Oddo & Cie. LYON 2, rue Grôlée - 69 OO2 Lyon (O) OO. STRASSBURG 3O, rue de la Mésange - 67 OOO Straßburg (O)

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1 Unsere Niederlassungen: PARIS 12, boulevard de la Madeleine O Paris Cedex O9 Parc du Millénaire - 35, rue de la Gare Paris Cedex (O) OO LYON 2, rue Grôlée - 69 OO2 Lyon (O) OO STRASSBURG 3O, rue de la Mésange - 67 OOO Straßburg (O) Frankfurt Schillerstraße O313 Frankfurt (O) O 54 O Düsseldorf Herzogstraße 15-4O217 Düsseldorf (O) O1 Mailand Foro Buonaparte 55-2O121 Mailand O NEW YORK 15O East 52nd Street, 5th floor - New York, NY 1OO (212) 481 4OO2 TUNIS Building Sandra Towers - Avenue du Lac Nord 1O53 Les Berges du Lac - Tunis O O2 23 O2 SINGAPUR Republic Plaza, 9 Raffles Place - O48619 Singapur O672 GENF 1O Cours de Rive - 12O4 Genf ZÜRICH Würzgrabenstrasse 6-8O48 Zürich OO HongKong Unit B, 19/F, Winning Center, 487 Wyndham, Street Central - HongKong Ihr direkter Kontakt zur -Gruppe über die App Banque Privée für Tablets und ios -sowie Android-Geräte. ANDROID APP ON & Cie Die unabhängige deutsch-französische Finanzgruppe

2 Langfristiges Wachstum MITARBEITER Fusion mit Pinatton (Brokerage, Corporate Finance und Übernahme Private Banking) Delahaye Finance (Private Banking) Übernahme des europäischen Equity-Brokerage-Geschäfts von Crédit Lyonnais Übernahme NFMDA (Private Banking) Einführung Génération Philippe Vie Geschäftsführender Gesellschafter Joint Venture mit Pascal Allianz Geschäftsführender Gesellschafter Bernard Partnerschaft Börsenmakler, Urenkel von Gautier mit der Öffnung des Gesellschaftskapitals für alle Mitarbeiter Alzheimer s Camille Gautier Research Börsenmakler in Marseille Foundation OOO 2OO3 2OO4 Einführung Metals 2OO5 2OO6 Übernahme Cyril Finance (Asset Management) MITARBEITER Übernahme Banque d Orsay Fusion mit Partanéa Eröffnung Research Institut in Tunis MITARBEITER Eröffnung Services SCHWEIZ Übernahme Banque Robeco Partnerschaft mit EFA Öffnung des Gesellschaftskapitals für alle Mitarbeiter 2OO9 2O1O 2O11 2O12 2O13 Übernahme MERITEN 2O14 2O15 Übernahme Seydler 2

3 Liebe Freunde, liebe Kunden und Partner, MITARBEITER Verwaltetes Vermögen (Mrd. ) Nettobankerlöse (Mio. ) Eigenkapital (Mio. ) Dank externem Wachstum bzw. durch zwei große Übernahmen im Jahr 2015 haben wir uns zu der bedeutendsten unabhängigen deutsch-französischen Finanzgruppe entwickelt. Die Übernahme von Seydler wurde Anfang Januar finalisiert, die von Meriten im Juli. Seydler ist eine auf die Finanzmärkte spezialisierte Bank, deren Kundenstamm hauptsächlich aus Unternehmen des deutschen Mittelstands besteht. Und es sind genau diese Unternehmen, die den Motor der deutschen Wirtschaft darstellen und maßgeblich dazu beitragen, dass Deutschland einen Handelsüberschuss erwirtschaftet, der mit fast 300 Milliarden Euro dem von China entspricht. Wir haben im Investmentbanking durch unsere organisatorische Aufstellung innerhalb kürzester Zeit eine deutsch-französische Dynamik geschaffen, die es unseren Teams in Frankfurt ermöglicht, die historisch gewachsene Vertriebskraft der Gruppe bei Transaktionen zur Beschaffung von Fremd- und Eigenkapital für ihre Unternehmenskunden unter Beweis zu stellen. Zudem kann dank dieser Dynamik das Angebot unserer Vertriebsteams im Bereich deutscher Produkte erweitert werden, die von unseren Analysten in Frankfurt abgedeckt werden. Die Vereinheitlichung der Analyseplattform ist bereits abgeschlossen, so dass all unsere Kunden auf die Ergebnisse der Recherchen beider Büros zugreifen können. Meriten ist ein Asset Manager mit Sitz in Düsseldorf, der sich im Wesentlichen auf das Rentengeschäft spezialisiert hat und ein Vermögen in Höhe von fast 27 Milliarden Euro für größtenteils deutsche institutionelle Anleger über die gesamte Bandbreite an Anleiheklassen in Euro abdeckt. Die Finalisierung der Organisationsstruktur durch unsere Teams war die Geburtsstunde des deutsch-französischen Asset Managers Meriten Asset Management, der mit einem verwalteten Vermögen von 45 Milliarden Euro in die erste Liga der unabhängigen Asset Manager der Eurozone aufgestiegen ist. 25 % der Mitarbeiter der Gruppe sind nun in Deutschland ansässig, ein Viertel unserer Erträge stammt von dort. Wir haben uns zu einer deutschfranzösischen Finanzgruppe entwickelt und nehmen in unseren Kompetenzbereichen eine unangefochtene Stellung ein. Die Gruppe hat einen besonderen Zugang zu profundem Fachwissen in Bezug auf die Märkte Frankreichs und Deutschlands, die 60 % der Marktkapitalisierung der Eurozone auf sich vereinen. Das ermöglicht es uns, das Angebot für unsere Kunden deutlich zu erweitern und eröffnet uns neue und weitergehende Entwicklungsmöglichkeiten. Das gesamte Führungsteam und Exekutivkomitee freut sich über Ihr Interesse an unserem deutsch-französischen Unternehmen. Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen, das Sie uns auch in diesem Jahr entgegengebracht haben und freuen und auf eine weiterhin gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Philippe Geschäftsführender Gesellschafter Quelle: Proforma-Zahlen per Ende 2014 für Seydler und Meriten Asset Management 3

