BRIEF AN DIE AKTIONÄRE AKTIENKENNZAHLEN AKTIENCHART AKTIONÄRSSTRUKTUR* KONZERNKENNZAHLEN TERMINE

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1 3-MONATSBERICHT

2 AKTIENKENNZAHLEN Ticker / ISIN S4A / DE Aktienanzahl Schlusskurs (31.03.)* Höchst- / Tiefstkurs* Kursperformance (LTM am ) Kursperformance SDAX (LTM am ) Kursperformance Peer Group-Portfolio (LTM am ) Marktkapitalisierung, ohne eigene Aktien (31.03.) 16,00 EUR 16,90 EUR / 11,12 EUR +16,7 % +18,2 % +12,0 % TEUR *Schlusskurse Xetra-Handelssystem der Deutsche Börse AG AKTIENCHART (EUR) SMT Scharf SDAX Peer Group AKTIONÄRSSTRUKTUR* BRIEF AN DIE AKTIONÄRE Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Aktionärinnen und Aktionäre, die SMT Scharf AG ist gut in das Geschäftsjahr gestartet. Im ersten Quartal hat sich das Geschäft weiter positiv entwickelt, so dass sowohl im Neuanlagen- als auch im Servicegeschäft der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesteigert werden konnte. Entsprechend ist im Berichtszeitraum der Konzernumsatz um 7,2 % auf 11,4 (Q1 / 2017: ) gestiegen. Unsere marktexpansive Strategie trägt somit weiter Früchte, nach der wir bei Auftragsvergaben und Ausschreibungen bewusst preisaggressiv vorgegangen sind. Damit verbunden ist das Ziel, unsere Visibilität im Markt zu erhöhen und gleichzeitig Marktanteile auszubauen. Das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) belief sich im ersten Quartal auf 0,6 (Q1 / 2017: 0,8 ) und hat sich damit planmäßig entwickelt. Der leichte Rückgang ist auf den erhöhten Materialaufwand infolge der deutlichen Belebung des Neuanlagengeschäfts zurückzuführen. Der Auftragsbestand zum Stichtag 31. März belief sich auf 21,0 Mio. Euro, was einem signifikanten Zuwachs von 35,5 % gegenüber dem Vorjahreszeitpunkt entspricht. Als weltweit führender Anbieter für Transportlösungen und Logistiksysteme untertage wollen wir den Aufschwung im Bergbau nutzen und in unseren Märkten profitabel wachsen. In den ersten Monaten des Jahres haben wir mit der Gründung des zweiten vertriebsorientierten Joint Ventures in China und der Übernahme des kanadischen Bergbauspezialisten RDH Mining Equipment die Voraussetzungen für weiteres Wachstum geschaffen. Durch RDH sind wir nun noch breiter im Markt aufgestellt und haben unser Produktportfolio um gummibereifte Fahrzeuge ideal ergänzt. Mit der hinzugewonnenen Batterie- und Elektrokompetenz von RDH können wir zudem die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen bedienen und die Fahrzeuge je nach Kundenbedarf individuell ausstatten. Dabei profi - tieren wir von unserem etablierten Marktzugang in den Zielmärkten weltweit. Im ersten Quartal haben wir daran gearbeitet, RDH in allen Bereichen in den SMT Scharf Konzern erfolgreich zu in-tegrieren. Dieser Prozess schreitet planmäßig voran und RDH entwickelt sich grundsätzlich im Rahmen unserer Erwartungen. Im Bereich der Vertriebsintegration konnten wir bereits mehr Maßnahmen umsetzen als vorgesehen. Für das laufende Geschäftsjahr und die kommenden Jahre werden wir durch die Übernahme von RDH positive Effekte auf die Umsatz- und Ergebnisentwicklung realisieren. Wir danken Ihnen an dieser Stelle als Investor, Geschäftspartner und Kunde für das entgegengebrachte Vertrauen und würden uns freuen, wenn wir Sie bei unserem weiteren Weg an unserer Seite haben. 62,3% 21,07% 5,62% 5,06% 4,88% 1,07% Aktionärspool Shareholder Value Beteiligungen AG / Share value Stiftung/ Christiane Weispfenning Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) Axxion S.A. Overseas Asset Management (Cayman), LTD Eigene Anteile Streubesitz** Mit herzlichem Glückauf Hans Joachim Theiß KONZERNKENNZAHLEN Wolfgang Embert Umsatz TEUR * Angaben des Aktienbesitzes erfolgt aud Basis der angegebenen Stückzahlen in der letzten übermittelten Stimmrechtsmitteilung ** Aktionäre mit einem Anteilsbesitz unterhalb von 3 % sind im Streubesitz enthalten (Ausnahme: Eigene Anteile) TERMINE Hauptversammlung Halbjahresbericht Betriebsleistung TEUR EBIT TEUR EBIT-Marge auf Betriebsleistung % 5,9 8,6 7,0 4,8 Konzernergebnis TEUR Eigenkapital TEUR Eigenkapitalquote % Monats-Bericht Ende des Geschäftsjahres FTE (full-time employees) Am Bilanzstichtag (380 inkl. RDH) 2

