OpenLimit. Technologieführer im Bereich elektronischer Authentisierungs, Signatur und Archivlösungen. Unternehmenspräsentation

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1 OpenLimit Technologieführer im Bereich elektronischer Authentisierungs, Signatur und Archivlösungen Unternehmenspräsentation

2 Unternehmensprofil International führender Anbieter von zertifizierter Software für elektronische Signaturen, Identitäten sowie die beweiswerterhaltende Langzeitspeicherung Weltweit erstes Unternehmen, welches über den international ti höchsten h Sicherheitsstandard h it t d für Signatursoftware verfügt (Common Criteria EAL 4+) Hauptsitz in Baar (Schweiz) und eine Niederlassung in Berlin, derzeit werden 61 Mitarbeiter beschäftigt Börsennotierung in Deutschland. Marktkapitalisierung von EUR 19 Mio. (Xetra, ) Exklusiver Lieferant von Siemens für das AusweisApp, der Anwendersoftware für den neuen Personalausweis (npa) in Deutschland, ebenfalls in Kooperation mit der Bundesdruckerei für den eid Server Exklusiver Kooperationspartner von Fujitsu weltweit für die beweiswerterhaltende Langzeitspeicherung von elektronischen Dateien (zertifiziertes Produkt SecDocs ) OpenLimit Group Seite 2

3 Das Team von OpenLimit Verwaltungsrat Henry Dattler Präsident, Firmengründer René C. Jäggi Vizepräsident, Delegierter Eduard Egloff Mitglied Univ. Prof. DDr. Radu Popescu-Zeletin Mitglied Management Team Marc Gurov Reinhard Stüber Armin Lunkeit Dirk Arendt Andreas Eulenfeld Christian Fuessinger Chief Executive Officer Sr. Vice-President Chief Development Officer Vice-President Corporate Communications Chief Sales Officer Chief Financial Officer Das langjährige Kernteam wurde in den letzten Jahren gezielt ergänzt und verstärkt OpenLimit Group Seite 3

4 Highlights g 2011 Finanziell Operativ Strategisch Umsatzsteigerung von 7% Neue eid Server Kunden (z. B. KDRS, Datev, Atos Worldline ) Abschluss OEM Vertrag mit Fujitsu EBITDA um 6% auf EUR 960K gesteigert Erste Grosskunden für v3.0 Middleware Strategische Erweiterung des Produkt Portfolios ( Qryptolinie ) Nettoverlust um 31% niedriger als im Vorjahr Abschluss verschiedener Zertifizierungsverfahren Verwaltungsrat und Management neu besetzt OpenLimit i konnte in 2011 wiederum wichtige ihi strategische Meilensteine i erreichen, ih um langfristig nachhaltiges Wachstum zu erzielen OpenLimit Group Seite 4

5 Wo liegen die Stärken von OpenLimit als Technologieführer? Elektronische Signatur Einzelsignaturen Stapelsignaturen einvoicing / eforms Digitalisierungsprojekteit i Rechtsverbindliche Signatur mit enormem Marktpotential eid npa (AusweisApp) Gesundheitskarte / HBA Mitarbeiterausweise (V3) eid Server / eid Service Internationale eid Projekte EU Projekt STORK Leuchtturmprojekt npa gewinnt EU ID Award OpenLimit i Basiskomponenten als Middleware Beweissichere Langzeitspeicherung Fujitsu SecDocs powered by OpenLimit Erste Zertifizierung nach dem CC ArchiSafe Schutzprofil beantragt Weitere Entwicklungen & Multiplikatoren Neue Produkte mit Fujitsu Cloud Computing Authentisierung und Datenspeicherung in der Cloud Consumer Products: QryptoMobile / QryptoVesta emobile eid Lösung (Patent angemeldet) Sicherheitstechnologien für Smart Themen (Smart Home / City / Grid) Transaktionsmodelle Internationalisierung Die Basiskomponenten der OpenLimit Middleware bieten sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten mit starkem Business Case OpenLimit Group Seite 5

6 Referenz Kunden und Projekte 2011 Kunden VAD Dienste (Value Added Distributors) eid Signatur Digitalisierungsprojekt bei öffentlichem Auftraggeber, Stadt Nürnberg, Baden Württemberg, Meldestellen in Deutschland, CHEP Scandienstleister SecDocs Substantielle Anzahl von Projektmöglichkeiten in der Pipeline OpenLimit Group Seite 6 OpenLimit konnte im Kernbereich Hochsicherheit zahlreiche bedeutende Kunden und Projekte gewinnen bzw. umsetzen.

