Hauptversammlung der Dr. Hönle AG. 21. März 2014

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1 Hauptversammlung der Dr. Hönle AG 21. März 2014

2 Inhalt 1 Ereignisse im Geschäftsjahr 2012/2013 und unsere Erfolgspotenziale 2 Geschäftsjahr h 2012/2013 in Zahlen 3 Erstes Quartal 2013/2014 in Zahlen 4 Ausblick 5 Aktie 6 Tagesordnung Seite 2

3 2012/2013 Leichte Umsatzsteigerung Leichte Umsatzsteigerung Entwicklung der Quartalsumsätze T Q1 09/10 Q2 09/10 Q3 09/10 Q4 09/10 Q1 10/11 Q2 10/11 Q3 10/11 Q4 10/11 Q1 11/12 Q2 11/12 Q3 11/12 Q4 11/12 Q1 12/13 Q2 12/13 Q3 12/13 Q4 12/13 Seite 3

4 Umsatzentwicklung der Hönle Gruppe 2012/2013 Umsatzentwicklung Segmente der Hönle nach Gruppe Regionen 2009/20010 T / / Deutschland EU ROW Seite 4

5 Umsatzentwicklung der Hönle Gruppe 2012/2013 Umsatzentwicklung nach Geschäftssegmenten T / / Geräte / Anlagen Glas / Strahler Klebstoffe Seite 5

6 Geräte und Anlagen: Entwicklung Druck- und Beschichtungsmarkt ht Neuakquisition Grafix GmbH bereits mit positivem Ergebnis Anhaltende Schwäche im Offsetmarkt Wachsender Digitaldruckmarkt, steigende Umsätze für Hönle Sonnensimulation Integration in die Hönle Gruppe Personelle Neuausrichtung, neuer Geschäftsführer Seite 6

7 Geräte und Anlagen: Ausblick Druck- und Beschichtungsmarkt ht Verschmelzung von Eltosch und Grafix Verstärkung des Vertriebs- und Servicenetzes Effizientere Nutzung der Entwicklungskapazitäten Kosteneinsparungen Kernkompetenzen bündeln zum Vorteil des Kunden 1. Grafix IR/TL/UV-Trockner auf digitaler Bogendruckmaschine Metallbearbeitungszentrum für Hönle-Gruppe Seite 7

8 Technologischer Ausblick: Trockner, Klebstoffe, Glas Ständige Neu- und dweiterentwicklung t i von UV-Trocknungssystemen UVT Eltosch: Trocknungsverfahren für energieminimierte Druckanwendungen zur Einsparung von Energiekosten um bis zu 50% Hönle: innovative jetcure-serie für den großformatigen Inkjet-Druck Grafix: effizientere Puderabsaugungssysteme für die Druckindustrie Seite 8

9 Technologischer Ausblick: LED-Geräte UV LED-Entwicklungen Entwicklungen Wichtigster Schwerpunkt im Bereich F&E Zielmärkte: Elektronikindustrie: z.b. Verklebungen an Handybauteilen, etc. Belichtungstechnologie, vor allem für die Druckplattenherstellung Druckindustrie Seite 9

10 Glas und Strahler: Entwicklung Raesch Quarz Schwächere Entwicklung im Photovoltaik- und Halbleitermarkt Vertriebspartner in Japan verstorben Ausfall von zwei Schmelzöfen Seite 10

11 Glas und Strahler: Ausblick Raesch Quarz Weiterer Ausbau der Vertriebskapazitäten Entwicklung neuer Produkte, insbesondere für den Halbleitermarkt Fortführung Vertriebspartnerschaft Japan unter neuer Führung Neue Vertriebspartnerschaft in USA Seite 11

12 Glas und Strahler: Entwicklung Ausblick UV-Technik Speziallampen GmbH Erhöhung der Vertriebsaktivitäten Kostenreduktion in der Produktion Nach Inkrafttreten der internationalen Vereinbarung für die Ballastwasserentkeimung von Schiffen dynamische Nachfrageentwicklung erwartet Fertigung aller IR-Strahler für die Hönle-Gruppe Quelle: ABOX P Seite 12

13 Glas und Strahler: Entwicklung Ausblick Aladin GmbH Umsatz blieb hinter Erwartungen zurück Vertriebsstrukturen für stärkere Kundenorientierung angepasst Überprüfung aller Fertigungsprozesse Im laufenden Geschäftsjahr zeigen die eingeleiteten Maßnahmen bereits Erfolg Seite 13

14 Klebstoffe: Entwicklung Allgemein positive Geschäftsentwicklung Erfreuliche Nachfragesteigerung aus der Elektronikindustrie Umsatzsteigerung im Zielmarkt Automobilindustrie durch Entwicklung leitfähiger Klebstoffe Marktreife mehrerer neuer Klebstoffe in den Bereichen Unterhaltungs- elektronik und doptoelektronik Seite 14

