Wissen. Planung. Umsicht und Erfolg. Der unabhängige Vermögensverwalter

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1 Wissen. Planung. Umsicht und Erfolg. Der unabhängige Vermögensverwalter 1

2 Die Gesellschaft. Die Swiss Asset Management AG steht - als unabhängiger Vermögensverwalter - für individuelle und umfassende Vermögensbetreuung. Wir handeln mit unserer Erfahrung und unserem Wissen ausschliesslich im Interesse unserer Kunden. Frei in der Wahl unserer Partner und Produkte - ist unser Verständnis von Unabhängigkeit! Unser Geschäftsmodell basiert auf Honorarberatung mit transparenter Preisgestaltung. 2

3 Zur Anzeige wird der QuickTime Dekompressor benötigt. Das Management. Thomas Beckenbauer Bankkaufmann, prakt. Betriebswirt Verwaltungsrat / CEO der SwAM Swiss Asset Management AG Aufsichtsrat der PT Asset Management AG Thomas Beckenbauer ist Gründer und Geschäftsführer der SwAM Swiss Asset Management AG. Seine langjährige internationale Erfahrung im Bereich vermögender Privatkunden u.a. bei der HypoVereinsbank in München und Luxemburg machen ihn zu einem versierten Fachmann. Am Anfang seines Weges zum Finanzexperten standen eine Ausbildung zum Bankkaufmann und eine mehrjährige Tätigkeit als selbstständiger Kaufmann. Nach dem Studium des prakt. Betriebswirts und einem Traineeprogramm bei McKinsey ging Thomas Beckenbauer zur HypoVereinsbank. Seit 1999 ist er als unabhängiger Vermögensberater tätig. 3

4 Zur Anzeige wird der QuickTime Dekompressor benötigt. Das Management. Alexander Hartl Verwaltungsrat der SwAM Swiss Asset Management AG, Mitglied des Aufsichtsrats der PT Asset Management AG Alexander Hartl war nach seinem Abitur Vorstandsassistent der A. Hartl Holding AG, Bad Griesbach. Er ist seit 1997 sowohl in der familieneigenen als auch in seiner eigenen Investmentgesellschaft tätig und verfügt über ein exzellentes Netzwerk im Bereich Privatkunden, institutioneller Investoren und mittelständischer Unternehmen im europäischen Raum. Er ist Mitglied in diversen Anlageausschüssen und Aufsichtsräten. 4

5 Zur Anzeige wird der QuickTime Dekompressor benötigt. Das Management. Dr. Arnaud Mende Senior Advisor to the Executive Board Dr. Arnaud Mende ist seit 2002 CEO der Arnaud Mende GmbH, eine marktführende Managementberatung. Von war er Partner und Head of Financial Services bei Russel Reynolds und Heidrick & Struggles. Von Karl Otto Pöhl wurde er 1989 zum Bankhaus Oppenheim geholt, für das er in verschiedenen leitenden Positionen tätig war. Dr. Arnaud Mende war der verantwortliche Portfoliomanager der Oppenheim Vermögenstreuhand. In dieser Funktion betreute er die größten Kunden des Bankhauses. Er startete seine Karriere 1987 im Investmentbanking bei Lehman Brothers in New York. Dr. Arnaud Mende hat an den Universitäten Köln, Columbia University und Freiburg Betriebs- und Volkswirtschaft studiert und promovierte zum Dr. rer. pol. an der Uni Freiburg. 5

6 Das Team. Fernand Blum Bankkaufmann Fernand Blum ist seit 2009 im Team der SwAM Swiss Asset Management AG und hier für die Bereiche Akquisition und Beratung vermögender Privatkunden verantwortlich. Er arbeitet seit 1970 im Bankensektor und hat seine berufliche Laufbahn bei der Kredietbank Luxembourg begonnen. Nach 18-jähriger Zugehörigkeit wechselte Fernand Blum als Leiter International Private Banking zur Bayerischen Vereinsbank International Luxembourg. Er betreute in dieser Position international vermögende Kunden. Ab dem Jahr 2000 war er als Leiter Private Banking bei Sal. Oppenheim jr. & Cie. in Luxembourg tätig. 6

