BayWa Konzern Unternehmenspräsentation 2013

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1 BayWa Konzern Unternehmenspräsentation 2013 Kreissparkasse Kaiserslautern 4. September 2013

2 Der BayWa Konzern Auf einen Blick Unser Konzern Führendes Handels- und Dienstleistungsunternehmen Kernsegmente Agrar, Energie und Bau Genossenschaftliche Wurzeln als Fundament der Unternehmenskultur 1923 in München gegründet Knapp Mitarbeiter Über Standorte in 17 Ländern Börsennotiertes Unternehmen (MDAX) 2

3 Der BayWa Konzern Überblick Segmente Unsere Struktur BayWa Agrar Energie Bau Agrarhandel Technik Obst Klassische Energie BayWa r.e. Baustoffe Die Kernsegmente Agrar, Energie und Bau decken menschliche Grundbedürfnisse dü ab. 3

4 90 Jahre BayWa Meilensteine Unsere Geschichte 1923 Gründung in München 1920er Mechanisierung der Landwirtschaft 1950er Erste Technikstandorte 1960er Steigender Fleischkonsum: Aufbau der Kraftfutterwerke 1970er Erste Bau & Gartenmärkte; Investition in Tankstellen 1999 Strategische Allianz 1998 Gründung 1990er Expansion in Zentral- und Osteuropa 1980er Neues Geschäftsfeld: Bau 1972 Neues Logo Übernahme der Gü Gründung BayWa Aktie im Akquisition iti Akquisitionen iti WLZ Raiffeisen AG MDAX gelistet 4

5 Der BayWa Konzern Geschäftsmodell und Unternehmensstrategie Unsere Ausrichtung Geschäftsmodell Strategie: Kernelemente Kunden Märkte Landwirte Agrar Endverbraucher Industrie Gewerbe Handel Energie/ erneuerbare Energien Bau Profitables Wachstum des Konzerns Internationalisierung des Geschäfts Operative Aktivitäten Handel Logistik Dienstleistungen Finanzierung Projektentwicklung Finanz- Kontinuierliche Verbesserung der investoren Alleinstellungsmerkmale Kundennähe durch engmaschiges Vertriebs- und Logistiknetz Kostenstrukturen Unternehmenspartnerschaften und Kooperationen Wertorientierte Unternehmensführung Nachhaltigkeit der Konzernaktivitäten BayWa AG, Investor Relations September

6 Der BayWa Konzern International aufgestellt Unsere Präsenz Asien Amerika Europa Ozeanien Segment Agrar Segment Energie Segment Bau 6

7 Der BayWa Konzern Finanzkennzahlen Unsere Daten Umsätze 2012 [in Mio. Euro] Umsätze 2012 [in Mio. Euro] CAGR seit 2009: 13,5% (Umsatz), 17,4% (EBIT) EBIT 2012 [in Mio. Euro] ,1 186,8 48% 5.051,9 49% 91,1 35% 3.676,8 23% 43,0 17% 1.740,4 4 19% 35,4 62 9% 17,3 7

8 Der BayWa Konzern Aktie Unsere Daten Dividende 2012: 0,65 Umsätze 2012 [in Mio. Euro] Aktienkursentwicklung 2012/2013 Aktionärsstruktur Bayerische Raiffeisen- Beteiligungs AG 34,9% Streubesitz 40,0% Börsenplätze Frankfurt, München, Xetra Börsensegment Regulierter Markt/Prime Standard Börsenindex MDAX (WKN und ) ISIN DE und DE Grundkapital EUR ,72 Anzahl der Aktien Raiffeisen Agrar Invest GmbH 25,1% 8

