BA-CA Bankenvergleich: Internationale Banken im Neuen Europa 2004/2005. Juli 2005

BA-CA Bankenvergleich: Internationale Banken im Neuen Europa 2004/2005 Juli 2005

Erläuterungen zum Bankenvergleich Folgende Länder des CEE-Raumes wurden berücksichtigt: Albanien Rumänien Bosnien und Herzegowina Russland Bulgarien Serbien und Montenegro Estland Slowakei Kroatien Slowenien Lettland Tschechische Republik Litauen Ukraine Mazedonien Ungarn Polen Mit CEE gesamt werden alle o.g. 17 Länder bezeichnet. Mit CEE* wird o.g. Ländergruppe ohne Russland und Ukraine bezeichnet. Die verwendeten Daten basieren auf Bilanzsummen per 31.12.2004 / Beteiligungsverhältnis per 30.6.2005. Die Bilanzsumme des gesamten Bankenmarktes im ersten Teil unterscheidet sich von jener im zweiten Teil: Im ersten Teil wird die Bilanzsumme gemäß Nationalbankstatistik (zu Jahresdurchschnittswechselkursen umgerechnet) verwendet. Im zweiten Teil des Berichts wird die Bilanzsumme verwendet, die sich durch Addition der lokalen Einzelbankabschlüsse ergibt (umgerechnet zum Jahresendwechselkurs). 2

Inhalt Aktueller Stand und Entwicklungen des Bankensektors in CEE Die größten internationalen Banken in CEE Anhang: Die größten Banken pro Land 3

Der Bankenmarkt 2004 in CEE im Überblick Rund 400 Banken mit einer Bilanzsumme von knapp 440 Milliarden Euro in CEE* Inkl. Russland und Ukraine über 2000 Banken mit mehr als 650 Milliarden Euro Bilanzsumme Intermediation (Bilanzsumme in % des BIP): zwischen 35% in Serbien und 109% in Kroatien im Durchschnitt 74% in CEE* (Euroraumschnitt 206%) im Durchschnitt 59% in CEE gesamt CEE*... exkl. Russland und Ukraine CEE gesamt... inkl. Russland und Ukraine 4

Der Bankenmarkt in CEE: Entwicklung 2000-2004 bei Krediten Kreditvolumen (in % des BIP, per Ende 2004): in Kroatien mit 62% am höchsten / in Rumänien mit 18% am niedrigsten im Durchschnitt 34% in CEE* / 31% in CEE gesamt im Euroraum zum Vergleich: 102% Kreditwachstum (Durchschnitt 2000-2004): mehr als 40% in Bulgarien und Rumänien mehr als 30% in Russland, in der Ukraine und im Baltikum rund 20% in Ungarn, Slowenien, Kroatien und Bosnien unter 10% in Polen und Serbien Stagnation mit leichten Aufwärtsimpulsen in Tschechien und der Slowakei im Durchschnitt 15% in CEE* / 24% in CEE gesamt im Euroraum zum Vergleich: 4% CEE*... exkl. Russland und Ukraine CEE gesamt... inkl. Russland und Ukraine 5

Der Bankenmarkt in CEE: Entwicklung 2000-2004 bei Einlagen Einlagenvolumen (in % des BIP, per Ende 2004): in Tschechien (64%) und Kroatien (60%) am höchsten in Rumänien (24%), der Ukraine (23%), Serbien (20%) und Russland (16%) am niedrigsten im Durchschnitt 43% in CEE* / 31% in CEE gesamt im Euroraum zum Vergleich: 73% Einlagenwachstum (2000-2004): geringer als Kreditwachstum höchste Zuwächse in Serbien (49%), Ukraine (44%), Russland (39%) und Rumänien (38%) im Durchschnitt 12% in CEE* / 19% in CEE gesamt im Euroraum zum Vergleich: 6% CEE*... exkl. Russland und Ukraine CEE gesamt... inkl. Russland und Ukraine 6

