Chancen erkennen, erfolgreich handeln. Willkommen zum Universal-Investment Fondssymposium 2013.

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1 Chancen erkennen, erfolgreich handeln. Willkommen zum Universal-Investment Fondssymposium 2013.

2 Erleben Sie kreative Investment-Ideen Sehr geehrte Damen und Herren, die Lage an den internationalen Kapitalmärkten könnte nicht herausfordernder sein: Die US-Notenbank bewegt sich auf Schlingerkurs, Ankündigungen zur Abkehr von einer lockeren Geldpolitik gehen einher mit dem weiteren Ankauf von Anleihen. Gleichzeitig ist die Liquidität an den Märkten weiterhin hoch, was die Aktienkurse treibt. Demgegenüber stehen Unsicherheiten über den weiteren Kurs der europäischen Geldpolitik nach der Wahl in Deutschland. Die Unternehmensbilanzen sind zwar gut, hohe Dividenden werden an Aktionäre gezahlt, aber erste Schatten zeigen sich am Horizont, die Gewinnprognosen vieler Unternehmen gehen zurück. In Fernost packt Japans Ministerprä sident endlich tiefgreifende Reformen an und die Emerging Markets erweisen sich trotz der Turbulenzen im Frühjahr als stabil. Für Investoren eine Herausforderung, für starke Investmentstrategien aber beste Voraussetzungen, mit kreativen Ideen erfolgreich zu punkten. Mit einem neuen Konzept und somit mit noch mehr Detailnähe beleuchten wir auf dem 13. Fondssymposium der Universal-Vertriebs-Services die Perspektiven innovativer Fondsanlagen. Erleben Sie an vier Standorten in Workshopatmosphäre sechs spannende Fondspartner und diskutieren Sie deren Strategien. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Herzliche Grüße Ihr UVS-Team Henning Stegmayer Geschäftsführung Andreas Riss Senior Sales Director

3 Programm, Termine und Locations ab Uhr Empfang und kleiner Mittagssnack Uhr Begrüßung Uhr Kapitalmärkte am Scheideweg Prof. Dr. Duchateau (Chef-Kapitalmarktstratege für Merit Capital und Universitätsprofessor für Risiko- & Portfoliomanagement) Uhr Workshop-Runde 1 Teilnahme an einem der sechs gleichzeitig stattfindenden Workshops Uhr Kaffeepause Uhr Workshop-Runde 2 Teilnahme an einem der sechs gleichzeitig stattfindenden Workshops Uhr Workshop-Runde 3 Teilnahme an einem der sechs gleichzeitig stattfindenden Workshops Uhr Ausklang bei gemeinsamem Dinner-Imbiss Zu jeder der drei Workshop-Runden finden alle sechs Workshops gleichzeitig in verschiedenen Räumen statt. Sie haben somit die Gelegenheit, an drei der sechs Workshops teilzunehmen. Ihre Präferenzen können Sie uns bei Ihrer Anmeldung mitteilen. Die Vorträge finden teilweise in englischer Sprache statt THE SQUAIRE Conference-Center THE SQUAIRE 12, Am Flughafen D Frankfurt Parkhaus: THE SQUAIRE Parking, Ebene Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski Maximilianstraße 17 D München Hauseigenes Parkhaus in der Maximilianstr Hotel De France Schottenring 3 A-1010 Wien Öffentliche Tiefgarage: Votivpark-Garage Zürich Marriott Hotel Neumuehlequai 42 CH-8006 Zürich Hauseigenes Parkhaus: Neumuehlequai oder Wasserwerkstrasse

4 Referenten und Strategien Kapitalmärkte am Scheideweg: Professor Stefan Duchateau wird in seinem Vortrag die Situation an den Kapitalmärkten aus Sicht eines Risikomanagers beleuchten und dabei erläutern, wo sich interessante Anlageperspektiven eröffnen und welche aktuellen Risiken Investoren meiden sollten. In seinem makroökonomischen Ausblick werden unterschiedliche Risikoparameter miteinander verknüpft und in eine optimale Asset Allokation umgesetzt. Diese Asset Allokation ist auch maßgeblich für den von ihm beratenen Publikumsfonds Merit Capital Global Allocation UI. Prof. Dr. Stefan Duchateau ist Chef-Kapitalmarktstratege für Merit Capital und Professor an renommierten Universitäten in Brüssel und Louvain. Er verfügt über langjährige Erfahrungen im Asset Management und war verantwortlich für die ersten Investmentfonds mit Kapitalschutz-Mechanismus. Der Mischfonds Stabilität durch Aktien, Anleihen und Liquidität: ACATIS GANÉ Value Event Fonds UI (DE000A0X7541) Der Fonds hat zurzeit ein Volumen von 760 Mio. Euro. Das Kapital wird flexibel in Aktien, Anleihen und Liquidität alloziert. Der Fonds investiert in starke Unternehmen, die mit nachhaltigen Geschäftsmodellen, soliden Bilanzen und hohen Margen einen Mehrwert für ihre Anteilseigner erzielen. Das Management hält die Risiken klein und investiert dann, wenn das Engagement von einem positiven Ereignis beflügelt wird. Das Ergebnis ist eine Kombination aus Value und Event. Es wird eine stetige Wertentwicklung mit einer geringeren Volatilität als der Aktienmarkt angestrebt. Der Investitionsschwerpunkt liegt im deutschsprachigen Raum und in den USA. Seit der Auflage des Fonds im Jahr 2008 wurde eine Rendite von 14,7% p. a. erzielt. J. Henrik Muhle ist Mitgründer der GANÉ Aktiengesellschaft und Vorstand des Unternehmens. Davor arbeitete er als Investment- Analyst und Fondsmanager bei der ACATIS Investment GmbH, Frankfurt am Main. *2 Dr. Uwe Rathausky ist ebenfalls Mitgründer der GANÉ Aktiengesellschaft und Vorstand des Unternehmens. Zuvor war er Prüfungsleiter im Bereich Audit Commercial Clients der KPMG AG. *4 Faik Yargucu ist geschäftsführender Gesellschafter der ACATIS Investment GmbH und verantwortlich für die Betreuung institutioneller Kunden. *1, 3 * Welchen Referenten Sie bei welcher Präsentation kennenlernen können, entnehmen Sie bitte der numerischen Codierung: 1 = Frankfurt, 2 = München, 3 = Wien, 4 = Zürich.

