BayWa Konzern Unternehmenspräsentation Stand August 2013

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1 BayWa Konzern Unternehmenspräsentation 2013 Stand August 2013

2 Der BayWa Konzern Auf einen Blick Unser Konzern Führendes Handels- und Dienstleistungsunternehmen Kernsegmente Agrar, Energie und Bau Genossenschaftliche Wurzeln als Fundament der Unternehmenskultur 1923 in München gegründet Knapp Mitarbeiter Über Standorte in 17 Ländern Börsennotiertes Unternehmen (MDAX) 2

3 Der BayWa Konzern Überblick Segmente Unsere Struktur BayWa Agrar Energie Bau Agrarhandel Technik Obst Klassische Energie BayWa r.e. Baustoffe Die Kernsegmente Agrar, Energie und Bau decken menschliche Grundbedürfnisse ab. 3

4 Der BayWa Konzern Vorstand Unser Management Klaus Josef Lutz Andreas Helber Dr. Josef Krapf Roland Schuler Vorstandsvorsitzender Finanzvorstand Mitglied des Vorstands Mitglied des Vorstands Eintritt im Jahr 2008 als Vorstandsvorsitzender Studium der Rechtswissenschaften an der Ludwig-Maximilians- Universität in München Zuletzt Geschäftsführer bei Süddeutscher Verlag GmbH Eintritt im Jahr 2000 als Leiter Finanzen; Finanzvorstand seit 2010 Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Siegen Vorher Steuerberater & Wirtschaftsprüfer bei KPMG Deutsche- Treuhand-Gesellschaft AG Eintritt im Jahr 2002 als Vorstandsmitglied Promovierter Agraringenieur, Universität Weihenstephan Zuletzt als Vorstandsmitglied bei der WLZ Raiffeisen AG, Stuttgart tätig Eintritt im Jahr 2002 als Vorstandsmitglied Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Stuttgart Vorher als Vorstandsmitglied bei der WLZ Raiffeisen AG, Stuttgart tätig 4

5 90 Jahre BayWa Meilensteine Unsere Geschichte 1923 Gründung in München 1920er Mechanisierung der Landwirtschaft 1950er Erste Technikstandorte 1960er Steigender Fleischkonsum: Aufbau der Kraftfutterwerke 1970er Erste Bau & Gartenmärkte; Investition in Tankstellen 1999 Strategische Allianz 1998 Gründung 1990er Expansion in Zentral- und Osteuropa 1980er Neues Geschäftsfeld: Bau 1972 Neues Logo 2002 Übernahme der WLZ Raiffeisen AG 2009 Gründung 2009 BayWa Aktie im MDAX gelistet 2012 Akquisition 2013 Akquisitionen 5

6 Der BayWa Konzern Geschäftsmodell und Unternehmensstrategie Unsere Ausrichtung Geschäftsmodell Strategie: Kernelemente Kunden Landwirte Endverbraucher Industrie Gewerbe Handel Finanzinvestoren Märkte Agrar Energie/ erneuerbare Energien Bau Profitables Wachstum des Konzerns Internationalisierung des Geschäfts Kontinuierliche Verbesserung der Kostenstrukturen Unternehmenspartnerschaften und Kooperationen Wertorientierte Unternehmensführung Operative Aktivitäten Handel Logistik Dienstleistungen Finanzierung Projektentwicklung Alleinstellungsmerkmale Kundennähe durch engmaschiges Vertriebs- und Logistiknetz Nachhaltigkeit der Konzernaktivitäten 6

7 Der BayWa Konzern International aufgestellt Unsere Präsenz Asien Amerika Europa Ozeanien Segment Agrar Segment Energie Segment Bau 7

8 Der BayWa Konzern Markenwerte Unsere Werte Markenwerte Umsätze 2012 [in Mio. Euro] BayWa der starke Partner Als starker Partner steht die BayWa für: Vertrauen: die Basis für eine starke Partnerschaft Innovation: die Entwicklung neuer Produkte und Lösungen für eine zukunftsfähige Partnerschaft Solidität: das starke Fundament für ein nachhaltiges Wachstum 8

