,30 2,00 1,70 2015 Käsepreise Hannover/Kempten, Edamer 40 % 2016 2014 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Euro/t 3.200 2.900 2.600 2.300 2.000 1.700 1.400 2014 2016 Magermilchpulverpreise Lebensmittelqualität, Sprühware, 25 kg-säcke, ab Werk 2015 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Euro/t 1.000 900 800 700 600 500 400 2014 2015 2016 Molkenpulverpreise Futtermittelware lose, ab Werk I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Quelle: AMI/ZMB, Stand: 12.10.2016

Deutsche Butternotierungen (Kempten) im Jahr 2016 4,50 /kg 4,00 /kg abgepackte Butter Blockbutter, 25 kg 3,50 /kg 3,00 /kg 2,50 /kg 2,00 /kg Quelle: ZMB, Ø Kemptner Notierung

240 Entwicklung von Verbraucherpreis- und Tariflohnindex (1986 = 100) 220 Tariflohn 200 Wohnung, Wasser, Energie 180 Gesamtindex 160 140 Nahrungsmittel, alkoholfreie Getränke 120 Molkereiprodukte und Eier 100 80 1986 1994 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Aug. 16

Verbraucherpreisindex 1986 = 100 1986 1994 1995 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Aug. 2016 GESAMTINDEX 100,0 125,6 128,4 163,6 166,7 172,1 176,4 179,9 182,8 184,5 185,4 NAHRUNGSMITTEL, ALKOHOLFREIE GETRÄNKE 100,0 115,8 113,6 147,7 148,5 154,7 159,7 165,2 168,5 169,9 170,8 Molkereiprodukte und Eier 100,0 104,9 95,7 125,8 124,4 130,8 134,4 138,9 146,4 143,8 140,0 WOHNUNG, WASSER, ENERGIE 100,0 125,4 131,4 195,9 201,1 207,4 214,3 219,4 222,9 225,4 227,7 Tariflohnindex* (brutto) 1986: Stand August 2016 240,4 * misst die Mindestlohnentwicklung

Zielpunkt Marktanteile im Lebensmittelhandel Nah & Frisch Lidl 2,1 % (2,4 %) (Entwicklung der RollAMA-Märkte) Andere 5,2% (5,2 %) 1,5 % (1,6 %) 5,0 % (5,1 %) Anteil am Umsatz The Big 3 86,2 % 38,2 % (37,4 %) Rewe-Gruppe (inkl. ADEG) Hofer 18,6 % (18,5 %) 2015 (2014) 6,21 Mrd. (6,15 Mrd. ) 29,4 % (29,8 %) SPAR-Gruppe Quelle: RollAMA/KeyQUEST

Entwicklung des Erzeugermilchpreises, der Verwertung je kg eingesetzter Milch und des Verbraucherpreisindexes für Milchprodukte 115 2008 = 100 110 105 100 95 Verbraucherpreisindex Verwertung je kg eingesetzter Milch 90 85 80 Erzeugermilchpreis 75 70 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Quellen: Statistik Austria, Raiffeisenverband Oberösterreich, AMA, eigene Berechnungen

Entwicklung des Erzeugermilchpreise, der Verwertung je kg eingesetzter Milch und des Verbraucherpreisindexes für Milchprodukte Erzeugermilchpreis*) Cent/kg 2008 = 100 Verwertung Cent je kg Milch 2008 = 100 VPI-Milchprodukte**) 2005 2008 = 100 Tariflohnindex 2006 2008 = 100 2008 43,57 100,0 77,56 100,0 119,5 100,0 105,6 100,0 2009 32,48 74,5 67,89 87,5 113,6 95,1 109,2 103,4 2010 35,53 81,5 69,59 89,7 112,9 94,5 110,9 105,0 2011 39,62 90,9 72,36 93,3 120,3 100,7 113,1 107,1 2012 37,96 87,1 69,53 89,6 123,2 103,1 116,8 110,6 2013 42,06 96,5 75,02 96,7 127,3 106,5 119,8 113,4 2014 44,19 101,4 75,94 96,8 134,8 112,8 122,6 116,1 2015 37,78 86,7 69,22 89,2 131,6 110,1 125,2 118,6 *) Milch mit natürlichen Inhaltsstoffen, inkl. USt. **) VPI-2005 (ohne Eier, inkl. Butter) Quellen: Statistik Austria, Raiffeisenverband Oberösterreich, AMA und eigene Berechnungen

Pro-Kopf-Verbrauch von Milchprodukten 80 kg 71,9 74,9 78,3 77,3 76,4 70 kg 60 kg 50 kg 40 kg 30 kg Konsummilch Butter Käse 20 kg 15,1 17,2 19,0 19,4 21,5 10 kg 4,9 4,8 4,8 5,1 5,0 0 kg 1995 2000 2005 2010 2015 Quelle: Versorgungsbilanz (Statistik Austria)

Der österreichische milchwirtschaftliche Außenhandel vor dem EU-Beitritt und jetzt Außenhandel (in Mio. ) 1994 2014 2015 2014 ggü 1994 2015 ggü 2014 Gesamtumsatz 1.566,0 2.430,0 2.300,0 + 46,9 % - 5,3 % Exportwert 122,8 1.184,0 1.153,3 + 839,3 % - 2,6 % Importwert 105,4 737,3 701,9 + 565,7 % - 4,8 % Handelsbilanz + 17,4 + 446,7 + 451,4 + 2.501,6 % + 1,1 % Exportquote 7,8 % 48,7 % 50,1 % Importquote 6,7 % 30,4 % 30,5 % Quelle: Statistik Austria und eigene Berechnungen