4 Eine Deutsch-Französische Dynamik Im Januar 2015 hat die -Gruppe die Übernahme der deutschen Seydler Bank AG finalisiert und im Juli 2015 wurde der Asset Manager Meriten Investments Management GmbH übernommen. Unternehmen und Märkte CAPITAL MANAGEMENT SEYDLER MERITEN Analyse von mehr als 133 Unternehmen: 122 deutsche 11 europäische 124 Mitarbeiter Verwaltetes Vermögen von 27 Mrd. Euro Büro in Düsseldorf 180 Mitarbeiter Die unabhängige deutsch-französische Finanzgruppe & Cie 25 % der Erträge Aktivitäten Intermediär für das Aktien- und Anleihengeschäft Beratung rund um Börsengänge, Kapitalerhöhungen und Anleiheemissionen Designated Sponsoring Aktiv für 230 Emittenten Fusions- und Ubernahmeberatung im In- und Ausland René Parmantier Vorstandsvorsitzender von Seydler, Aufsichtsratsmitglied von Meriten Asset Management rene.parmantier@oddoseydler.eu Bereich Asset Management für institutionelle Kunden und Vertriebspartner Anlagelösungen Rentenprodukte und Unternehmensanleihen Asset Allocation Systematische Allokation Werner Taiber Vorstandsvorsitzender der Meriten Asset Management GmbH (Deutschland), Stellvertretender Vorsitzender von Meriten Asset Management, Aufsichtsratsmitglied von Seydler wtaiber@oddomeriten.eu 4 25 % der Mitarbeiter

5 Frankreich und Deutschland Schlüsselakteure der Eurozone IRLAND PORTUGAL FRANKREICH SPANIEN NIEDERLANDE BELGIEN LUXEMBURG Quelle: Europäische Kommission, Stand der Daten: 30. September 2015 ESTLAND DEUTSCHLAND ITALIEN MALTA LETTLAND LITAUEN SLOWAKEI ÖSTERREICH SLOWENIEN FINNLAND GRIECHENLAND ZYPERN 5 6O % der Marktkapitalisierung; und 5O % 5O % der Unternehmen der Eurozone 148 Mio. Einwohner 47 % 6O % des europäischen BIP 417 6O % Familienunternehmen

