BRAIN FORCE Vorstellung und Status

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1 BRAIN FORCE Vorstellung und Status November 2009 Thomas Melzer, CFO BRAIN FORCE

2 Wer ist BRAIN FORCE? Mittelständischer IT-Dienstleister mit relevanter Umsatzgröße von rund 100 Mio. EUR in 2008 Rund Mitarbeiter an 11 Standorten in 7 europäischen Ländern Gründungsjahr 1983 Sitz & Konzernzentrale in Wien Notiert an der Wiener Börse 2

3 Geschäftsbereiche 1-9/09 Umsatz nach Regionen (in Mio. EUR) Umsatz nach Geschäftsfeldern (in Mio. EUR) 3

4 Aktionärsstruktur auf Basis derzeit vorliegender Meldungen Streubesitz 27,75% Erster Privater Investmentclub Börsebius Köln 16,97% *) BEKO HOLDING AG 54,65% CROSS Industries AG 0,63% *) Investmentclub mit rund deutschen Privatanlegern 4

5 Vorläufige Ergebnisse 2009 im Überblick Schwieriges wirtschaftliches Umfeld beeinflusst die Ertragslage negativ schwächere Lizenzumsätze und Preisdruck im Servicegeschäft Umsatz 1-9: -20% (organisch -17%, ohne BF Hamburg: Verkauf ) Operatives EBITDA 1-9: -80% (organisch -77%) auf +1,18 Mio. positives operatives EBITDA in allen Landesgesellschaften durch harte Einsparungen und Restrukturierung trotz 15,31 Mio. weniger Umsatz Kostenreduktion in Holding von 0,92 Mio. vs. Vorjahr Operatives EBIT 1-9 von 3,00 auf -1,50 Mio. zurückgegangen zusätzlich Restrukturierungsaufwendungen von 1,38 Mio. Operativer Cash-flow +1,55 Mio. (~1 Mio. inkl. aufgegebenem Bereich) Finanzergebnis durch Cash Pooling verbessert Negatives Ergebnis vor und nach Steuern 5

6 Vorläufige Konzern-Ergebnisse 1-9/09 in Mio. EUR 1-9/09 1) 1-9/08 Vdg.% 1-12/08 Umsatz 61,69 77, ,51 EBITDA -0,20 5,94 >100 8,19 EBITDA operativ 2) 1,18 5, ,19 EBIT -2,89 3,00 >100 4,30 EBIT operativ 2) 1,50 3,00 >100 4,30 Gesamtergebnis 3) -4,83 1,09 >100-2,12 Mitarbeiter (Durchschnitt) Mitarbeiter (Stichtag) Anmerkung: 1) Umsatz, EBITDA und EBIT sind Ergebnisse der fortgeführten Geschäftsbereiche. Vorjahreswerte wurden entsprechend angepasst. Vorläufige Ergebnisse 2009 im auf 9 Monate verkürzten Wirtschaftsjahr. 2) bereinigt um Restrukturierungsaufwendungen von 1,38 Mio. in ) Ergebnis nach Steuern inklusive aufgegebenem Geschäftsbereich und Restrukturierungsaufwendungen 6

7 Vorläufige Konzern-Ergebnisse Q3 in Mio. EUR 7-9/09 1) 7-9/08 Vdg.% Umsatz 18,71 25,61-27 EBITDA -1,29 1,80 >100 EBITDA operativ 2) -0,99 1,80 >100 EBIT -2,18 0,87 >100 EBIT operativ 2) -1,88 0,87 >100 Anmerkung: 1) Umsatz, EBITDA und EBIT sind Ergebnisse der fortgeführten Geschäftsbereiche. Vorjahreswerte wurden entsprechend angepasst. 2) bereinigt um Restrukturierungsaufwendungen von 0,30 Mio. in