9 Der BayWa Konzern Finanzkennzahlen Unsere Daten Umsätze 2012 [in Mio. Euro] CAGR seit 2009: 13,5% (Umsatz), 17,4% (EBIT) EBIT 2012 [in Mio. Euro] ,1 186,8 48% 5.051,9 49% 91,1 35% 3.676,8 23% 43,0 17% 1.740,4 19% 35,4 62 9% 17,3 9

10 Der BayWa Konzern Aktie Unsere Daten Dividende 2012: 0,65 Aktienkursentwicklung Umsätze 2012 [in Mio. Euro] 2012/2013 Aktionärsstruktur Bayerische Raiffeisen- Beteiligungs AG 34,9% Streubesitz 40,0% Börsenplätze Frankfurt, München, Xetra Börsensegment Regulierter Markt/Prime Standard Börsenindex MDAX (WKN und ) ISIN DE und DE Grundkapital EUR ,72 Anzahl der Aktien Raiffeisen Agrar Invest GmbH 25,1% 10

11 Branchentrends & Segmente 11

12 Globale Herausforderung im Segment Agrar: Hochwertige Lebensmittel für Alle Unsere Welt Die Fakten: Die Weltbevölkerung wächst bis 2050 um weitere 2 Mrd. Menschen auf insgesamt 9 Mrd. Menschen. Zunehmender Wohlstand in Schwellenländern führt zu verändertem Ernährungsverhalten und steigert die Lebensmittelnachfrage. Verringerung der landwirtschaftlichen Nutzfläche pro Kopf (von 2000 bis 2050 von 0,3 auf 0,2 Hektar). Die Rolle der BayWa: Versorgung der Landwirtschaft durch: Neue und moderne Anbaumethoden zur landwirtschaftlichen Produktivitätssteigerung. Bereitstellung sämtlicher Betriebsmittel für den Ackerbau. Sicherstellung der Rohstoffversorgung durch Erschließung weltweit vernetzter Handelsströme. 12

13 Segment Agrar Kompetenz aus einer Hand Unser Geschäft in ,0 Mrd. Umsatz, Mitarbeiter, 48% Konzernumsatz Vermarktung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, Betriebsmitteln, Landtechnik und Obst. Bedeutende Position als Vollsortimenter: Größter Agrarhändler Deutschlands Weltweit unter den Top 10 Nahezu vollständige Abdeckung der landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette Gliederung in die drei Sparten Agrarhandel, Technik und Obst Agrarhandel Getreide und Ölsaaten Saatgut Düngemittel Pflanzenschutzmittel Futtermittel Anbauberatung Technik Land-, Forst-, Kommunal- und Gewerbetechnik Landwirtschaftliche Bauten Kundendienst / Werkstattservice Ersatzteile Vermittlung von Finanzierungsund Leasingverträgen Obst Tafelkernobst Beeren- und Steinobst Kernobst aus biologischem Vertrags-Anbau Südfrüchte Fruchtgemüse 13

14 Segment Agrar Agrarhandel Unser Erfolg Erzeugnisse: Erfassung, Prüfung, Aufbereitung, Trocknung, Lagerung und Vermarktung von Agrarerzeugnissen weltweit Handel von rd. 30 Mio. Tonnen Getreide pro Jahr Betriebsmittel: Bedeutender Vertriebspartner für die Düngemittelindustrie und Saatgutbranche Nr. 1 im Handel von Pflanzenschutzmitteln in Deutschland Anbieter von 3 Premium Eigenmarken: Planterra (Saatgut), InnoFert (Dünger) und InnoProtect (Pflanzenschutz) 14

15 Segment Agrar Technik Unser Erfolg Führender Landtechnikhändler: Einer der größten in Europa Nr. 1 in Deutschland Exklusive Vertriebsrechte für die Marken des AGCO-Konzerns (Fendt, Massey Ferguson, Valtra und Challenger) in Süddeutschland und Teilen Ostdeutschlands sowie Claas in Süddeutschland und John Deere in Österreich Dichtes Service-Netzwerk mit 590 mobilen Service-Einsatzfahrzeugen und 240 Werkstätten Größter nationaler Ersatzteilhändler mit Zugriff auf über 10 Millionen Artikel Ersatzteilvertrieb über eigene Internetplattform ( 15