7 Das Team. Alfons Büscher Bankkaufmann, Bankfachwirt Herr Alfons Büscher ist bereits seit 40 Jahren im Bankenbereich tätig. Seine berufliche Laufbahn begann zunächst im Sparkassensektor. Nach der Ausbildung war er in verschiedenen Abteilungen der Sparkasse tätig und zuletzt bis zu seinem Ausscheiden verantwortete er als Leiter den Wertpapierbereich. Im Jahr 1985 wechselte er dann zur Dresdner Bank. Seine Tätigkeit erstreckte sich insbesondere auf die Beratung und Akquisition von vermögenden Privatkunden. Innerhalb des Konzerns erfolgte dann im Jahr 1994 der Wechsel zur Dresdner Bank Luxembourg S.A. und war dort als Prokurist verantwortlich für die Betreuung von überwiegend deutschen Privatkunden. Seit arbeitet er für die SwAM Swiss Asset Management AG in der Akquisition und Beratung vermögender Privatkunden. 7

8 Das Team. Yannick Dobler Bankkaufmann Yannick Dobler ist seit August 2012 im Team der SwAM Swiss Asset Management AG. Bei der Credit Suisse AG wurde er zum Bankkaufmann ausgebildet. Er war unter anderem im Devisenhandel der Credit Suisse AG sowie in der umfassenden Beratung von Privat- und Firmenkunden tätig. So konnte er sich ein fundiertes Wissen im Anlagebereich insbesondere Derivate und Hedging - aneignen. Anschliessend arbeitete er im Credit Risk Management, wo sämtliche Lombard- und Hypothekarkredite bewertet und überwacht wurden. Zuletzt war er im Private Banking der Credit Suisse AG in Kreuzlingen. Seine Tätigkeit erstreckte sich in der Hauptsache auf die Ausarbeitung von Anlagevorschlägen, die Vorbereitung von Akquisitionsunterlagen, die Umsetzung von Global Custody-Lösungen sowie die administrative Unterstützung respektive Vertretung der Senior Berater und des Managements. 8

9 Das Team. Rolf Hummel Bankkaufmann, Bankbetriebswirt Finanzökonom (ebs), Certified Financial Planner Rolf Hummel ist seit als Vermögensverwalter für die SwAM Swiss Asset Management AG tätig. Sein umfangreiches Fachwissen im All-Finanzbereich basiert neben einer profunden Ausbildung (Bankkaufmann, Studium zum Bankbetriebswirt sowie Finanzökonom an der European Business School) auf seiner langjährigen Tätigkeit im Bereich der Vermögensberatung. Bis zum Jahr 2006 arbeitete er in der Sparkassenorganisation, zuletzt als Abteilungsleiter im Vermögensmanagement. Im Private Banking der Credit Suisse Schaffhausen war Rolf Hummel 6 Jahre Ansprechpartner für international vermögende Kunden. 9

10 Das Team. Bernhard Kefer Bankkaufmann, Bankfachwirt Bernhard Kefer ist seit als Vermögensverwalter für die SwAM Swiss Asset Management AG tätig. Nach Abschluss seiner Ausbildungen zum Bankkaufmann und Bankfachwirt sammelte er vielfältige Erfahrungen in seiner langjährigen Tätigkeit als Ansprechpartner für vermögende Privatkunden in der Sparkassenorganisation wechselte er zur Credit Suisse nach Schaffhausen ins Private Banking und war dort bis zu seinem Ausscheiden im Senior Management als Vice President Ansprechpartner für international vermögende Kunden. Sein umfangreiches Wissen erweitert durch ständige Aus- und Weiterbildung in allen Fragen der Vermögensanlage stellt die Basis der erfolgreichen Zusammenarbeit mit seinen Kunden dar. 10

11 Das Team. Jürgen Müller Bankkaufmann, Bankfachwirt, Foundation & Estate Planner CFEP (ebs) Jürgen Müller ist seit 2007 als Vermögensverwalter für die SwAM Swiss Asset Management AG tätig. Der Schwerpunkt liegt in der Akquisition und Beratung vermögender Privatkunden. Bei der HypoVereinsbank Luxembourg S.A. betreute er als Prokurist und Teamleiter deutsche und internationale Kunden. Zu seinen Hauptaufgaben zählte die Präsentation und Umsetzung neuer Konzepte im Bereich Erbschafts- und Vermögensplanung. Ab 2002 war Jürgen Müller ständiges Mitglied im Anlageausschuss der HypoVereinsbank Luxembourg. 11

