Maschinenbau und Investitionsgüterindustrie weiter auf Erfolgskurs

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1 Maschinenbau und Investitionsgüterindustrie weiter auf Erfolgskurs Dr. Kurt Demmer, IKB Deutsche Industriebank AG Dr. Ralph Wiechers, VDMA Leipzig, 13. Mai 2014

2 Agenda 2 1 Industrialisierungsprozess in den Schwellenländern sichert Nachfrage für deutsche Maschinenbauprodukte 2 Maschinenbauer in starker Wettbewerbsposition 3 Strategien für die Zukunft: Internationalisierung versus Spezialisierung? Zukunftsfähigkeit durch Fachkräfte sichern!

4 Wachstumsgaranten der Vergangenheit entwickeln sich zu Sorgenkindern 4 Deutscher Maschinenexport, saisonbereinigt, glatte Komponente; 2010 = 100 * * * Anteil an der gesamten deutschen Maschinenausfuhr in % Quellen: Statistisches Bundesamt; VDMA

5 Weltbevölkerung wächst Wachstumspole verlagern sich zu Schwellenländern 5 Stand der Bevölkerung 2013 und 2050; in Milliarden Asien Afrika Europa Lateinamerika (inkl. Karibik) Nordamerika Ozeanien Quelle: Population Reference Bureau

6 Dynamischer Industrialisierungsprozess in den Schwellenländern 6 Industrieproduktion; 1991 = Welt Industrieländer Schwellenländer Quellen: CPB; IKB

7 Auch bei nachlassender Dynamik geben die Schwellenländer der Welt-Industrieproduktion weiterhin starken Schub 7 Wachstum p.a. der Industrieproduktion; in % Anteile an der Welt-Industrieproduktion 2013 Welt Wegen des zunehmenden Gewichts der Schwellenländer Schwellenländer 38 % Industrieländer 62 % Schwellenländer 2020 Industrieländer reicht auch ein schwächeres Wachstum aus, um die Welt- Industrieproduktion zu forcieren Schwellenländer 45 % Industrieländer 55 % Quellen: CPB; IKB

8 Globale Megatrends bestimmen die Nachfrage nach Industrieprodukten Deutschland hat dank breit aufgestelltem Mittelstand das passende Angebot Megatrends der Nachfrage Wachstumsimpulse für Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen 8 Logistik Transport Mobilität Sonstiger Fahrzeugbau Kfz-Industrie Umwelttechnik Metallindustrie Kunststoffindustrie Ernährungsgewerbe Bau Energieversorgung Klimaschutz Resourcenschonung Aufbau/Ausbau industrieller Fertigungen Gesundheit Alterung Pharma Energietechnik Maschinenbau Automatisierungstechnik Medizintechnik Software Information Vernetzung Telekommunikation/ Multimedia Quelle: IKB

9 In Schwellenländern wachsen aber auch starke Konkurrenten heran 9 Regionale Verteilung der 2000 weltweit größten Unternehmen; ausgewählte Länder; Anzahl der Firmen USA Japan China Großbritannien Frankreich Südkorea Indien Deutschland Quelle: Fortune Ranking der weltweit 2000 größten Unternehmen (Publikumsgesellschaften)

10 Unternehmen aus den Emerging Markets investieren verstärkt in ausländische Märkte 10 Zu- und Abfluss von Direktinvestitionen; in Mrd. US-$ China Südkorea Einfließende Direktinvestitionen Getätigte Direktinvestitionen Quelle: Unctad

11 Maschinenbau: China hat weltweit mit Abstand den höchsten Maschinenumsatz 11 Maschinenumsatz 2012; in Mrd. China 678 USA 330 Japan Deutschland Italien 104 Südkorea 74 Großbritannien Frankreich Brasilien Indien Weltmaschinenumsatz insgesamt: Mrd Maschinenbau ohne Serviceleistungen wie Installation, Reparatur und Instandhaltung Quellen: Nationale Statistiken; Eurostat; UN; VDMA-Schätzungen

13 Trotz härteren Wettbewerbs sieht sich die Mehrheit der deutschen Maschinenbauer weiter in der Spitzengruppe 13 VDMA Tendenzbefragung 2012 vs. 2004; Anteil der Melder in % 11 % 19 % Einer von vielen 15 % Weltmarkt- Führer 20 % 26 % Oberes Segment 18 % 2004* Spitzengruppe top five 47 % % * Ergebnisse angepasst an die Größenklassenstruktur des Jahres 2008 Quelle: VDMA Tendenzbefragung 2004 und 2012

14 Maschinenbau: In der Technologie und Qualität liegen die größten Wettbewerbsvorteile für die deutschen Anbieter 14 VDMA Tendenzbefragung 2012; Bewertung einzelner Wettbewerbsfaktoren Technologie Qualität 1,5 1,5 insgesamt 2,0 Kompetenz als Problemlöser 1,5 Flexibilität 1,8 Kundenzufriedenheit Produktbegleitende Dienstleistungen 1,9 2,1 Preis 2,8 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Note schlecht sehr gut Quelle: VDMA Tendenzbefragung 2012

15 Maschinenbau: Deutsche Unternehmen sind Patent-Weltmeister ein Indikator für den Innovationserfolg 15 Patentanmeldungen* im Zeitraum 2000 bis 2009; Anteile in % sonstige Länder 10,3 % Japan 16,0 % EU(27) ohne Deutschland 28,4 % USA 19,7 % Deutschland 25,6 % EU(27) 54,0 % * Anmeldungen nach Prioritätsjahr, NACE rev Quelle: Eurostat

16 Große Bedeutung der inländischen Wertschöpfungsketten 16 Vorleistungsbezüge in % aller Vorleistungen; Autoindustrie Maschinenbau Elektrotechnik 0 Autoindustrie Maschinenbau Elektrotechnik andere Branchen übrige Industrie eigene Branche Ausland Inland Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft Köln