5 Stockpicking Global die seltene Kombination aus Qualität, günstiger Bewertung und Werterhalt: Saxo Invest CPH Capital Global Equities I (LU ) CPH Capital verwaltet Long-Only-Aktien-Portfolios. Die Global- Equity-Strategie strebt eine stabile und konsistente Outperformance gegenüber dem MSCI AC World an. Das konzentrierte Portfolio besteht aus 60 bis 80 qualitativ hochwertigen Unternehmen, die zu attraktiven Bewertungen gekauft werden. CPH verfolgt einen sehr langfristigen Investmentansatz; in der Regel werden die Positionen drei bis fünf Jahre gehalten. Im September wurde der Fonds in der Kategorie Globale Aktien mit dem Sauren Gold Award 2013 und das Fondsmanagement um David Dalgas erstmals mit zwei Sauren-Goldmedaillen ausgezeichnet. Kenneth Graversen ist Mitglied des Investmentboards bei CPH Capital und verantwortet die Bereiche Industrie, Rohstoffe und Energie für die globalen Aktienportfolios. Davor war er u. a. Chief Portfolio Manager und Mitglied des Investmentboards bei BankInvest. *1 Klaus Ingemann-Nielsen ist Mitglied des Investmentboards bei CPH Capital mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Asset Management. So war er zuvor u.a. leitender Portfoliomanager und Mitglied des Investmentboards bei BankInvest. *2, 3, 4 Höheres Alpha ohne Stilpräferenz: DSBI Japan Equity Fundamental Active (LU ) Beim Daiwa SB Investments Japan Equity Fundamental Active wählt das Portfoliomanagement Wachstumsaktien aus, bei denen sich Bewertungsfaktoren und Ertragsdynamik mit einem Sektor- Overlay effizient kombinieren lassen mit dem Ziel, Mehrerträge für Investoren zu generieren. Das seit 17 Jahren unter gleichem Management geführte japanische Schwesterprodukt verfolgt überdurchschnittlich erfolgreich eine Core-Investmentstrategie, die auf quantitativen und qualitativen Analysen japanischer Aktien beruht, womit ein aktiv verwaltetes Portfolio zusammengestellt wird. Eiji Fukumuro ist seit über sieben Jahren stellvertretender Geschäftsführer bei Daiwa SB Investments und verantwortet als Senior Product Manager die Bereiche Fundamental Active Group und das Japanese Equity Management Department. *1, 2, 3, 4 Anleihen aus Schwellenländern The Next Generation : Saxo Invest Global Evolution Frontier Markets Fixed Income UI (LU ) Der Fonds investiert in Staatsanleihen und Währungen aus den sogenannten Frontier Markets (FM), Ländern, die im Vergleich zu traditionellen EM-Märkten einen Aufholbedarf in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung von zehn bis 15 Jahren haben. Die erfahrenen EM- und Frontier-Market-Experten erzielen mit dem Top-Down- Ansatz ein attraktives Rendite-Risiko-Verhältnis, das zu einer Abkoppelung gegenüber traditionellen EM Bonds führt. Davon konnten die Investoren besonders während der Turbulenzen im Mai und Juni profitieren. Das Fondsvolumen beläuft sich inzwischen auf 650 Mio. Euro, mit einem Zuwachs von rd. 30 Mio. Euro in den vergangenen zwölf Monaten. Søren Rump, ist Mitbegründer und CEO des dänischen Investmenthauses Global Evolu tion. Davor war er Geschäftsführer der Sydbank und Portfoliomanager für Schwellenländer bei Jyske Invest, wo er 1988 erfolgreich den ersten dänischen Emerging-Markets-Fonds initiierte. *1 Christian Mejrup ist als Senior Portfolio Manager Mitglied des Global Evolutions Emerging Markets Portfolio Management Teams. Zuvor arbeitete er in der Sydbank Emerging Markets & Structured Credit in vergleichbarer Position. *2, 3, 4