1.000 Entwicklung des milchwirtschaftlichen Außenhandels Österreichs 1.200.000 1.000.000 800.000 Export Import Trend Export 600.000 Trend Import 400.000 200.000 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Quelle: Statistik Austria (KN Code 0401 0406)

Der milchwirtschaftliche Exporte Österreichs im Jahr 2015 Restl. EU 13,5 % EU-Osterweiterung 7,9 % Drittländer 10,8 % Export 2015: 1.153 Mio. Deutschland 48,0 % Italien 19,9 % Quelle: Statistik Austria Außenhandel (KN-Codes 0401 0406)

TOP-10 der österreichischen Exportdestinationen Gesamtexporte 2015 1.153 Mio. Deutschland 47,99 % Italien 19,94 % Niederlande 4,13 % Australien 3,34 % Slowenien 3,03 % Griechenland 2,08 % Schweden 1,69 % Ungarn 1,54 % Libyen 1,31 % Großbritannien 1,21 % Quelle: Statistik Austria

Der milchwirtschaftliche Importe Österreichs im Jahr 2015 Italien 10,1 % Restl. EU 21,0 % EU-Osterweiterung 4,0 % Drittländer 2,9 % Import 2015: 702 Mio. Deutschland 62,0 % Quelle: Statistik Austria Außenhandel (KN-Codes 0401 0406)

Entwicklung des Außenhandels bei Käse 140.000 t 4,50 /kg 120.000 t 4,00 /kg 3,50 /kg 100.000 t 3,00 /kg 80.000 t 2,50 /kg 60.000 t 2,00 /kg 1,50 /kg 40.000 t Exportmenge Importmenge 1,00 /kg 20.000 t Ø Exportpreis Ø Importpreis 0,50 /kg 0 t 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0,00 /kg Quelle: Statistik Austria (EU-Binnenhandel und Drittlandexporte)

Entwicklung der Exporterlöse beim Käseexport /kg 2011 4,07 2012 3,97 2013 4,11 2014 4,21 2015 3,98 1. Halbjahr 2015 3,94 1. Halbjahr 2016 3,74 Quelle: Statistik Austria KN-Code 0406; Binnenmarkt- und Drittlandlieferungen

Der österreichische milchwirtschaftliche Außenhandel Jänner Juni 2015/16 Außenhandel (in Mio. ) 2015 2016*) 2016 ggü 2015 Exportwert 582,2 558,1-4,1 % Importwert 342,0 346,5 + 1,3 % Handelsbilanz + 240,2 + 211,6-11,9 % Quelle: Statistik Austria *) vorläufig

EU-Drittlandsexporte von Butter und Magermilchpulver Quelle: EU-Milchmarktbeobachtungsstelle

EU-Drittlandsexporte von Vollmilchpulver und Käse Quelle: EU-Milchmarktbeobachtungsstelle

Entwicklung der Nachfrage nach Milchprodukten bis 2050 Die Nachfrage in Asien, besonders in Indien und China, überholt den Bedarf von Europa und den USA. Quelle: World Dairy Summit 2012 / Benoit Rouyer

Österreichische Milch von höchster Qualität Milchanlieferung 3.102.483 t - gentechnikfreie Milch 3.102.483 t 100 % - Milch aus Berggebiet 2.110.000 t 68 % - Bio-Milch 441.000 t 14 % - Heumilch 460.000 t 15 % davon Bioheumilch 138.000 t 4 % - Milch höchster Qualitätsklasse 2.700.00 t 87 % - regionale Spezialitäten - AMA Gütezeichen - österreichischer Lebensmittelkodex Quellen: AMA, ARGE-Heumilch, VÖM

Qualitätsstrategie weiter ausbauen Gentechnikfreiheit, Fütterung höchste Verarbeitungsstandards höchster Anteil Bergprodukte höchster Bioanteil in der EU hohe Tierschutz- und Umweltstandards hohe Qualitätsparameter (Keimzahl und Zellzahl) österreichischer Lebensmittelkodex klein- und mittelbetriebliche Strukturen Spezialmilchsorten (Heumilch, Wiesenmilch,..)

Maßnahmen auf EU-Ebene Maßnahmen gegen Preisvolatilität - Timing für Lieferrücknahme verbessern EU-Marktmaßnahmen - Intervention - wirksam gestalten (Zeitraum, Preise) - kein vorzeitiger Verkauf - private Lagerhaltung - attraktiver gestalten Exporte unterstützen - politische Initiative für Russlandmarkt - Zoll-/Handelsabkommen für weitere Exporte - Veterinärzertifikate / -abkommen Absatzförderungsmaßnahmen ausbauen

Nationale Maßnahmen - 1 Unterstützung für Exportsteigerung - Büro für veterinärbehördliche Zertifizierungen - Investitionsförderung für Exporte Unterstützung bei erhöhten Sammelkosten bessere Unterstützung bei Molkerei-Investitionen keine weitere Verschärfung des Kartellrechts zu Lasten der Erzeuger und Verarbeiter

Nationale Maßnahmen - 2 Unterstützung Qualitätsstrategie (z.b. Bergprodukte) Bestbieterprinzip im Vergabegesetz bei Käse und Joghurt Stopp bei Auflagen und Bürokratie - Umweltgesetzgebung - keine allgemeine LKW-Maut

1. Härtetest bestanden Resümee Trendwende muss erst umgesetzt werden Österreichische Qualitätsstrategie ist erfolgreich Fairness und Loyalität der Partner und Konsumenten schwierige Monate vor uns

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