8 Cash-flow 1-9/09 in Mio. EUR 1-9/ /08 Vdg.% Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit 1,55 7,03-78 Cash-flow aus Investitionstätigkeit -1,74-4,42 61 Free Cash-flow -0,19 2,61 >100 Cash-flow aus Finanzierung -2,50-2,28-9 Vdg. Cash aus fortgeführten Bereichen -2,70 0,33 >100 Vdg. Cash aus aufgegebenem Bereich -0,56-0,97 42 Zahlungsmittelbestand am Stichtag 5,54 8,

9 Vorl. Bilanzkennzahlen zum Bilanzkennzahlen ) Eigenkapital in Mio. EUR 19,31 24,15 26,27 Nettoverschuldung in Mio. EUR 5,65 4,89 6,53 Gearing (Net Debt / Equity) in % Eigenkapitalquote in % Net Debt / EBITDA operativ 2) LTM 1,7 0,6 2,7 1) vorläufige Ergebnisse 2009 im auf 9 Monate verkürzten Wirtschaftsjahr 2) Berechnung bezogen auf EBITDA der letzten 12 Monate (LTM) 9

10 Finanzierungsstatus Fälligkeitsstruktur der Finanzverbindlichkeiten Kreditlinien zur Betriebsmittel- Finanzierung in Mio. 10,0 8 Mio. freie Kreditlinien im Konzern 4,5 Mio. freie Kreditlinien in der Holding (von drei Banken zur Verfügung gestellt) 0,3 0,6 0,2 0,1 2009/ / / / /14

11 Strategie und Ausblick 11

12 Langfristige Wachstumsstrategie Business Solutions Infrastructure Optimization Enterprise Resource Planning (ERP) Customer Relationship Management (CRM) Corporate Performance Management / Business Intelligence (CPM/BI) Financial Services Solutions (FINAS) Implementierung in jedem Land mit Hilfe von Business Units vor Ort gesteuert durch Competence Center ( do once-prinzip ) Server and Data Management Workspace Management Application Provisioning and Control Communication and Collaboration IT Service Management Solutions (SolveDirect) Professional Services Rekrutierung und Einsatzplanung von IT-Spezialisten in ausgewählten Ländern (DE, AT) 12

13 Strategie im Rezessionsjahr 2009 Zu Jahresbeginn definiert, mit 3 Schwerpunkten: Restrukturierung und Kosteneinsparungen in allen Bereichen Konsequente und rasche Umsetzung Stärkung der Innenfinanzierung: Cash is king! Projekt zur Optimierung des Working Capital umgesetzt Cash Pooling konzernweit implementiert Fokus auf Kundennähe Realisierung von Kosteneinsparungen in der IT unserer Kunden: BRAIN FORCE Lösungen im Bereich Infrastructure Optimization

14 Restrukturierungsmaßnahmen 2009 Konsequente Kosteneinsparungen mit Jahresbeginn Konzernweiter Stopp von Gehaltserhöhungen Kürzung von Marketing-, Reise- und Beratungskosten Übersiedlung der österreichischen Gesellschaften in günstigeres Büro Schließung des Standortes Berlin per Zusätzlich Kurzarbeit am Standort München Kapazitätsanpassungen bei Subunternehmern zur Abfederung des Umsatzrückganges Konzern: -40 Subunternehmer seit Jahresbeginn Starker Mitarbeiterabbau im Konzern: -106 Angestellte (-13%) Italien: -61 Angestellte seit Jahresbeginn (-20%) Deutschland inkl. Schließung Berlin: -27 Angestellte seit Jahresbeginn (-9%) Restrukturierungsaufwendungen aus fortgef. Bereichen: 1,38 Mio. Netto-Effekt aus Schließung Berlin: -1,81 Mio.

