Unabhängig seit Werbeinformation. Metzler Vermögensverwaltungsfonds: Beständigkeit in bewegten Märkten

Transkript

1 Unabhängig seit 1674 Werbeinformation Metzler Vermögensverwaltungsfonds: Beständigkeit in bewegten Märkten

2 2 Richtig investieren in bewegten Märkten Wer langfristig Vermögen aufbauen will, steht heute vor großen Herausforderungen. Wechselhafte Märkte, schwankende Börsenkurse und immer schnellere Entwicklungen erschweren die Anlageentscheidungen. Die Lösung: ein ganzheitliches Vermögensmanagement aus der Hand von Experten. Die Wetterlage an den Börsen ist geprägt von schnellen Klimaänderungen, wird also zusehends turbulenter und wechselhafter. Dementsprechend stark schwanken auch die Kurse in den Anlageklassen wie Aktien, Renten oder Rohstoffen immer wieder. Und sogar früher als relativ sicher gelten de Anlagenhäfen wie Geldmarktpapiere und Immobilien haben diesen Nimbus verloren. Die Entwicklung an den Kapitalmärkten seit Beginn der Finanzkrise hat deutlich vor Augen geführt, dass auch diese Investments Risiken bergen. Flexibilität ist gefragt Bei der Vermögensanlage ist daher mehr denn je Flexibilität und Anpassungsfähigkeit gefragt. Zudem ist es ratsam, sich nicht nur auf wenige Anlageklassen zu fokussieren, sondern vielmehr ein breites Anlagespektrum zu nutzen, um Chancen und Risiken im Portfolio bestmöglich auszutarieren. Wer langfristig Vermögen aufbauen will, steht deshalb vor der Herausforderung, seine Anlage stets dem Marktgeschehen anzupassen und optimal auszurichten. Doch wann ist der richtige Zeitpunkt für einen Ein- oder Ausstieg? Welche Investments in welche Anlageklassen sind in welcher Marktphase sinnvoll? Und welche Chancen und Risiken bestehen kurz-, mittel- und langfristig? Nur wer diese Fragen beantworten und danach schnell handeln kann, ist in der Lage, seine langfristig gesteckten Anlageziele zu erreichen. Die Lösung: Professionelles Vermögensmanagement Großinvestoren und Unternehmen nutzen deshalb schon seit langem ganzheitliche Vermögensverwaltungskonzepte, im Rahmen dessen Experten die Vermögensanlage steuern und bei Bedarf schnell und flexibel an veränderte Marktlagen anpassen. Auch Sie können jetzt mit den Metzler Vermögensverwaltungsfonds ein solches Konzept nutzen und Ihr Vermögen damit professionell managen lassen.

3 3 Ihr Vermögen von Profis gesteuert Seit 339 Jahren bietet das Haus Metzler maßgeschneiderte Dienstleistungen für anspruchsvolle Kunden. Das profunde Know-how und die Erfahrung im Fondsgeschäft und in der Vermögensverwaltung hat Metzler nun in den Metzler Vermögensverwaltungsfonds gebündelt. Die Metzler-Anlageexperten folgen dabei der Philosophie, das Kapital der Kunden nachhaltig und nach nachvollziehbaren Anlagekriterien aufzubauen. Die Investmententscheidungen sind nicht davon geleitet, die Erträge kurzfristig zu maximieren, sondern von dem Bestreben, einen langfristigen Wertzuwachs und damit die Anlageziele der Kunden zu erreichen. Dabei handeln die Portfoliomanager frei, aktiv und nur im Interesse des Kunden bei großen Anlagebeträgen ebenso wie bei geringeren Kapitaleinsätzen. Denn die Manager der Metzler Vermögensverwaltungsfonds steuern auch die Anlagen im Rahmen der klassischen Spezialfonds für institutionelle Kunden. Metzlers Fondsmanager analysieren für Sie die aktuellen Chancen und Risiken an den internationalen Börsen und passen das Fondsvermögen permanent an veränderte Marktlagen an. Ihr Kapital wird damit breit gefächert angelegt und flexibel in unterschiedliche Anlageklassen aufgeteilt je nach deren aktuellem Chance-Risiko-Profil. Metzler: Verantwortung für Ihr Vermögen Mit mittlerweile 339 Jahren ist Metzler heute die älteste deutsche Privatbank im ununterbrochenen Familienbesitz. Der Name Metzler steht für Unabhängigkeit, Kontinuität und Verlässlichkeit in Kombination mit Geschäftserfahrung und Kapitalmarktkompetenz. Seit der Gründung im Jahre 1674 hat sich Metzler in seiner langen Erfolgsgeschichte über die Stationen Handelshaus und internationale Universalbank zu einer Privatbank mit unverwechselbarem Profil entwickelt. Dabei hat es das Haus stets verstanden, die wechselnden Herausforderungen des Marktes erfolgreich zu meistern und dafür geschickt die strategischen Weichen zu stellen. Auch im 21. Jahrhundert verbindet Metzler Tradition mit strategischer Weitsicht. Auf Basis langjährig stabiler Kundenbeziehungen, umfassender Erfahrung und speziellen Kapitalmarkt-Know-hows ist es Metzler gelungen, bis heute seine Unabhängigkeit zu bewahren und sich als Spezialist für beratungsintensive Investmentdienstleistungen am Markt zu etablieren. Bereits 1971 legte Metzler den ersten Publikumsfonds auf zu einem Zeitpunkt, als dieser Markt in Deutschland noch in den Kinderschuhen steckte. Heute verwaltet das Geschäftsfeld Metzler Asset Management mehr als 53 Mrd. EUR im Rahmen von Publikumsfonds, Spezialfonds-, Master- und Dachfondsmandaten für Versicherungen, Industrieunternehmen, Versorgungseinrichtungen, Kreditinstitute und für zahlreiche anspruchsvolle Privatanleger.