6 Unsere Mitarbeiter Säulen der Strategie die tragenden der -Gruppe 56 % der Mitarbeiter sind am Unternehmen beteiligt Kapitalallokation und Angaben zum Personal Entwicklungspotenzial ausschöpfen Zur Gewinnung und Bindung von Spitzenkräften bietet die -Gruppe neuen, aber auch langjährigen Mitarbeitern ein spezielles Aus-und Weiterbildungsangebot und besondere Initiativen. 6O % -Familie 3O % Mitarbeiter 5 % Sonstige 5 % Allianz IDEENWETTBEWERB Innovation fördern 2014 hat die -Gruppe zur Förderung innovativer Projekte einen Ideenwettbewerb ausgeschrieben. Mitarbeiter können Projekte vorschlagen, die kurz- oder mittelfristig Einfluss auf die Geschäftsentwicklung haben. Aufgrund des Erfolgs dieser Initiative wird es 2015 einen neuen Ideenwettbewerb geben. PARCOURS JEUNES TALENTS (PJT) 84 % 4O 38 3O Potenzial weiterentwickeln Im Rahmen des Programms Parcours Jeunes Talents können junge Hochschulabsolventen mit unbefristeten Verträgen eingestellt werden. Während einer dreijährigen Ausbildung im Finanzmarktbereich arbeiten sie auch mit Mitgliedern der oberen Führungsebene zusammen und können sich rasch für kaufmännische Aufgaben, bestimmte Fachbereiche oder bereichsübergreifende Aufgaben qualifizieren. Führungskräfte Durchschnittsalter Interne Wechsel Quelle: Social Audit 2014 von & Cie Neueinstellungen 14 junge Hochschulabsolventen aus Deutschland, Österreich, Belgien, den USA, Großbritannien, Italien, Tunesien und Togo ODDO STRATEGIC FORUM Im Strategic Forum beraten 50 Führungskräfte der -Gruppe regelmäßig über die Strategie des Unternehmens. Im Jahr 2011 erhielt die -Gruppe ein positives ESG-Rating (Environmental, Social & Governance) von EthiFinance. 6

7 Geschäftsleitung Philippe Geschäftsführender Gesellschafter von & Cie Executive Committee Aufsichtsrat Governance Grégoire Charbit Geschäftsführer von & Cie, verantwortlich für den Bereich Corporate Development, Leiter der Rechtsabteilung, COO und verantwortlich für Metals Aufsichtsratsmitglied von Seydler Christophe Tadié Geschäftsführer von & Cie, CFO, Leiter der Bereiche Risikomanagement und IT-Strategie Aufsichtsratsmitglied von Seydler Entscheidungsgremium für das operative Geschäft. Verantwortlich für die Geschäftsentwicklung und Schnittstelle zu den Geschäftsbereichen. Das Executive Committee besteht aus den Mitgliedern der Geschäftsleitung und: Laurent Bastin Geschäftsführer Private Banking I Nicolas Chaput Geschäftsführer von Meriten Asset Management I Antoine Chacun * Vorstandsvorsitzender von Metals I Pierre Colin Leiter internationale Geschäftsentwicklung I Lorenzo Gazzoletti Stellvertretender Geschäftsführer, Generaldirektor von Meriten Asset Management France I Werner Taiber Sprecher der Geschäftsführung der Meriten Asset Management GmbH I Ronald Latenstein van Voorst Stellvertretender Geschäftsführer Investment Banking I Nadine Veldung * Leiterin Debt Capital Markets I René Parmantier * Vorstandsvorsitzender von Seydler I Olivier Rolland Vorstand Informations technologie I Bertrand Sance ** Stellvertretender Geschäftsführer, Finanzberatung, Frankreich & Belgien I Jean Philippe Taslé d Héliand Vorsitzender Private Banking I Richard Tuffier Geschäftsführer Fixed Income I Nicolas Wirz Geschäftsführer Securities "Hat eine beratende Funktion und überwacht regelmäßig alle Aktivitäten und Hauptprojekte der Gruppe." Jean-Pierre Pinatton Aufsichtsratsvorsitzender von & Cie und Geschäftsführer von Coforouest, Coopérative Forestière du Grand Ouest I Gérard Barbot Aufsichtsratsvorsitzender von Vauban Mobilisations Garanties ( S A ) I Jean Raby Rechts- und Finanzvorstand von AlcateI Lucent I Diaa Elyaacoubi Geschäftsführerin von Odyssée 2045 I Peter Etzenbach Repräsentant von Allianz France und CFO von Allianz France I Antoine Jeancourt-Galignani Geschäftsführer von Fransabank I Olivier Marchal Vorsitzender des Verwaltungsrats von Baino & Company France I Laurence Peyraut Bertier Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei Roche I Pierre Vaillaud Mitglied des Aufsichtsrats von & Cie I Patrick Werner Vorstandsvorsitzender von Arum International * Mitglied des Executive Committee, Investment Banking ** Mitglied des Executive Committee, Capital Management Definiert die Geschäftsstrategie, überwacht die Finanz- und Personalentwicklung. 7 Fünf Wachstumsfaktoren Internationale Expansion Die Gruppe treibt ihre internationale Expansion voran, indem sie Niederlassungen gründet und Partnerschaften eingeht. Ich freue mich, als Teil von & Cie zur Förderung des Fachwissens der Gruppe in Hongkong, auf dem chinesischen Festland und in der ganzen Region Asien beizutragen. Arnaud Barthélémy Vorstandsvorsitzender von Hongkong Kunden Unser Schwerpunkt liegt auf der Qualität unseres Leistungsangebots als Grundvoraussetzung für langfristige Kundenbeziehungen. Die -Gruppe investiert in neue Technologien, um ihre Kunden besser kennenzulernen und sie mit allen technischen Möglichkeiten in ihrem Alltag zu begleiten. Olivier Rolland Vorstand Informationstechnologie Talente Die -Gruppe will die Besten für sich gewinnen und ihr Potenzial voll ausschöpfen. Mit speziell entwickelten Aus- und Weiterbildungsprogrammen sollen Talente an das Unternehmen gebunden und bereichsübergreifende Aufgaben gefördert werden. Aurore van der Werf Personalleiterin Innovation Bei der Entwicklung unserer Produkte und Dienstleistungen lassen wir uns von technologischen Neuerungen leiten. Der Ideenwettbewerb stärkt die Eigeninitiative unserer Mitarbeiter und gründet auf der Überzeugung, dass gute Ideen überall schlummern und alle zu mehr Innovation beitragen können. Céline van Steenbrugghe Vorstand Kommunikation Externes Wachstum Die -Gruppe sondiert auch weiterhin Optionen für Zukäufe in Frankreich oder im Ausland. Übernahmen haben nur dann eine Zukunft, wenn alle Beteiligten das gemeinsame Projekt mittragen. Delphine Vanner Vorstand Corporate & Regulatory