7 Neuer Strategischer Ansatz bei OpenLimit Hochsicherheit z.b. AusweisApp, eid Server, SecDocs, Smart Themen: OpenLimit als Technologieführer etabliert; Anwendungen für Bereiche mit höchstem Bedürfnis an Sicherheit, Beweisbarkeit und Rechtsverbindlichkeit erheit Sich Neu seit 2011 Mittlere Sicherheit Standard Sicherheit QryptoVesta: Einfache, kostengünstige Signaturlösung g für jedermann/frau (seit Q4 2011) QryptoMobile: gehärteter USB Stick mit Sicherheitssoftware und Zertifikat für sicheres Browsen, Mailen und Speichern von Daten samt Info Kanal (seit Q3 2011) OpenLimit Group Seite 7 Marktgrösse OpenLimit hat 2011 eine Verbreiterung der Produktpalette beschlossen und umgesetzt. Ziel: Online Sicherheit einfacher gestalten und dadurch neue Märkte erschliessen

8 Fujitsu SecDocs powered by OpenLimit 20. Oktober 2011: OpenLimit und Fujitsu schliessen OEM Vertrag Weltweiter Vertrieb durch Fujitsu Beteiligung an Lizenzumsätzen Scannen Signieren Beweissichere Aufbewahrung : OpenLimit und Fujitsu vereinbaren Exklusivität für eine Dauer von fünf Jahren Fujitsu beteiligt sich an geleisteten Entwicklungs arbeiten und an den Weiterentwicklungskosten Wit t ikl k t Mindestumsatzgarantie für die kommenden fünf Jahre Entwicklung neuer, noch zu definierender Technologien Gemeinsame Verwertung von Patenten Physische Fujitsu SecDocs Speicherung auf Dokumente Server oder Cloud Banken Behörden Versicherungen Andere OpenLimit MigSafe OpenLimit OverSign Beweissicher Erhebliche Kosteneinsparung Schneller Aufrufbar Enormes Umsatzpotential mit der weltweit ersten zertifizierten Lösung ihrer Art OpenLimit Group Seite 8

9 Wie generiert OpenLimit Umsatz? Umsatzverteilung % 9% Produkte & Lizenzen 45% Dienstleistungen Sofwarepflege / Support 44% Diverses Umsatzverteilung % 12% Produkte & Lizenzen 45% Dienstleistungen Sofwarepflege / Support 38% Diverses Produkte & Lizenzen Einzel und Volumenlizenzen Transaktionsbasierend: Pay per Signature, etc. Bestandslizenzen Upgrades (Produktzyklus ca. 1.5 Jahre) Dienstleistungen Werkaufträge Implementierungs, Beratungs und Schulungsdienste Softwarepflege & Support im Durchschnitt 15 20% (netto) des Listenpreises i.d.r. für eine Dauer von 1 3 Jahren Hardware & Diverses z.b. Hardware wie HSM, Karten, USB Sticks Geschäftsmodell wird sich weiter in Richtung Lizenz und Transaktionsumsätze entwickeln OpenLimit Group Seite 9

10 Wesentliche Finanzkennzahlen (in Tsd.) FY2010 (EUR) FY2011 (EUR) FY2011 vs. FY2010 HY1/2011 (EUR) HY2/2011 (EUR) 2011 HY2 vs. HY1 UMSATZ 5'371 5'745 7% % GESAMTERTRAG 7'827 8'050 3% % EBITDA % % EBIT 859 1'223 42% % FINANZERGEBNIS % % NETTO GEWINN / VERLUST DER PERIODE 1'638 1'129 31% % MITARBEITER % % Im Geschäftsjahr 2011 wurde wiederum der Grossteil von Umsatz und EBITDA im 2. Halbjahr und insbesondere im letzten Quartal erwirtschaftet. Mit der Umstellung auf Euro Bilanzierung ab konnten Wechselkursverluste erheblich reduziert werden. OpenLimit Group Seite 10

11 Die OpenLimit Aktie Kursentwicklung (12 Monate) OpenLimit Holding AG SDAX Perf-Ind 1.14 OpenLimit OPENLIMIT Holding HLDG AG (O5H) Kapitalmassnahme (Wandelanleihe) Halbjahresbericht Kapitalerhöhung OEM Vertrag Fujitsu May 2011 Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Source: Bloomberg UBS AG Feb Mar Apr Neues Mitglied im Verwaltungsrat OpenLimit Version 3.0 nach SigG bestätigt Exklusivität mit Fujitsu Turnaround im Aktienkurs mit 150% Kurssteigerung seit Jahresbeginn Geschäftsbericht 2011 OpenLimit Group Seite 11

