PARTICIPATION Kotierungsinserat, Zürich, 18. April 2007 European Style Zertifikat VIBAC auf einen Viking & Baltic Region Basket Symbol: VIBAC Valor: 3002579 ISIN: CH0030025792 Anpassungen Aufgrund eines 3:1 Aktiensplits der Svenska Cellulosa AB per 7. Mai 2007 wurde die Anzahl Aktien der Svenska Cellulosa AB im Basket auf 0.294028342 angepasst. Aufgrund eines 2:1 Aktiensplits der Atlas Copco AB A Aktien per 18. Mai 2007 wurde die Anzahl Aktien der Atlas Copco AB A im Basket auf 0.299887444 angepasst. Aufgrund eines 2:1 Aktiensplits der Novo-Nordisk A/S Aktien (NOVOB DC) per 3. Dezember 2007 wurde die Anzahl Aktien der NOVOB DC im Basket auf 0.143383136 angepasst. Aufgrund eines 4:1 Aktiensplits der Alfa Laval AB (ALFA SS) per 5. Juni 2008 wurde die Anzahl Aktien der ALFA SS im Basket auf 0.364363557 angepasst. Aufgrund der Kapitalerhöhung der Nordea Bank AB (NDA SS) per 20. März 2009 wurde die Anzahl Aktien im Basket wie folgt angepasst: 0.41804547 (bisher: 0.32264090) Underlying: Initial Weight Constituent Shares (Si) ISIN Code No of Shares (wi) 4% AKER KVAERNER (AKVER NO) NO0010215684 0.23392535 4% ALFA LAVAL AB (ALFA SS) SE0000695876 0.09109089 4% ATLAS COPCO AB A SHS (ATCOA SS) SE0000101032 0.14994372 6% DANSKE BANK A/S (DANSKE DC) DK0010274414 0.17582603 5% FLSMIDTH & CO A/S (FLS DC) DK0010234467 0.09377728 3% KONECRANES OYJ (KCR1V FH) FI0009005870 0.11480046 3% METSO OYJ (MEO1V FH) FI0009007835 0.07491460 4% NOKIAN RENKAAT OYJ (NRE1V FH) FI0009005318 0.19622368 4% NORDEA BANK AB (NDA SS) SE0000427361 0.32264090 5% NOVO NORDISK A/S B (NOVOB DC) DK0010280817 0.07169157 5% ORKLA ASA (ORK NO) NO0003733800 0.09193266 5% OUTOKUMPU TECHNOLOGY (OTE1V FI0009014575 FH) 0.17650381 5% RAUTARUUKKI OYJ (RTRKS FH) FI0009003552 0.13680452 4% SANDVIK AG (SAND SS) SE0000667891 0.28984796 4% STATOIL ASA (STL NO) NO0010096985 0.19584898 4% SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS SE0000112724 (SCAB SS) 0.09800945 6% TALLINK GROUP LTD (TAL1T ET) EE3100004466 4.54098237 4% TANDBERG ASA (TAA NO) NO0005620856 0.24788780 3% TELENOR ASA (TEL NO) NO0010063308 0.21613540 5% TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA NO0003078800 (TGS NO) 0.28783931 3% TOMRA SYSTEMS ASA (TOM NO) NO0005668905 0.53207959 4% WARTSILA OJY A SHS (WRTAV FH) FI0009003719 0.08583691 3% YARA INTERNATIONAL ASA (YAR NO) NO0010208051 0.15134482
3% YIT OYJ (YTY1V FH) FI0009800643 0.11296797 Emittent und Lead Manager: Calculation Agent: Support Agreement: Emission: 700 000 Merrill Lynch & Co. Inc. Ausgabepreis: EUR 101.30 Emissionsdatum: 10. April 2007 Reference Pricing Dates: 10. April 2007 Liberierung: 18. April 2007 Verfall: Rückzahlungsdatum: 23. Oktober 2009 1. Handelstag an der SWX: 23. April 2007 Ratio: 1:1 Min. Handels-/ Ausübungsgrösse: Währung: Rückzahlungsbetrag: Kotierung: Investionsüberlegungen/ Risikoprofil: 12. Oktober 2009, 14:00 Uhr Zurich 1 Zertifikat EUR Ein Zertifikat berechtigt den Inhaber eines Zertifikates gemäss den Zertifikatsbedingungen zu einer Barabgeltung in Euro. Die Barabgeltung wird wie folgt berechnet: Der Final Value wird mit EUR 1.0185 multipliziert, wobei der Final Value die Summe der Verkaufspreise einer jeden sich im Basket befindenden Aktie am Verfalltag, umgerechnet in EUR entspricht. Wird im Hauptsegment der SWX Swiss Exchange beantragt. Jedes Zertifikat bedeutet ein Investment in die unter Basketzusammensetzung angegebenen Aktien in der ebenfalls dort angegebenen Zusammensetzung. Eine Anlage in "VIBAC hat ein vergleichbares Performancepotential (positiv oder negativ) wie eine Direktanlage in die unterliegenden Aktien. Dieses Produkt ist ein derivatives Finanzinstrument. Das mögliche Verlustrisiko ist auf den bezahlten Zertifikatspreis limitiert. Ausübung: Geltendes Recht: Abwicklung: Handel: Restriktionen: Zeichnung/ Kauf: Zertifikate, welche nicht bis 14.00 Uhr (in Zürich) am Verfalltag ausgeübt wurden, werden, sofern sie im Geld (in-the-money) sind, automatisch ausgeübt und bar abgegolten. Schweizer Recht SIS SEGAINTERSETTLE AG, Euroclear, Clearstream. Merrill Lynch wird einen Sekundärmarkt nach bestmöglichen Bemühungen etablieren USA, US Persons, UK Aufträge nimmt ihre Haubank entgegen. Information: Reuters: VIBAC.S Bloomberg: VIBAC SW <CORP> Swiss Derivative Team: Zurich: +41 44 297 77 77 Zurich (Institutional clients only): +41 44 297 77 00
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Postal Address: Stockerhof Stockerstrasse 23 8002 Zürich Disclaimer: Die Publikation erfolgt zur Einführung der Zertifikate an der SWX Swiss Exchange (Hauptbörse). Diese Zertifikate werden unter dem Swiss Derivative Instruments Programme, datiert 9. November 2006, der Merrill Lynch Capital Markets AG (das Programm ) emittiert. Das Programm bildet zusammen mit dem jeweiligen Pricing Supplement den für die Zulassung an der SWX Swiss Exchange massgebenden Emissionsprospekt. Merrill Lynch & Co., Inc., New York, hat mit der in Bezug auf das Programm ein Support Agreement abgeschlossen. Der Wortlaut des Support Agreements ist im Programm enthalten. Programm und Pricing Supplements in englischer Sprache können bei der bezogen werden. Dieses Kotierungsinserat stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a bzw. 1156 OR dar. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Gespräche auf den angegebenen Telefonlinien aufgezeichnet werden. Bei Ihrem Anruf gehen wir davon aus, dass Sie mit dieser Geschäftspraxis einverstanden sind. unterhält nur mit institutionellen Kunden Geschäftsbeziehungen. Für Produktinformationen an private Investoren stehen wir gerne zur Verfügung, für Beratung und Aufträge wenden Sie sich bitte an Ihren Berater oder Ihre Hausbank.
