Pharmamarkt Schweiz 2009 IMS Health GmbH Bern, 22. Januar 2010 Gregor Pfister Datum manuell eingeben [siehe>kopf- und Fusszeile]
Definitionen Pharmamarkt: Heilmittel (Swissmedic Listen A, B, C, D sowie Impfstoffe) Menge: Anzahl verkaufte Packungen in Stück Wert: Basis = Herstellerabgabepreis (Wert ex-factory) Absatzkanäle: Apotheken, Praxisärzte, Spitäler, Drogerien Märkte: RX = Verschreibungspflichtige Produkte OTC = Freiverkäufliche Produkte 20.01.2010 / Folie 2
Pharmamarkt 2009 Struktur der Präsentation Gesamtmarkt (Menge und Wert) Marktsegmente (RX-Markt, OTC-Markt, Spital-Markt) Generika, Originale, patentgeschützter Markt Einspar-Effekte seit 2005 Zusammenfassung 2009 / Prognose 2010 20.01.2010 / Folie 3
Pharmamarkt Schweiz 2007-2009 Menge (Anzahl Packungen) 204.4 Mio. (+4.3 Mio. / +2.1%) +2.7% +2.1% 20.01.2010 / Folie 4 Quelle: APO/SD/SPI/DRO Index
Pharmamarkt Schweiz 2008-2009 Menge (Anzahl Packungen) 204.4 Mio. (+4.3 Mio. / +2.1%) 200.1 Mio. 204.4 Mio. +0.8 Mio. +1.5 Mio. +2.0 Mio. 20.01.2010 / Folie 5 Quelle: APO/SD/SPI/DRO Index *=Kanäle APO/PRX-A/DRO
Pharmamarkt Schweiz 2007-2009 Wert ex-factory in CHF 4 885.8 Mio. (+159.6 Mio. / +3.4%) +5.5% +3.4% 20.01.2010 / Folie 6 Quelle: APO/SD/SPI/DRO Index
Pharmamarkt Schweiz 2008-2009 Wert ex-factory in CHF 4 885.8 Mio. (+159.6 Mio. / +3.4%) 4 726.2 Mio. 4 885.8 Mio. +80.4 Mio. +21.7 Mio. +57.5 Mio. *=Kanäle APO/PRX-A/DRO 20.01.2010 / Folie 7 Quelle: APO/SD/SPI/DRO Index
Pharmamarkt 2009 Struktur der Präsentation Gesamtmarkt (Menge und Wert) Marktsegmente (RX-Markt, OTC-Markt, Spital-Markt) Generika, Originale, patentgeschützter Markt Effekte Einsparungen seit 2005 Zusammenfassung 2009 / Prognose 2010 20.01.2010 / Folie 8
Pharmamarkt nach Segmenten 2009 Wert ex-factory in CHF 4 885.8 Mio. (+159.6 Mio. / +3.4%) OTC-Markt* 711.9 Mio. + 3.1% MA 14.6% APO + 1.9% RX-Markt* 3 165.5 Mio. + 2.6% MA 64.8% PRX-A + 3.9% 20.01.2010 / Folie 9 Quelle: APO/SD/SPI/DRO Index *= Kanäle APO/PRX-A/DRO
RX-Märkte: TOP 3 Wachstum 2009 Wert ex-factory in CHF 3 165.5 Mio. (+80.4 Mio. / +2.6%) Rang Markt Umsatz +/- absolut in Mio. 1 M01C Antirheumatica spezifisch 100.3 20.0 2 J05C Virustatika gegen HIV 90.4 10.3 3 C10A Lipidregulatoren 192.2 7.0 3.8 +/- % 12.8 25.0 20.01.2010 / Folie 10 Quelle: APO/SD/DRO Index Swissmedic A, B, Z inkl. Impfstoffe
RX-Märkte: TOP 3 Verlierer 2009 Wert ex-factory in CHF 3 165.5 Mio. (+80.4 Mio. / +2.6%) Rang Markt Umsatz +/- absolut in Mio. 1 N06A Antidepress+Stimm. St. 149.6-11.2 2 L03B Interferone 31.1-10.4-25.0 +/- % -7.0 3 A08A Antiadiposita ex. Diätetica 12.3-5.5-30.7 20.01.2010 / Folie 11 Quelle: APO/SD/DRO Index Swissmedic A, B, Z inkl. Impfstoffe
Pharmamarkt nach Segmenten 2009 Wert ex-factory in CHF 4 885.8 Mio. (+159.6 Mio. / +3.4%) OTC-Markt* 711.9 Mio. + 3.1% MA 14.6% APO + 1.9% RX-Markt* 3 165.5 Mio. + 2.6% MA 64.8% Spitäler 1 008.4 Mio. + 6.0% MA 20.6% PRX-A + 3.9% 20.01.2010 / Folie 12 Quelle: APO/SD/SPI/DRO Index *= Kanäle APO/PRX-A/DRO