4 4 Eine Anlage mit Blick auf Ertrag und Risiko Die Metzler Vermögensverwaltungsfonds investieren in ein breites und international ausgerichtetes Anlageuni versum. Mit der Anlagestrategie verfolgen die Metzler-Experten zwei Ziele simultan zum einen an Kurssteigerungen weitgehend zu partizipieren und zum anderen hohe Kursverluste zu vermeiden. Das bedeutet aber auch, im Zweifel auf einen Teil der Rendite zu verzichten, um das Fondsvermögen vor solchen Verlusten zu schützen. Denn nach Überzeugung der Metzler-Spezialisten ist es für den langfristigen Anlageerfolg wichtiger, Verluste zu vermeiden, als bei steigenden Kursen mit unkalkulierbarem Risiko jeden Cent mitzunehmen. Wichtig in heutigen Märkten: Anlagen breit zu streuen und flexibel zu steuern Einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren für die Vermögensanlage ist, das Vermögen richtig auf die Anlageklassen aufzuteilen. Einerseits ist hier Flexibilität gefordert, damit schnell auf Veränderungen reagiert werden kann, andererseits gilt es, das Marktgeschehen mit Weitblick und in Ruhe zu beobachten, um nicht vorschnell einem vermeintlichen Trend zu folgen. Die Metzler-Anlageexperten analysieren daher kontinuierlich eine Vielzahl von Marktindikatoren und entscheiden auf Basis der daraus folgenden Ergebnisse und ihrer eigenen Markteinschätzung aktiv über die jeweiligen Investments. Dabei verteilen sie das Fondsvermögen auf die Anlageklassen globale Einzelaktien, Rohstoffaktien, hochverzinsliche Anleihen, Schwellenländer-Anleihen, Unternehmensanleihen, Pfandbriefe und Staatsanleihen. Je nach Attraktivität und Risiko lassen sich die jeweiligen Anlageklassen im Portfolio höchst flexibel gewichten und bei Bedarf sogar komplett meiden. Abhängig von Ihren persönlichen Anlagezielen und Ihrer Risikoneigung haben Sie die Wahl zwischen drei Fondsvarianten. Metzler Vermögensverwaltungsfonds 30 Der Metzler Vermögensverwaltungsfonds 30 ist für Anleger geeignet, die überwiegend in Rentenpapiere investieren wollen. Laufende Erträge und eine positive Entwicklung der gehaltenen Vermögenswerte stehen im Vordergrund. In der Regel werden nicht mehr als 30 % des Fondsvermögens in globale Einzelaktien investiert. Das weitere Fondsvermögen legen die Portfoliomanager in Rentenpapiere und Rohstoffaktien an. Eckdaten zum Fonds Fondsart Mischfonds ISIN/WKN DE000A1J16U3/A1J16U Fondsauflegung 2. April 2013 Risikostufe 4 (hoch) SRRI** 4 Anlagehorizont Mittel- bis langfristig, ab 5 Jahre Ausgabeaufschlag 3,5 % Verwaltungsvergütung 1,25 % p. a. Fondswährung EUR Ertragsverwendung Thesaurierend 70 Zielrendite* 3 % 30 Globale Einzelaktien Anleihen, Rohstoffaktien, Kasse