8 Familiengeführte Unternehmen: Langfristig solide Fundamentaldaten DER FONDs ODDO GENERATION Seit 1997 verwaltet Asset Management den OGAW-Fonds Génération, der in Aktien von Familienunternehmen anlegt. Diese Unternehmen investieren konstant und zeichnen sich durch eine stabile Aktionärsstruktur aus. Ihre Aktien verzeichnen so langfristig eine bessere Wertentwicklung als der CAC O 2OO Zuverlässiger Partner für den Mittelstand Génération B % Wertentwicklung insgesamt* CAC 4O (Nettodiv. reinv.) + 51 % Wertentwicklung insgesamt* + 8, 6 % annualisierte Rendite* + 4, 2 % annualisierte Rendite* -Forum WICHTIGSTES EUROPÄISCHES MITTELSTANDSFORUM Das -Forum in Lyon ist das größte europäische Mittelstandsforum für börsennotierte Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 12 Mrd.. Das 18. -Forum bot 2015 eine Plattform für: 197 börsennotierte Unternehmen, davon 51 von außerhalb Frankreichs 336 Unternehmensvertreter 372 Investoren, davon 137 von außerhalb Frankreichs Gespräche mit Investoren und Gespräche mit Emittenten 372 Investoren 15O 1OO 5O Dez.O4 Dez.O5 Dez.O6 Dez.O7 Dez.O8 Dez.O9 Dez.1O Dez.11 Dez.12 Dez.13 Dez.14 * Quelle: Asset Management Die in der Vergangenheit erzielte Performance gibt keinen Aufschluss über zukünftige Ergebnisse und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Daten über zehn Jahre seit Effizienz In kürzester Zeit maximale Anzahl von Investorenkontakten Ein Veranstaltungsort, zwei Veranstaltungstage Informative 45-Minuten-Gespräche Verschiedene Formate: 1:1, mehrere Gesprächspartner, Gruppen-Meeting Flexibilität Kontaktmöglichkeiten je nach Verfügbarkeit der Investoren an einem Tag, zwei Tagen oder nur einem Vor- oder Nachmittag 4.4O9 Investorengespräche 197 börsennotierte Unternehmen

9 G e sch ä ft S b e r e ich e Unternehmen und Märkte Equities Fixed Income Equity Brokerage Sektor-Research-Aktien Bereichsübergreifendes Research (technische Analyse, ESG*, volkswirtschaftliche Analyse) Brokerage Börsennotierte Anleihen und Wandelanleihen Credit Research Zugang zum Primärmarkt Market Making * Environment, Social, Governance SEYDLER Corporate Finance Mergers & Acquisitions Capital Markets Corporate Broking capital management Metals MERITEN Asset management Allgemeine Verwaltungsdienstleistungen für Metallverarbeiter und -produzenten Materialfluss- und Bestandsmanagement Beratung zu internationalen Märkten Finanzielle Absicherung von Risiken Geschäftsfinanzierung Aktien Anleihen Diversifizierte Vermögensverwaltung und Multi-Manager-Fonds Absolute Performance PRIVATE BANKING Vermögensverwaltung Wealth Engineering Dienstleistungen Wealth-ManagementPartnerschaften Anlageberatung SERVICES White-Label-Buchführung Depot- und Bewertungsstelle für OGAW Verwaltung von Lebensversicherungen Internationale Verwahrung und Abwicklung Softwarelösungen mit Mehrwert LEBENSVERSICHERUNGEN Betriebliche Altersvorsorge (Fipavenir-Lösungen) Vermögensverwaltung: Vertrieb der OGAW von Meriten Asset Management Kapitallebensversicherungen K und e n Institutionelle Anleger Vermögensverwalter, Versicherer, Privatbanken, regionale Banken, Altersvorsorgeeinrichtungen, Spezial- und Hedgefonds Unternehmen Large-, Mid-, Small- und Next-Cap-Unternehmen, nicht börsennotierte Unternehmen, Fonds Privatkunden Privatpersonen, Vereine, religiöse Vereinigungen, Stiftungen, Unternehmer und Family Offices CGPI Unabhängige Vermögensberater 9

