WvF Strategie-Fonds Nr. 1 Vermögensverwalter Wilhelm von Finck AG bietet erstmals Investmentfonds an

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Sara Beckenbauer
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1 WvF Strategie-Fonds Nr. 1 Vermögensverwalter Wilhelm von Finck AG bietet erstmals Investmentfonds an +++ Neuartiges Konzept Anlegerfreundliche Kostenstruktur+++ Grasbrunn/München, August 2008 Erstmals wird die bislang auf die Verwaltung komplexer Privat- und Stiftungsvermögen spezialisierte Wilhelm von Finck AG (WvF) im August 2008 einen Investmentfonds für langfristig orientierte Anleger anbieten. Die Zielkonzeption des WvF Strategie- Fonds Nr. 1 (DWS0TS/DE000DWS0TS9) sieht eine jährliche Rendite nach Kosten in Höhe des 12-Monats-Euribor plus 150 Basispunkte vor. Der Fonds bedient sich eines Core-Satellite-Investmentansatzes, der vor allem aus der institutionellen Vermögensanlage bekannt ist: Rund um ein so genanntes Core- Investment in Aktien und Anleihen soll das Portfolio um weitere Asset-Klassen und -Stile ergänzt werden, wobei die Gewichtung der ein-zelnen Anlageklassen laufend überprüft und dynamisch angepasst wird. Investieren wie die Profis Mit diesem Ansatz bieten wir für Investmentbeträge ab Euro eine Lösung, die sich durch eine professionelle Strategie, flexible Strukturen, ein Höchstmaß an Transparenz sowie Kompetenz auszeichnet, erklärt Stefan Freytag, Sprecher des Vorstandes der Wilhelm von Finck AG. Mit dem WvF Strategie-Fonds Nr. 1 reagiert der vom Elite

bislang auf die Verwaltung komplexer Privat- und Stiftungsvermögen spezialisierte Wilhelm von Finck AG (WvF) im August 2008 einen Investmentfonds für langfristig orientierte Anleger anbieten.

2 Report 2008 mit dem Prädikat summa cum laude ausgezeichnete Vermögensverwalter der hier als Advisor fungiert auf die Anforderungen einer anspruchsvollen Klientel: Mit Blick auf die Einführung der Abgeltungsteuer in 2009 suchen Anleger, die sich nicht selbst mit Investmententscheidungen befassen möchten, langfristig tragfähige Vermögensverwaltungslösungen. Dabei rücken Investmentprodukte in den Fokus, die Umschichtungen im Fonds erlauben, ohne dass nach gegenwärtigem Regelungsstand bezüglich realisierter Kursgewinne Abgeltungsteuer fällig wird. Core-Satellite-Investmentansatz Der WvF Strategie-Fonds Nr. 1 entspricht diesem Kriterium, bietet darüber hinaus aber zahlreiche weitere Vorteile, die ihn besonders attraktiv machen: Dazu gehört die langjährige Beratungsexpertise der Wilhelm von Finck AG, die üblicherweise nur sehr großen Vermögen im Rahmen von Family Office Services vorbehalten ist. Wie in der professionellen Vermögensverwaltung kommt daher als Investmentstrategie der Core-Satellite- Ansatz zum Tragen, der eine Optimierung des Rendite-/Risiko-Profils erlaubt. Schwerpunkt (Core) des Portfolios bilden überwiegend europäische und amerikanische Standardwerte sowie Anleihen guter Bonität. Als Ergänzung kommen weitere Asset-Klassen als Satelliten hinzu, die in der ersten Phase insbesondere Rohstoffe, Derivate und Anlageprodukte mit Absolute Return-Ansatz umfassen. Angestrebt wird ein globales Portfolio, dessen Währungsrisiken zum Teil situativ durch entsprechende Sicherungsmaßnahmen reduziert werden.

Dabei rücken Investmentprodukte in den Fokus, die Umschichtungen im Fonds erlauben, ohne dass nach gegenwärtigem Regelungsstand bezüglich realisierter Kursgewinne Abgeltungsteuer fällig wird.