9 Branchentrends & Segmente 9

10 Globale Herausforderung im Segment Agrar: Hochwertige Lebensmittel für Alle Unsere Welt Die Fakten: Die Weltbevölkerung wächst bis 2050 um weitere 2 Mrd. Menschen auf insgesamt 9 Mrd. Menschen. Zunehmender Wohlstand in Schwellenländern führt zu verändertem Ernährungsverhalten und steigert die Lebensmittelnachfrage. Verringerung der landwirtschaftlichen Nutzfläche pro Kopf (von 2000 bis 2050 von 0,3 auf 0,2 Hektar). Die Rolle der BayWa: Versorgung der Landwirtschaft durch: Neue und moderne Anbaumethoden zur landwirtschaftlichen Produktivitätssteigerung. Bereitstellung sämtlicher Betriebsmittel für den Ackerbau. Sicherstellung der Rohstoffversorgung durch Erschließung weltweit vernetzter Handelsströme. 10

11 Segment Agrar Kompetenz aus einer Hand Unser Geschäft in ,0 Mrd. Umsatz, Mitarbeiter, 48% Konzernumsatz Vermarktung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, Betriebsmitteln, Landtechnik und Obst. Bedeutende Position als Vollsortimenter: Größter Agrarhändler Deutschlands Weltweit unter den Top 10 Nahezu vollständige Abdeckung der landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette Gliederung in die drei Sparten Agrarhandel, Technik und Obst Agrarhandel Getreide und Ölsaaten Saatgut Düngemittel Pflanzenschutzmittel Futtermittel Anbauberatung Technik Land-, Forst-, Kommunal- und Gewerbetechnik Landwirtschaftliche Bauten Kundendienst / Werkstattservice Ersatzteile Vermittlung von Finanzierungsund Leasingverträgen e Obst Tafelkernobst Beeren- und Steinobst Kernobst aus biologischem Vertrags-Anbau Südfrüchte Fruchtgemüse 11

12 Globale Herausforderung im Segment Energie: Saubere Energie gegen den Klimawandel Unsere Welt Die Fakten: Wachsende Weltbevölkerung und steigender Lebensstandard in Schwellenländern führen zu steigendem Energiebedarf. Steigende Nachfrage kollidiert mit dem ökologischen Bewusstseinswandel. Globaler CO2-Ausstoß hat sich innerhalb den letzten 40 Jahren verdoppelt. Die Rolle der BayWa: Sicherstellung einer ökologischen und nachhaltigen Energieversorgung. Gründung der BayWa r.e. als starker Partner für erneuerbare Energieprojekte. Angebot von umweltfreundlichen Energieprodukten auch im klassischen Energiebereich. 12

13 Segment Energie Mit nachhaltigen Lösungen in die Zukunft Unser Geschäft in ,7 Mrd. Umsatz Mitarbeiter 35% Konzernumsatz Gliederung in die Bereiche klassische Energie und regenerative Energien Klassische Energie umfasst den Vertrieb von fossilen und regenerativen Brennstoffen Erneuerbare Energien Aktivitäten in der Holdinggesellschaft BayWa r.e. renewable energy gebündelt Positionierung als Projektentwickler und Händler in den Bereichen Solar, Wind, Biomasse und Geothermie Klassische Energie Logistik, Vertrieb, Handel, Tankstellen Heizöl Dieselkraftstoffe Ottokraftstoffe Festbrennstoffe Schmierstoffe Ökostrom und Ökogas BayWa r.e. renewable energy Handel, Projektierung & Finanzierung, Beratung, Service Solarenergie Windenergie Bioenergie Geothermie 13

14 Globale Herausforderung im Segment Bau: Effizient und ökologisch Bauen Unsere Welt Die Fakten: Der Mensch verbringt 90 Prozent seiner Zeit in geschlossenen Räumen. Die Luftverschmutzung im Innenbereich kann bis zu 50fach stärker sein als open air. Bauen ist im Wandel weltweit auf dem Vormarsch ist ein stärker an Energieeffizienz und Nachhaltigkeit orientiertes Bauen. Die Rolle der BayWa: Steigerung der Lebensqualität. Angebot umfassender Produktpalette in den Bereichen Neubau, Renovierung und Modernisierung für energetisch effiziente und ökologisch nachhaltige Lösungen. Förderung innovativer Forschungsprojekte wie das Effizienzhaus Plus in Burghausen. 14

