BRANCHENFOKUS ELEKTROINSTALLATIONSMATERIAL JAHRGANG 2016 CHRISTIAN LERCH
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Inhaltsverzeichnis Seite Inhaltsverzeichnis Tabellenverzeichnis Übersichtenverzeichnis I II III Editorial 8 Kapitel I Der deutsche Markt für Elektroinstallationsmaterial: Zahlen, Fakten, Zeitreihen 11 A Die Herstellerebene 13 1 Produktion, Import, Export, Inlandsmarktversorgung (zu Herstellerabgabepreisen) 13 2 Die Anbieter Strukturen und Mainplayer 19 B Das Marktvolumen auf Endverbraucherebene 2011 bis 2015 23 1 Die Gesamtmarktentwicklung 23 2 Die Warengruppen 26 Sicherungen 26 Leistungsschalter 26 Andere Schutzgeräte 26 Relais 26 Schalter für Gebäudeinstallationen 26 Stecker, Steckvorrichtungen 26 Schaltschränke, Zählertafeln u.ä. 26 Kabel & Leitungen 26 Isolierrohre 26 1
Elektrizitätszähler 26 Einzelteile 26 Befestigungsmaterialien 26 3 Die Wachstumstreiber Gewinner-/Verlierer- Warengruppen 29 4 Die Online-Marktentwicklung 30 5 Exkurs: Der europäische Markt für Elektroinstallationsmaterial 33 C Die Vertriebsebene 35 1 Vertriebswegeprofile 35 2 Die Vertriebsstrukturen 2011 bis 2015 mit den Formaten 38 Elektrofachhandel 38 Elektro-/Unterhaltungselektronikfachmärkte 38 Sonstiger Fachhandel 38 Versender 38 Bau- und Heimwerkermärkte 38 Cash & Carry-Großhandel, Grauer Markt 38 Handwerk (Elektro-Installateure) 38 Sonstige Anbieter 38 3 Die Wachstumstreiber Gewinner-/Verlierer- Vertriebswege 41 4 Die Anbieter Strukturen und Mainplayer 42 Kapitel II Der deutsche Markt für Elektroinstallationsmaterial: Prognose bis 2020 43 A Die wichtigsten Einflussfaktoren 43 1 Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen 44 2
2 Branchenspezifische Determinanten und Rahmenbedingungen 50 3 Branchenspezifische Annahmen 53 4 Branchenpositionierung Elektroinstallationsmaterial im Konsumgütermarktfeld DIY & Garden & Construction bis 2020 53 5 Elektroinstallationsmaterial im Vergleich zu den Bauinvestitionen 55 6 Preisentwicklung von Elektroinstallationsmaterial bis 2020 56 B Prognose-Ergebnisse im Detail von 2016 bis 2020 58 1 Umsatzentwicklung des Elektroinstallationsmarktes bis 2020 Gesamtmarkt und Teilmärkte im Detail 59 2 Der Markt im Zehnjahreszeitfenster von 2011 bis 2020 Entwicklung in Mio. Euro / Indexvergleich mit dem Konsumgütermarkt DIY & Garden & Construction 61 3 Marktstruktur nach Teilmärkten 2011/ 2014 / 2015 / 2020 in Mio. Euro / in Prozent 62 4 Vertriebswege für Elektroinstallationsmaterial 2014 bis 2020 Marktanteile im Detail in Prozent und Mio. Euro 63 5 Vertriebswegesituation für Elektroinstallationsmaterial 2015 / 2020 im Vergleich: Marktanteilsgewinner / - verlierer 65 6 Vertriebswegesituation für Elektroinstallationsmaterial 2020 in Prozent Indexentwicklung 2015 / 2020 66 3
Tabellenverzeichnis Seite Tabelle 1: Hersteller und Sortimente 22 Tabelle 2: Das Marktvolumen für Elektroinstallationsmaterial insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2011 bis 2015 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen) 24 Tabelle 3: Das Marktvolumen für Elektroinstallationsmaterial insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2011 bis 2015 (Index 2011=100) 25 Tabelle 4: Händler und Sortimente 42 Tabelle 5: Das Marktvolumen für Elektroinstallationsmaterial insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten bis 2020 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen) 59 Tabelle 6: Das Marktvolumen für Elektroinstallationsmaterial insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2015 bis 2020 (Index 2015=100) 60 Tabelle 7: Elektroinstallationsmaterial: Marktanteile der Vertriebswege 2014 bis 2020 (in %) 63 Tabelle 8: Elektroinstallationsmaterial: Marktanteile der Vertriebswege 2014 bis 2020 (in Mio. Euro) 64 4