Der Bankenmarkt CEE in Zahlen 2004 Zahl der Banken 1) Marktanteil 3) Internat. Bilanzsumme Kredite gesamt Kredite Haushalte Einlagen gesamt Einlagen Haushalte Banken TOP 5 % des BIP % des BIP Wachstum Wachstum in Euro 00-04 pro Kopf % des BIP 00-04 in Euro pro Kopf p.a. 2) p.a. 2) Polen 54 70% 50% 65% 30% 7% 688 39% 6% 1272 Ungarn 35 77% 53% 82% 41% 21% 1185 40% 13% 2073 Tschechien 35 83% 63% 96% 33% -1% 966 64% 6% 3262 Slowakei 21 97% 67% 88% 29% -1% 625 53% 4% 1961 Slowenien 19 38% 64% 92% 46% 16% 1586 51% 13% 4908 Estland 6 98% 98% 96% 47% 29% 1545 44% 17% 1292 Lettland 23 49% 62% 107% 51% 38% 860 31% 28% 832 Litauen 12 93% 79% 47% 29% 33% 373 27% 21% 811 Kroatien 39 91% 74% 109% 62% 21% 1979 60% 18% 2687 Bulgarien 35 80% 52% 66% 35% 45% 287 39% 24% 591 Rumänien 39 66% 57% 38% 18% 43% 135 24% 38% 415 Serbien 45 38% 47% 35% 20% 9% 111 20% 49% 221 Bosnien 33 70% 59% 73% 45% 18% 352 41% 31% 352 CEE* 396 75% 59% 74% 34% 15% 640 43% 12% 1331 Ukraine 160 8% 37% 39% 29% 35% 53 23% 44% 142 Russland 1464 8% 45% 43% 27% 36% 120 16% 39% 387 CEE gesamt 2020 55% 54% 59% 31% 24% 308 31% 19% 710 Euroraum 2287 24% 54% 206% 102% 4% 12398 73% 6% 13556 Quelle: Nationale Notenbanken, BA-CA Konzernvolkswirtschaft 1) Genossenschaftssektor als eine Bank gezählt 2) pro Jahr in lokaler Währung 3) bei Mehrheitseigentum mit 100% gerechnet, 2004 7

Entwicklung Kredite Gesamt (in % des BIP) % 100 2004 2008* 102 80 60 40 20 0 PL H CZ SK SI EST LV LT HR BG RO SCG BA UA RUS CEE ges. Ultimowerte, * Prognose Quelle: BA-CA Konzernvolkswirtschaft CEE*... exkl. Russland und Ukraine CEE gesamt... inkl. Russland und Ukraine Euroraum 8

Entwicklung Privatkredite (pro Kopf in Euro) Euro 4000 2004 2008* ~12.400 3000 2000 1000 0 PL H CZ SK SI EST LV LT HR BG RO SCG BA UA RUS CEE ges. Euroraum Ultimowerte, * Prognose Quelle: BA-CA Konzernvolkswirtschaft CEE*... exkl. Russland und Ukraine CEE gesamt... inkl. Russland und Ukraine 9

Entwicklung Einlagen Gesamt (in % des BIP) % 80 2004 2008* 73 60 40 20 0 PL H CZ SK SI EST LV LT HR BG RO SCG BA UA RUS CEE ges. Euroraum Ultimowerte, * Prognose Quelle: BA-CA Konzernvolkswirtschaft CEE*... exkl. Russland und Ukraine CEE gesamt... inkl. Russland und Ukraine 10

Entwicklung Privateinlagen (pro Kopf in Euro) Euro 6000 2004 2008* ~13.600 5000 4000 3000 2000 1000 0 PL H CZ SK SI EST LV LT HR BG RO SCG BA UA RUS CEE ges. Ultimowerte, * Prognose Quelle: BA-CA Konzernvolkswirtschaft CEE*... exkl. Russland und Ukraine CEE gesamt... inkl. Russland und Ukraine Euroraum 11

Kredite und Einlagen: Ausblick bis 2008 Kreditwachstum gesamt: überdurchschnittlich hohes Wachstum in Bulgarien, Rumänien, Serbien, Russland und Ukraine bei leicht nachlassender Dynamik zu erwarten 2005: +16% in CEE* / +24% in CEE gesamt 2006-2008: +13% in CEE* / 17% in CEE gesamt Privatkredite: hohe Dynamik zu erwarten 2005: +20% in CEE* / +31% in CEE gesamt 2008: rd 1.200 Euro pro Kopf in CEE* / rd 700 Euro pro Kopf in CEE gesamt Einlagenwachstum: in Russland, Ukraine, Rumänien, Bulgarien und Serbien deutlich höher als in den restlichen CEE-Ländern 2008: rd 1.900 Euro pro Kopf in CEE* / rd 1.200 Euro pro Kopf in CEE gesamt CEE*... exkl. Russland und Ukraine CEE gesamt... inkl. Russland und Ukraine 12

Inhalt Aktueller Stand und Entwicklungen des Bankensektors in CEE Die größten internationalen Banken in CEE Anhang: Die größten Banken pro Land 13

Weiterhin zunehmendes Engagement internationaler Banken in CEE Anteil internationaler Banken in Zentral- und Osteuropa 2004 erneut gestiegen: 69% in CEE* / 50% in CEE gesamt (aliquotiert nach Beteiligungsverhältnis) 75% in CEE* / 55% in CEE gesamt (Mehrheitsbeteiligung zu 100%) zum Vergleich 1996: 21% in CEE* Damit hat sich der Anteil der internationalen Banken in CEE* in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdreifacht. Die Bilanzsumme der internationalen Banken in CEE* hat sich von 44 auf 336 Milliarden Euro mehr als versiebenfacht. Höchster Anteil von mehrheitlich in Auslandsbesitz befindlichen Banken: Estland (98%), Slowakei (97%), Litauen (93%), Kroatien (91%) und Albanien (90%) Mehr als 50% der Banken in Auslandsbesitz: Polen, Ungarn, Tschechien, Rumänien, Bulgarien und Bosnien Auslandsanteil unter 50%: Slowenien, Lettland, Serbien Auslandsanteil unter 10%: Ukraine, Russland CEE*... exkl. Russland und Ukraine CEE gesamt... inkl. Russland und Ukraine 14