12 Das Team. Eddy Raes Vermögensverwalter Eddy Raes ist seit 2008 im Team der SwAM Swiss Asset Management AG und hier für die Bereiche Akquisition und Beratung vermögender Privatkunden verantwortlich. Seine berufliche Laufbahn im Bankenbereich begann 1978 bei der Raiffeisenbank Genk in Belgien. Als Vermögensberater und Mitbegründer der Cera Bank Luxembourg wechselte er im Jahr 1988 nach Luxemburg. Im Jahr 1999 gründete Eddy Raes gemeinsam mit Marleen Welkenhuyzen im Bereich Vermögensverwaltung die Gesellschaft EUREKA INVESTMENTS AG, die im Jahr 2006 an die VP Bank Luxembourg S.A. verkauft wurde. Bis zum Eintritt ins Team der SwAM war er dort im Bereich Private Banking tätig. 12

13 Das Team. Marleen Welkenhuyzen Vermögensverwalterin Marleen Welkenhuyzen ist seit 2008 im Team der SwAM Swiss Asset Management AG und hier für die Bereiche Akquisition und Beratung vermögender Privatkunden verantwortlich. In den Jahren 1986 bis 1988 war Frau Welkenhuyzen als Bankkauffrau bei der Cera Bank in Lanaken, Belgien beschäftigt. Sie wechselte im Jahr 1988 nach Luxembourg und war dort bei der Cera Bank Luxembourg AG für international vermögende Privatkunden verantwortlich. Im Jahr 1999 gründete Marleen Welkenhuyzen gemeinsam mit Eddy Raes im Bereich Vermögensverwaltung die Gesellschaft EUREKA INVESTMENTS AG, die im Jahr 2006 an die VP Bank Luxembourg S.A. verkauft wurde. Bis zum Eintritt ins Team der SwAM war sie dort im Bereich Private Banking tätig. 13

14 Das Team. Thomas Beckenbauer Alexander Hartl Fernand Blum Alfons Büscher Yannick Dobler Rolf Hummel Dr. Arnaud Mende Bernhard Kefer Jürgen Müller Eddy Raes Marleen Welkenhuyzen 14

15 Das Unternehmen. unabhängiger, Schweizer Vermögensverwalter Gründung 2000 Internationale Partner in Deutschland, Österreich und Luxemburg Depotbanken in der Schweiz, Deutschland, Luxemburg und Österreich Unter Aufsicht des VSV Mitglied im Verband der Schweizer Vermögensverwalter 15

16 Das Leistungsangebot. Wir betreuen Privatpersonen, Unternehmerfamilien, Stiftungen, Family Offices und Institutionen bei der Anlage liquider Vermögenswerte. Die Zusammenarbeit mit internen und externen Partnern bei Finanz- und Erbschaftsplanung, Unternehmensberatung sowie bei hochwertigen Investitions- und Beteiligungsmöglichkeiten rundet unser umfassendes Dienstleistungsangebot ab. 16

17 Die Anlagephilosophie. Vermögenswachstum mit überschaubarem Risiko ist unser Ziel. Wir analysieren die Kapitalmärkte und bringen dieses Chancen/Risiken-Profil im Einklang mit Ihren Anlagezielen. Gemeinsam entwickeln wir mit Ihnen, ein auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmtes Vermögenskonzept. 17

18 Die Vermögensverwaltung - individuelle Vermögensverwaltung. Einkommensorientiert Bei diesem konservativ ausgerichteten Portfolio ist das Verhältnis Aktien - Renten ca. 20:80. Das Anlageziel ist, einen realen Wertzuwachs unter nur geringen Wertschwankungen zu erreichen. Ausgewogen Das Verhältnis Aktien - Renten beläuft sich in diesem Portfolio ca. auf 50:50. Das Ziel ist es, mittelfristig einen erhöhten Wertzuwachs zu erreichen. Kapitalmarktorientiert Das wachstumsorientierte Portfolio, bei einem Verhältnis Aktien - Renten ca. 80:20, kann deutlichen Wertschwankungen unterliegen. 18