16 Segment Agrar Obst Unser Erfolg Einer der weltweit führenden Obsthändler Ganzjahreslieferant für Kernobst aus aller Welt Globale Markenrechte an den Apfelsorten Kanzi, Greenstar, Jazz und Envy Gewährleistung von just-in-time Lieferung durch modernste Verpack- und Sortiertechnik Größter deutscher Anbieter für Kernobst aus biologischer Produktion 16

17 Globale Herausforderung im Segment Energie: Saubere Energie gegen den Klimawandel Unsere Welt Die Fakten: Wachsende Weltbevölkerung und steigender Lebensstandard in Schwellenländern führen zu steigendem Energiebedarf. Steigende Nachfrage kollidiert mit dem ökologischen Bewusstseinswandel. Globaler CO2-Ausstoß hat sich innerhalb den letzten 40 Jahren verdoppelt. Die Rolle der BayWa: Sicherstellung einer ökologischen und nachhaltigen Energieversorgung. Gründung der BayWa r.e. als starker Partner für erneuerbare Energieprojekte. Angebot von umweltfreundlichen Energieprodukten auch im klassischen Energiebereich. 17

18 Segment Energie Mit nachhaltigen Lösungen in die Zukunft Unser Geschäft in ,7 Mrd. Umsatz Mitarbeiter 35% Konzernumsatz Gliederung in die Bereiche klassische Energie und regenerative Energien Klassische Energie umfasst den Vertrieb von fossilen und regenerativen Brennstoffen Erneuerbare Energien Aktivitäten in der Holdinggesellschaft BayWa r.e. renewable energy gebündelt Positionierung als Projektentwickler und Händler in den Bereichen Solar, Wind, Biomasse und Geothermie Klassische Energie Logistik, Vertrieb, Handel, Tankstellen Heizöl Dieselkraftstoffe Ottokraftstoffe Festbrennstoffe Schmierstoffe Ökostrom und Ökogas BayWa r.e. renewable energy Handel, Projektierung & Finanzierung, Beratung, Service Solarenergie Windenergie Bioenergie Geothermie 18

19 Segment Energie Klassische Energie Unser Erfolg Starke Position im Heizölhandel: Größter unabhängiger Händler in Süddeutschland Einer der größten in Österreich Marktführer bei umweltfreundlichen Schmierstoffen auf Rapsölbasis Marktführer im Bereich Holzpellets in Süddeutschland Premium Anbieter von Ökostrom und Ökogas sowie Contracting-Lösung Umfangreiches Produkt-Sortiment im eshop und im Energiespar-Shop Eigenes Tankstellennetz in Deutschland mit rund 250 Tankstellen; Belieferung von 490 Tankstellen in Österreich 19

20 Segment Energie BayWa r.e. renewable energy Unser Erfolg Komplettanbieter für erneuerbare Energien Präsenz in den wichtigsten Märkten Europas und den USA Über 800 MW an Kapazitäten ans Netz gebracht MW an Projektrechten für Windenergie gesichert 500 MWp an Solarmodulen installiert 20

21 Globale Herausforderung im Segment Bau: Effizient und ökologisch Bauen Unsere Welt Die Fakten: Der Mensch verbringt 90 Prozent seiner Zeit in geschlossenen Räumen. Die Luftverschmutzung im Innenbereich kann bis zu 50fach stärker sein als open air. Bauen ist im Wandel weltweit auf dem Vormarsch ist ein stärker an Energieeffizienz und Nachhaltigkeit orientiertes Bauen. Die Rolle der BayWa: Steigerung der Lebensqualität. Angebot umfassender Produktpalette in den Bereichen Neubau, Renovierung und Modernisierung für energetisch effiziente und ökologisch nachhaltige Lösungen. Förderung innovativer Forschungsprojekte wie das Effizienzhaus Plus in Burghausen. 21