Anteil der internationalen Banken seit 1996 von 21% auf 69% gestiegen Bilanzsumme und Anteil der internationalen Banken (CEE* [ohne RUS / UA], Mrd. Euro und in % aller Banken) Aliquotiert nach Eigentum in Mrd. Euro Marktanteil der internationalen Banken 53% 60% 62% 66% 69% 69% 21% 27% 30% 42% 160 210 214 236 307 316 44 61 75 109 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005*) *) Prognose 15

Drei Viertel des Bankgeschäfts in der Hand internationaler Banken Bilanzsumme und Anteil der internationalen Banken (Mehrheitseigentümer zu 100%, Mrd. Euro und in % aller Banken, 2004) Mehrheitseigentümer zu 100%, in Mrd. Euro Marktanteil der internationalen Banken 70% 77% 83% 97% 98% 93% 91% 66% 80% 70% 90% 75% 38% 49% 38% 55% 92 50 72 29 9 8 6 8 27 15 10 2 3 3 336 8% 1 15 8% 352 PL HU CZ SK SI EST LV LT HR RO BG SCG BA AL CEE* UA RUS CEE CEE*... exkl. Russland und Ukraine CEE gesamt... inkl. Russland und Ukraine ges. 16

Österreichische Banken in CEE führend (Anteil an internationalen Banken in CEE in Prozent) Schweden 5,4% Ungarn 1,1% Griechenland 1,7% Irland 1,8% Portugal 0,7% Großbrit. 0,5% Rest 7,2% Österreich 29,4% Niederlande 6,5% USA 6,9% Frankreich 7,5% Deutschland 7,7% Belgien 10,3% Italien 13,3% 17

Die größten internationalen Bankengruppen in CEE 1) (Mehrheitseigentümer mit 100% gerechnet; ohne EBRD und IFC; nach lokalen Einzelbankabschlüssen) 5,5% 5,4% 4,8% 4,3% 4,2% Mehrheitseigentümer zu 100%, in Mrd. Euro Marktanteil am gesamten Bankenmarkt 3,2% 2,6% 2,5% 2,4% 1,9% 35,2 35,0 30,8 27,7 27,2 20,9 16,5 16,1 15,6 12,5 KBC HVB Group (BA-CA und ERSTE Bank HypoVereinsbank) UniCredit Raiffeisen Société Générale Banca Intesa Citibank ING, N.V. Amsterdam Commerzbank 1) EU-Mitgliedsländer, EU-Kandidatenländer, Albanien, Mazedonien, Serbien und Montenegro, Bosnien-Herzegowina, Russland, Ukraine 18

Die größten internationalen Bankengruppen in CEE 1) (Mehrheitsbeteiligungen mit 100% gerechnet, auf konsolidierter Basis, inkl. CEE Leasing, Mrd. Euro) 35,5 HVB 3,3 33,3 BA-CA 32,2 32,0 28,4* 27,2 HVB Group (BA-CA und HypoVereinsbank) ERSTE Bank Quelle: Unternehmensdaten / Geschäftsberichte KBC Raiffeisen UniCredit 1) EU-Mitgliedsländer, EU-Kandidatenländer, Albanien, Mazedonien, Serbien und Montenegro, Bosnien-Herzegowina, Russland, Ukraine * inkl. Kosovo, exkl. Weißrussland 19

Inhalt Aktueller Stand und Entwicklungen des Bankensektors in CEE Die größten internationalen Banken in CEE Anhang: Die größten Banken pro Land 20

Top 5 in Polen Top Banken 16,3% Bilanzsumme in Mio. Euro Marktanteil in % des Gesamtmarktes 12.000 10.000 Internationale Banken 12,8% 10,1% 10,0% Aliquotiert in Mio. Euro Anteil in % der Auslandsbanken 14,0% 12,0% 10,0% 11,0% 10,0% 8.000 8,2% 7,2% 8,0% 21.597 14.564 13.216 6,5% 6,3% 8.607 8.306 6.000 4.000 2.000 9.736 7.709 7.604 6.230 5.503 6,0% 4,0% 2,0% PKO BP Bank Pekao (UniCredit) Bank BPH (BA-CA) ING Bank Śląski Bank Handlowy w Warszawie (Citibank) 0 BA-CA (HVB Group) UniCredit ING, N.V. Citibank Commerzbank Amsterdam 0,0% 21

Top 10 Banken in Polen Rang Bank Bilanzsumme 1) Marktanteil 1 PKO BP S.A. 21.597 16,3% 2 Bank Pekao S.A. 14.564 11,0% 3 Bank BPH S.A. 13.216 10,0% 4 ING Bank Slaski S.A. 8.607 6,5% 5 Bank Handlowy w Warszawie S.A. 8.306 6,3% 6 BRE Bank S.A. 7.379 5,6% 7 Bank Zachodni WBK 6.505 4,9% 8 Kredyt Bank 5.356 4,1% 9 Bank Millenium 5.290 4,0% 10 Bank Gospodarki Zywnosciowej 4.093 3,1% Summe 94.913 71,8% 1) nach lokalen Einzelbankabschlüssen, in Mio. Euro 22

