Die Wirtschaftsstruktur und der Energiemarkt der Türkei aktuelle Situation und Entwicklungen

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1 Die Wirtschaftsstruktur und der Energiemarkt der Türkei aktuelle Situation und Entwicklungen Zafer Koç Senior Projektmanager / Energie und Umwelt Abteilung Marktberatung AHK Türkei 1

2 Wirtschaftsstruktur Türkei 2

3 ÜBERBLICK 1. Einwohner: 77,7 Mio. (Stand 2014) 2. Inflation: 7,14% (August 2015, Vorjahresmonat: 9,53%) 3. Bruttoinlandsprodukt: + 2,9% (2014), 851,4 Mrd. USD, USD / BIP-Kopf 4. Verteilung BIP: Dienstleistungen: 58,60% Industrie: 29,60% Landwirtschaft: 11,90% 5. Schuldenlast: 36% BIP 6. Leistungsbilanzdefizit: 5,7% BIP (46 Mrd. USD) Anteil Energieimporte: 50% 3

4 Türkei Basisinformationen 2014 Import/Export in $, Wachstumsrate des BIP in % 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8, Import Export Wachstum in % Produktionsindex (2010 = 100) Binnenkonsum (2010 = 100) Jährl. Inflationsrate in %, harmonisiert

5 TOP HANDELSPARTNER DER TÜRKEI Der Export der Türkei Der Import der Türkei Deutschland 9,6 Russland 10,4 Irak 6,9 China 10,3 Grossbritanien 6,3 Deutschland 9,2 Italien 4,5 USA 5,3 Frankreich 4,1 Italien 5 USA 4 Iran 4,1 Russland 3,8 Frankreich 3,4 Spanien 3 Südkorea 3,1 Quelle: TUIK Ocak 2015 (Türkisches Statistisches Amt, Januar 2015) 5

6 Deutscher Handel mit der Türkei Importe aus der Türkei in Mio Jan.-Nov Importe nach Produkten 2013 % Sonstige 29% Elektrotechnik 6% Nahrungsmittel 9% Kfz und -Teile 11% Textilien&Bekl eidung 32% Maschinen 13% Export nach Produkten 2013 % Mess- Elektrotechnik 3% Elektronik /Regeltechnik 4% 6% chem. Erzg. 15% Kfz und -Teile 21% Maschinen 25% Sonstige 26% 6

7 Deutsche Direktinvestitionen in der Türkei Anzahl der Firmen mit deutschem Kapital (kumulativ) Deutsche Firmen in der Türkei nach Sektoren Gross- und Einzelhandel, Produzierende Industrie Immobilienindustrie 418 Bauindustrie 474 Logistik, Telekommunikation und Lagerungsdienst Hotelerie und Gastronomie Strom, Gas und Wasser sons. 7

8 HERAUSFORDERUNGEN 8

9 Politische Lage 9

10 ÜBERBLICK Vergangenheit: Regierungsmehrheit der AKP-Regierung: stabiles Investitionsklima Zunahme der Direkinvestitionen aus dem Ausland Notwendige Reformen (Liberalisierung der Wirtschaft) Ausblick: Geopolitische Krisen (Bürgerkrieg Syrien, Flüchtlingskrisen) und geldpolitische Entscheidungen (Zinsentscheidung der US-FED): Drosselung Wirtschaftsaufschwung Innerpolitische Krisen (Gezi-Park, Neuwahlen etc.): Abwertung der türkischen Lira 10

11 Energiemarkt 11

12 ENERGIEIMPORTE Die Herausforderung Hohe Abhängigkeit von importierten Energieträgern (insbesondere Erdgas, Rohöl und Benzin) ca. 70% Energieimporte 2014: 23 Mrd. USD Anteil der Importe am Außenhandelsbilanzdefizit ist über 50% Ölpreisverfall und Abkühlung der Wirtschaft brachte Verbesserung der Außenhandelsstatistik 12

13 MARKTPOTENTIAL Steigende Nachfrage Der Primärenergieverbrauch soll bis 2020 auf über ktoe steigen (2010: ktoe; 2013: ktoe) Nachfrage steigt pro Jahr um 6 8% Worst Case: Versorgungslücke ab Marktvolumen Durch die von der Regierung angestoßenen Reformanstrengungen und die daraus resultierenden Investitionen ergibt sich ein Investitionspotential von 130 Mrd. USD bis

14 STROMERZEUGUNG Stromerzeugung nach Energieträgern ( ) 3% 4% 2% 30% 39% 22% Erdgas+LNG Wasserkraft Kohle Thermisch (sons.) Wind Geothermie Der Anteil der EE an der Stromerzeugung liegt bei ca. 25 %, wobei es vor allem die großen Staudämme sind, die zur Energiegewinnung beitragen. Der Anteil der Geothermie am Energiemix ist weiterhin gering 14

15 STROMERVERBRAUCH NACH SEKTOREN ,00 Stromverbrauch nach Sektoren - in GWh , , , ,00 0, Andere , , , , , ,34 Beleuchtung 4.048, , , , , ,85 Industrie , , , , , ,19 öffentliche Gebäude 7.287, , , , , ,84 Handel , , , , , ,50 Haushalte , , , , , ,21 Haushalte Handel öffentliche Gebäude Industrie Beleuchtung Andere Die Industrie verbraucht damit rund 47,1% der gesamten Elektrizität im Markt. Im Vergleich dazu Deutschland: 28% (Quelle: Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft). 15