12 Die OpenLimit Aktie Analystenprognosen WKN / Symbol / ISIN: A0F5UQ / O5H / CH Handelssegment / Börsenplatz: Geregelter Markt (General Standard) / Frankfurt Erstnotierung: August 2005 Anzahl Aktien: 19'153'551 Art der Aktien: Inhaberaktien Nennwert: CHF 0,30 Designated dsponsor: ICFK Kursmakler AG, Close Brothers Seydler Bank kag Free Float: 67% Analyst: First Berlin Equity Research GmbH, Montega AG Equity Research Analyst Datum Umsatz (Mio. ) EBIT (Mio. ) Net Income (Mio. ) Empfe hlung Target Price ( ) First Berlin (Simon Scholes) +30% +48% +40% NM NM 150% NM NM +164% Kaufen 2.00 Montega AG (Alexander Braun) % % % 0.2 NM % % 0.1 NM % % Kaufen 1.50 Positiver Ausblick wird auch von den Aktienanalysten bestätigt OpenLimit Group Seite 12

13 Strategie und Ausblick Fokussierung auf Kernkompetenzen Client Komponenten: v3.x, AusweisApp, Qrypto Linie Servertechnologien: SecDocs, eid Server, Signatur / Verifikationsserver Technologischen Vorsprung weiterhin ausbauen Aufbau neuer Themen: Cloud Computing: OpenLimit Technologien als Dienst, Authentisierung in der Cloud Zusammenschluss des OpenLimit Technologieportfolios mit Partnern, um neuartige Lösungen im Markt zu positionieren Neue Bereiche, wo Datenschutz und sicherheit eine gehobene Rolle spielen: z. B. Smart Themen, emobile Entwicklung neuer, noch zu definierender Produkte mit Fujitsu Konsumentenprodukt als weiterer Pfeiler für kontinuierliche Umsätze: Produktlinie Qrypto Ausbau der Vertriebsorganisation, i ti neuer Fokus Vertrieb und Aufbau neuer Partner Personelle Verstärkung des Vertriebs unter der Führung des neuen Chief Sales Officers Fokus auf Industrie Kunden Fokus auf strategische Partner und neue Partner in den Bereichen: Systemintegratoren, Dokumentenerzeuger, Scandienstleister, Informationsdienstleister, Beratungsunternehmen, Smart Themen, Desaster Recovery Internationale Aktivitäten via strategischen Partnern Übergeordnetes Ziel ist itdie Entwicklung und Platzierung einer universell einsetzbaren, zertifizierten i t Authentisierungs / Signaturlösung in allen wesentlichen Märkten OpenLimit Group Seite 13

14 Illustration Roadmap& Wachstumsentwicklung (Equity (q Research Prognosen Median in M) Umsatz Kosten EBIT 6.4 SecDocs Exklusivität und neue Projekte; Transaktions umsatz steigt; Neuausrichtung Vertrieb; Qrypto Linie etabliert Leuchtturm Projekte mit erheblichen Vorleistungen Umsetzung AusweisApp; Fokus auf Server Produkte Installation eid Server; Abschluss OL v3 Zertifizierung; erste Dienste; Start Vertrieb Qrypto Familie (Consumer Product) ecard in D etabliert; Netzwerk Effekt; neue Staaten; SecDocs mit Fujitsu international; emobile und Smart t Themen Von der zu erwartendendynamisierung des Marktwachstums wird OpenLimit als Technologieführer überdurchschnittlich profitieren OpenLimit Group Seite 14

15 OpenLimit Investment Highlights g Weltweit einziges Unternehmen, welches über den international höchsten Sicherheitsstandard für Signatursoftware verfügt (Common Criteria EAL 4+) Exklusiver Lieferant der AusweisApp, der Anwendungssoftware für den neuen deutschen Personalausweis, welcher seit dem 1. November 2010 an 6 8 Millionen Bürger pro Jahr ausgegeben wird. Hier werden sich auch international neue Geschäftsmöglichkeiten ergeben OpenLimit ist durch Kooperationen mit namhaften Partnern und Dank ihres technologischen Vorsprungs günstig in Wachstumsmärkten wie eid oder Langzeitspeicherung positioniert OpenLimit it verfügt gemeinsam mit Fujitsu über die weltweit einzig i zertifizierte Lösung für vertrauensvolle Langzeitspeicherung OpenLimits Geschäftsmodell entwickelt sich weiter in Richtung der margenstarken Lizenz und Transaktionsumsätze Datenschutz und sicherheit spielen eine immer wichtigere Rolle. Hier eröffnen sich für OpenLimit neue Geschäftsfelder, die u.a. mit dem Exklusivpartner Fujitsu bedient werden können OpenLimit Group Seite 15