Übersichtenverzeichnis Seite Übersicht 1: Strategischer Branchenüberblick: Elektroinstallationsmaterial im Gesamtmarkt DIY & Garden & Construction 12 Übersicht 2: Die Inlandsmarktversorgung mit Elektroinstallationsmaterial insgesamt, 2011 bis 2015 15 Übersicht 3: Die Inlandsmarktversorgung im Marktsegment Schalter für Gebäudeinstallation, 2011 bis 2015 16 Übersicht 4: Die Inlandsmarktversorgung im Marktsegment Schaltschränke, Zählertafeln u.ä., 2011 bis 2015 17 Übersicht 5: Die Inlandsmarktversorgung im Marktsegment Kabel und Leitungen, 2011 bis 2015 18 Übersicht 6: Umsatzgrößenstruktur der Hersteller von Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungen vs. Verarbeitendes Gewerbe in der Lorenzkurve 2013 20 Übersicht 7: Umsatzgrößenstruktur der Hersteller von Kabeln und elektrischem Installationsmaterial vs. Verarbeitendes Gewerbe in der Lorenzkurve 2013 21 Übersicht 8: Die Umsatzentwicklung der Warengruppe Kabel und Leitungen 2011 bis 2015 in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen 27 Übersicht 9: Die Umsatzanteile ausgewählter Marktsegmente 2011 bis 2015 in % 27 Übersicht 10: Die Umsatzentwicklung der Warengruppe Schaltschränke, Zählertafeln u.ä. 2011 bis 2015 in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen 28 Übersicht 11: Das Marktvolumen für Elektroinstallationsmaterial insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten im Berichtsjahr 2015 29 Übersicht 12: Die Marktentwicklung Elektroinstallationsmaterial insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten 2011 bis 2015 (Index 2011=100) 29 5
Übersicht 13: Online Marktanteil bei Elektroinstallationsmaterial 2011 bis 2015 in % 31 Übersicht 14: Das Marktvolumen für Elektroinstallationsmaterial Online 2011 bis 2015 in Mio. Euro und Veränderungsraten zum Vorjahr (in %) 32 Übersicht 15: Das Marktvolumen für Elektroinstallationsmaterial in der EU 27 2005 bis 2014 in Mio. Euro 33 Übersicht 16: Die Umsatzanteile der wichtigsten Länder im europäischen Markt für Elektroinstallationsmaterial im Jahr 2014 34 Übersicht 17: Die Marktanteile der Distribution bei Elektroinstallationsmaterial, 2011 bis 2015 in % 38 Übersicht 18: Elektroinstallationsmaterial Marktanteile der Vertriebswege im Berichtsjahr 2015 41 Übersicht 19: Elektroinstallationsmaterial Entwicklung der Vertriebswege im Berichtsjahr 2015 41 Übersicht 20: Private Konsumausgaben, Ver- und Gebrauchsgüter, 2011-2020 47 Übersicht 21: Private Konsumausgaben und ihre Verwendung, 2011-2020 48 Übersicht 22: Einzelhandelsanteil an Konsumausgaben, 2011-2020 49 Übersicht 23: Branchenrelevante Determinanten im Überblick 50 Übersicht 24: Elektroinstallationsmaterial: Branchenpositionierung und -marktanteile im Konsumgütermarktfeld DIY & Garden & Construction bis 2020 54 Übersicht 25: Elektroinstallationsmaterial: Branchenmarktanteile in der Entwicklung im Konsumgütermarktfeld DIY & Garden & Construction 54 Übersicht 26: Elektroinstallationsmaterial und Bauinvestitionen in der Prognose bis 2020 55 Übersicht 27: Die Preisentwicklung für Elektroinstallationsmaterial bis 2019 56 6
Übersicht 28: Übersicht 29: Übersicht 30: Übersicht 31: Übersicht 32: Übersicht 33: Übersicht 34: Übersicht 35: Das Marktvolumen für Elektroinstallationsmaterial insgesamt 2011 bis 2020 in Mio. Euro und Veränderungsraten zum Vorjahr (in %) 61 Marktentwicklung Elektroinstallationsmaterial vs. Konsumgütermarktfeld 2011 bis 2020 (Index 2011=100) 61 Marktvolumen für Elektroinstallationsmaterial nach Teilmärkten bis 2020 in Mio. Euro 62 Marktvolumen für Elektroinstallationsmaterial nach Teilmärkten bis 2020 in % 62 Elektroinstallationsmaterial: Marktanteile der Vertriebswege 2015 und 2020 (in %) 65 Elektroinstallationsmaterial: Marktanteilsgewinner/- Verlierer 2015 vs. 2020 (Differenz in Prozentpunkten) 65 Elektroinstallationsmaterial: Marktanteile der Vertriebswege 2020 66 Elektroinstallationsmaterial: Indexentwicklung der Vertriebswege 2015 bis 2020 (Index 2015=100) 66 7