16 ENERGIEPREISE Strompreise nach Verbrauchsspannen Industrie 2012 Gaspreise nach Verbrauchsspannen Haushalte 2012 Durchschnittliche Strompreise (Juli-Dezember 2014) (Kuruş/kWh) HJ 2. HJ 1. HJ 2. HJ Haushalte 35,7 35,3 35,4 37,4 Industrie 24,1 23,4 23,4 23,6 Durchschnittliche Gaspreise (Juli-Dezember 2014) (Kuruş/kWh) HJ 2. HJ 1. HJ 2. HJ Haushalte 103,2 105,4 104,2 108,8 Industrie 89,5 88,8 89,5 93,1 Quelle: TÜIK, Strom- und Gaspreise 16

17 STRATEGIEPLAN Verringerung der Importabhängigkeit Verbesserung der Energieinfrastruktur und Versorgungssicherheit Stärkere Nutzung inländischer Ressourcen ((Braun-)Kohle und EE) Energieeffizienz in der Industrie (Energiedichte um 20% reduzieren) und in Gebäuden (Wärmeisolierung und Gebäudepass) erhöhen. Nutzung nuklearer Energie (5% des Energieaufkommens bis 2023) Erhöhung des Einfluss auf regionalen und globalen Energiemärkten (Energiedrehscheibe Türkei) Ausbauziele für Geothermie 600 MW 17

18 EINSPEISEVERGÜTUNG Energieart Einspeisevergütung (US-Dollarcent / kwh) Zusätzliche Förderung bei lokaler Beschaffung (US-Dollarcent / kwh) Wasserkraftwerk 7,3 2,3 9,6 Windkraftwerk 7,3 3,7 11 Geothermalkraftwerk 10,5 2,7 13,2 Biomassekraftwerk (einschl. Abfallgas) 13,3 5,6 18,9 Solarkraftwerk 13,3 9,2 (Solarthermie) bzw. 6,7 (Photovoltaik) Quelle: Gesetz Nr. 6094, VÖ im Amtsblatt Resmi Gazete Max. Förderung (US- Dollarcent / kwh) 22,5 (Solarthermie) bzw. 20 (Photovoltaik) Einspeisevergütungen nur für Anlagen, die bis Ende 2015 in Betrieb genommen werden. Förderung auf 10 Jahre begrenzt. 18

19 Markteinstieg Türkei 19

20 POTENZIAL weltweit siebengrößtes Potenzial (theoretisch) Die Türkei befindet sich auf dem Alp-Himalaja Gürtel, welches tektonisch sehr aktiv ist. Aufgrund der hohen Anzahl von Grabenbrüchen befinden sich über zwei Drittel (77,9 %) des geothermischen Potentials in der ägäischen Region. In Mittel- und Ostanatolien gibt es auch geothermische Quellen, wo Vulkanaktivitäten und viele Verwerfungen vorzufinden sind. 20

21 AUSGANGSSITUATION Einsatzfelder: - Beheizung von Wohnungen, Gewächshäusern und Fischfarmen -Thermaltourismus (350 Betriebe, Stand: Ende 2013) - Stromerzeugung Geothermie-Wärmepotenzial der Türkei MWt in 12 Provinzen werden Wohnungen (= 804 MWt) mit Geothermie beheizt (Ende 2013) 15 Geothermiekraftwerke (472,431 MWe) in Betrieb (Stand: 2015) m2 Gewächshäuser mit Geothermie beheizt 21

22 FINANZIERUNG PULL Markt- u. Preisentwicklungen Einspeisevergütung/ Förderungen Feed-in-Tariff PULL Kreditlinien von Weltbank, EBRD (TurSEFF und MidSEFF), Islamische Entwicklungsbank, fransözische Entwicklungsagentur EE- Potenzial Erneuerbare Energien Kreditlinien von TSKB, TKB Unterstützung durch Wirtschaftsförderer PUSH Politik PUSH Gesetzliche Rahmenbedingungen Finanzierung von EBRD für das größte Geothermieprojekt der Türkei(europaweit zweitgrößte Geothermieanlage mit einer Kapazität 232,3 MW) 22

23 CHANCEN & RISIKEN CHANCEN RISIKEN großes Geothermiepotenzial Energiepolitik der Regierung für einheimische Energiequellen steigendes Interesse an erneuerbaren Energien steigende Erdöl und gaspreise steigende Energienachfrage Förderung für Tourismusinvestitionen 50% Investitionsunterstützung für landwirtschaftliche Projekte ungenügende Finanzierungsmöglichkeiten niedrige Feed-in-Tariffs verbesserungsbedürftige Übertragungsnetze Hoher administrativer Aufwand Fehlendes Know-How und qualifizierte Techniker Niedrige Funds für F & E Hohe Untersuchungs- und Sondierungskosten für geothermische Quellen Hohe Investitionskosten für Gewächshäuser-Projekte, bei denen Geothermie genutzt wird Local Content Erhöhte Anforderungen bei öffentlichen Ausschreibungen 23

24 GESCHÄFTSKULTUR Keine homogene Geschäftskultur Hierarchiebewußtsein Pragmatismus Backgroundcheck Persönlicher Kontakt wichtig Falle: Überbetonung kultureller Unterschiede 24

25 Unterstützung durch AHK 25

26 AUFGABENGEBIETE DER AHK 26

27 DIENSTLEISTUNGEN DER AHK Market Intelligence Connect Build Grow Marktanalyse Firmenauskunft Delegationen Geschäftspartnersuche Business Matching Networking Events JV Partner Suche Pressekonferenz Event Management Firmengründung Strategy Consulting Arbeitsgruppen Training 27

28 UNTERSTÜTZUNG DURCH MITGLIEDSUNTERNEHMEN PREMIUM MEMBERS

29 SPRECHEN SIE UNS AN Deutsch-Türkische Industrie- und Handelskammer Yeniköy Cad. No. 88 TR Tarabya Istanbul Tel /42 Fax Zafer Koç 29