5 5 Metzler Vermögensverwaltungsfonds 50 Der Metzler Vermögensverwaltungsfonds 50 ist für Anleger konzipiert, die ein ausgewogenes Portfolio anstreben. In der Regel werden bis zu 50 % des Fondsvermögens in globale Einzelaktien investiert. Den verbleibenden Anteil legt das Portfoliomanagement in Rentenpapiere und Rohstoffaktien an. Eckdaten zum Fonds Fondsart Mischfonds ISIN/WKN DE000A1J16W9/A1J16W Fondsauflegung 2. April 2013 Risikostufe 4 (hoch) SRRI** 5 Anlagehorizont Mittel- bis langfristig, ab 5 Jahre Ausgabeaufschlag 3,5 % Verwaltungsvergütung 1,50 % p. a. Fondswährung EUR Ertragsverwendung Thesaurierend Zielrendite* 4,5 % 50 Globale Einzelaktien Anleihen, Rohstoffaktien, Kasse Metzler Vermögensverwaltungsfonds 70 Der Metzler Vermögensverwaltungsfonds 70 wendet sich an chancenorientierte Anleger, die einen langfristigen Wertzuwachs überwiegend aus Aktienanlagen anstreben. Um die Chancen an den weltweiten Aktienmärkten zu nutzen, werden bis zu 70 % des Fondsvermögens in der Regel in globalen Einzelaktien angelegt. Zudem investiert das Portfoliomanagement in Rentenpapiere und Rohstoffaktien. Eckdaten zum Fonds Fondsart Mischfonds ISIN/WKN DE000A1J16Y5/A1J16Y Fondsauflegung 2. April 2013 Risikostufe 4 (hoch) SRRI** 6 Anlagehorizont Mittel- bis langfristig, ab 5 Jahre Ausgabeaufschlag 3,5 % Verwaltungsvergütung 1,60 % p. a. Fondswährung EUR Ertragsverwendung Thesaurierend Zielrendite* 6 % 70 Globale Einzelaktien Anleihen, Rohstoffaktien, Kasse * Das Erreichen der angestrebten Zielrendite kann weder garantiert, noch zugesichert oder gewährleistet werden. Eventuelle Erträge aus Investitionen unterliegen Schwankungen; der Preis oder Wert der Fonds kann steigen oder fallen. Im Übrigen hängt die tatsächliche Wertentwicklung eines Portfolios vom Volumen des Portfolios und von den vereinbarten Gebühren und fremden Kosten ab. Die tatsächliche Wertentwicklung kann höher oder niedriger ausfallen je nach Marktentwicklung und dem Eintreffen der zugrunde liegenden Annahmen. ** Der SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) ist eine Risiko-Ertrags-Kennzahl, die nach den Vorgaben der ESMA (European Securities and Markets Authority) ermittelt wird. Sie gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Dabei wird die Veränderung des Anteilpreises zugrunde gelegt. Gemäß der ermittelten Volatilität wird der Fonds einer von sieben Stufen zugeordnet (1 = niedrigste Bewertung; 7 = höchste Bewertung). Sofern ein Fonds noch nicht fünf Jahre alt ist, wird die Berechnung mithilfe eines Vergleichindex oder der Veränderungen eines Musterportfolios ermittelt.

6 6 Experten-Know-how für das professionelle Management Ihres Kapitals Die drei Metzler Vermögensverwaltungsfonds werden gesteuert von den Investmentexperten des Teams Taktische Asset-Allokation der Metzler Asset Management GmbH. Das Team managt für institutionelle Anleger klassische Spezialfonds und Multi-Asset-Mandate mit einer flexiblen Asset-Klassen-Steuerung. Dieses langjährige Know-how nutzt das Team zudem für Privatanleger im Rahmen der Metzler Fonds-Vermögensverwaltung sowie der Metzler Vermögensverwaltungsfonds. Das dreiköpfige Team Taktische Asset-Allokation der Metzler Asset Management GmbH (v. l. n. r.): Günther Gerstenberger, Teamleiter und Senior-Portfoliomanager; Bernhard Biehler, Senior-Portfolio manager; Jan Philip Kennedy, Senior-Portfoliomanager Die Kernpunkte der Anlagestrategie Breites internationales Anlageuniversum aus verschiedenen Anlageklassen und -regionen Flexible Steuerung der Anlageklassen Aktives Management frei von vorgegebenen Bezugsgrößen ( Benchmarks ) Anlageentscheidungen auf Basis eigener Analysen und Einschätzungen Investments nur in hochliquide Anlageinstrumente