3 GESCHÄFTSVERLAUF Die Integration des kanadischen Bergbauunternehmens RDH Mining Equipment läuft wie erwartet gut. Sobald die Eröffnungsbilanz vorliegt, werden auch diese Werte in die SMT Scharf Konsolidierung aufgenommen. In den nachfolgenden Werten und Kennzahlen ist RDH daher noch nicht berücksichtigt. In den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres hat die SMT Scharf Gruppe die positive Geschäftsentwicklung des Vorjahres fortgesetzt und den Umsatz bei einem leicht rückläufi gen Ergebnis gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich gesteigert. Der Konzernumsatz erhöhte sich im ersten Quartal um 7,2 % auf 11,4 nach im Vorjahreszeitraum. Daneben belief sich das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) auf 0,6 (Q1 / 2017: 0,8 ). Dieser leichte Rückgang ist bedingt durch den erhöhten Materialaufwand infolge der deutlichen Belebung des Neuanlagengeschäfts. Der Umsatzanstieg im Berichtszeitraum ist in erster Linie auf die marktexpansive Strategie und ein weiterhin gutes Marktumfeld zurückzuführen. Dieses spiegelt sich in erhöhten Investitionen von Bergwerksbetreibern in Neuanlagen wider. So erzielte SMT Scharf im Neuanlagenschäft mit Bahnsystemen ein Umsatzplus von 14,0 %. Nach Segmenten betrachtet entfi el mit 74 % (Q1 / 2017: 83 %) der größte Umsatzanteil weiterhin auf den Kohlebereich, während sich der Anteil des Segments Nicht-Kohle auf 25 % (17 %) erhöhte. Der Auftragseingang im ersten Quartal lag bei 17,1 und lag damit deutlich über dem Vorjahreszeitraum (Q1 / 2017: 10,3 ). Der Auftragsbestand lag zum 31. März bei 21,0. Die Zahl der Mitarbeiter stieg zum Stichtag auf 330 (380 inkl. RDH) (Vorjahreszeitraum: 304 Mitarbeiter). Der Zuwachs resultiert in erster Linie aus der Übernahme von RDH im Februar. Das am 7. Februar erworbene Bergbauunternehmen RDH Mining Equipment ist noch nicht in den Konsolidierungskreis für die Rechnungslegung von SMT Scharf aufgenommen worden. Dies wird im Laufe des zweiten Quartals erfolgen. Die Integration in das Rechnungswesen von SMT Scharf verläuft planmäßig. Seit der Übernahme haben sich die Geschäftszahlen der RDH erwartungsgemäß entwickelt. Daneben verläuft die Integration der RDH- und SMT Scharf-Vertriebsorganisationen schneller als erwartet. Durch die Zusammenarbeit der RDH- und SMT Scharf-Vertriebsorganisationen hat sich das Anfrageverhalten potentieller internationaler Kunden bereits verbessert. Umsatzanteil nach Produkten Umsatzanteil nach Art des Geschäfts 12% 1,3 11,4 0,8 7% 34% 3,6 11,4 4,1 36% 88% 9,3 93% 66% 7,0 7,3 64% 2017 Bahnsysteme Sessellifte 2017 Service Neuanlagen Umsatzanteil nach Segmenten Umsatzanteil nach Regionen 0% 17% 83% 0,0 1,8 8,8 11,4 0,2 2,8 8,4 2% 24% 74% 6% 8% 17% 17% 10% 0,6 0,9 1,8 1,8 1,1 11,4 1,7 0,6 1,4 2,1 2,7 15% 5% 12% 18% 24% 42% 4,4 2,9 26% 2017 Kohle Nicht-Kohle Tunnel 2017 Russland China Polen Afrika Deutschland Sonstige 3

