Vontobel Private Banking.

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1 Vontobel Private Banking

2 Unser Beratungsprozess: Innovation und Expertise Unsere Anlageberatung kombiniert das Beste aus zwei Welten: moderne, innovative, leistungsfähige Informationstechnologie, gepaart mit der persönlichen Erfahrung und Expertise unserer Kundenberater. 1. Ihre Bedürfnisse verstehen In der ersten Phase erfolgt eine sorgfältige und umfassende Analyse Ihrer persönlichen Situation, Ihrer Wünsche und Ziele. Aufbauend auf diesen Informationen und Ihrem Wissen und Ihrer Erfahrung im Wertpapiergeschäft sowie Erkenntnissen von Behavioral Finance legen Sie gemeinsam mit Ihrem Kundenberater Ihre persönliche Anlageund Risikostrategie fest. 2. Ihre Ziele festlegen Basierend auf Ihrer individuellen Ausgangslage entwickelt Ihr Kundenberater einen persönlichen Anlagevorschlag, der zu Ihrem Rendite-Risiko-Profil passt. Unterstützt wird er dabei durch unsere innovative IT-Lösung sowie durch die gebündelte Expertise unserer integrierten Bank (Asset Management, Investment Banking und Private Banking). Selbstverständlich liegt die letzte Entscheidung über die Umsetzung bei Ihnen. 3. Ihre Ziele verfolgen Anlassbezogen erhalten Sie für Ihr Portfolio passende Kauf- und Verkaufsempfehlungen, die auf den Erfahrungen unserer Anlagespezialisten beruhen. Zudem findet ein täglicher, systembasierter Abgleich zwischen Ihrem persönlichen Portfolio und Ihrer Anlagestrategie statt. Werden signifikante Abweichungen aufgrund von Marktvolatilitäten oder Empfehlungsänderungen erkannt, informiert Sie Ihr Kundenberater zeitnah und unterbreitet Ihnen konkrete Vorschläge zur Anpassung. Damit haben Sie stets die Sicherheit, dass Ihr Portfolio mit Ihrer Anlagestrategie übereinstimmt. 4. Miteinander Ziele prüfen In regelmässigen Abständen überprüfen wir, ob sich Ihre persönliche Situation verändert hat und damit auch Ihre Strategie angepasst werden sollte. Ihre Bedürfnisse verstehen 1 Ihre Ziele festlegen Persönliches Profil erstellen Miteinander die Ziele überprüfen 4 2 Erstellung von Anlagevorschlägen basierend auf individuellem Kundenprofil Ihre Ziele verfolgen Vermögens- und Lebenssituation überprüfen 3 Kauf- und Verkaufsempfehlungen sowie tägliche Überwachung des Portfolios

3 Unsere Beratungsmandate: Individualität und Transparenz Grundlage unserer Beratungsmandate ist der individuelle Beratungsprozess, ergänzt um unsere hochwertigen Service- und Betreuungsleistungen. Dabei können Sie entsprechend Ihrer Bedürfnisse zwischen drei verschiedenen Beratungsmandaten mit unterschiedlichem Leistungsumfang wählen: Beratungsmandat Beratungsmandat premium Kunde Kundenberater Kunde Kundenberater Investment Consultant Investment Consultant Asset Management Investment Banking Asset Management Investment Banking Das Beratungsmandat richtet sich an Kunden mit dem Wunsch nach hochwertigen Private-Banking-Service-, -Informations- und -Beratungsleistungen. Zentraler Ansprechpartner ist Ihr Kundenberater. Er berät und betreut Sie in allen Fragen der Anlageberatung und entwickelt mit Ihnen gemeinsam massgeschneiderte Lösungen. Ihr Portfolio wird täglich systembasiert überwacht. Sie wählen selbst aus, in welchen Abständen Sie von Ihrem Kundenberater kontaktiert werden möchten, anlassbezogen erhalten Sie somit passende Kauf- und Verkaufsempfehlungen, die auf den Erfahrungen unserer Anlagespezialisten beruhen. Abgerundet wird das Dienstleistungsspektrum durch ein regelmässiges Reporting sowie Konto-, Karten- und Zahlungsverkehrsdienstleistungen. Das Beratungsmandat premium ist für Sie das Richtige, wenn Sie eine über die klassische Anlageberatung hinausgehende proaktivere Betreuung und Beratung wünschen. Ihr Berater wird anlassbezogen mit attraktiven Anlagevorschlägen aktiv auf Sie zukommen. In regelmässigen Abständen (z.b. alle 3 Monate) wird eine umfassende Überprüfung Ihres Portfolios durchgeführt. Dieser Prozess wird begleitet durch Spezialisten aus dem Investment Consulting. Darüber hinaus sind ein individuelles vierteljährliches oder monatliches Vermögens- und Performance-Reporting sowie ein umfassendes Steuer-Reporting inbegriffen.