15 Segment Bau Wenn Baustoff mehr als Baustoff ist Unser Geschäft in ,7 Mrd. Umsatz Mitarbeiter 17% Konzernumsatz Verkauf und Lieferung von Baustoffen aller Art an gewerbliche und private Kunden Vermittlung von qualifizierten Handwerksbetrieben und Übernahme von Baustellenlogistik Anbieter von Systemlösungen, wie z.b. Komplettfassade Zusatzleistungen wie Fördermittel- und Energieberatung Bauausführung durch eigene Betriebe in der Haustechnik Betreuung von Franchisepartnern im In- und Ausland Baustoffe Hochbau Ausbau Dach Tief- und Galabau Haustechnik Photovoltaiklösungen Energieeffizientes Bauen Baudienstleistungen Wohngesundes Bauen 15

16 Geschäftsentwicklung Konzern 1. Halbjahr BayWa AG September 2013 Seite 16

17 Geschäftsentwicklung Konzern H1/2013. Highlights. H1 Highlights Internationalisierungsstrategie bringt Umsatz- und dergebniszuwachs Umsatz und EBIT erreichen neue Höchststände tä Expansion trägt fast die Hälfte zum Ergebnis bei Verkauf Immobilienprojekte erfolgreich abgeschlossen Positiver Ausblick bestätigt BayWa AG September 2013 Seite 17

18 Geschäftsentwicklung Konzern H1/2013. Halbjahresvergleich EBIT. in Mio. Euro 157,2 72,5% 56,2 Sondereffekte 10,9% 52,3 7,6% 56,3 57,5% 88,7 2,7% 91,1 Ø 89,1 101,0 Operativ H H H H H BayWa AG September 2013 Seite 18

19 Ausblick Gute Perspektiven für Ergebniswachstum Ausblick 2013 AGRAR AGRICU LTURE Globale Ernteprognosen lassen höhere Getreide-Handelsvolumina erwarten Aktuelle Trockenheit könnte Ernte (Mais) regional belasten Landtechnik erwartet Aufholeffekte NZ-Apfelernte sowie gute Ernteaussichten in EU & USA bergen hohe Vermarktungspotenziale; hohes Preisniveau für Tafelobst in Deutschland Planmäßiger Integrationsfortschritt bei Cefetra und Bohnhorst EENERGIE ENERGY Stabile inländische Wirtschaftsdaten begünstigen Kraft- und Schmierstoffgeschäft Geschäft mit Wärmeenergieträgern dürfte planmäßig verlaufen Globaler Solarmarkt wächst weiter (+11%); Treiber sind USA und Asien Lösung des PV-Handelskonfliktes (China vs. EU) festigt Rahmenbedingungen Gut gefüllte Projekt-Pipeline der BayWa r.e. Töchter; Anlagenverkäufe geplant Weitere Ergebnissteigerung im Bereich der regenerativen Energien erwartet BAU Stabile Marktparameter in Deutschland (Bauinvestitionen +1,8%) Niedriges Zinsniveau begünstigt Investitionen in Immobilien BUIL Auftragsbestände der Baufirmen lassen hohe Baustoff-Nachfrage erwarten DING Starker Umsatzanstieg seit Sommerbeginn verzeichnet MAT Rückstand dürfte in kommenden Monaten aufgeholt werden ERIA BayWa AG September 2013 LS Seite 19

20 Kontakt BayWa AG Arabellastraße 4 D München Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0)

21 Anhang: Strategisch bedeutende Konzerngesellschaften 21

22 Beteiligungen BayWa r.e. renewable energy Unser Wachstum Firma: BayWa r.e. renewable energy Unternehmenssitz: München, Deutschland Umsatz: ca. 441 Mio. Euro Mitarbeiter: rd. 600 BayWa-Anteil: 100% Standorte: Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Italien, Kroatien, Österreich, Polen, Rumänien, Schweiz, Slowakei, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, USA Geschäftsfelder: Windenergie, Solarenergie, Bioenergie, Geothermie Gegründet: 2009 v USA GB FR ES DK DE PL CZ SK CH AT HU IT HR RO BG GR Unternehmenszweck: Projektierung, Handel und Dienstleistungen im Bereich erneuerbare Energien Projekte Beteiligungen und Projekte 22