10 Unternehmen und Märkte FiXED Unternehmen und Märkte ODDO Equities EIN UNABHÄNGIGER AKTEUR, DER EINE GROSSE BANDBREITE AN FRANZÖSISCHEN UND DEUTSCHEN WERTEN ABDECKT Referenz-Broker für französische und deutsche Werte, insbesondere aktiv für französische und internationale Kunden. income Hin zu einer europäischen Dimension auf den Anleihemärkten in Frankreich und Deutschland Fixed Income ist der erste französische Broker am europäischen Markt. Securities überzeugt durch seine unabhängigen Finanzanalysen und seine hohen Leistungsstandards bei der Auftragsausführung. Profundes sektorspezifisches Wissen und ein Team, dessen guter Ruf sich auf die hohe Relevanz seiner Analysen gründet Aktien-Research mit Fokus auf Small-Cap- und Mid-Cap-Werten in Lyon und Frankfurt Nähe zu den Emittenten: mehr als 400 Treffen zwischen Emittenten und Anlegern Eine für ihre Qualität und Professionalität bekannte Ausführungsplattform Internationale Präsenz: New York, Frankfurt und Tunis Platzierung beim Extel Survey 2015 Zweibester Broker für französische Werte 20. Platz in der Kategorie Pan-European Equity House Renommiertes fundamentales Research Zugang zu allen europäischen Märkten StarMine-Rating zu französischen Werten 2015 Zweibester Broker Bester Stockpicker in den Bereichen Software und Serviceleistungen Bester Stockpicker im Finanzdienstleistungssektor 1. Platz bei der Prognose von Ergebnissen für die Baubranche 1. Platz bei der Prognose von Ergebnissen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie 2. Platz bei der Prognose von Ergebnissen für die Bereiche Luft- und Raumfahrt und Verteidigung Nicolas Wirz Europäisches Credit Research Research: ausländische Werte 40 %, High-Yield-Anleihen 50 %, Finanzwerte 30 %, Investment-Grade-Anleihen 20 % 400 Unternehmen im Berichterstattungsuniversum (Ergebnisse und Market Impact) Liquiditätsbeschaffung an allen europäischen Anleihemärkten Direkter oder indirekter Zugang zu allen Börsen Market Making für alle Zinsprodukte Unternehmensanleihen und Finanzwerte: 700 Titel/270 Emittenten, davon 120 außerhalb Frankreichs/450 Preisanfragen pro Tag Französischer Retail-Markt: 150 Titel/Experte für französische Banken Europäische Retail-Märkte: 200 Titel/Fokus auf europäischen Banken und High-Yield-Anleihen Wandelanleihen: 135 Titel/110 Emittenten, davon 70 % aus Europa, sowie spezialisiertes Research + Seydler = eine solide deutsch-französische Basis, um die Marktpräsenz in Europa auszubauen Größere Handelsplattform mit erweitertem Angebot Primärmarkttransaktionen mit Querschnittsprofil Größere Kundenbasis: deutschsprachige Länder und Skandinavien Umfassenderes Research Privatplatzierung von Anleihen in Euro: Diversifizierungsmöglichkeiten für unsere Kunden One-Stop-Shopping Rentenmarkt: Kurs, Rendite, internes Rating, Empfehlungen FX & Wertpapierleihe: Spezialisierte Front-Office-Teams Eine zentrale Anlaufstelle für Leihegeschäfte mit Aktien, Anleihen und Wandelanleihen Möglichkeit der Wertpapierleihe, um die Rentabilität zu erhöhen und das Portfolio zu leveragen" " Richard Tuffier Abdeckung von 385 europäischen Unternehmen, 196 davon französisch 4OO institutionelle Kunden in Europa und den USA Chart-, Wirtschafts- und ESG-Analysen Forum: 197 Emittenten und 372 Anleger 8OO institutionelle Kunden 35 Sales-Mitarbeiter, 13O Titel im Berichterstattungsuniversum 1O Credit-Analysten 1.2OO Anleihen mit verbindlichen Echtzeit-Kursen 35 Roadshows für Investoren Broker-Dealer Nr.1 in Frankreich nwirz@oddo.eu 10 rtuffier@oddo.eu

