ANLAGEBERATUNG FÜR AKTIVE KUNDEN

Transkript

1 ERFOLG FÜR AKTIVE KUNDEN Individuelle Beratung für Ihr Vermögen: für jeden Bedarf das richtige Modell. VERBUNDENHEIT

2 03 DARAUF KÖNNEN SIE SICH VERLASSEN Optimale Lösungen orientieren sich am Kundenbedarf. Für vermögende Menschen, die ihre Investitionsentscheidungen nicht delegieren möchten, stellt sich hierbei die Frage, welche Unterstützung notwendig ist. Bei uns erhalten Sie daher ein flexibles Angebot und können die Tiefe dieser Zusammenarbeit selbst bestimmen. Hierfür stehen drei Modelle für die Anlageberatung zur Verfügung: Classic, Aktiv und Premium. Basis für jede Anlageberatung ist das große Anlageuniversum unseres Hauses, das eine Vielzahl von Finanzinstrumenten unterschiedlicher Anbieter berücksichtigt. Dies können sowohl Finanzinstrumente der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken als auch solche anderer Emittenten sein. Eine Empfehlung erfolgt immer unabhängig nach dem Best-Select-Prinzip. Das Anlageuniversum enthält Finanzinstrumente verschiedener Anlageklassen, z. B. Anleihen, Aktien, Zertifikate oder Investmentfonds, und aller Risikoklassen. Selbstverständlich empfehlen wir Ihnen erst dann ein Wertpapier, wenn wir Ihre persönlichen Bedürfnisse und Ihre Risikobereitschaft genauestens kennen und mit den Möglichkeiten des Marktes abgeglichen haben. Verlassen können Sie sich ebenfalls auf unser profundes Research. Renommierte Analysten aus der Genossenschaftlichen FinanzGruppe liefern hierzu auf breiter Basis die notwendigen professionellen Kapitalmarktanalysen und beobachten eine sehr große Anzahl der wesentlichen Anleiheemittenten, Aktien- und Rohstoffwerte sowie Währungen der wichtigsten Volkswirtschaften rund um den Globus. Eine makroökonomische Forschungsgruppe rundet die wissenschaftliche Expertise ab. Dies bedeutet für Sie vor allem: mehr Sicherheit und Chancen.

3 04 DZ PRIVATBANK FÜR AKTIVE KUNDEN MODOLORE CLASSIC SIE ERWARTEN DIE PROFESSIONELLE BEGLEITUNG IHRES WERTPAPIERDEPOTS. IHNEN IST ES WICHTIG, BEI WEM SIE IHR GELD ANLEGEN. SIE SCHÄTZEN GUTE BERATUNG UND AUSGEZEICHNETES RESEARCH. Die Anlageberatung Classic ist für Anleger, die ihr Wertpapierportfolio selbstbestimmt managen. Trotzdem ist es manchmal doch gut, eine zweite Meinung einzuholen oder auf eine Empfehlung unseres Bankhauses zu setzen. Sie geben hierfür den Impuls und können uns jederzeit ansprechen. Verlassen können Sie sich dann auf eine profunde Beratung auf Basis einer unabhängigen Hausmeinung und das mehrfach ausgezeichnete Research unserer Muttergesellschaft, der DZ BANK AG. Profitieren Sie dabei auch von unserem Best-Select-Ansatz, also einem Anlageuniversum, das sich ohne Vorgaben oder Quoten für eigene Produkte ausschließlich am Kundenbedarf orientiert. Dies ist unser Versprechen einer unabhängigen Anlageberatung. 05

4 06 FÜR AKTIVE KUNDEN AKTIV SIE SCHÄTZEN EINE PERSÖNLICHE BETREUUNG. IHNEN IST ES WICHTIG, DASS IHR ANLAGEPORTFOLIO LAUFEND ÜBERWACHT WIRD. SIE ERWARTEN, DASS IHR BERATER BEI ABWEICHUNGEN DER ANLAGEGRENZEN DIREKT AUF SIE ZUGEHT. Die Anlageberatung Aktiv ist für Anleger, denen das aktive Management ihres Vermögens am Herzen liegt. Profitieren Sie vom regelmäßigen Austausch mit Ihrem persönlichen Ansprechpartner und erhalten Sie Unterstützung für Ihre Anlageentscheidungen. Hierzu vereinbaren Sie entsprechend Ihrer Risikoneigung ein Investmentprofil, dessen Anlagegrenzen fortlaufend überwacht werden. Sie erhalten eine Mitteilung über die veränderte Situation und können zeitnah reagieren. Der Nutzen liegt auf der Hand: Wir als Bank liefern Ihnen rechtzeitig alle wesentlichen Informationen, behalten Fälligkeiten im Blick und begleiten Sie aktiv bei der Entscheidung. Mit Ihrem persönlichen Anlageberater haben Sie einen professionellen Tandempartner an Ihrer Seite. 07