22 Segment Bau Wenn Baustoff mehr als Baustoff ist Unser Geschäft in ,7 Mrd. Umsatz Mitarbeiter 17% Konzernumsatz Verkauf und Lieferung von Baustoffen aller Art an gewerbliche und private Kunden Vermittlung von qualifizierten Handwerksbetrieben und Übernahme von Baustellenlogistik Anbieter von Systemlösungen, wie z.b. Komplettfassade Zusatzleistungen wie Fördermittel- und Energieberatung Bauausführung durch eigene Betriebe in der Haustechnik Betreuung von Franchisepartnern im In- und Ausland Baustoffe Hochbau Ausbau Dach Tief- und Galabau Haustechnik Photovoltaiklösungen Energieeffizientes Bauen Baudienstleistungen Wohngesundes Bauen 22

23 Segment Bau Baustoffe Unser Erfolg Zweitgrößter Baustoffhändler in Deutschland 275 Standorte in Deutschland und Österreich Hochqualifizierte Spezialisten: 100+ ausgebildete Energiefachberater Effizienz: täglich über LKW-Touren im Durchschnitt Mehr als zufriedene Kunden 23

24 Globale Herausforderung: Nachhaltig Wirtschaften Unsere Welt Die Fakten: Wirtschaftlicher Erfolg ist nur dauerhaft möglich, wenn Verantwortung für die gesellschaftlichen und ökologischen Auswirkungen des unternehmerischen Handelns übernommen wird. Die Rolle der BayWa: Die BayWa berücksichtigt Aspekte der Nachhaltigkeit in ihrer Wertschöpfungskette, ihren Produkten und ihren Dienstleistungen. Sie geht verantwortungsvoll mit Ressourcen um. Sie etabliert Ökorichtlinien und entwickelt Logistikstrukturen, um die Umwelt zu schonen. Sie übernimmt Verantwortung für das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter. Sie engagiert sich in der Gesellschaft. 24

25 Nachhaltigkeit bei der BayWa: Handeln in Generationen Unsere Handlungsfelder Umwelt/Klima Mitarbeiter Lebensqualität Markt Recycling von Verpackungsmaterialien Einführung von Ökostrom in unseren Standorten Kontinuierliche Verbesserung unseres CO2 Fußabdruckes Nachhaltige und Bio- Produkte Produkte der BayWa r.e. renewable energy GmbH Wohngesundes Bauen Förderung von Aus- und Weiterbildung Verschiedene Gesundheitsprogramme Gesundheitsschulungen Kinderbetreuungszuschuss und flexible Arbeitszeiten BayWa Stiftung Sponsoring von Special Olympics, Jugend Sportprogramme und FC Bayern Basketball u.a. Stipendien für Studenten Etablierung eines wirksamen Risikomanagements Etablierung eines Verhaltenskodexes Zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem Unterstützung der regionalen Wirtschaft 25

26 Ausblick Unternehmensziele Unsere Zukunft Sicherung der Unabhängigkeit Wahrung der Interessen der Eigentümer: BayWa ist auch über die kommenden Jahre hinaus ein lohnendes Investment für seine Gesellschafter. Sicherstellung einer interessanten Verzinsung. Sicherung der Zukunftsfähigkeit Nachhaltig profitables und langfristig zukunftsfähiges Geschäft in allen aktuellen und neuen Geschäftsbereichen. Verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln Im Einklang mit den Grundsätzen des Unternehmensleitbildes als vertrauensvoller Partner für Mitarbeiter, Kunden, relevante Stakeholder und Gesellschaft handeln. 26