11 SEYDLER Corporate Finance INTEGRIERTE GESCHÄFTSBANK ALS HAUSBANK FÜR UNTERNEHMEN Dank seiner anerkannten Fachkompetenz in Kombination mit umfassender Markterfahrung kann der Corporate-Finance-Bereich von Seydler seinen Kunden integrierte Lösungen anbieten und dabei vollkommene Unabhängigkeit garantieren. Kapitalmarkttransaktionen: Anerkannter Partner auf dem internationalen Parkett Beratung bei Fusionen und Übernahmen Fairness Opinions und komplexe Bewertungen Transaktionsstrukturierung und Aktionärsstrategie Corporate Broking: Hausbank für den Kapitalmarkt Market-Making-Vereinbarungen Aktienrückkäufe Aktienmarktanalyse Kapitalmärkte: Maßgeschneiderte Beratung und Paris/Frankfurt Betreuung in Bezug auf den Rentenmarkt Strukturierung von Finanzierungen Anleiheemissionen, Privatplatzierungen Restrukturierung Beratung zu Ratings und Kapitalstrukturoptimierung Aktienmärkte Paris/Frankurt Börsengänge Kapitalerhöhungen Risikomanagement und Bewertungen Eine unabhängige und vielseitige Geschäftsbank Fusionen und Übernahmen Transaktionsstrukturierung Finanzierungsberatung Kapitalerhöhungen Börsengänge Beratung zum Risikomanagement Market-Making- Vereinbarungen Ronald Latenstein van Voorst Unternehmen und Märkte Karl Filbert ODDO METALS FINANZDIENSTLEISTUNGEN FÜR DIE INDUSTRIE Ein Team von Experten für Kunden mit besonderen Anforderungen. Das Team von Metals ist auf den Handel mit Metallen wie Aluminium, Kupfer, Zink und Zinn spezialisiert und bietet eine vollumfängliche Dienstleistungspalette für die metallverarbeitende Industrie. Beschaffungsmanagement Langjährige Erfahrung sichert Global Sourcing durch Liefergarantien für erstklassige Bezugsquellen Zuverlässige und breit aufgestellte Beschaffung Absicherung von Marktrisiken Innovative Ad-hoc-Lösungen für die Absicherung von Preis-, Währungs- und Prämienrisiken, unabhängig vom Marktumfeld Expertise in der kundenspezifischen Analyse von Marktrisiken Steuerung der gesamten Logistikkette Supply-Chain-Management zur Stabilisierung und Optimierung der Logistik (Schiffstransporte, mehrgliedrige Transportketten, Lagerhäuser etc.) Maßgeschneiderte Individuallösungen Fertigungssynchrone Lieferung zur Minimierung von Lagerbeständen in Verbindung mit Produktions-, Vertriebs- und Lieferengpässen Optimierung der Materialflussfinanzierung Materialfluss- und Bestandsmanagement Zahlungsbedingungen über den Vertriebszyklus Reduzierung der Kapitalbindung in der Industrie Abdeckung der gesamten Lieferkette Produzent Zugang zum physischen Markt Transport Logistik und Lieferkette Lagerung Vertrieb Verarbeitung Luftfahrt Verpackungsindustrie Transport Bauwesen Kabel etc. Unternehmen und Märkte Antoine Chacun 81 abgeschlossene Beratungsaufträge, u. a.: 12 Fusionen und Übernahmen und 6 Beratungsprojekte 8 öffentliche Angebote am Finanzplatz Paris 2O Finanzoperationen am Anleihenmarkt, öffentlich und privat, sowie 3 Beratungsprojekte zu Umstrukturierungen, 14 Platzierungen, 3 Rating-Advisory-Projekte 5 Börsengänge, 4 davon an der Euronext, und 7 Kapitalerhöhungen 71 Liquiditätsverträge rlatenstein@oddo.eu karl.filbert@oddoseydler.eu 11 35O.OOO Tonnen Aluminium 1OO.OOO Tonnen Kupfer 8.OOO Tonnen Zink und 1.5OO Tonnen Zinn 1,2 Mrd. Umsatz 2OO Kunden aus der metallverarbeitenden Industrie in Europa und Asien 3O Hauptproduzenten weltweit achacun@oddo.eu