Top 5 in Ungarn Top Banken 19,0% Bilanzsumme in Mio. Euro Marktanteil in % des Gesamtmarktes 6.000 Internationale Banken 10,8% Aliquotiert in Mio. Euro Anteil in % der Auslandsbanken 12,0% 12.381 10,1% 9,1% 6.535 5.929 7,4% 4.841 7,0% 4.523 #7 5,7% 3.716 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 5.313 9,2% 9,0% 8,9% 4.520 4.423 4.398 7,9% 3.886 10,0% 4,0% 8,0% 2,0% #7 7,5% 3.716 OTP K&H (KBC) MKB (Bayerische Landesbank) CIB (Banca Intesa) Erste HVB Bank (BA-CA) 0 Bayerische Landesbank ERSTE Bank Banca Intesa Raiffeisen KBC BA-CA (HVB Group) 23

Top 10 Banken in Ungarn Rang Bank Bilanzsumme 1) Marktanteil 1 OTP 12.381 19,0% 2 K&H 6.535 10,1% 3 MKB 5.929 9,1% 4 CIB 4.841 7,4% 5 Erste 4.523 7,0% 6 Raiffeisen 4.398 6,8% 7 HVB Bank Hungary Rt 3.716 5,7% 8 MFB 2.463 3,8% 9 Budapest Bank 1.847 2,8% 10 FHB 1.692 2,6% Summe 48.326 74,3% 1) nach lokalen Einzelbankabschlüssen, in Mio. Euro 24

Top 5 in Tschechien Top Banken Bilanzsumme in Mio. Euro Internationale Banken Aliquotiert in Mio. Euro 19,4% 18,0% 17,0% Marktanteil in % des Gesamtmarktes 18.000 16.000 24,4% 24,4% Anteil in % der Auslandsbanken 30,0% 25,0% 14.000 12.000 13,5% 20,0% 16.806 15.618 14.767 5,4% 3,7% 8.000 6.000 4.000 16.150 16.110 8.912 7,1% 4,8% 15,0% 10,0% 4.706 3.176 2.000 4.706 3.176 5,0% CSOB (KBC) Ceska Sporitelna (ERSTE Bank) Komercni Banka (Société Générale) HVB Bank Commerzbank Czech Republic (BA-CA) 0 KBC ERSTE Bank Société Générale BA-CA (HVB Group) Commerzbank 0,0% 25

Top 10 Banken in Tschechien Rang Bank Bilanzsumme 1) Marktanteil 1 CSOB 16.806 19,4% 2 Ceska sporitelna, a.s. 15.618 18,0% 3 Komercni banka 14.767 17,0% 4 HVB Bank Czech Republic 4.706 5,4% 5 Commerzbank 3.176 3,7% 6 Citibank 2.501 2,9% 7 Raiffeisenbank a.s. 2.086 2,4% 8 GE Money Bank, a.s. 1.970 2,3% 9 ING 1.769 2,0% 10 Zivnostenská banka 1.542 1,8% Summe 64.941 74,8% 1) nach lokalen Einzelbankabschlüssen, in Mio. Euro 26

Top 5 in der Slowakei Top Banken 20,2% 19,0% 14,4% Bilanzsumme in Mio. Euro Marktanteil in % des Gesamtmarktes 6.000 5.000 Internationale Banken 19,9% 18,4% 14,8% Aliquotiert in Mio. Euro Anteil in % der Auslandsbanken 25,0% 20,0% 4.000 15,0% 6.075 5.689 4.327 7,9% 2.366 5,5% 1.641 3.000 2.000 1.000 5.513 5.099 4.104 8,1% 2.247 6,1% 1.686 10,0% 5,0% #6 5,9% 1.641 Slovenska Sporitelna (ERSTE Bank) VUB (Banca Intesa) Tatra banka (Raiffeisen) ČSOB (KBC) HVB Bank Slovakia (BA-CA) 0 Banca Intesa ERSTE Bank Raiffeisen KBC EBRD BA-CA (HVB Group) 27

Top 10 Banken in der Slowakei Rang Bank Bilanzsumme 1) Marktanteil 1 Slovenska Sporitelna 6.075 20,2% 2 VUB 5.689 19,0% 3 Tatra banka 4.327 14,4% 4 ČSOB 2.366 7,9% 5 HVB Bank Slovakia 1.641 5,5% 6 ING Bank N.V. 1.433 4,8% 7 UniBanka 1.266 4,2% 8 Prva stavebna sporitelna 1.125 3,7% 9 Dexia Banka Slovensko 978 3,3% 10 OTP Banka 874 2,9% Summe 25.776 85,9% 1) nach lokalen Einzelbankabschlüssen, in Mio. Euro 28