15 Klebstoffe: Ausblick Erste Erfolge mit Klebstoffen für die Medizintechnik, weiterer Ausbau geplant Umzug von Tangent, USA in größeres Gebäude Fokus auf Ausbau von F+E und Kundenorientierung Seite 15

16 Dank an Aktionäre und Mitarbeiter Seite 16

17 Inhalt 1. Ereignisse im Geschäftsjahr 2012/2013 und unsere Entwicklungspotenziale 2. Geschäftsentwicklung 2012/ Erstes Quartal 2013/ Ausblick 5. Aktie 6. Tagesordnung Seite 17

18 Zielerreichung im Geschäftsjahr 2012/2013 Segment Geräte und Anlagen realisiert Integration der Grafix GmbH in den Hönle Verbund - Zentralisierung der Verwaltung (Buchhaltung, IT und Controlling) ja - Umzug Grafix Standort Stuttgart Grafix GmbH Aufbau eines mechanischen Bearbeitungszentrums ja Aufbau des Geschäftsfeldes Kühlaggregate Ergebnisbeitrag g bereits im laufenden Geschäftsjahr ja nein Mitronic GmbH Dr. Hönle AG Ausbau der Vertriebskapazitäten und des Projektmanagements Ausbau des Vertriebsnetzes im chinesischen Wirtschaftsraum Verbesserung der Rohertragsmargen durch stärkere Ausrichtung auf Crashtestbeleuchtung und Optimierung der Einkaufkonditionen Verbesserung des Ergebnisses gegenüber dem Vorjahr Aufbau einer halbautomatischen Fertigung von LED-Arreys Integration der Produktion von Grafix-Steuerungs- und Strahlermodulen Gewinnung neuer Kunden im Digitaldruckmarkt Verbesserung der Rohertragsmargen durch Einkauf von Fertigungsteilen bei Grafix ja ja nein nein ja ja ja nein Seite 18

19 Zielerreichung im Geschäftsjahr 2012/2013 Glas und Strahler Steigerung des Umsatzes insbesondere bei der Raesch Quarz Germany GmbH durch Ausbau der eigenen Vertriebskapazitäten und der Vertriebspartnerschaften realisiert nein Ausbau des Geschäftsfeldes Quarzglasrohre für den Halbleiterbereich ja Raesch Gruppe Senkung der Ausschussquoten durch Optimierung der Produktionsabläufe (neue Produktionsleitung) Investition in neue Resize-Drehbank und dadurch Erweiterung der Produktpalette Steigerung des Ergebnisses im Jahresverlauf und deutliche Steigerung im kommenden Geschäftsjahr nein nein nein UV- Technik Ausbau des Geschäftsfelds Ballastwasserentkeimung ja Speziallampen GmbH Aufbau des Geschäftsfelds f Infrarotstrahler t ja Aladin GmbH Optimierung der Produktionsabläufe (neuer Geschäftsführer Technik & Qualitätssicherung) Steigerung des Umsatzes durch Erhöhung der Vertriebskapazitäten ja nein Seite 19

20 Zielerreichung im Geschäftsjahr 2012/2013 Segment Klebstoffe realisiert Ausbau des Geschäftsfeldes f Medizintechnik ja Weiterer Ausbau der Geschäftsfelder Smartphones und Smartcards ja Panacol Gruppe Weiterer Ausbau des Geschäftsfelds elektrisch leitfähige Klebstoffe Steigerung der Umsätze in Nordamerika ja ja Ausbau von Entwicklung, Anwendungstechnik und Vertrieb ja Deutliche Steigerung des Umsatz- und Ergebnisniveaus gegenüber dem Vorjahr ja Seite 20

21 Tangent Industries Neues Firmengebäude der Tangent Industries Inc. in Torrington, CT, USA Seite 21

22 Zielerreichung im Geschäftsjahr 2012/2013 Der Vorstand strebt für die Hönle Gruppe im Geschäftsjahr 2012/2013 einen Umsatz von 80 bis 85 Millionen Euro und ein Betriebsergebnis von 10 bis 12 Millionen Euro an. Realisiert im Geschäftsjahr 2012/2013: Betriebsergebnis b i von 7,7 77Mi Mio. bei einem Umsatz von 77,3 Mio. Seite 22