5 08 FÜR AKTIVE KUNDEN PREMIUM SIE SCHÄTZEN PERSÖNLICHE BETREUUNG UND MÖCHTEN DIESE AUCH BEI SPEZIALTHEMEN NUTZEN. IHNEN IST ES WICHTIG, DASS IHR ANLAGEPORTFOLIO NACH IHREN INDIVIDUELLEN VORGABEN ÜBERWACHT WIRD. SIE ERWARTEN, DASS SICH IHR BERATER SOWOHL BEI ABWEICHUNGEN DER FESTGELEGTEN ANLAGEGRENZEN ALS AUCH MIT BESONDEREN INVESTMENTTHEMEN BEI IHNEN MELDET. Die Anlageberatung Premium ist für Anleger, die die Anlagegrenzen ihres Investmentprofils für einzelne Anlageklassen individuell vereinbaren möchten. Sie profitieren zudem vom regelmäßigen Austausch mit Ihrem persönlichen Ansprechpartner und erhalten von diesem wesentliche Unterstützung bei der Anlageentscheidung. Neben den individuellen Überwachungsfunktionen für Ihr Portfolio erhalten Sie spezifische Anlageimpulse und -ideen sowie exklusiven Zugang zu unseren Kapitalmarktspezialisten. Profitieren Sie von der ganzen Expertise unseres Hauses, z. B. zu Investmentthemen wie Options&Futures, Rohstoffe oder Währungen. Sprechen Sie uns zu allen Investmentthemen an. Gern schlagen wir Ihnen dann bei entsprechenden Marktchancen und abgestimmt auf Ihren persönlichen Bedarf individuelle Finanzinstrumente und Investmentlösungen vor. Echtes Teamplay für Ihr Portfolio. 09

6 10 DZ PRIVATBANK MODOLORE FÜR AKTIVE KUNDEN WEIL NICHT NUR ZÄHLT, WAS ZÄHLBAR IST UNSERE BERATUNGSMODELLE AUF EINEN BLICK Für Ihre Anlageberatung sind wir während der Öffnungszeiten oder nach Terminvereinbarung für Sie erreichbar und können schnell Ihre Aufträge umsetzen. Transparenz, Sicherheit und Verlässlichkeit in jeder Beziehung sind für uns selbstverständlich. Daran können Sie uns im Tagesgeschäft gern messen. Ausgewählte Spezialinstrumente Anlageberatung Classic Anlageberatung Aktiv Anlageberatung Premium Darüber hinaus richtet sich unser Angebot insbesondere an die Menschen, die ihr Vermögen wachsen lassen möchten, ohne übergeordnete Werte aus den Augen zu verlieren. Als Privatbank der deutschen Volksbanken Raiffeisenbanken und damit eingebettet in die Bankengruppe, die Verantwortung, Nachhaltigkeit und Unabhängigkeit auch in schwierigen Zeiten immer glaubhaft gelebt hat, sehen wir uns als bevorzugter Partner. Unabhängigkeit, Partnerschaftlichkeit und Sicherheit sind unsere übergeordneten Leitmotive. Weil nicht nur zählt, was zählbar ist. Individuelle Strategien und Anlagegrenzen Exklusiver Zugang zu Fachspezialisten Steuerung auf Basis eines Investmentprofils Tägliche Überwachung der Anlagegrenzen WIR FREUEN UNS AUF IHR INTERESSE! Portfolioüberwachung mit proaktiver Information durch die Bank Alle Details insbesondere zu den Kosten und Gebühren der einzelnen Modelle unserer Anlageberatung entnehmen Sie bitte jeweils dem aktuellen Konditionenverzeichnis. Ihr persönlicher Berater der DZ PRIVATBANK wird Ihnen dieses gern näher erläutern und gemeinsam mit Ihnen die für Sie passende Variante finden. Umfangreiches, gesichertes Anlageuniversum Best-Select-Ansatz Transaktionsbasierte Beratung Beratungsfreies Geschäft

7 DZ PRIVATBANK S.A. Geschäftsadresse: 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen, Luxembourg Postanschrift: Boîte Postale 661 L-2016 Luxembourg Telefon Telefax BERLIN DÜSSELDORF FRANKFURT HAMBURG HANNOVER LEIPZIG MÜNCHEN NÜRNBERG OLDENBURG STUTTGART LUXEMBURG ZÜRICH /2018 Die DZ PRIVATBANK ist die genossenschaftliche Privatbank der Volksbanken Raiffeisenbanken und auf die Geschäftsfelder Private Banking, Fondsdienstleistungen und Kredite in allen gängigen Währungen spezialisiert. Für unsere Kunden verbinden wir Leistungsstärke und genossenschaftliche Werte wie Partnerschaftlichkeit, Stabilität und Sicherheit. Weil nicht nur zählt, was zählbar ist.