12 MERITEN Asset MAnagement CAPITAL MANAGEMENT PRIVATE BANKING CAPITAL MANAGEMENT CAPITAL MANAGEMENT IHR LANGFRISTIGER PARTNER Meriten Asset Management ist die Asset-Management- Sparte der -Gruppe und vereint die Aktivitäten von Asset Management und Meriten Investment Management. Wealth-Management-Experten FÜR PRIVATKUNDEN Wir haben für jeden das passende Angebot. Mit einem verwalteten Vermögen von 45 Milliarden Euro und 276 Mitarbeitern ist Meriten Asset Management die führende unabhängige deutsch-französische Wertpapierfirma in der Eurozone. Als Experte für europäische Märkte bietet Meriten Asset Management seinen Kunden eine einzigartige Palette an leistungsstarken Anlagelösungen, hauptsächlich in den folgenden Anlageklassen: Europäische Aktien Unternehmensanleihen (Investment-Grade- und High-Yield-Anleihen) Wandelanleihen Asset-Allocation-Lösungen Die deutsch-französische Ausrichtung von Meriten Asset Management spiegelt sich auch in der aktuellen geografischen Verteilung seiner Kunden wider: 55 % sind in Deutschland ansässig, 37 % in Frankreich und 8 % in anderen Märkten. Getreu den Werten der Gruppe strebt Meriten Asset Management langfristige Geschäftsbeziehungen mit seinen Kunden an. Diesen kommt zugute, dass die Mitarbeiter dank der Größe der Firma, ihrer Unabhängigkeit und ihres Verwaltungsansatzes schnell reagieren, flexibel agieren und innovativ sein können. Unsere Anlagelösungen Zinsen und Kredite Wandelanleihen Europäische Aktien Asset allocation Systematische Verwaltung Vermögensverwaltungsmandat Portfoliomanager Individuelle oder modellbasierte Verwaltung Reporting Lange Wertentwicklungshistorie Beratungsmandat Anlageberater Spezialisierter Handel Kundenspezifische Anlageempfehlungen Zugang zu Research Ausführung von Kundenentscheidungen Vermögens- und Steuerberatung-Wealth Engineering Steuer- und Vermögensoptimierung Innovative Lebensversicherungsverträge Überwachung der Einhaltung der (steuer-)rechtlichen Vorschriften Synergien bei & Cie Meriten Asset Management Seydler Corporate Finance Securities, Services Breites Spektrum an Platzierungen Französische und Luxemburger Lebensversicherungen Wertpapierkonten, PEA, PEA PME-ETI Altersvorsorge, Investmentfonds Private Equity Sichere Apps & Internetseite Innovation & Mobilität Online-Beratung und -Ausführung von Aufträgen Zugang zu den Research-Analysen und aktuellen Informationen Family Office Konsolidierte Berichterstattung Lombardkredite Private Sekretariatsdienstleistungen Diversifizierung durch externe Partner Wald- und Forstwirtschaft, Weinbau Immobilienexperten Kunstexperten Philanthropie Nicolas Chaput Werner Taiber Jean - Philippe Taslé d Héliand Laurent Bastin 276 Mitarbeiter, 88 davon Manager und Analysten Verwaltetes Vermögen von 45 Mrd. Euro Präsent an sechs Finanzplätzen 115 Mitarbeiter, davon 45 im Private Banking 5,5 Mrd. an verwaltetem Vermögen 3 Büros (Paris, Lyon & Straßburg) nchaput@oddomeriten.eu wtaiber@oddomeriten.eu 12 jpth@oddo.eu lbastin@oddo.eu