23 Beteiligungen Cefetra B.V. Unser Wachstum Firma: Cefetra B.V. Unternehmenssitz: Rotterdam, Niederlande Umsatz: ca. 4,6 Mrd. Euro Mitarbeiter: rd. 210 BayWa-Anteil: 100% Hafenstandorte: Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Polen, Rumänien, Slowenien, Ungarn Absatz: rd. 20 Millionen Tonnen Agrarrohstoffe Hauptabnehmer: Futtermittelindustrie (95% vom Absatz) Konsolidiert seit: Q Unternehmenszweck: Internationaler Handel von Agrarrohstoffen Getreide (38%) Soja (36%) Raps Zitrusmark Palmkuchen Tapioka 23

24 Beteiligungen Bohnhorst Agrarhandel GmbH Unser Wachstum Firma: Bohnhorst Agrarhandel GmbH Unternehmenssitz: Steimbke, Deutschland Umsatz: ca. 470 Mio. Euro Mitarbeiter: rd. 213 BayWa-Anteil: 60% Hafenstandorte: Seehäfen Mukran und Vierow; Binnenhäfen an Weser und Mittellandkanal Arbeitsgebiet: Nordosten Deutschlands und Polen Lagerkapazität: Konsolidiert seit: Q rd Tonnen Unternehmenszweck: Agrarhandel mit internationalen Tätigkeiten 24

25 Beteiligungen Turners & Growers Ltd. Unser Wachstum Firma: Turners & Growers Ltd. Unternehmenssitz: Auckland, Neuseeland Umsatz: ca. 420 Mio. Euro Mitarbeiter: rd BayWa-Anteil: 73% Standorte: Australien, Belgien, Chile, China, Fidschi, Frankreich, Kanada, Neuseeland, Peru, Südafrika, UK, USA Hauptprodukte: Äpfel, Kiwi, Tomaten, Zitrusfrüchte Konsolidiert seit: April 2012 Unternehmenszweck: Internationaler Obsthandel 25

26 Beteiligungen RWA Raiffeisen Ware Austria AG Unser Wachstum Firma: RWA Raiffeisen Ware Austria AG Unternehmenssitz: Wien, Österreich Umsatz: ca. 2,6 Mrd. Euro Mitarbeiter: rd BayWa-Anteil: 50% + 1 Aktie Betriebsstellen: 890 Geschäftsfelder: Agrar, Technik, Baustoffe, Bau- und Gartenmarkt, Energie Konsolidiert seit: 1999 Unternehmenszweck: Großhandels- und Dienstleistungs- aktivitäten der Lagerhausgenossenschaften in Österreich 26

27 Beteiligungen Unser Lagerhaus WHG mbh Unser Wachstum Firma: Unser Lagerhaus WHG mbh Unternehmenssitz: Klagenfurt, Österreich Umsatz: ca. 568 Mio. Euro Mitarbeiter: rd. 950 BayWa-Anteil: 51,27% Betriebsstellen: 118 Geschäftsfelder: Agrar, Technik, Energie, Bau- und Gartenmarkt, Baustoffe Konsolidiert seit: 1995 Unternehmenszweck: Groß- und Einzelhandelsaktivitäten der Lagerhausgenossenschaften in Österreich 27