15 Strategie-Schwerpunkte für neues Wirtschaftsjahr 2009/2010 Nach Restrukturierung 2009 aktive Vorwärtsstrategie Forcierte Strategieumsetzung im Bereich Infrastructure Optimization Stärkere Verbreitung der Angebotspalette aus NL in D und A mit einem Gesamtverantwortlichen im Konzern mit Fokus auf Software-Paketierung und Windows 7 Rollout Großauftrag von HP für Software-Paketierung in D erhalten Mehrere W7 Rollouts in den Niederlanden durchgeführt (z.b. Bugaboo) Business Solutions (Microsoft Dynamics) Aufbau einer MS Dynamics Dienstleistungs-Unit in Österreich Akquisition eines kleinen Unternehmens zu wirtschaftlichen Konditionen angestrebt SolveDirect (IT Service Management) Global Rollout über USA mit Präzedenzfall Cisco 15

16 Ausblick und Ziele für neues Wirtschaftsjahr 2009/2010 BRAIN FORCE ist gut aufgestellt und hat keinen Finanzierungsengpass Solide Bilanzstruktur zum Eigenkapitalquote: 35%, Gearing: 29%, Nettoverschuldung / EBITDA op.: 1,7x Ausreichend freie Kreditlinien zur Betriebsmittelfinanzierung: 8 Mio. Fokus auf Optimierung des operativen Cash-flows (Working Capital Projekt) Budget und Ziele 2009/2010 Cost Level 2009/2010 vs um rund 20 Mio. gesenkt (!!) Positives operatives Ergebnis im neuen Wirtschaftsjahr Langfristiges Ziel Nachhaltiges und profitables Umsatzwachstum EBIT-Marge von 5%

17 Finanzkalender Veröffentlichung Jahresabschluss 2009 (verkürztes Wirtschaftsjahr zum 30. September 2009) Veröffentlichung Bericht zum 1. Quartal 2009/ o. Hauptversammlung Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht 2009/ Veröffentlichung Bericht zum 3. Quartal 2009/ Veröffentlichung Jahresabschluss 2009/

18 Weiterführende Informationen zu Produkten und Services 18

19 Wohin entwickelt sich der Markt? wesentlichste Treiber für IT Investitionen *) *) Quelle: Gartner Group

20 Wohin entwickelt sich der Markt? Business Fokus gesteigerter Vertriebserfolg höhere Kundenzufriedenheit schnellere Entscheidungsfindung verbesserte Wettbewerbsfähigkeit Unsere Antwort: ERP, CRM, CPM/BI Steigerung von Umsatz & Gewinn Operativer Fokus höhere Kosteneffizienz verbesserte operative Steuerung höhere Margen wie oben und zusätzlich Infrastructure Optimization Integration und Optimierung der Geschäftsprozesse 20

21 Langfristige Wachstumsstrategie Business Solutions Infrastructure Optimization Enterprise Resource Planning (ERP) Customer Relationship Management (CRM) Corporate Performance Management / Business Intelligence (CPM/BI) Financial Services Solutions (FINAS) Implementierung in jedem Land mit Hilfe von Business Units vor Ort gesteuert durch Competence Center ( do once-prinzip ) Server and Data Management Workspace Management Application Provisioning and Control Communication and Collaboration IT Service Management Solutions (SolveDirect) Professional Services Rekrutierung und Einsatzplanung von IT-Spezialisten in ausgewählten Ländern (DE, AT) 21

22 Business Solutions (BS) 23% vom Umsatz 22

23 Lösungen Business Solutions Enterprise Resource Planning (ERP) Verbesserung der Wettbewerbsposition durch optimierte Abstimmung und Integration der Geschäftsprozesse basierend auf umfassendem Branchen-Know-how. Microsoft Dynamics Ax ERP Lösung für Großunternehmen Microsoft Dynamics Nav ERP Lösung für mittelständische Unternehmen BRAIN FORCE Visual Space ERP Lösung für Kleinunternehmen 23

24 Lösungen Business Solutions Customer Relationship Management (CRM) Steigerung von Vertriebserfolg und Kundenzufriedenheit mit Hilfe einer optimal auf die Abläufe im Tagesgeschäft abgestimmten Lösung. Microsoft Dynamics CRM BRAIN FORCE FINAS CRM 24