27 Kontakt BayWa AG Arabellastraße 4 D München Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0)

28 Anhang: Strategisch bedeutende Konzerngesellschaften 28

29 Beteiligungen BayWa r.e. renewable energy Unser Wachstum Firma: BayWa r.e. renewable energy Unternehmenssitz: München, Deutschland Umsatz: ca. 441 Mio. Euro Mitarbeiter: rd. 600 BayWa-Anteil: 100% Standorte: Geschäftsfelder: Gegründet: 2009 Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Italien, Kroatien, Österreich, Polen, Rumänien, Schweiz, Slowakei, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, USA Windenergie, Solarenergie, Bioenergie, Geothermie v USA ES GB FR DK DE PL CZ SK CH AT HU IT HR RO BG GR Unternehmenszweck: Projektierung, Handel und Dienstleistungen im Bereich erneuerbare Energien Projekte Beteiligungen und Projekte 29

30 Beteiligungen Cefetra B.V. Unser Wachstum Firma: Cefetra B.V. Unternehmenssitz: Rotterdam, Niederlande Umsatz: Mitarbeiter: rd. 210 BayWa-Anteil: 100% Hafenstandorte: Absatz: Hauptabnehmer: ca. 4,6 Mrd. Euro Konsolidiert seit: Q Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Polen, Rumänien, Slowenien, Ungarn rd. 20 Millionen Tonnen Agrarrohstoffe Futtermittelindustrie (95% vom Absatz) Unternehmenszweck: Internationaler Handel von Agrarrohstoffen Getreide (38%) Soja (36%) Raps Zitrusmark Palmkuchen Tapioka 30

31 Beteiligungen Bohnhorst Agrarhandel GmbH Unser Wachstum Firma: Bohnhorst Agrarhandel GmbH Unternehmenssitz: Steimbke, Deutschland Umsatz: Mitarbeiter: rd. 213 BayWa-Anteil: 60% Hafenstandorte: Arbeitsgebiet: Lagerkapazität: Konsolidiert seit: Q ca. 470 Mio. Euro Seehäfen Mukran und Vierow; Binnenhäfen an Weser und Mittellandkanal Nordosten Deutschlands und Polen rd Tonnen Unternehmenszweck: Agrarhandel mit internationalen Tätigkeiten 31

32 Beteiligungen Turners & Growers Ltd. Unser Wachstum Firma: Turners & Growers Ltd. Unternehmenssitz: Auckland, Neuseeland Umsatz: ca. 420 Mio. Euro Mitarbeiter: rd BayWa-Anteil: 73% Standorte: Hauptprodukte: Konsolidiert seit: April 2012 Australien, Belgien, Chile, China, Fidschi, Frankreich, Kanada, Neuseeland, Peru, Südafrika, UK, USA Äpfel, Kiwi, Tomaten, Zitrusfrüchte Unternehmenszweck: Internationaler Obsthandel 32

33 Beteiligungen RWA Raiffeisen Ware Austria AG Unser Wachstum Firma: RWA Raiffeisen Ware Austria AG Unternehmenssitz: Wien, Österreich Umsatz: ca. 2,6 Mrd. Euro Mitarbeiter: rd BayWa-Anteil: Betriebsstellen: 890 Geschäftsfelder: Konsolidiert seit: % + 1 Aktie Agrar, Technik, Baustoffe, Bau- und Gartenmarkt, Energie Unternehmenszweck: Großhandels- und Dienstleistungsaktivitäten der Lagerhausgenossenschaften in Österreich 33

34 Beteiligungen Unser Lagerhaus WHG mbh Unser Wachstum Firma: Unser Lagerhaus WHG mbh Unternehmenssitz: Klagenfurt, Österreich Umsatz: Mitarbeiter: rd. 950 BayWa-Anteil: 51,27% Betriebsstellen: 118 Geschäftsfelder: Konsolidiert seit: 1995 ca. 568 Mio. Euro Agrar, Technik, Energie, Bau- und Gartenmarkt, Baustoffe Unternehmenszweck: Groß- und Einzelhandelsaktivitäten der Lagerhausgenossenschaften in Österreich 34