23 Kauf und Integration der Grafix Gruppe Integration ti der Grafix in den Hönle Verbund erfolgreich abgeschlossen Bisheriger Standort der Grafix GmbH in Stuttgart wurde aufgelöst Verlagerung in einen neuen Standort in Stuttgart In diesem Zuge wurde der gesamte Maschinenpark der Grafix GmbH nach Unterlüß verlagert Mechanisches Bearbeitungszentrum für alle Dreh- und Frästeile der Hönle Gruppe Standort Unterlüß Einführung eines gruppeneinheitlichen ERP-Systems Zentrale Funktionen wie Buchhaltung, IT, Controlling und strategischer Einkauf werden zentral von der Dr. Hönle AG durchgeführt Ziel von 500 T Ergebnis erreicht: in 9 Monaten wurde im letzten Geschäftsjahr ein EBIT von ca. 800 T erzielt Für das aktuelle Geschäftsjahr wird ein ähnliches Ergebnis erwartet Standort Stuttgart Seite 23

24 Ergebnisentwicklung in T 2012/ /2012 Veränderung Umsatz ,2 % Operatives Ergebnis (EBITDA) ,0 % Betriebsergebnis (EBIT) ,3 % Finanzergebnis ,9 % Ergebnis vor Steuern (EBT) ,4 % Konzernjahresergebnis ,1 % Ergebnis je Aktie 1,20 1,08 11,1 % Seite 24

25 Ergebnisse der Geschäftssegmente Umsatz EBIT 2011/ / Geräte/Anlagen Glas/Strahler Klebstoffe Alle Daten in T Seite 25

26 Anpassung des Konzernabschlusses nach IAS 8 a. Verbindlichkeiten aus Put-Optionen auf nicht beherrschende Anteile b. Sicherungsgeschäfte c. Anpassung Kapitalrücklage und Kaufpreisverbindlichkeit bei Abgang eigener Aktien d. Ausweis der Rückstellungen für ausstehende Rechnungen Seite 26

27 Bilanz Aktiva Passiva Eigenkapital Langfristige Vermögenswerte Langfristige Schulden Kurzfristige Vermögenswerte Kurzfristige Schulden Aktiva Gesamt Passiva Gesamt Alle Daten in T Seite 27

28 Kapitalflussrechnung in T 2012/ /2012 Veränderung Operativer Cashflow (aus laufender Geschäftstätigkeit erwirtschaftete Zahlungsmittel) ,7 % Cashflow aus Investitionstätigkeit ,9 % Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ,2 % Veränderung liquider Mittel ,6 % Seite 28

30 Ergebnis im 1. Quartal 2013/2014 in T 10/ / / /2012 Veränderung Umsatz ,4 % Bestandsveränderung ,9 % Sonstige betriebliche Erträge ,4 % Materialaufwand ,8 % Materialaufwandsquote 36,9 % 38,8 % -4,9 % Personalaufwand ,4 % Personalaufwandsquote 33,9 % 34,3 % -1,2 % Abschreibungen % 2,1 Sonstige betriebliche Aufwendungen ,8 % sba-quote 16,8 % 18,5 % -9,2 % Betriebsergebnis (EBIT) ,4 % EBIT-Marge 10,7 % 8,4 % 27,4 % Ergebnis je Aktie 0,28 0,16 75,0 % Nettoumsatzrendite 7,5 % 5,5 % 36,4 % Seite 30

31 Umsatz und Ergebnis nach Geschäftssegmenten Umsatz EBIT Geräte/Anlagen Glas/Strahler Klebstoffe Alle Daten in T Seite 31

33 Konzernstruktur Langlebige Investitionsgüter Kurzlebige Wirtschaftsgüter Geräte und Anlagen Glas und Strahler Klebstoffe Dr. Hönle AG Gräfelfing/München Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Service Eltosch Torsten Schmidt GmbH Hamburg (100,0%) Entwicklung und Vertrieb Aladin GmbH Rott am Inn (60,0%) Entwicklung, Produktion und Vertrieb von UV-Strahlern Panacol AG Regensdorf/Zürich, Schweiz (100,0%) Vertrieb Honle UV France S.à.r.l. Bron, Frankreich (100,0%) Vertrieb und Service Eltosch America Inc. Batavia/Chicago (100,0%) Vertrieb Raesch Quarz (Germany) GmbH Langewiesen (80,0%) Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Quarzglasrohren Panacol Elosol GmbH Steinbach/Ts. (100,0%) Entwicklung, Produktion und Vertrieb Honle Spain S.A.U. Gavà/Barcelona, Spanien (100,0%) Vertrieb und Service Grafix GmbH Stuttgart (100,0%) Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Service Raesch Quarz (Malta) Ltd. Mosta, Malta (80,0%) Weiterverarbeitung und Vertrieb von Quarzglasrohren Tangent Industries Inc. Winsted, USA (32,0%) Entwicklung, Produktion und Vertrieb PrintConcept GmbH Kohlberg (100,0%) Entwicklung, Produktion und Vertrieb UV-Technik Speziallampen GmbH Wümbach/Ilmenau (51,0%) Entwicklung und Produktion von UV- Lampen Eleco Produits E.F.D. Gennevilliers, Frankreich (99,96%) Vertrieb Mitronic GmbH Gräfelfing/München (51,0%) Entwicklung, Produktion Hoenle UV Technology Trading Ltd. Shanghai (100,0%) Vertrieb und Service Seite 33