PARTICIPATION Annonce de cotation, Zurich, le 18 avril 2007 European Style Certificats VIBAC sur un panier d action Viking & Baltic Region Symbol: VIBAC Valor: 3002579 ISIN: CH0030025792 Ajustement En raison d un split des actions Svenska Cellulosa AB le 7 mai 2007 le numero d actions de Svenska Cellulosa AB dans le basket a été modifié à 0.294028342. En raison d un split 2:1 des actions Atlas Copco AB A le 18 mai 2007 le numero d actions de Atlas Copco AB A dans le basket a été modifié à 0.299887444. En raison d un split 2:1 des actions Novo-Nordisk A/S (NOVOB DC) le 3 decembre 2007 le numero d actions de NOVOB DC dans le basket a été modifié à 0.143383136. En raison d un split 4:1 des actions Alfa Laval AB (ALFA SS) le 5 juin 2008, le numéro d action de ALFA SS dans le basket a été ajusté à 0.364363557. En raison de l augmentation du capital d actions de Nordea Bank AB (NDA SS) le 20 mars 2009, le nombre d actions dans le basket a été ajusté comme suit: 0.41804547 (jusqu à présent: 0.32264090) Underlying: Pondération Actions(Si) ISIN Code No d actions dans le basket (wi) 4% AKER KVAERNER (AKVER NO) NO0010215684 0.23392535 4% ALFA LAVAL AB (ALFA SS) SE0000695876 0.09109089 4% ATLAS COPCO AB A SHS (ATCOA SS) SE0000101032 0.14994372 6% DANSKE BANK A/S (DANSKE DC) DK0010274414 0.17582603 5% FLSMIDTH & CO A/S (FLS DC) DK0010234467 0.09377728 3% KONECRANES OYJ (KCR1V FH) FI0009005870 0.11480046 3% METSO OYJ (MEO1V FH) FI0009007835 0.07491460 4% NOKIAN RENKAAT OYJ (NRE1V FH) FI0009005318 0.19622368 4% NORDEA BANK AB (NDA SS) SE0000427361 0.32264090 5% NOVO NORDISK A/S B (NOVOB DC) DK0010280817 0.07169157 5% ORKLA ASA (ORK NO) NO0003733800 0.09193266 5% OUTOKUMPU TECHNOLOGY (OTE1V FI0009014575 FH) 0.17650381 5% RAUTARUUKKI OYJ (RTRKS FH) FI0009003552 0.13680452 4% SANDVIK AG (SAND SS) SE0000667891 0.28984796 4% STATOIL ASA (STL NO) NO0010096985 0.19584898 4% SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS SE0000112724 (SCAB SS) 0.09800945 6% TALLINK GROUP LTD (TAL1T ET) EE3100004466 4.54098237 4% TANDBERG ASA (TAA NO) NO0005620856 0.24788780 3% TELENOR ASA (TEL NO) NO0010063308 0.21613540 5% TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA NO0003078800 (TGS NO) 0.28783931 3% TOMRA SYSTEMS ASA (TOM NO) NO0005668905 0.53207959 4% WARTSILA OJY A SHS (WRTAV FH) FI0009003719 0.08583691 3% YARA INTERNATIONAL ASA (YAR NO0010208051 NO) 0.15134482
3% YIT OYJ (YTY1V FH) FI0009800643 0.11296797 Emetteur et Lead Manager: Calculation Agent: Support Agreement: Taille d émission: 700 000 Merrill Lynch & Co. Inc. Prix d émission: EUR 101.30 Date d émission: 10 avril 2007 Reference Pricing Dates: 10 avril 2007 Date de liberation: 18 avril 2007 Maturité: Date de remboursement: 23 octobre 2009 1er your de cotation à la Bourse Suisse: Ratio: 1:1 Quantité min. Négociation/exercise: Monnaie: Montant de remboursement: Cotation: 12 octobre 2009, 14:00 heure Zurich 23 avril 2007 1 Certificat EUR Le jour de remboursement, un paiement en EUR selon les conditions de Certificat sera effectué à chaque détenteur de Certificat. Le paiement sera calculé comme suit: La valeur finale sera multipliée par EUR 1.0185. La valeur finale sera le cours official de clôture de chaque action dans le basket à la maturité converti en EUR. Sera demandée à la SWX Swiss Exchange (segment principal) Considération d investissement/risque: Conditions d exercice: Droit en vigueur: Type de «settlement»: Négoce: Restrictions de vente: Souscription/Achat: Chaque Certificat correspond à un investissement en actions du basket selon la composition y respective. Un investissement dans "VIBAC" a un potentiel de performance (positive ou négative) comparable à un investissement direct dans les actions sous-jacentes. Ce produit est un instrument financier dérivé. Le risque de perte se limite au total de la prime payée. Les Certificats qui n ont pas été exercés avant 14h00 (heure Suisse) le jour d échéance seront automatiquement remboursés au comptant en cas de valeur résiduelle (in-the-money). Droit Suisse SIS SEGAINTERSETTLE AG, Euroclear, Clearstream. Merrill Lynch offrira selon le principe du meilleur effort un marché secondaire USA, citoyens américains, Royaume-Uni Auprès de votre établissement bancaire attitré. Information: Reuters: VIBAC.S Bloomberg: VIBAC SW <CORP> Swiss Derivative Team: Zurich: +41 44 297 77 77 Zurich (Institutional clients only): +41 44 297 77 00 London (Institutional clients only): +44 207 996 1111
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