19 Die individuelle Vermögensverwaltung. Sie wollen Ihr Vermögen, gemäss einer gemeinsam definierten Anlagestrategie, professionell und sicher verwalten lassen, ohne sich selbst um die Auswahl der Anlagen im Detail kümmern zu müssen. Dies auf Einzeltitel oder Fondsbasis. Die Anlageberatung. Sie möchten Ihre Anlagestrategie selbst bestimmen und wünschen zur Unterstützung Ihrer Anlageentscheidungen eine proaktive und professionelle Beratung. Sie erwarten, dass sich Ihr Berater laufend über die aktuellen Entwicklungen an den Märkten sowie das politische und wirtschaftliche Umfeld informiert und Ihnen Anlagevorschläge unterbreitet. 19

20 Der Verwaltungsauftrag. Wir bieten Ihnen eine individuelle, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene, Anlagestrategie. Gemeinsam legen wir die Einzelheiten in einem Vermögensverwaltungsvertrag fest. Sie erteilen uns ein Mandat zur Verwaltung Ihres Wertpapier- Depots und lassen sich in regelmässigen Zeitabständen von uns über die Vermögensentwicklung informieren. Wir entscheiden aus Ihrer Perspektive und richten uns nach Ihren individuellen Vorgaben. Sie alleine bleiben verfügungsberechtigt über Ihr Vermögen; zur Ausführung der Börsenaufträge erhalten wir lediglich eine Transaktionsvollmacht. 20

21 Die Geschäftsbeziehung in der Vermögensverwaltung. Kunde Vermögensverwalter Vermögensverwaltungsauftrag (jederzeit kündbar) Kundenanalyse Anlagestrategie Anlagerichtlinien Depotauswertungen regelmäßige Strategiegespräche Quartalsberichte Depotkonto Wertpapierabrechnungen regelmäßige Konto- und Depotauszüge Bank Transaktionsvollmacht ohne Verfügungsvollmacht (jederzeit kündbar) 21

22 Ihre Sicherheiten. Vertragssicherheit Wir erhalten von Ihnen keine Verfügungsvollmacht für das zu verwaltende Depot, sondern eine Transaktionsvollmacht, die uns entsprechend Ihrer Weisung berechtigt, Käufe und Verkäufe zu tätigen. Überweisungen auf Fremdkonten können nur mit Ihrer Unterschrift erfolgen. Konkurssicherheit Für den Fall des Konkurses unseres Unternehmens ist Ihr Depot nicht betroffen: Das Depot ist Ihr Eigentum Sollte die Depotbank in Konkurs gehen, bleibt das Depot davon unberührt: Depoteigentümer sind Sie Sollte eine Investmentgesellschaft in Konkurs gehen, ist Ihr Vermögen sicher. Ein Investmentfonds besteht aus Wertpapieren, die nicht der Investmentgesellschaft gehören (Sondervermögen): Eigentümer dieser Wertpapiere sind Sie 22

23 Das Verwaltungshonorar. Unser Geschäftsmodell basiert auf Honorarberatung mit transparenter Preisgestaltung. Für die Verwaltung Ihres Depotvermögens berechnen wir ein auf den Vermögenswert bezogenes Honorar. Auf Wunsch erhalten Sie ein erfolgsabhängiges Vergütungsmodell. 23

24 Leitlinien - unsere Werte und Ihre Vorteile. Bankenunabhängig Betreuung eines exklusiven Kundenkreises von max Kunden kein Produkteverkauf auf Wunsch beraten wir Sie auch zu Hause langjährige Erfahrung am Kapitalmarkt Beratungsqualität braucht Aktualität wir investieren statt zu spekulieren -> freie Wahl der Partner und Produkte -> mehr Zeit für Sie, individuell auf Sie persönlich abgestellte Beratung -> keine versteckten Kosten -> Zeitersparnis, Diskretion -> faire und offene zweite Meinung -> wir bilden uns ständig fort -> Risikominimierung 24

25 Kontaktdaten. SwAM Swiss Asset Management AG Schwertstr. 4 CH-8200 Schaffhausen Schweiz Postanschrift: P.O. Box 1408 CH-8201 Schaffhausen Schweiz Phone Fax info@swam-ag.ch Internet 25

26 Notizen. 26