4 Beratungsmandat expert Im Kern gründen Beziehungen zwischen unseren Kunden und Vontobel auf Kunde Kundenberater Investment Consultant Leistung und Vertrauen. Ein wesentlicher Grund, dass sich Kunden für uns entscheiden und viele unserer Kunden beziehun gen sogar über Generationen hinweg dauern. Wir wollen mit unsern Asset Management Investment Banking Leistungen überzeugen. Wertsteigernd, risikobewusst und innovativ. Vontobel Mit dem Beratungsmandat expert erhalten Sie direkten Zugang zu Spezialisten aus dem Investment Consulting und damit zum Expertenwissen in einzelnen Anlageklassen. Die Investment Consultants bedienen Sie mit werthaltigen Anlageinformationen zeitnah und aus erster Hand. Gemeinsam können Sie individuelle Trading-Strategien beispielsweise zur Nutzung kurzfristiger Marktchancen oder zur Absicherung von Marktrisiken entwickeln und umsetzen. Auf Wunsch kontaktiert Sie Ihr Kundenberater auch täglich. Selbstverständlicher Bestandteil dieses Mandates ist die regelmässige Portfolioanalyse und -beratung. Private Banking Ihr richtiger Partner in der Anlageberatung.

5 Aktiv und wissenschaftlich fundiert Bei stehen Ihre Wünsche und Erwartungen im Mittelpunkt unserer Anlageberatung. Das Ziel dabei ist, relativ zum Risiko und zur Entwicklung der Finanzmärkte einen Mehrwert für Sie zu erwirtschaften. Um eine nachhaltige Wertentwicklung bei gleichzeitig umsichtiger Risikopolitik zu erzielen, ist es entscheidend, dass Ihre Bedürfnisse, Erwartungen und Ihre persönliche Situation in ihrer Ganzheit erfasst werden. Dieser Prozess ist Grundlage für unsere persönliche Beratung. Diese basiert auf dem integrierten Geschäftsmodell, dem aktiven Anlagestil sowie der Verhaltensökonomie: Integriertes Geschäftsmodell Dank unseres übergreifenden Geschäftsmodells mit den drei Bereichen Private Banking, Asset Management und I nvestment Banking können wir das gesamte Fachwissen (insbesondere aus dem Research) unserer Bank für Ihre Beratung noch effizienter nutzen. Dieses Know-how fliesst ohne Zeitverzögerung in die Erstellung der Anlagevorschläge ein. Aktiver Vermögensmanager Unsere Beratung basiert auf einem aktiven Anlagestil (im Gegensatz zu passiven, indexnahen Philosophien) über Regionen, Anlageklassen und Währungen. Hier legen wir ein Augenmerk auf sich abzeichnende globale Veränderungen. Global Change als Megatrend bietet Chancen für die Erzielung einer überdurchschnittlichen Rendite. Verhaltensökonomie (Behavioral Finance) Die Bedarfserfassung ist mit Elementen der Behavioral- Finance-Theorie unterlegt. Mit gezielten Fragen werden Situationen und Verhaltensmuster für Sie ermittelt, um daraus die passgenaue Strategie abzuleiten. Die disziplinierte Ausrichtung an einer klaren Anlagestrategie führt längerfristig zu einer besseren Performance.

6 Standorte Private Banking Schweiz Gotthardstrasse 43 CH-8022 Zürich Telefon +41 (0) Banque Vontobel SA Rue du Rhône 31 CH-1204 Genf Telefon +41 (0) Schweizerhofquai 3a Postfach 2265 CH-6002 Luzern Telefon +41 (0) St. Alban-Anlage 58 CH-4052 Basel Telefon +41 (0) Spitalgasse 40 CH-3011 Bern Telefon +41 (0) Deutschland Bank Vontobel Europe AG Alter Hof 5 D München Telefon +49 (0) Bank Vontobel Europe AG Niederlassung Hamburg Sudanhaus Grosse Bäckerstrasse 13 D Hamburg Telefon +49 (0) Bank Vontobel Europe AG Niederlassung Frankfurt am Main WestendDuo Bockenheimer Landstrasse 24 D Frankfurt am Main Telefon +49 (0) Hong Kong Vontobel Asia Pacific Ltd Two International Finance Centre 8 Finance Street, Central, Hong Kong Telefon Liechtenstein Bank Vontobel (Liechtenstein) AG Pflugstrasse 20 FL-9490 Vaduz Telefon Rechtliche Hinweise Diese Broschüre stellt kein Angebot dar und dient einzig informativen Zwecken. Die Erbringung der in dieser Broschüre beschriebenen Dienstleistungen richtet sich nach dem mit dem Leistungsempfänger abgeschlossenen Vertrag. Inhalt, Umfang und Preise der Dienstleistungen und Produkte können je nach Land unterschiedlich ausgestaltet sein und jederzeit ohne Ankündigung geändert werden. Einige Dienstleistungen und Produkte werden nicht weltweit und nicht durch alle Gesellschaften der Vontobel-Gruppe angeboten und können zudem in bestimmten Ländern rechtlichen Einschränkungen unterworfen sein. 05/ DE

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