25 Lösungen Business Solutions Corporate Performance Management / Business Intelligence (CPM/BI) Prozesse, Methoden und Kennzahlensysteme zur Ausrichtung operativer und strategischer Prioritäten sowie Bereitstellung zielgruppenspezifischer Berichte. IBM Cognos Microsoft Performance Point Server & BI 25

26 BF Competence Center Mailand Microsoft Dynamics AX Microsoft Dynamics NAV Microsoft Dynamics CRM IBM Cognos CPM/BI

27 Kundenauszug BS Italien

28 Business Solutions Spezialthema: Finanzdienstleister (FINAS Suite) 28

29 Lösungen Business Solutions Financial Services Solutions Geschäftsprozess-Optimierungen mit Hilfe maßgeschneiderter Lösungen. Hochqualitative Services und Lösungen für den Front- und Backoffice-Bereich forcieren das Geschäft unserer Kunden in der Finanzindustrie. BRAIN FORCE FINAS Suite Vertriebsunterstützung für Finanzdienstleister BRAIN FORCE Rebecca Hypothekenverwaltungsystem BRAIN FORCE Jupiter Vermögensverwaltungssystem 29

30 BRAIN FORCE FINAS Suite

31 Kundenauszug FINAS

32 Infrastructure Optimization (IO) 45% vom Umsatz 32

33 Lösungen Infrastructure Optimization Server and Data Management Aufbau einer gut managebaren, dynamischen, sicheren und zuverlässigen Server- und Daten-Infrastruktur. Data & Systems Availability Solutions Integrated Virtualization Server Management and Monitoring Cloud Computing 33

34 Lösungen Server and Data Management Data & Systems Availability Solutions Design, Implementierung und Management von hochverfügbaren Rechenzentren. Integrated Virtualization Design, Implementierung und Management von Virtualisierungslösungen über den gesamten IT-Stack. Virtualisierung dient der Bereitstellung und dem Management von IT-Ressourcen. Server Management and Monitoring Design, Implementierung und Management von Servern sowie deren Performance-Monitoring. Cloud Computing Design, Integration und Management von Online-Services und Anwendungen. 34

35 Lösungen Infrastructure Optimization Workspace Management Schaffung dynamischer, Anwender-fokussierter Infrastrukturen durch Implementierung führender Technologien unter Verwendung von Best Practices sowie Erzielung von Kosteneinsparungen durch Automatisierung manueller Tätigkeiten. Client Management Solutions End-user Environment Virtual Desktop Infrastructure 35

36 Lösungen Workspace Management Client Management Solutions Ein gut administrierter und transparenter User-Arbeitsbereich unabhängig von Zeit und Ort. Design, Implementierung und Wartung von Clients. End-user Environment Bereitstellung eines User-freundlichen und spezifischen Arbeitsbereiches innerhalb einer gut verwalteten IT-Infrastruktur unabhängig von Zeit und Ort. Virtual Desktop Infrastructures Design, Implementierung und Wartung von virtuellen Desktops. 36

37 Lösungen Infrastructure Optimization Application Provisioning & Control Best Practices, Application Management-Prozesse und intelligente Tools, um Anwendern die jeweils richtigen Funktionalitäten zur richtigen Zeit zur Verfügung zu stellen. License Compliancy Application Rationalization Application Compatibility Application Packaging & Virtualization Application Deployment 37

38 Lösungen Application Provisioning & Control License Compliancy Festlegung eines einheitlichen Lizenz-Managements und jederzeitiger Einblick in den aktuellen Status. Application Rationalization Reduktion des Wildwuchses bei Anwendungen und Ausrichtung an den Geschäftserfordernissen. Application Compatibility System-Kompatibilität und die Möglichkeit zur Fehlerbehebung als Basis (zukunfts-) sicherer Anwendungen. Application Packaging and Virtualization Vorbereitung von Anwendungen für die automatisierte Software-Verteilung und Virtualisierung. Application Deployment Just-in-time -Bereitstellung von Anwendungen und Management des gesamten Lebenszyklus. 38