Top 5 in Slowenien Top Banken Bilanzsumme in Mio. Euro Marktanteil in % des Gesamtmarktes 3.000 Internationale Banken 32,6% Aliquotiert in Mio. Euro Anteil in % der Auslandsbanken 35,0% 31,9% 2.500 30,0% 7.642 Nova Ljubljanska Banka (KBC) 10,5% 2.516 Nova kreditna banka Maribor 8,4% 6,8% 6,3% 2.011 1.616 1.508 A banka Vipa SKB banka (Société Générale) Banka Celje #7 5,2% 1.250 BA-CA Ljubljana 2.000 1.500 1.000 500 0 2.755 KBC 19,0% 1.610 Société Générale 14,8% 1.249 BA-CA (HVB Group) 10,3% 871 San Paolo IMI 7,7% 647 Raiffeisen 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 29

Top 10 Banken in Slowenien Rang Bank Bilanzsumme 1) Marktanteil 1 Nova Ljubljanska banka d.d. 7.642 31,9% 2 Nova kreditna banka Maribor d.d. 2.516 10,5% 3 A banka Vipa d.d. 2.011 8,4% 4 SKB banka d.d. 1.616 6,8% 5 Banka Celje d.d. 1.508 6,3% 6 Banka Koper d.d. 1.391 5,8% 7 Bank Austria Creditanstalt d.d. 1.250 5,2% 8 Gorenjska banka d.d. 1.167 4,9% 9 Raiffeisen Krekova banka d.d. 666 2,8% 10 Hypo-Alpe-Adria bank d.d. 566 2,4% Summe 20.333 85,0% 1) nach lokalen Einzelbankabschlüssen, in Mio. Euro 30

Top 5 in Kroatien Top Banken 25,0% Bilanzsumme in Mio. Euro Marktanteil in % des Gesamtmarktes 7.000 6.000 Internationale Banken 23,4% Aliquotiert in Mio. Euro Anteil in % der Auslandsbanken 25,0% 20,0% 17,7% 5.000 16,4% 7.506 5.326 11,2% 10,6% 3.366 3.185 9,3% 2.804 4.000 3.000 2.000 1.000 6.176 4.337 12,1% 11,1% 10,6% 3.185 2.936 2.810 15,0% 10,0% 5,0% Zagrebacka Banka (UniCredit) Privredna Banka Erste & Zagreb Steiermärkische (Banca Intesa) Bank Raiffeisenbank Austria HVB Splitska Banka (BA-CA) 0 UniCredit Banca Intesa Raiffeisen Hypo Alpe Adria BA-CA (HVB Group)* 0,0% *inkl. Jadranska Banka 31

Top 10 Banken in Kroatien Rang Bank Bilanzsumme 1) Marktanteil 1 Zagrebacka Banka 7.506 25,0% 2 Privredna Banka Zagreb 5.326 17,7% 3 Erste & Steiermärkische Bank 3.366 11,2% 4 Raiffeisenbank Austria 3.185 10,6% 5 HVB Splitska Banka 2.804 9,3% 6 Hypo Alpe-Adria-Bank 2.249 7,5% 7 Nova Banka 1.040 3,5% 8 Slavonska Banka 725 2,4% 9 Hrvatska Postanska Banka 724 2,4% 10 Volksbank 473 1,6% Summe 27.398 91,1% 1) nach lokalen Einzelbankabschlüssen, in Mio. Euro 32

Top 5 in Rumänien Top Banken 25,8% Bilanzsumme in Mio. Euro Marktanteil in % des Gesamtmarktes 2.500 Internationale Banken 15,2% Aliquotiert in Mio. Euro Anteil in % der Auslandsbanken 16,0% 14,0% 5.979 Banca Comerciala Romana 10,8% 8,9% 2.500 2.076 Banca Romana Pentru Dezvoltare (Société Générale) Raiffeisen Bank Romania 5,7% 5,5% 1.321 1.275 #4 7,5% 676 1.057 Casa De ING Barings HVB Bank Economii Si Romania Romania + Consemnatiuni S.A. Banca Tiriac; (BA-CA) 2.000 1.500 1.000 1.733 500 0 2.078 Raiffeisen 10,6% 1.458 Société Générale 10,2% 1.393 BA-CA* (HVB Group) 9,3% 8,4% 1.275 1.152 ING, N.V. Amsterdam ABN AMRO 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% *inkl. Banca Tiriac 33

Top 10 Banken in Rumänien Rang Bank Bilanzsumme 1) Marktanteil 1 Banca Comerciala Romana S.A. 5.979 25,8% 2 Banca Romana Pentru Dezvoltare S.A. 2.500 10,8% 3 Raiffeisen Bank (Romania) S.A. 2.076 8,9% HVB Bank Romania S.A. + Banca Tiriac 1.733 7,5% 4 Casa De Economii Si Consemnatiuni S.A. 1.321 5,7% 5 ING Barings Romania S.A. 1.275 5,5% 6 ABN AMRO Bank (Romania) S.A. 1.153 5,0% 7 Banc Post S.A. 1.102 4,7% 8 HVB Bank Romania S.A. 1.057 4,6% 9 Alpha Bank Romania S.A. 737 3,2% 10 Banca Transilvania S.A. 661 2,8% Summe 17.862 76,9% 1) nach lokalen Einzelbankabschlüssen, in Mio. Euro 34