16 Q&A Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit OpenLimit Group Seite 16

17 Anhang OpenLimit Group Seite 17

18 Konsolidierte Erfolgsrechnung Geschäftsjahr 2011 VERÄNDERUNG IN % IN EUR IN EUR Umsatz 7% Aktivierte Eigenleistungen 6% GESAMTERTRAG 3% Warenaufwand 60% Personalaufwand 1% Abschreibungen 24% Betriebsaufwand 2% % BETRIEBSERGEBNIS 42% Finanzertrag 83% Finanzaufwand 83% % ERGEBNIS VOR STEUERN 16% Steuern 694% ( ) VERLUST / GEWINN DER PERIODE 31% OpenLimit Group Seite 18

19 Konsolidierte Bilanz Geschäftsjahr 2011 VERÄNDERUNG VERMÖGENSWERTE IN % IN EUR IN EUR LANGFRISTIGES VERMÖGEN 3% Immaterielle Vermögenswerte 5% Sachanlagen 29% KURZFRISTIGES VERMÖGEN 38% Forderungen aus Lieferung und Leistung und sonstige Forderungen 51% Liquide Mittel 44% SUMME DER VERMÖGENSWERTE 22% EIGENKAPITAL 2% Grundkapital (Aktienkapital) 6% Allgemeine Reserve aus Kapitaleinlage (2010: Agio) 3% Reserve für aktienbasierte Vergütungen 26% Verlustrücklage 17% KURZFRISTIGE SCHULDEN 103% Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten 105% Tatsächliche Steuerschulden 12% LANGFRISTIGE SCHULDEN 676% Pensionsverpflichtung 43% Wandeldarlehen NM SUMME EIGENKAPITAL UND SCHULDEN 22% OpenLimit Group Seite 19

20 Hauptaktionäre 67.48% 04% 0.4% 11.13% 8.84% 6.79% Heinrich Dattler René C. Jäggi Enuhill Portfolio Inc. Robert E. Züllig % Free Float Weitere Organmitglieder OpenLimit Group Seite 20

21 Hinweise bezüglich in der Präsentation enthaltener Prognosen Die Präsentation enthält Prognosen und Vorhersagen bzgl. zukünftiger Ereignisse, Trends, Maßnahmen und Ziele. Diese Aussagen werden durch Formulierungen wie z. B. "wird" oder wachsen" oder ähnliche Ausdrücke eingeleitet. Diese Prognosen basieren auf aktuellen Annahmen des Unternehmens (inkl. Tochterunternehmen). Da diese Angaben mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind, können Ergebnisse, Pläne und Ziele der OpenLimit Holding AG erheblich von den in den vorausschauenden Darstellungen explizit oder implizit beschriebenen Ereignissen abweichen. Faktoren, die zu einer solchen Abweichung der Pläne, Maßnahmen und Ereignisse von den derzeitigen Annahmen führen können, sind: (i) die allgemeine politische, wirtschaftliche und Wettbewerbssituation auf Märkten und in Staaten, in denen das Unternehmen und seine Niederlassungen aktiv sind; ebenso Wechselkursschwankungen und andere Risiken, die Auslandsgeschäfte betreffen; (ii) allgemeine technologische Entwicklungen; (iii) die Fähigkeit des Unternehmens neue Produkte und Technologien zu entwickeln und zu vermarkten, ebenso die Akzeptanz dieser Produkte oder Technologien durch die Kunden des Unternehmens, dies beinhaltet auch eine damit verbundene mögliche Verfehlung der prognostizierten Umsatzziele; (iv) das zeitliche Koordinieren oder Eintreten (auchnichteintreten) von Transaktionen und Ereignissen, das neben anderen Dingen nicht in den Einflussbereich des Unternehmens oder seiner Niederlassungen fällt; (v) Veränderungen der Kreditfähigkeit von Partnern und Kunden; (vi) Preisveränderungen von Produkten sowie deren negativer Einfluss auf Umsatz und Gewinne des Unternehmens oder (vii) Kosten in Verbindung mit Gesetzesänderungen. Die OpenLimit Holding AG ist nicht verpflichtet, die in diesem Dokument enthaltenen Prognosen zu aktualisieren oder zu revidieren, um neue Informationen, zukünftige Ereignisse oder Umstände zu berücksichtigen. OpenLimit und andere in der Präsentation enthaltene Firmennamen sowie deren Logos sind eingetragene Markenzeichen der jeweiligen Hersteller oder Rechteinhaber. Alle Markennamen oder zeichen werden hiermit anerkannt. OpenLimit Group Seite 21

22 OpenLimit Holding AG Zugerstrasse 76b CH 6341 Baar Telefon Telefon Fax