7 7 Die Metzler Vermögensverwaltungsfonds: Investieren Sie entspannt auch in bewegten Märkten Komfort Erfahrene Investmentexperten beobachten für Sie die Märkte, treffen die Anlageentscheidungen und managen Ihr Vermögen auf höchstem Niveau bereits bei kleinstem Kapitaleinsatz. Risikostreuung Die Portfoliomanager reduzieren Ihr Anlagerisiko dadurch, dass sie das Fondsvermögen breit und flexibel über verschiedene Anlageklassen und -regionen streuen. Transparenz Die Entwicklung der Fonds ist für Sie jederzeit nachvollziehbar und transparent. Zudem erhalten Sie auf Wunsch regelmäßig Markteinschätzungen der Portfoliomanager und Kommentare zu Umschichtungen im Fondsvermögen. Flexibilität Sie haben jederzeit Zugriff auf Ihr Kapital, denn Ihre Anlage unterliegt keiner Mindestlaufzeit. Geeignet für Anleger, die... Nicht geeignet für Anleger, die... ihr Geld mittel- bis langfristig anlegen wollen; bereit sind, für entsprechende Renditechancen die Kursschwankungsrisiken an den internationalen Anleihe-, Aktien- und Rohstoffmärkten in Kauf zu nehmen; nur einen kurzfristigen Anlagehorizont von unter fünf Jahren haben oder auf Spekulationsgewinne zielen; ihr Vermögen ohne Verlustrisiken und zu garantierten Zinsen anlegen wollen; das Management ihres Vermögens in professionelle Hände geben wollen; die einen verlässlichen Partner für den nachhaltigen und nachvollziehbaren Kapitalaufbau suchen. weder bereit sind, allgemeine Risiken aus Kurs-, Währungs- und Zinsschwankungen sowie Bonitätsrisiken zu tragen, noch Risiken einzugehen, die sich aus der Investition in Anlageklassen mit höheren Renditechancen ergeben; insbesondere überdurchschnittlich hohe Kursschwankungsrisiken meiden wollen, die sich im Rahmen von Investments in Aktien, Schwellenländer-Anleihen, hochverzinsliche Anleihen oder Rohstoffaktien ergeben können.

8 Ihr Vermittler Kontaktadressen Vertriebsgesellschaft Metzler Servicegesellschaft für Vertriebspartner mbh Postfach Frankfurt am Main Telefon (+49-69) Telefax (+49-69) Kapitalanlagegesellschaft Metzler Investment GmbH Postfach Frankfurt am Main Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen beruhen auf Informationsquellen, die nach Auffassung von B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA und den mit ihr verbundenen Unternehmen im Sinne von 15 ff. AktG (nachfolgend Metzler ) verlässlich sind. Trotz sorgfältiger Prüfung kann Metzler jedoch keine Garantie und Zusicherung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Inhalte abgeben. Die Inhalte, insbesondere die Darstellung der Strategien und deren Chancen und Risiken, können sich im Zeitablauf ändern. Metzler behält sich unangekündigte Änderungen der in dieser Unterlage zum Ausdruck gebrachten Meinungen, Vorhersagen, Schätzungen und Prognosen vor und unterliegt keiner Verpflichtung, diese Unterlage zu aktualisieren oder den Empfänger in anderer Weise zu informieren, falls sich eine dieser Aussagen verändert hat oder unrichtig, unvollständig oder irreführend wird. Die Inhalte dieser Publikation dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der Metzler Vermögensverwaltungsfonds dar. Sie sollen lediglich Kunden und Interessenten über das Produkt informieren und ersetzen nicht eine anleger- und an la ge gerechte Beratung. Alleinige Grundlage für den Kauf oder Verkauf der Metzler Vermögensverwaltungsfonds ist der gültige Verkaufsprospekt, der eine ausführliche Darstellung der mit diesen Investments verbundenen Risiken enthält, der gültige Jahres- und Halbjahresbericht sowie die wesentlichen Anlegerinformationen ( KID ). Diese Verkaufsunterlagen erhalten Sie kostenlos direkt bei der Metzler Investment GmbH, Frankfurt am Main, bei der Metzler Servicegesellschaft für Vertriebspartner mbh, Frankfurt am Main, oder Ihrem Vermittler. Diese Unterlage oder Teile davon ist/sind keine Grundlage für irgendeine Art von Vertrag oder Verpflichtung. Metzler haftet weder für diese Publikation oder die Verwendung ihrer Inhalte, es sei denn, Metzler hat vorsätzlich einen Schaden herbeigeführt. Mit Entgegennahme dieser Unterlage erklären Sie sich mit den vorhergehenden Bestimmun gen einverstanden. Stand: Mai 2013 _ Best.-Nr.: VV-Fonds _KB / Fotos: fotolia.de, Metzler, Ulrich Mattner