Hauptversammlung 2016 der F24 AG F24 AG 02. Juni 2016 www.f24.com www.dolphin.ch WWW.F24.COM www.trustcase.com
F24 Gruppe Seite 2
Historie und Ausblick 2016: Wir planen den Umsatz zu verdoppeln * Werte annualisiert Seite 3
F24 im Überblick Gründung: 2000 in München Mitarbeiter: 80 Mitarbeiter im Konzern Vorstand: Ralf Meister, Christian Götz, Jochen Schütte Aktie: 2.403 Mio. Namensaktien, WKN: A12UK2 Listing: München / m:access, Frankfurt, Berlin Aktionärsstruktur: Streubesitz 26%, Christian Götz 10%, Ralf Meister 64% Seite 4
Unser Angebot und unser Geschäftsmodell Spezialisiertes Angebot für Business Kunden mit hoher Akzeptanz Überwachung, Notfall-Alarmierung und Krisenmanagement Business Messaging Secure Business Collaboration Services für Kunden einfach nutzbar Software-as-a-Service (SaaS) Sofort verfügbar und einfach in der Cloud zu nutzen Hochsicher, -verfügbar und mobil Stabiles Geschäftsmodell und hohe Kundentreue Wiederkehrende, gut planbare monatliche Lizenzgebühren (60%) Top-Referenzen, hohe Kundentreue, geringe Kündigungsquote (3%) Stabiler Cash-Flow mit guten Margen Seite 5
Konzernstruktur Seite 6
Unsere Referenzen sprechen für sich F24 bisher Dolphin Systems Seite 7
Dolphin Systems AG ist neues Mitglied in der F24 Gruppe Unternehmen Gegründet 1992 in Wollerau bei Zürich Standardisierte und individuelle Cloud- Lösungen: Alarmierung und Business Messaging Führende Position und hervorragende Reputation in der Schweiz Schuldenfrei, wachstumsstark, profitabel * Akquisition F24 AG hat am 15. April 2016 sämtliche Aktien der Dolphin Systems AG erworben Finanzierung zu 45% aus Eigenmitteln und 55% durch ein Darlehen Management der Dolphin bleibt an Bord * Werte von CHF in TEUR umgerechnet, Kurs 0,9235 Seite 8
Neues Krisenmanagementmodul FACT24 Ultimate+ Seite 9
Ergebnisse 2015 Seite 10
Highlights des Geschäftsjahres 2015 Konzern-Umsatzwachstum gesteigert um 18% auf TEUR 7.335. Überproportionales internationales Wachstum, Anteil liegt nun bei 46%. Aufwand Produktentwicklung steigt um 19% auf TEUR 1.530. Anteil am Umsatz bleibt konstant bei 21%. EBITDA-Marge beträgt 15%, EBITDA steigt um 82% auf TEUR 1.134. Konzernergebnis steigt um 47% auf TEUR 493. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, eine Dividende i.h.v. EUR 0,18 je Aktie auszuschütten. Seite 11
Geschäftsjahr 2015, Bilanz F24 Gruppe Ausgewählte Bilanzpositionen* 31.12.2015 (TEUR) 31.12.2014 (TEUR) Immat. VG und Sachanlagen 99 215 Hallo Vorräte, Forder., sonst. VG 1.877 2.404 F24 AG mit Liquide Mittel 3.730 2.042 FACT24 70% Eigenkapital 2.431 1.967 Rückstellungen 574 66% 169 Verbindlichkeiten 2.362 2.495 Bilanzsumme 5.864 4.683 Kundenstamm abgeschrieben Ford. aus LuL: 1.796 TEUR Reduktion bei Steuer-Ford. EK-Quote: 41% (VJ: 42%) Steuerrst. 377 TEUR Verb. aus LuL: 102 TEUR Verb. aus Steuern: 316 TEUR Bankverbindl.: 1.848 TEUR * Bilanzierung nach HGB Seite 12
Geschäftsjahr 2015, Gewinn- und Verlustrechnung F24 Gruppe GuV* 2015 (TEUR) Hallo 2014 (TEUR) Gesamtleistung 7.335 6.230 Sonst. Betriebl. Erlöse 263 66 Material (Telekommunikation) -271-218 Personal -3.961-3.535 sonst. betr. Aufwendungen -2.238-1.920 EBITDA 1.134 623 Abschreibungen -185 66% -188 EBIT 949 435 Ergebnis 493 336 Umsatzplus: 18% Davon interner Entwicklungsaufwand: 736 TEUR** Davon externer Entwicklungsaufwand: 794 TEUR** EBITDA-Marge: 15% (+82%) Konzernergebnis: +47% * Bilanzierung nach HGB ** vom Aktivierungswahlrecht wurde kein Gebrauch gemacht Seite 13
Die Aktie der F24 AG hat sich mindestens wie der TECDAX entwickelt 1-Jahreszeitraum 5-Jahreszeitraum Kursentwicklung Aktuell am 31. Mai 2016: 12,30 Marktkapitalisierung: 29,6 Mio. Euro Research der GBC AG, 26. April 2016: Kaufen, Ziel: 17,00 (bisher 12,50) Seite 14
Nächste Termine Finanzkalender 12. August 2016: Zwischenbericht zum 1. Halbjahr 2016 08. Dezember: Teilnahme an der 22. MKK, München, The Charles Hotel Seite 15
Ausblick Seite 16
Ausblick Markt und Produkte Vertriebsstart der FACT24 Produktvariante Krisenmanagement Integration der Dolphin Systems in die F24 Gruppe Verdopplung des Umsatz auf 15 Mio. EUR Finanzen EBITDA Marge mindestens 15% Dividende i.h.v. mind. 0,25 EUR je Aktie ermöglichen Seite 17
Tagesordnung Seite 18
Tagesordnung TOP 2 8 (1/2) TOP 2 Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2015: Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 0,18 je Aktie TOP 3 Entlastung der Mitglieder des Vorstands TOP 4 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats TOP 5 Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016 19
Tagesordnung TOP 2 8 (2/2) TOP 6 Wahlen zum Aufsichtsrat TOP 7 Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals TOP 8 Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien 20
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Ralf Meister, Christian Götz, Jochen Schütte F24 AG Isarwinkel 14 81379 München Deutschland Tel: +49 89 23 23 638 0 Fax: +49 89 23 23 638 6 office@f24.com www.f24.com www.dolphin.ch www.trustcase.com Deutschland Schweiz Großbritannien Frankreich Spanien Tschechische Republik Mexico