34 Ergebnisentwicklung im Segment Klebstoffe Seite 34

35 Ergebnispotenzial im Segment Glas & Strahler Seite 35

36 Ziele und Erwartungen Geschäftsjahr 2013/2014 Segment Geräte und Anlagen Grafix GmbH Ausbau des mechanischen Bearbeitungszentrums in Unterlüß bei Celle Ergebnisbeitrags im Geschäftsjahr 2013/2014 auf Niveau des Vorjahres Mitronic GmbH Steigerung der Umsätze durch neue Preispolitik Verbesserung des Ergebnisses im Geschäftsjahr 2013/2014 Aufbau einer halbautomatischen Fertigung von LED-Arrays Dr. Hönle AG Gewinnung neuer Kunden im Digitaldruckmarkt Verbesserung der Rohertragsmargen durch Einkauf von Fertigungsteilen bei der Grafix GmbH Seite 36

37 Ziele und Erwartungen Geschäftsjahr 2013/2014 Segment Glas und Strahler Ausbau der eigenen Vertriebskapazitäten und der Vertriebspartnerschaften Erweiterung der Produktpalette: - Quarzglasstäbe für Fibre Optics - Quarzglasrohre für Halbleiterbereich Raesch Gruppe Senkung der Ausschussquoten durch Optimierung der Produktionsabläufe Investition in neue Säurewaschanlagen Zertifizierung von Produkten für die Halbleiterindustrie Steigerung des Ergebnisses im Geschäftsjahr h 2013/2014 UV-Technik Speziallampen GmbH Ausbau des Geschäftsfelds Ballastwasserentkeimung Auf- und Ausbau des Geschäftsfelds Infrarotstrahler Neue Führungsstruktur Aladin GmbH Optimierung der Produktionsprozesse Verbesserung des Ergebnisses im Geschäftsjahr 2013/2014 Seite 37

38 Ziele und Erwartungen Geschäftsjahr 2013/2014 Segment Klebstoffe Ausbau des Geschäftsfeldes f Medizintechnik i ik Weiterer Ausbau der Geschäftsfelder Consumer Electronics und Automotive Panacol Gruppe Weiterer Ausbau der Produktgruppe elektrisch leitfähige Klebstoffe Steigerung der Umsätze in Nordamerika Ausbau der Bereiche Entwicklung, Anwendungstechnik und Vertrieb Gutes Umsatz- und Ergebnisniveau soll weiter ausgebaut werden Seite 38

39 Ziel für das Geschäftsjahr 2013/2014 Der Vorstand strebt für die Hönle Gruppe im Geschäftsjahr 2013/2014 einen Umsatz von 80 bis 85 Millionen Euro und ein Betriebsergebnis von 9 bis 10 Millionen Euro an. Seite 39

40 Umsatzentwicklung Durchschnittliche Wachstumsrate p.a. 1997/ /2013: 16,5 % /1998 und 1998/1999 sind Als-OB -Abschlüsse Seite 40

41 Entwicklung des Betriebsergebnisses Durchschnittliche Wachstumsrate p.a. 1997/ /2013: 13,1 % , bis 1998/1999 Als-ob-Abschlüsse ; ab 2004/2005 nach IFRS2 Anteilsbasierte Vergütung Seite 41

43 Daten zur Aktie Daten zur Hönle Aktie 2012/ /2012 Jahresumsatz in Stück Jahresumsatz in Marktkapitalisierung zum Geschäftsjahresende Höchstkurs 13,50 (am ) 12,40 (am ) Tiefstkurs 9,84 8,58 (am ) (am ) Geschäftsjahr 2012/2013 Geschäftsjahr 2013/2014 Technology All Share Dr. Hönle AG Seite 43

44 Aktionärsstruktur Anzahl Aktien: Free Float: 93,59 % (gemäß Definition Deutsche Börse) Management 11,43% Pro Beam AG & Co. KGaA 2,72% Loys Sicav 4,59% Sonstige Taaleritehdas 65,16% 3,32% 32% Frithjof Raesch 4,26% Stand 03/2014 Quelle: Dr. Hönle AG, LionShares Institutional Investors < 3% 8,52% Seite 44

46 Tagesordnung 1) Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2) Verwendung des Bilanzgewinns 3) Entlastung der Mitglieder des Vorstands 4) Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats 5) Wahl des Abschlussprüfers 6) Beschlussfassung zum Erwerb eigener Aktien Seite 46

47 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

48 Hauptversammlung der Dr. Hönle AG 21. März 2014