Top 5 in Bulgarien Top Banken 14,5% 13,1% 10,3% Bilanzsumme in Mio. Euro Marktanteil in % des Gesamtmarktes 8,8% 8,0% 1.800 1.600 1.400 Internationale Banken 16,5% 15,6% 13,0% Aliquotiert in Mio. Euro Anteil in % der Auslandsbanken 12,1% 10,2% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 1.842 1.665 1.314 1.126 1.026 1.200 1.000 800 600 400 1.665 1.569 1.310 1.225 1.026 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 200 2,0% Bulbank (UniCredit) DSK Bank (OTP) HVB Bank Biochim + Hebros Bank; (BA-CA) United Raiffeisenbank Bulgarian Bank Bulgaria (National Bank of Greece) OTP UniCredit BA-CA* National Bank (HVB Group) of Greece Raiffeisen 0,0% 0 *inkl. Hebros Bank 35

Top 10 Banken in Bulgarien Rang Bank Bilanzsumme 1) Marktanteil 1 Bulbank 1.842 14,5% 2 DSK bank 1.665 13,1% 3 HVB Bank Biochim + Hebros Bank 1.314 10,3% 4 United Bulgarian Bank 1.126 8,8% 5 Raiffeisenbank Bulgaria 1.026 8,0% 6 First Investment Bank 844 6,6% 7 Bulgarian Post Bank 597 4,7% 8 Economic and Investment Bank 399 3,1% 9 SG Expressbank 393 3,1% 10 Roseximbank 371 2,9% Summe 9.264 72,7% 1) nach lokalen Einzelbankabschlüssen, in Mio. Euro 36

Top 5 in Serbien und Montenegro Top Banken Bilanzsumme in Mio. Euro Marktanteil in % des Gesamtmarktes 900 Internationale Banken 33,0% Aliquotiert in Mio. Euro Anteil in % der Auslandsbanken 35,0% 13,6% 800 700 30,0% 10,8% 10,2% 600 25,0% 877 695 662 7,2% 464 5,6% 362 500 400 300 200 100 789 15,0% 359 15,0% 357 12,2% 292 5,1% 123 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% Raiffeisenbank Jugoslavija a.d. Beograd Delta banka a.d. Beograd Komercijalna banka a.d. Beograd Vojvodanska banka a.d. Novi Sad HVB Bank Serbia and Montenegro + Eksimbanka; (BA-CA) 0 Raiffeisen Hypo Alpe Adria BA-CA* (HVB Group) Société Générale National Bank of Greece 0,0% *inkl. Eksimbanka 37

Top 10 Banken in Serbien und Montenegro Rang Bank Bilanzsumme 1) Marktanteil 1 Raiffeisenbank Jugoslavija a.d. Beograd 877 13,6% 2 Delta banka a.d. Beograd 695 10,8% 3 Komercijalna banka a.d. Beograd 662 10,2% 4 Vojvodanska banka a.d. Novi Sad 464 7,2% 5 HVB Bank Serbia and Montenegro + Eksimbanka 362 5,6% 6 Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd 361 5,6% 7 Societe Generale Yugoslav Bank a.d. Beograd 292 4,5% 8 Jubanka a.d. Beograd 234 3,6% 9 AIK banka a.d. Niš 208 3,2% 10 ProCredit banka a.d. Beograd 176 2,7% Summe 4.169 64,5% 1) nach lokalen Einzelbankabschlüssen, in Mio. Euro 38

Top 5 in Bosnien und Herzegowina Top Banken 21,7% Bilanzsumme in Mio. Euro Marktanteil in % des Gesamtmarktes 1.000 900 800 Internationale Banken 29,8% Aliquotiert in Mio. Euro Anteil in % der Auslandsbanken 35,0% 30,0% 1.045 14,0% 11,4% 7,9% 700 600 500 400 951 17,3% 17,1% 9,6% 25,0% 20,0% 15,0% Raiffeisen Bank BiH dd Sarajevo 672 UniCredit Zagrebacka banka BiH 546 Hypo Alpe Adria banka Mostar 379 HVB Central Profit Banka (BA-CA) 4,1% 195 UPI banka d.d. 300 200 100 0 551 546 Raiffeisen UniCredit Hypo Alpe Adria 306 BA-CA (HVB Group) 4,3% 137 Volksbank 10,0% 5,0% 0,0% 39