4 WIRTSCHAFTSBERICHT Konzernumsatz Rollierender Konzernumsatz der letzten zwölf Monate bis zum Bilanzstichtag 31. März (LTM) von 52,9. 12,6 16,9 12,0 11,4 SMT Scharf konnte sowohl im Neuanlagen- als auch im Servicegeschäft den Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum steigern Q2/2017 Q3/2017 Q4/2017 Operatives Ergebnis (EBIT) 2,8 0,8 0,7 0,3 0,6 Q Q Q Q Q1 EBIT im ersten Quartal bei 0,6 (Q1 / 2017: 0,8 ). Damit liegt das EBIT zwar aufgrund einer erhöhten Materialquote von 54 % (Q1 / 2017: 51 %) unter Vorjahresniveau, aber auf Gesamtjahressicht im Plan. EBIT-Marge (im Verhältnis zur Betriebsleistung) im ersten Quartal bei 4,8 % (Q1 / 2017: 7,0 %). Rollierendes EBIT der letzten zwölf Monate bis zum Bilanzstichtag 31. März (LTM) von 4,4. Auftragseingang Aufragseingang im ersten Quartal mit 17,1 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 66,0 % deutlich gesteigert (Q1 / 2017: 10,3 ). 10,3 12,8 11,6 16,8 17,1 Auftragsbestand zum 31. März bei 21,0 (31. März 2017: 15,5 ) Q2/2017 Q3/2017 Q4/2017 Net Working Capital (Ø LTM) / Konzernumsatz LTM % Q2/2017 Q3/2017 Q4/2017 Konzernumsatz LTM Net Working Capital (Ø LTM) Net Working Capital (Ø LTM)/Konzernumsatz LTM Net Working Capital (NWC) definiert als Summe von Vorräten, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstigen Ver-mögensgegenständen abzüglich kurzfristiger Rückstellungen, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, kurzfristiger Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie sonstigen Verbindlichkeiten und Anzahlungen zum jeweiligen Bilanzstichtag. Durchschnittliches NWC von 28,1 der letzten zwölf Monate bis zum Bilanzstichtag 31. März (LTM, berechnet aus quartalsweisen Werten) im Verhältnis zum rollierenden Konzernumsatz der letzten zwölf Monate bis zum Bilanzstichtag (LTM) von 52,9 ergibt eine Net Working Capital-Intensität von 53,2 %. Durch die Reduzierung der Altforderungen in China konnten die Forderungen wesentlich verjüngt werden. 4

5 NACHTRAGSBERICHT Weitere Ereignisse, die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Ertrags- oder Finanzlage haben, sind nach Ablauf der ersten drei Monate nicht eingetreten. PROGNOSE Der Internationale Währungsfonds (IWF) sieht die Weltwirtschaft laut dem World Economic Outlook vom April auf Wachstumskurs. Demnach rechnet der IWF für das Jahr mit einem BIP-Wachstum von 3,9%. Steigende Rohstoffpreise führen zu einer anhaltenden Belebung am Markt für Bergbausrüstungen. Betreiber der weltweiten Kohleminen und -bergwerke bauen den langjährig entstandenen Investitionsstau ab und investieren in neue Fördersysteme sowie eine moderne Infrastruktur. Die Signale im Markt deuten darauf hin, dass sich das Branchenumfeld im weiteren Jahresverlauf weiterhin verbessert zeigen wird. Für das Geschäftsjahr rechnet der Vorstand der SMT Scharf weiterhin mit einem Konzernumsatz in einer Spanne von 58 bis 62 bei einem EBIT im Korridor von 4,5 bis 5,5. Darin berücksichtigt sind die positiven Effekte der Akquisition des kanadischen Bergbauunternehmens RDH Mining Equipment. Mit der im Februar vollzogenen Übernahme des führenden Anbieters für batteriebetriebene Fahrzeuge mit Lithium- Ionen-Technik für den Untertagebau konnte SMT Scharf das Produktportfolio um gummibereifte Fahrzeuge weiter ergänzen und die Grundlage schaffen, um weitreichende Synergien im internationalen Hard-Rock- und Tunnelmarkt zu erzielen. Die vertriebliche Integration von RDH verläuft gut und schneller als erwartet, so dass in Märkten wie zum Beispiel Chile, Südafrika, der Region südlich der Sahara, der Türkei und anderen Märkten bereits mit den Vertriebsaktivitäten begonnen wurde. Bis zum Jahresende sollen zudem die technischen Systeme vollständig in den Konzern integriert sein. Daneben verläuft auch die finanzielle Integration des Unternehmens planmäßig. Zum zweiten Quartal wird das Unternehmen in den Konsolidierungskreis aufgenommen sein. Für das laufende Geschäftsjahr sowie die kommenden Jahre erwartet SMT Scharf positive Effekte auf die Umsatz-und Ergebnisentwicklung. 5