17 Starker Antritt des gehobenen Mittelstands in allen bedeutenden industriellen Bereichen 17 Anzahl der Unternehmen mit Umsätzen von mehr als 50 Mio. im Verarbeitenden Gewerbe 2012; nach Branchen Übrige 639 Maschinenbau 681 Papier- und Druckgewerbe 232 Kunststoffindustrie Firmen Metallindustrie 620 Fahrzeugbau 315 Chemische Industrie und Pharmazie 427 Ernährungsgewerbe 539 Elektrotechnik, Datenverarbeitung 536 Quelle: Statistisches Bundesamt

18 Deutsche Maschinenbauexporte verlagern sich zu den Schwellenländern 18 Deutsche Maschinenbauexporte in Fortgeschrittene bzw. Schwellen- und Entwicklungsländer; in Mrd Fortgeschrittene Länder* Schwellen- und Entwicklungsländer* ohne China China * Abgrenzung gemäß International Monetary Fund Quellen: Statistisches Bundesamt; VDMA

19 Maschinenbauer haben ihre Auslandsaktivitäten speziell in Asien intensiviert Deutsche Maschinenbau-Direktinvestitionen; in Mio China Hongkong Indien Japan Malaysia Singapur Südkorea Quellen: Deutsche Bundesbank; DIHK; VDMA

21 Strategische Handlungsoptionen 21 Chance Starkes Marktwachstum in Emerging Markets Deutsche Maschinenbauer, Investitionsgüterhersteller Risiko Neue, global agierende Wettbewerber 1 Fokussierung auf Nischen 1 Verstärkte internationale Präsenz in Produktion und Entwicklung Spezialisierungs- Strategie 2 Hohe Innovationsleistungen, technologische Führerschaft Fortführung bisheriges Geschäftsmodell Internationalisierungs- Strategie 2 3 Erweiterung der Angebotspalette um Produkte mit angepasster Technologie Hohe Anforderungen an Management- Kapazität und Finanzkraft Neustrukturierung Geschäftsmodell, Zwang zur Größe

22 Unternehmensgröße: Ausgewogene Betriebsgrößenstruktur im deutschen Maschinenbau 22 Anteile in %; 2011 Zahl der Beschäftigten Betriebe Beschäftigte Umsatz unter 50 44,0 9,3 6,2 50 bis 99 24,1 11,7 8,8 100 bis ,8 21,2 18,9 250 bis 499 7,3 17,5 17,4 500 bis 999 3,1 14,5 16, und mehr 1,7 25,5 31,7 Quellen: Statistisches Bundesamt; VDMA

23 Spezialisierung: Komponentenanbieter versus Anbieter von Komplettlösungen 23 Verteilung der Anbietertypen nach Umsatzgrößenklassen in % < > Umsatz in Mio. Komponentenanbieter Anbieter von Komplettlösungen Quelle: VDMA-McKinsey-Umfrage 2014

24 Leistungsprogramm: Produktbegleitende Dienstleistungen, Erfolgsrezept für den Maschinenbau 24 Dienstleistungsangebot im Maschinenbau; in % der Nennungen (Mehrfachnennungen möglich) Ersatzteile Wartungen, Inspektionen Kundenschulung Montage Wartungsverträge Beratung Retrofit Dokumentation Teleservice Software Dienstleistungen vor Auftrag Gebrauchtmaschinen Vermietung, Leasing Demontage, Entsorgung Verbrauchsmaterialien Betreibergeschäft Quelle: VDMA-Kennzahlen Kundendienst 2012

25 Finanzkraft: Solide Ertragsentwicklung, verbesserte Kapitalausstattung 25 Verarbeitendes Gewerbe und Maschinenbau Verarbeitendes Gewerbe Maschinenbau * * Jahresergebnis vor Steuern in % der Gesamtleistung (linke Skala) Eigenkapital in % der Bilanzsumme (rechte Skala) * Ab 2006 gemäß Klassifikation der Wirtschaftszweige des Statistischen Bundesamtes, Ausgabe 2008 (WZ 2008) Quelle: Deutsche Bundesbank

26 Finanzkraft: Maschinenbauer mit breitem Innenfinanzierungsspielraum 26 Investitionsquote und Cashflow-Quote; in % Cashflow-Quote Investitionsquote Cashflow-Quote = Betriebs- und Finanzergebnis plus Normal-AfA in Relation zur Gesamtleistung Investitionsquote = Zugänge zum Sach- und immateriellen Anlagevermögen in Relation zur Gesamtleistung Quelle: IKB-Auswertung der Jahresabschlüsse mittelständischer Maschinenbaufirmen

27 Fachkräfte: Deutsche Industrie mit hohem Bedarf an MINT-Qualifizierten 27 Anzahl der MINT-Arbeitskräfte je Erwerbstätige; 2010 Maschinenbau Fahrzeugbau Metallerzeugung, Metallbearbeitung Elektroindustrie Chemie/Pharma Kunststoffverarbeitung MINT-Akademiker MINT-beruflich Qualifizierte MINT = Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft Köln, MINT-Frühjahrsreport 2013

28 Fachkräfte: Deutliches Fachkräfte-Defizit droht, Gefährdung der Innovationskraft 28 Zukünftiges Angebot und Ersatzbedarf an MINT-Fachkräften; in Angebot Ersatzbedarf Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft Köln, MINT-Frühjahrsreport 2013

29 Maschinenbau und Investitionsgüterindustrie weiter auf Erfolgskurs Dr. Kurt Demmer, IKB Deutsche Industriebank AG Dr. Ralph Wiechers, VDMA Leipzig, 13. Mai 2014

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