3 Dynamische Gewichtung der Assetklassen Bei der Auswahl der strategischen Vermögensstruktur orientiert sich der Fonds an den langfristigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und nutzt qualifizierte Anlagegremien zur Erkennung von Marktgegebenheiten und -trends. Obwohl die Strategie langfristig angelegt ist, wird sie laufend überprüft und bei veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen angepasst. Auf diese Weise sind eine dynamische Gewichtung der Anlageklassen und -stile sowie eine aktive, ereignisbezogene Strategieanpassung bei entsprechenden Kapitalmarktbewegungen gewährleistet. Höchste Transparenz, geringe Fixkosten In der Produkt- und Partnerauswahl kann die Wilhelm von Finck AG im Rahmen der Anlagepolitik unabhängig agieren und somit eine best-in-class -Philosophie verfolgen. Für höchste Transparenz gegenüber den Anlegern sorgt eine kontinuierlich angelegte Kommunikation, zu der auch ein detailliertes und monatlich aktualisiertes Reporting gehört. Auch in Bezug auf die Kostenstruktur unterscheidet sich der WvF Strategie-Fonds Nr. 1 positiv von vielen Konkurrenzprodukten: So beträgt die Kostenpauschale lediglich 1,1 Prozent p. a. Hinzu kommt eine erfolgsabhängige Vergütung von bis zu 20 Prozent des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds den 12-M-Euribor p. a. in Euro plus 150 Basispunkte (die Barriere ) übertrifft. Die erfolgsbezogene Vergütung darf 0,4 Prozent p. a. (bezogen auf den Wert des Sondervermögens zum Ende des Geschäftsjahres) nicht übersteigen. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5 Prozent.

Obwohl die Strategie langfristig angelegt ist, wird sie laufend überprüft und bei veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen angepasst.

4 Konzept für chancenorientierte Anleger Mit diesem Konzept wendet sich der WvF Strategie-Fonds Nr. 1 dezidiert an Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren. Das Fondskonstrukt sieht die Wilhelm von Finck AG als Anlageberater für den WvF Strategie-Fonds Nr.1 vor. Mit der Diversifikation in verschiedene Asset- Klassen und Anlagestile sowie die dynamische Gewichtung der Core- und Satellite- Investments steigen nicht nur die Renditechancen sondern zugleich die Risikoeffizienz. Trotz der Zielvorgabe des langfristig realen Kapitalerhalts bestehen jedoch auch Verlustrisiken, die der Anleger bewusst eingehen und wirtschaftlich verkraften können sollte. Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung und der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine deutlich erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Kontakt Anlageberater: Stefan Freytag Vorstandssprecher Wilhelm von Finck AG Tel. 089/ Oliver Leipholz Berater WvF Strategie-Fonds Nr. 1 Tel. 089/

Mit der Diversifikation in verschiedene Asset- Klassen und Anlagestile sowie die dynamische Gewichtung der Core- und Satellite- Investments steigen nicht nur die Renditechancen sondern zugleich die

5 Kurzportrait Die Wilhelm von Finck AG ist einer der führender Anbieter von Family Office Dienstleistungen im deutschsprachigen Raum als Vermögensverwaltung der Unternehmerfamilie Wilhelm von Finck gegründet, öffnete sich die Gesellschaft 1999 für externe Mandate. Seit 2005 im Besitz der Deutschen Bank AG, agiert die Gesellschaft weiterhin eigenständig. Derzeit 30 gut ausgebildete und zumeist langjährige Mitarbeiter stellen die individuelle und umfassende Betreuung anspruchsvoller Mandate sicher. Diskretion und vertrauensvolle Zusammenarbeit prägen die Arbeitsweise ebenso wie der auf Erhalt und Wertsteigerung ausgerichtete disziplinierte Investmentansatz des Hauses. Die Kapitalanlagegesellschaft ist die DWS Investment GmbH. Disclaimer Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern dienen ausschließlich der Produktbeschreibung. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage des vereinfachten bzw. vollständigen Verkaufsprospekts, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, getroffen werden, welche die allein verbindliche Grundlage des Kaufs darstellen. Die vorgenannten Unterlagen erhalten Sie in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos bei Ihrem Finanzberater, in den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG, der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße , D Frankfurt am Main, und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die ausgegebenen Anteile dieses/r Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So sind die Anteile dieses/r Fonds insbesondere nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz (Securities Act) von 1933 in seiner aktuellen Fassung zugelassen und dürfen daher weder innerhalb der USA noch US-Bürgern oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden.

Seit 2005 im Besitz der Deutschen Bank AG, agiert die Gesellschaft weiterhin eigenständig.

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