Spital: Top 3 Wachstumsmärkte 2009 Wert ex-factory in CHF 1 008.4 Mio. (+57.5 Mio. / +6.0%) Rang Markt Umsatz +/- absolut in Mio. 1 L01X sonst. Antineoplastika 162.1 19.9 2 J05C Virustatika gegen HIV 79.7 7.4 14.0 10.2 +/- % 3 M01C Antirheumatica spez. 13.0 4.4 50.9 20.01.2010 / Folie 13 Quelle: SPI Index
Pharmamarkt nach Segmenten 2009 Wert ex-factory in CHF 4 885.8 Mio. (+159.6 Mio. / +3.4%) OTC-Markt* 711.9 Mio. + 3.1% MA 14.6% DRO +0.3% PRX-A +2.1% APO +3.8% APO + 1.9% RX-Markt* 3 165.5 Mio. + 2.6% MA 64.8% Spitäler 1 008.4 Mio. + 6.0% MA 20.6% PRX-A + 3.9% 20.01.2010 / Folie 14 Quelle: APO/SD/SPI/DRO Index *= Kanäle APO/PRX-A/DRO
OTC-Märkte: TOP 3 Wachstum 2009 Wert ex-factory in CHF 711.9 Mio. (+21.7 Mio. / +3.1%) Rang Markt Umsatz +/- absolut in Mio. 1 R05D Hustensedativa 18.6 2.5 2 V03X sonst. therap. Präparate 8.9 2.1 3 R01A Rhinologica topisch 28.8 1.9 7.2 +/- % 15.5 29.9 20.01.2010 / Folie 15 Quelle: APO/SD/DRO Index Swissmedic C, D
Pharmamarkt 2009 Struktur der Präsentation Gesamtmarkt (Menge und Wert) Marktsegmente (RX-Markt, OTC-Markt, Spital-Markt) Generika, Originale, patentgeschützter Markt Einspar-Effekte seit 2005 Zusammenfassung 2009 / Prognose 2010 20.01.2010 / Folie 16
Preissenkungen bei Generika 243 Artikel im Zeitraum von Januar bis Dezember 2009 143 287.9 51 49 Preis-Senkungen bis 15% Preis-Senkungen 15-25% Preis-Senkungen über 25% 20.01.2010 / Folie 17 Quelle: APO/SD/SPI Index
Generika-/Originalmarkt* 2007-2009 Kanäle Apotheken, Praxisärzte, Spitäler Kassenzulässige Produkte (BAG) Menge (Anzahl Packungen) in Mio. Generika Originale* -0.5% +9.3% -3.0% +2.4% *nicht mehr patentgeschützt und mind. 1 Generika auf dem Markt 20.01.2010 / Folie 18 Quelle: APO/SD/SPI Index
Generika-/Originalmarkt* 2007-2009 Kanäle Apotheken, Praxisärzte, Spitäler Kassenzulässige Produkte (BAG) Menge (Anzahl Packungen) in Mio. Generika Originale* -0.5% +9.3% -3.0% +2.4% *nicht mehr patentgeschützt und mind. 1 Generika auf dem Markt 20.01.2010 / Folie 19 Quelle: APO/SD/SPI Index
Generika-/Originalmarkt* 2007-2009 Kanäle Apotheken, Praxisärzte, Spitäler Kassenzulässige Produkte (BAG) Wert ex-factory in Mio. Generika Originale* -10.8% +11.7% -14.1% +3.9% *nicht mehr patentgeschützt und mind. 1 Generika auf dem Markt 20.01.2010 / Folie 20 Quelle: APO/SD/SPI Index
Generika-/Originalmarkt* 2007-2009 Kanäle Apotheken, Praxisärzte, Spitäler Kassenzulässige Produkte (BAG) Wert ex-factory in Mio. Generika Originale* -10.8% +11.7% -14.1% +3.9% *nicht mehr patentgeschützt und mind. 1 Generika auf dem Markt 20.01.2010 / Folie 21 Quelle: APO/SD/SPI Index
Top 10 Generika Märkte 2009 Substitutionsanteile in % Kanäle Apotheken, Praxisärzte, Spitäler Wert ex-factory Kassenzulässige Produkte (BAG) *nicht mehr patentgeschützt und mind. 1 Generika auf dem Markt 20.01.2010 / Folie 22 Quelle: APO/SD/SPI Index