Top 10 Banken in Bosnien und Herzegowina Rang Bank Bilanzsumme 1) Marktanteil 1 Raiffeisen Bank BiH dd Sarajevo 1.045 21,7% 2 UniCredit Zagrebacka banka BiH dd 672 14,0% 3 Hypo Alpe Adria banka Mostar 546 11,4% 4 HVB Central Profit Banka d.d. 379 7,9% 5 UPI banka d.d. 195 4,1% 6 Razvojna 151 3,1% 7 Volksbank BiH dd 137 2,8% 8 CBS 87 1,8% 9 Procredit 71 1,5% 10 LHB banka Banja Luka 70 1,4% Summe 3.352 69,8% 1) nach lokalen Einzelbankabschlüssen, in Mio. Euro 40

Top 5 in Mazedonien Top Banken 28,3% 24,6% Bilanzsumme in Mio. EUR Marktanteil in % des Gesamtmarktes Internationale Banken 42,2% Aliquotiert in Mio. Euro Anteil in % der Auslandsbanken 544 Komercijalna banka 473 Stopanska Banka (National Bank of Greece) 14,0% 269 Tutunska banka (Nova Ljubljanska banka) 5,3% 102 Ohridska banka 4,1% 79 Stopanska Banka BT 0 337 National Bank of Greece 15,9% 13,9% 127 111 Nova Ljubljanska banka 8,8% 71 6,6% 53 EBRD KBC IFC 41

Top 10 Banken in Mazedonien Rang Bank Bilanzsumme 1) Marktanteil 1 Komercijalna banka 544 28,3% 2 Stopanska banka 473 24,6% 3 Tutunska banka 269 14,0% 4 Ohridska banka 102 5,3% 5 Stopanska banka BT 79 4,1% 6 Invest banka 47 2,5% 7 Alfa banka, Sk 47 2,4% 8 IK banka 43 2,2% 9 Makedonska banka 35 1,8% 10 ProKredit banka 34 1,8% Summe 1.673 87,0% Die BA-CA ist in Mazedonien mit einer Repräsentanz vertreten. 1) nach lokalen Einzelbankabschlüssen, in Mio. Euro 42

Top 5 in Estland Top Banken 59,1% Bilanzsumme in Mio. Euro Marktanteil in % des Gesamtmarktes 6.000 5.000 Internationale Banken 60,2% Aliquotiert in Mio. Euro Anteil in % der Auslandsbanken 70,0% 60,0% 50,0% 4.000 40,0% 5.043 25,6% 3.000 2.000 5.000 26,3% 30,0% 20,0% 2.184 7,3% 5,2% 1,4% 1.000 2.184 7,5% 5,3% 0,4% 10,0% Hansapank (Swedbank) 620 121 440 Eesti Ühispank Sampo Bank Nordea Bank Eesti (Skandinaviska Krediidipank Enskilda Banken) (Latvian Business Bank) 0 Swedbank Skandinaviska Enskilda Banken 620 440 34 Sampo Group Nordea Latvian Business Bank 0,0% 43

Top 7 Banken in Estland Rang Bank Bilanzsumme 1) Marktanteil 1 Hansapank 5.043 59,1% 2 Eesti Ühispank 2.184 25,6% 3 Sampo Bank 620 7,3% 4 Nordea Bank 440 5,2% 5 Eesti Krediidipank 121 1,4% 6 Tallinna Äripanga 41 0,5% 7 Preatoni Pank 12 0,1% Summe 8.461 99,1% Die HVB Group ist in Estland mit einer Filiale vertreten. 1) nach lokalen Einzelbankabschlüssen, in Mio. Euro 44

Top 5 in Lettland Top Banken Bilanzsumme in Mio. Euro Marktanteil in % des Gesamtmarktes 1.800 Internationale Banken 32,0% Aliquotiert in Mio. Euro Anteil in % der Auslandsbanken 35,0% 17,8% 16,5% 14,8% 1.600 1.400 1.200 21,6% 30,0% 25,0% 2.006 1.860 1.668 7,6% 853 5,7% 640 1.000 800 600 400 200 1.648 1.110 13,6% 702 10,7% 551 5,9% 305 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% Parex Bank Hansabanka (Swedbank) Unibank of Rietumu banka Latvia (Skandinaviska Enskilda Banken) Aizkraukles banka 0 Skandinaviska Enskilda Banken Swedbank Nordea NordLB HVB Group 0,0% Die HVB Bank Latvia belegt Platz 11. 45

Top 10 Banken in Lettland Rang Bank Bilanzsumme 1) Marktanteil 1 Parex Bank 2.006 17,8% 2 Hansabanka 1.860 16,5% 3 Unibank of Latvia 1.668 14,8% 4 Rietumu banka 853 7,6% 5 Aizkraukles banka 640 5,7% 6 Nordea Bank 572 5,1% 7 NORD/LB Latvija 554 4,9% 8 Mortgage and Land Bank of Latvia 454 4,0% 9 Lateko Banka 451 4,0% 10 Latvijas Krajbanka 310 2,8% Summe 9.370 83,2% Die HVB Bank Latvia belegt Platz 11. 1) nach lokalen Einzelbankabschlüssen, in Mio. Euro 46