13 ODDO Services ALLROUND-ANGEBOT ZUR STEIGERUNG DER OPERATIVEN EFFIZIENZ UNSERER KUNDEN Eine Angebotspalette, die flexibel auf den konkreten Bedarf zugeschnitten werden kann, innovative Instrumente, bewährte Lösungen, Erfüllung straffer Zeitvorgaben, erfahrene Teams und konstante Qualitätskontrolle. CAPITAL MANAGEMENT ODDO LEBENS- VERSICHERUNGEN KOMPETENTER LEBENSVERSICHERUNGSPARTNER FÜR UNSERE PRIVATEN KUNDEN UND UNABHÄNGIGEN FINANZBERATER Vorteile auf der ganzen Linie. CAPITAL MANAGEMENT Outsourcing von Back-Office-Dienstleistungen für Privatbanken und Vermögensverwalter Verarbeitung von Wertpapier- und Bankgeschäften Implementierung von Änderungen im Steuer- und Aufsichtsrecht Internationale Verwahrung OGAW-Depotbank Outsourcing von Back-Office-Dienstleistungen für Lebensversicherer Integrierte ALM-Lösungen Funktionale Abdeckung komplexer Verträge Angebot kann im Rahmen einer Full-Delegationoder Managed-Services-Lösung genutzt werden Intern entwickelte Spezialsoftware Lutèce: Portfoliomanagement und CRM, Kontrollen zur Geldwäsche-/ Terrorismusbekämpfung, elektronisches Dokumentenmanagement GCA: Verwaltung von Multi-Produkt-Lebensversicherungsverträgen White-Label-Internetseiten, App für Tablets und Smartphones Individuelle Berichterstattung für Kunden Kompetenter Partner seit über zehn Jahren 22O IT- und Back-Office-Experten 3O Privatbanken & Asset Managers 1OO.OOO Konten 145 Fonds 22 Mrd. verwahrtes Vermögen 3 Versichererungsgesellschaften 6O.OOO Verträge 5 Mio. verwaltetes Vermögen In Frankreich und der Schweiz vertreten Zwei Drittel des Umsatzes mit externen Kunden Umfassendes BACK- OFFICE-OUTSOURCING Lutèce-Tool Websites App Reporting Dan Melki dmelki@oddo.eu 13 Ganz auf die speziellen Bedürfnisse und Vermögensziele jedes einzelnen Kunden abgestimmte Lebensversicherungsverträge Kapital jederzeit verfügbar Breite Auswahl an Anlageprodukten Individuelle Zahlungsmodalitäten Freie Wahl der Begünstigten Zugang zu den Finanzmärkten Steuerliche Vorteile Die Verträge unterliegen französischem Recht und dabei insbesondere dem französischen Versicherungsgesetzbuch Code des Assurances Kapitallebensversicherungen Einzelfallbasierte Berücksichtigung von Renditezielen unter Ausnutzung von Steuervorteilen Breites Spektrum an Verträgen für sämtliche Anlegerprofile Verträge mit verschiedenen Optionen Komplexe Lebensversicherungsverträge (mit nachgelagerter Besteuerung des Ertragsanteils, mit Kapitalwahlrecht, mit lebenslangen Leistungen) Verträge nach luxemburgischem Recht Altersvorsorgepläne (PEP, PERP) Steueroptimierung Flexible Vertragsabschlüsse Breite Palette an Lebensversicherungsverträgen mit unseren renommierten Partnern Génération vie Allianz AXA AG2R La Mondiale Cardif Foyer International Generali Natixis Life Neuflize Life Swiss Life Mit oder ohne Verwaltungs- oder Beratungsmandat Kombination verschiedener Verwaltungsoptionen in einem Vertrag Auf Ihr Anlageprofil abgestimmte Zielvorgaben Zugang zu börsennotierten Aktien und Anleihen sowie einem breiten Spektrum von OGAW und Euro-Fonds Steueroptimierung Bertrand Sance bsance@oddo.eu

14 Eine internationale Gruppe 14 PARIS Asset Management Private Banking Corporate Finance Aktien, Renten- und Derivatehandel und -Research Metals Kapitalverwaltung Verwahrung LYON Aktienhandel und -Research Mid Caps Private Banking Corporate Finance STRASSBURG Private Banking Corporate Finance FRANKFURT Corporate Finance Aktien- Designated Sponsoring DÜSSELDORF Asset Management Kapitalverwaltung MaiLANd Asset Management ZÜRICH Asset Management Kapitalverwaltung GENF Asset Management TUNIS Aktien-Research NEW YORK Aktienhandel Sales SINGAPuR Asset Management HONGKONG Geschäftsbank

15 Kennzahlen Verwaltetes Vermögen (in Mrd. ) O Nettobankerlöse (in Mio. ) OO 298 3O Eigenkapital (Summe konsolidiertes EK in Mio. ) O9 4O6 Kernkapitalquote (in %) O Ergebnis nach Steuern (in Mio. ) O Durchschnittliche, konsolidierte Belegschaft OO 11OO 1OOO 9OO 9OO Quelle: Proforma-Zahlen per Ende

16 Gesellschaftliches Engagement der -Gruppe UNSERE WERTE Offen Engagiert Unabhängig Ergebnisorientiert UNSERE ZIELE Gesellschaftliches Engagement Unterstützung gemeinnütziger Initiativen und Projekte Unserem sozialen Handeln Struktur und Rahmen geben DIE BEIDEN SCHWERPUNKTE UNSERES ENGAGEMENTS Soforthilfe in akuten Notsituationen Langfristig angelegte Investitionen in Forschung und Entwicklung association pour la recherche sur Alzheimer Seit 10 Jahren unterstützen wir die Association pour la Recherche sur Alzheimer. Agir pour Demain leistet jedes Jahr eine Spende an die Stiftung und beteiligt sich an der Ausrichtung des jährlich stattfindenden Galaabends. Unsere Partnerschaft mit Ärzte ohne Grenzen. Wir engagieren uns für die finanzielle Unterstützung der Programme von Ärzte ohne Grenzen im Bereich medizinische Innovationen. Mitarbeiter der -Gruppe können einen sechsmonatigen Vor-Ort-Einsatz von Ärzte ohne Grenzen unterstützen. Unsere Initiativen Beispiel Mobilisierung der Mitarbeiter rund um eine Spendenaktion für die Nothilfe nach dem Erdbeben in Nepal im April 2015 Matthieu Gay Mitarbeiter der -Stiftung Agir pour Demain 15 16