35 Beteiligungen BayWa Vorarlberg HandelsGmbH Unser Wachstum Firma: BayWa Vorarlberg HandelsGmbH Unternehmenssitz: Lauterach, Österreich Umsatz: Mitarbeiter: rd. 175 BayWa-Anteil: 51% Geschäftsfelder: Gegründet: 1995 ca. 84 Mio. Euro Landwirtschaftliche Produkte, Artikel des täglichen Bedarfes, Baustoffe, Mineralölprodukte, Land- und Kommunalmaschinen sowie Reparaturen und Dienstleistungen Unternehmenszweck: Groß- und Einzelhandel in Österreich 35

36 Beteiligungen RI Solution GmbH Unser Wachstum Firma: RI Solution GmbH Unternehmenssitz: München, Deutschland Umsatz: Mitarbeiter: rd. 240 BayWa-Anteil: 89,66% Geschäftsfelder: Gegründet: 2002 ca. 58 Mio. Euro IT Beratung, IT Projektierung, IT Entwicklung und Implementierung, Roll-out, Betrieb und Betreuung der implementierten Softwarelösungen, Strategischer Einkauf von Hard- und Software Unternehmenszweck: Projektierung, Implementierung, Installation, Betreibung und Support von unterschiedlichsten Anwendungslösungen 36

37 Anhang: Finanzkennzahlen Konzern BayWa AG, Investor Relations August

38 Finanzkennzahlen Konzern Gewinn- und Verlustrechnung Unser Geschäft in 2012 in Mio. Euro /12 (%) Umsatz 8.794, , , , ,1 9,9% EBITDA 258,1 209,7 228,2 251,3 306,6 22,0% in % vom Umsatz 2,9% 2,9% 2,9% 2,6% 2,9% EBIT 161,9 115,4 128,9 149,2 186,8 25,2% in % vom Umsatz 1,8% 1,6% 1,6% 1,6% 1,8% Ergebnis vor Steuern 103,5 75,1 87,1 95,4 122,6 28,5% in % vom Umsatz 1,2% 1,0% 1,1% 1,0% 1,2% Konzernjahresüberschuss 76,7 59,4 66,8 68,1 118,0 73,3% Steuerquote 25,9% 20,9% 23,3% 28,6% 3,8% Gewinnanteil Minderheitsgesellschafter 18,4 14,3 16,4 17,6 21,3 21,0% % vom Konzernjahresüberschuss 24,0% 24,1% 24,6% 25,8% 18,1% Gewinnanteil Muttergesellschafter 58,3 45,0 50,4 50,5 96,7 91,5% % vom Konzernjahresüberschuss 76,0% 75,8% 75,4% 74,2% 81,9% Ergebnis je Aktie (EPS) in EUR 1,72 1,33 1,48 1,48 2,82 86,7% 38

39 Finanzkennzahlen Konzern Bilanz Unser Geschäft in 2012 in Mio. Euro /12 (%) Bilanzsumme 3.065, , , , ,4 13,7% Eigenkapital 915,1 957,5 987, , ,1 3,8% EK-Quote 29,8% 32,6% 30,3% 26,6% 24,3%* in Mio. Euro /12 (%) Langfristiges Vermögen 1.305, , , , ,5 9,7% Kurzfristiges Vermögen 1.755, , , , ,4 19,8% Rückstellungen 603,5 590,7 620,4 639,9 774,2 21,0% Finanzschulden 779,9 664,6 806, , ,8 33,7% * Bereinigt um die für versicherungsmathematische Verluste gebildete Rücklage für Pensionsrückstellungen (revidierter IAS 19) ergibt sich eine EK-Quote von 27,1 Prozent 39

40 Finanzkennzahlen Konzern Kapitalflussrechnung Unser Geschäft in 2012 in Mio. Euro /12 (%) Konzernjahresüberschuss 76,7 59,4 66,8 68,1 118,0 73,3% Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 215,5 243,9-9,4-27,5 150,0 > 100% Cashflow aus Investitionstätigkeit -143,9-127,5-113,5-222,6-193,6 13,0% Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -73,5-112,8 131,6 273,9 37,4-86,3% Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 18,0 16,1 19,7 28,2 87,0 > 100% Finanzmittelfonds am Ende der Periode 16,1 19,7 28,2 87,0 83,2-4,4% 40