6 Referenten und Strategien Asiatisch Pazifische REITs hohe ordentliche Erträge in Wachstumsmärkten: SEB Asia Pacific REIT-Fund (LU ) Ziel des Produktes ist die Generierung regelmäßiger und prognostizierbarer ordentlicher Erträge in Form quartalsweiser Ausschüttungen für Investoren. Unter Verwendung konservativster asiatischer REITs im Hinblick auf deren Verschuldungsquote, ihres Preis-Buch-Verhältnisses sowie die Höhe der Dividenden werden aktuell Ausschüttungsrenditen von weit über 6 % brutto erzielt. Julian Mittag arbeitet seit 2005 für die SEB Asset Management und ist für das Fondsmanagement des SEB Asia Pacific REIT Funds zuständig. Neben der quantitativen Selektion möglicher REIT-Investments verbringt er oftmals Zeit in Asien, um die Unternehmen vor Ort zu begutachten. *1, 2, 3, 4 Thomas Körfgen arbeitet seit 2003 bei der SEB Asset Management. Als Geschäftsführer und Fondsmanager ist er für die indirekten Immo bi lien pro dukte zuständig. Seit Beginn seiner Tätigkeit hat er weit über Unternehmensgespräche geführt. *1, 2, 3, 4 Erfolgreich mit marktneutralen Strategien: XAIA Credit Debt Capital I (LU ) Der XAIA Credit Dept Capital I verfolgt nichtdirektionale Strategien, indem das Management in Anleihen investiert, die relativ zum eingesetzten Absicherungsinstrument günstig bewertet sind. Die Strategie zeichnet sich durch einen sehr stabilen Ertrag bei einer geringen Volatilität und eine niedrige Korrelation zu anderen Assetklassen aus. Dr. Jochen Felsenheimer ist Geschäftsführer der XAIA Investment GmbH. Bevor er 2009 den Bereich Credit bei Assenagon mitbegründete, leitete der Volkswirt das globale Credit Strategy Research bei der UniCredit Group. Er ist Autor mehrerer Bücher und wissenschaftlicher Artikel. *1, 2, 3, 4

7 Rückantwort Wenn Sie sich noch nicht angemeldet haben, bitten wir um Antwort bis zum 25. Oktober 2013, per Fax unter +49 (0) oder online unter Absender Name Vorname Funktion Unternehmen Straße PLZ, Ort Telefon Fax Ich nehme an folgender Veranstaltung teil: Flughafen Frankfurt am Main, THE SQUAIRE Conference-Center, THE SQUAIRE 12, D Frankfurt München, Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski, Maximilianstraße 17, D München Wien, Hotel De France, Schottenring 3, A-1010 Wien Zürich, Zürich Marriott Hotel, Neumuehlequai 42, CH-8006 Zürich Teilen Sie uns hier bitte Ihre Präferenzen für die Teilnahme an den Workshops mit. Markieren Sie alle sechs Themen in Rangfolge von 1 (sehr interessiert) bis 6 (weniger interessiert). Wir werden Ihre Präferenzen bei der Belegung der Workshops entsprechend den Verfügbarkeiten bestmöglich berücksichtigen. Der Mischfonds Stabilität durch Aktien, Anleihen und Liquidität: ACATIS GANÉ Value Event Fonds UI Stockpicking Global die seltene Kombination aus Qualität, günstiger Bewertung und Werterhalt: Saxo Invest CPH Capital Global Equities I Höheres Alpha ohne Stilpräferenz: DSBI Japan Equity Fundamental Active Anleihen aus Schwellenländern The Next Generation : Saxo Invest Global Evolution Frontier Markets Fixed Income UI Asiatisch Pazifische REITs hohe ordentliche Erträge in Wachstumsmärkten: SEB Asia Pacific REIT-Fund Erfolgreich mit marktneutralen Strategien: XAIA Credit Debt Capital I Mit meiner Anmeldung und Teilnahme erkläre ich mich damit einverstanden, dass Universal-Investment Veranstaltungsbilder, auf denen ich zu sehen bin, auf der Universal-Investment-Website und in eigenen Publikationen verwendet. PS: Die gegebenenfalls anfallende pauschale Lohnsteuer wird von Universal-Investment übernommen. Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass die Universal-Investment-Gesellschaft mbh diese Einladung nicht mit der Absicht ausspricht, Ihre geschäftlichen oder dienstlichen Handlungen zu beeinflussen. Sofern Sie diese Einladung annehmen, gehen wir davon aus, dass Sie die Einhaltung der für Sie geltenden Bestimmungen geprüft haben, und empfehlen, sich Ihre Teilnahme intern genehmigen zu lassen.

8 Kontakt Universal-Vertriebs-Services GmbH, Am Hauptbahnhof 18, Frankfurt am Main Andreas Riss, +49 (0) , Christian Behrend, +49 (0) , Alexander Hammer, + 49 (0) , Eylem Cetin-Hansmeyer, +49 (0) , Nur für Wien: Susanne Lederer, +43 (0) ,

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