Top 5 in Litauen Top Banken 32,7% Bilanzsumme in Mio. Euro Marktanteil in % des Gesamtmarktes 3.000 Internationale Banken 37,3% Aliquotiert in Mio. Euro Anteil in % der 40,0% Auslandsbanken 2.500 35,0% 22,6% 2.000 30,0% 25,0% 2.757 1.904 12,4% 1.047 6,6% 559 5,2% 439 #7 5,2% 435 1.500 1.000 500 2.782 15,3% 13,1% 1.137 975 7,0% 5,9% 523 439 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% #7 5,8% 435 0 Vilniaus AB Bankas Bankas Hansabankas (Skandinaviska (Swedbank) Enskilda Banken) NordLB Bankas Snoras Sampo bankas HVB Bank Lithuania (HVB Group) Skandinaviska Enskilda Banken Swedbank NordLB Nordea Sampo Group HVB Group 47

Top 7 Banken in Litauen Rang Bank Bilanzsumme 1) Marktanteil 1 Vilniaus Bankas 2.757 32,7% 2 AB Bankas Hansabankas 1.904 22,6% 3 NordLB 1.047 12,4% 4 Bankas Snoras 559 6,6% 5 Sampo bankas 439 5,2% 6 Ukiobanka 437 5,2% 7 HVB Bank Lithuania 435 5,2% Summe 6.708 79,5% 1) nach lokalen Einzelbankabschlüssen, in Mio. Euro 48

Top 5 in Russland Top Banken 29,1% Bilanzsumme in Mio. Euro Marktanteil in % des Gesamtmarktes 2.500 Internationale Banken 14,9% 13,7% Aliquotiert in Mio. Euro Anteil in % der Auslandsbanken 16,0% 14,0% 2.000 12,0% 1.500 9,7% 10,0% 51.528 6,0% 5,1% 2,8% 2,4% 10.590 9.021 4.867 4.236 #8 1,5% 2.661 1.000 500 2.167 1.986 1.410 5,7% 5,0% 821 722 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% Sberbank Vneshtorgbank Gazprom Alfa-Bank MDM-Bank International Moscow Bank (HVB Group) Raiffeisen Citibank HVB Group Commerzbank ABN AMRO 0,0% 0 49

Top 10 Banken in Russland Rang Bank Bilanzsumme 1) Marktanteil 1 Sberbank 51.528 29,1% 2 Vneshtorgbank 10.590 6,0% 3 Gazprom 9.021 5,1% 4 Alfa-Bank 4.867 2,8% 5 MDM-Bank 4.236 2,4% 6 Bank of Moscow 3.931 2,2% 7 Rosbank 3.574 2,0% 8 International Moscow Bank 2.661 1,5% 9 Promyshlenno-Stroitelny Bank 2.288 1,3% 10 UralSib Bank 2.201 1,2% Summe 94.897 53,7% 1) nach lokalen Einzelbankabschlüssen, in Mio. Euro 50

Top 5 in Ukraine Top Banken 11,0% 2.038 8,8% 1.643 7,9% 1.469 Bilanzsumme in Mio. Euro Marktanteil in % des Gesamtmarktes 5,3% 979 4,2% 787 Privatbank AVAL Bank Prominvestbank Ukrsotsbank Ukrsibbank 700 600 500 400 300 200 100 0 Internationale Banken 43,9% 611 Raiffeisen 15,9% 221 ING, N.V. Amsterdam 10,4% 145 9,6% 134 Aliquotiert in Mio. Euro Anteil in % der Auslandsbanken 5,9% 82 Citibank HVB Group Sonstige 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Die HVB Ukraine belegt Platz 13. 51

Top 10 Banken in Ukraine Rang Bank Bilanzsumme 1) Marktanteil 1 Privatbank 2.038 11,0% 2 AVAL Bank 1.643 8,8% 3 Prominvestbank 1.469 7,9% 4 Ukrsotsbank 979 5,3% 5 Ukrsibbank 787 4,2% 6 Ukreximbank 734 3,9% 7 Oshadbank 703 3,8% 8 Raiffeisenbank 611 3,3% 9 Nadrabank 539 2,9% 10 Brokbusinessbank 384 2,1% Summe 9.886 53,1% Die HVB Ukraine belegt Platz 13. 1) nach lokalen Einzelbankabschlüssen, in Mio. Euro 52

Vorliegender Vergleich beruht auf unterschiedlichsten Datenquellen, die nicht immer als vollständig und internationalen Rechnungslegungsstandards entsprechend zu bezeichnen sind. Weiters erfolgt/-e in einzelnen Ländern die Ergebnispublikation erst nach Erstellung dieses Berichtes. Es mussten daher in einzelnen Fällen Schätzungen vorgenommen werden. Insbesondere die Größe der als "Auslandsfiliale" organisierten Einheiten von Konkurrenzinstituten konnte zum Teil nicht erfasst oder nur geschätzt werden. Trotz dieser Einschränkungen kann der Vergleich ein Bild über Größenordnungen und Tendenzen vermitteln. 53