FOR Pharmamarkt Schweiz Januar Dezember 2009 Kanäle Apotheken, Praxisärzte, Spitäler/Kassenzulässige Produkte (BAG) Wert ex-factory in CHF 3 889.5 Mio. (+188.5 Mio. / +5.1%) Slide 448.7 Mio. +3.9% +16.8 Mio. MA 11.5% 387.5 Mio. -14.1% -63.8 Mio. MA 10.0% 279.9 Mio. +5.7% +15.0 Mio. MA 7.2% 2 218.8 Mio. +10.1% +203.8 Mio. MA 57.0% 554.6 Mio. +3.1% +16.7 Mio. MA 14.3% 20.01.2010 / Folie 23 Quelle: APO/SD/SPI Index * Out of Market = 1. Natürliche Substanzen (z.b. Vitamine, 20.01.2010 / Folie 23 Mineralstoffe), 2. nicht therapeutische Produkte wie z.b. SL-Produkte Kontrazeptiva, Diätprodukte, 3. Impfstoffe, 4. Diagnostika
Pharmamarkt 2009 Struktur der Präsentation Gesamtmarkt (Menge und Wert) Marktsegmente (RX-Markt, OTC-Markt, Spital-Markt) Generika, Originale, patentgeschützter Markt Effekte Einsparungen seit 2005 Zusammenfassung 2009 / Prognose 2010 20.01.2010 / Folie 24
Pharmamarkt Schweiz - Anzahl Preismutationen 2005-2009 kumulierte Preismutationen: 7 943 Artikel 3'000 2'500 2'000 769 1'500 1'000 1'036 1'850 791 547 530 500 0 553 485 740 642 2005 2006 2007 2008 2009 SL nicht SL 20.01.2010 / Folie 25 Quelle: APO/SD/SPI/DRO Index
Pharmamarkt Schweiz - Effekt Preismutationen 2005-2009 kumulierte Einsparungen zu ex-factory in CHF 428.1 Mio. bezogen auf das Jahr 2009-428.1 Mio. 4 885.8 5 313.9 effektiv ohne Preismutation 20.01.2010 / Folie 26 Quelle: APO/SD/SPI/DRO Index
Pharmamarkt Schweiz Effekt Preismutationen 2005-2009 kumulierte Einsparungen zu ex-factory in CHF 1 302.9 Mio. (mit einer Genauigkeit von +/- 10% zu interpretieren) 0.0-200.0-400.0-600.0 2005 2006 2007 2008 2009-26.1-188.1-471.8-874.8-1'302.9-800.0-1'000.0-1'200.0-1'400.0 20.01.2010 / Folie 27 Quelle: APO/SD/SPI/DRO Index
Pharmamarkt Schweiz Effekt Preismutationen 2005-2009 Erklärung zur kumulierten Berechnung Einmal ausgelöste Preismutationen in den Ausgangsjahren (dunkel) haben in den Folgejahren Auswirkungen (hell). Die unterschiedliche Flächendarstellung symbolisiert Mengen- oder Wertänderungen: steigend, fallend oder unverändert. Jahr 2005 Jahr 2006 Jahr 2007 Jahr 2008 Jahr 2009 Preismutationen 2005 Preismutationen 2006 Preismutationen 2007 Preismutationen 2008 Preismutationen 2009 20.01.2010 / Folie 28
Pharmamarkt 2009 Struktur der Präsentation Gesamtmarkt (Menge und Wert) Marktsegmente (RX-Markt, OTC-Markt, Spital-Markt) Generika, Originale, patentgeschützter Markt Effekte Einsparungen seit 2005 Zusammenfassung 2009 / Prognose 2010 20.01.2010 / Folie 29
Patentgeschützter Markt 2010 bis 2014 Ablauf Patentschutz in den nächsten 5 Jahren: 46% oder CHF 1 017 Mio. des geschützten Marktes CHF 2 218.8 Mio. 400 350 300 356 Mio. SORTIS 250 200 187 Mio. 218 Mio. SERETIDE 150 100 PANTOZOL 117 Mio. TAXOTERE 140 Mio. PLAVIX 50 0 2010 2011 2012 2013 2014 20.01.2010 / Folie 30 Quelle: APO/SD/SPI Index MAT 12_09 Werte zu ex-factory, kassenzulässig
Prognose 2010: Komponenten für die Entwicklung Werte zu ex-factory in Mio. CHF Pharmamarkt Schweiz nach Swissmedic Kategorien A,B,C,D,Z kassenzulässiger Markt Rückgang Patentabläufe 2010-40 Mio. (50%) ausserordentliche Preisrunde ab März 2010-200 Mio. Minus 300 Mio. Wachstum neu eingeführter Medikamente + 200 Mio. = Netto Minus 100 Mio. Generika Preisanpassungen - 60 Mio. 20.01.2010 / Folie 31
Prognose 2010 Wachstum Basis Wert Schweiz - 1.0 bis - 3.0% Welt + 4.0 bis + 6.0% 20.01.2010 / Folie 32