6 KONZERN-BILANZ in TEUR Aktiva Immaterielle Vermögenswerte Sachanlagen At-Equity-Beteiligungen Sonstige Beteiligungen (RDH) Aktive latente Steuern Langfristige Leasingforderungen Sonstige langfristige nichtfinanzielle Vermögenswerte Langfristige Vermögenswerte Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Kurzfristige Leasingforderungen Sonstige kurzfristige nichtfinanzielle Vermögenswerte Sonstige kurzfristige nichtfinanzielle Vermögenswerte i. Z. m. Versorgungsansprüchen der Arbeitnehmer Flüssige Mittel Kurzfristige Vermögenswerte Bilanzsumme

7 in TEUR Passiva Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Gewinnrücklage Sonstige Rücklagen Eigenkapital Rückstellungen für Pensionen Sonstige langfristige Rückstellungen Passive latente Steuern Erhaltene Anzahlungen Leasingverbindlichkeiten Langfristige Finanzverbindlichkeiten Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten Laufende Ertragsteuern Sonstige kurzfristige Rückstellungen Erhaltene Anzahlungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Leasingverbindlichkeiten Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten Sonstige kurzfristige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten Bilanzsumme

8 KONZERN-GESAMTERGEBNISRECHNUNG in TEUR Q1 / Q1 / 2017 Umsatzerlöse Bestandsveränderungen Betriebsleistung (100%) Sonstige betriebliche Erträge Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) Erträge aus At-Equity-Beteiligungen Zinserträge Zinsaufwendungen Finanzergebnis Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Ertragsteuern Konzernergebnis Posten des sonstigen Ergebnisses, die zu einem späteren Zeitpunkt in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden Währungsdifferenz aus Umrechnung ausländischer Jahresabschlüsse Anteil am sonstigen Ergebnis, die auf Unternehmen entfallen, die nach der At-Equity-Methode bilanziert werden 66 Sonstiges Ergebnis Insgesamt erfasste Aufwendungen und Erträge Ergebnis je Aktie in EUR Unverwässert 0,13 0,20 Durchschnittliche Anzahl Aktien

9 KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG VOM BIS in TEUR Q1 / Q1 / 2017 Konzernjahresergebnis Erträge aus At-Equity-Beteiligungen Abschreibungen auf langfristige Vermögenswerte / - Zunahme / Abnahme der Rückstellungen / + Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind /- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind /- Gebuchte Ertragsteuern /- Gebuchte Finanzaufwendungen / + Gezahlte / erhaltene Ertragsteuern Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit Einzahlungen aus Abgängen von Vermögenswerten des Sachanlagevermögens Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen Einzahlungen aus Abgängen von Vermögenswerten des immateriellen Anlagevermögens Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis* Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte Erhaltene Zinsen Cashflow aus der Investitionstätigkeit Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten Auszahlungen Finanzierungsleasing-Verbindlichkeiten Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzkrediten Gezahlte Zinsen Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit Zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittelfonds Wechselkurs- und konsolidierungskreisbedingte Änderungen der Finanzmittelfonds Finanzmittelfonds am Anfang der Periode Finanzmittelfonds am Ende der Periode * vorläufige Betrachtung, hier Barkomponente, Aufnahme in den Konsolidierungskreis ab Q2 / 9

10 AUSGEWÄHLTE ANHANGSANGABEN Vorräte Die Vorräte unterteilen sich wie folgt: in TEUR Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen Fertige Erzeugnisse und Waren Buchwert Segmentbericht Das Geschäft der SMT Scharf Gruppe ist in drei operative Segmente strukturiert. Die Umsätze und Vorleistungen zwischen den Segmenten sind von untergeordneter Bedeutung und werden nicht separat ausgewiesen. Kohlebergau Nicht-Kohle- Bergbau Tunnellogistik Nicht zugeordnet SMT Scharf Gruppe in TEUR Umsatzerlöse Betriebsergebnis (EBIT) Ergebnis aus at equity bilanzierten Unternehmen Segmentvermögen Segmentschulden Segmentinvestitionen Anteile an at equity bilanzierten Unternehmen Planmäßige Abschreibungen FTE

11 IMPRESSUM Herausgeber SMT Scharf AG Römerstraße Hamm Deutschland Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0) Investor Relations cometis AG Thorben Burbach Unter den Eichen Wiesbaden Deutschland Tel.: Fax: burbach@cometis.de Konzept, Redaktion, Layout & Satz cometis AG DISCLAIMER Der Bericht über das erste Quartal liegt auch in englischer Sprache vor. Bei Unterschieden ist die deutsche Fassung maßgeblich. Als digitale Version stehen der Geschäftsbericht der SMT Scharf AG sowie die Zwischenberichte jeweils im Internet unter in der Rubrik Investor Relations / Veröffentlichungen / Finanzberichte zur Verfügung. 11