28 Beteiligungen BayWa Vorarlberg HandelsGmbH Unser Wachstum Firma: BayWa Vorarlberg HandelsGmbH Unternehmenssitz: Lauterach, Österreich Umsatz: ca. 84 Mio. Euro Mitarbeiter: rd. 175 BayWa-Anteil: 51% Geschäftsfelder: Landwirtschaftliche Produkte, Artikel des täglichen Bedarfes, Baustoffe, Mineralölprodukte, Land- und Kommunalmaschinen sowie Reparaturen und Dienstleistungen Gegründet: 1995 Unternehmenszweck: Groß- und Einzelhandel in Österreich 28

29 Beteiligungen RI Solution GmbH Unser Wachstum Firma: RI Solution GmbH Unternehmenssitz: München, Deutschland Umsatz: ca. 58 Mio. Euro Mitarbeiter: rd. 240 BayWa-Anteil: 89,66% Geschäftsfelder: IT Beratung, IT Projektierung, IT Entwicklung und Implementierung, Roll-out, Betrieb und Betreuung der implementierten Softwarelösungen, Strategischer Einkauf von Hard- und Software Gegründet: 2002 Unternehmenszweck: Projektierung, Implementierung, Installation, Betreibung und Support von unterschiedlichsten Anwendungslösungen g 29

30 Anhang: Finanzkennzahlen Konzern 30

31 Finanzkennzahlen Konzern Gewinn- und Verlustrechnung Unser Geschäft in 2012 in Mio. Euro /12 (%) Umsatz 8.794, , , , ,1 9,9% EBITDA 258,1 209,7 228,2 251,3 306,6 22,0% in % vom Umsatz 2,9% 2,9% 2,9% 2,6% 2,9% EBIT 161,9 115,4 128,9 149,2 186,8 25,2% in % vom Umsatz 1,8% 1,6% 1,6% 1,6% 1,8% Ergebnis vor Steuern 103,5 75,1 87,1 95,4 122,6 28,5% in % vom Umsatz 1,2% 1,0% 1,1% 1,0% 1,2% Konzernjahresüberschuss 76,7 59,4 66,8 68,1 118,0 73,3% Steuerquote 25,9% 20,9% 23,3% 28,6% 3,8% Gewinnanteil Minderheitsgesellschafter 18,4 14,3 16,4 17,6 21,3 21,0% % vom Konzernjahresüberschuss 24,0% 24,1% 24,6% 25,8% 18,1% 1% Gewinnanteil Muttergesellschafter 58,3 45,0 50,4 50,5 96,7 91,5% % vom Konzernjahresüberschuss 76,0% 75,8% 75,4% 74,2% 81,9% Ergebnis je Aktie (EPS) in EUR 172 1, , , , ,82 86,7% 31

32 Finanzkennzahlen Konzern Bilanz Unser Geschäft in 2012 in Mio. Euro /12 (%) Bilanzsumme 3.065, , , , ,4 13,7% Eigenkapital 915,1 957,5 987, , ,1 3,8% EK-Quote 29,8% 32,6% 30,3% 26,6% 24,3%* in Mio. Euro /12 (%) Langfristiges Vermögen 1.305, , , , ,5 9,7% Kurzfristiges Vermögen 1.755, , , , ,4 19,8% Rückstellungen 603,5 590,7 620,4 639,9 774,2 21,0% Finanzschulden 779,9 664,6 806, , ,8 33,7% * Bereinigt um die für versicherungsmathematische Verluste gebildete Rücklage für Pensionsrückstellungen (revidierter IAS 19) ergibt sich eine EK Quote von 27,1 Prozent 32

33 Finanzkennzahlen Konzern Kapitalflussrechnung Unser Geschäft in 2012 in Mio. Euro /12 (%) Konzernjahresüberschuss 76,7 59,4 66,8 68,1 118,0 73,3% Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 215,5 243,9-9,4-27,5 150,0 > 100% Cashflow aus Investitionstätigkeit -143,9-127,5-113,5-222,6-193,6 13,0% Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -73,5-112,8 131,6 273,9 37,4-86,3% Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 18,0 16,1 19,7 28,2 87,0 > 100% Finanzmittelfonds am Ende der Periode 16,1 19,7 28,2 87,0 83,2-4,4% 33