39 Lösungen Infrastructure Optimization Communication & Collaboration Erhöhung der User-Produktivität durch Integration führender Technologien in den Bereichen Kommunikation und Zusammenarbeit in die bestehende Infrastruktur. Collaboration Enterprise Search Unified Communications Mail & Messaging Solutions 39

40 Lösungen Communication & Collaboration Collaboration Bearbeiten, Speichern, Verteilen und Präsentieren von Informationen. Enterprise Search Rasches Auffinden benötigter Informationen. Unified Communications Bündelung und Nutzung aller Kommunikationsformen auf einem Endgerät. Mail & Messaging Solutions Design, Implementierung und Wartung integrierter Lösungen für und Instant Presence Information. 40

41 Competence Center - Veenendaal Packaging Robot Voll automatisierte Installation von Software-Paketen für die gesamte Firma basierend auf dem Microsoft MSI Standard ID-Suite Software-Verteilung und Desktop-Management Desktop Manager Desired State Management für Clients und Server

42 CC Veenendaal Kundenreferenz Langfristiger Vertrag für Packaging und Wartung der Software-Lösungen Migration von individuellen Workplaces auf einen stadardisierten Workplace 30% Reduktion der Total Cost of Ownership

43 Kundenauszug IO Niederlande Smart IT for your business

44 Infrastructure Optimization Spezialthema: Managed Services 44

45 Competence Center - Frankfurt Managed Services Consulting, Planung, Integration, Migration, Rollout und Betrieb von Software und IT Infrastrukturen Channel Products KEMP Load Balancer Net Optics Network Taps

46 Lufthansa Business 2008 Managed Services Lufthansa Integration 2008 Workstation Management Server Management Field Service Staging and Storage Notebook Service

47 BF Managed Services für Lufthansa Konzern WSM für LH Systems: > Endgeräte 24x7 SVM für LH Systems: >550 Server-Systeme 24x7 Operation von Crew Notebooks IT Partner von einigen Lufthansa Cargo Tochtergesellschaften Adhoc Bereitstellung von IT-Spezialisten rund um den Globus Seit 2001: Durchführung aller Lufthansa IT-Rollout Projekte

48 Lösungen Infrastructure Optimization IT Service Management Solutions Integration, Verwaltung und Steuerung aller Service- Prozesse, Systeme und Partner auf einer einzigen Plattform. SolveDirect Solutions 48

49 Lösungen IT Service Management SolveDirect Solutions Integration aller Systeme B2B Systemverbindung der ERP- und Supply Chain-Lösungen sowie -Partner auf einer Plattform Management aller Services Zentrale Applikation für alle internen und externen IT-Serviceabläufe transparent auf einer Plattform Steuerung aller Prozesse Monitoring der Service Supply Chain mit real-time KPI s The world s largest service management platform Software as a Service ("SaaS") On Demand Web-based: Schneller. Besser. Günstiger. Implementierung innerhalb weniger Tage 49

50 SolveDirect powers the Service Processes of the World s Leading Service Companies Service Customer Service Provider 50

51 Professional Services (PS) 32% vom Umsatz 51

52 Professional Services ( Body Leasing ) Wir agieren als IT-Skill Broker und bringen Kundenanfragen für externe IT-Skills sowie verfügbare IT-Resourcen zusammen Dabei sind wir mit 2 Märkten konfrontiert Kunden- und Projektmarkt Arbeitsmarkt Üblicherweise entwickeln sich diese beiden Märkte in gegensätzliche Richtungen

53 Angebotsportfolio und Branchen Main Issues Software Development Support Consulting/Architecture Project Management Administration Test Operations Scheduling System Support Middleware Database SAP Areas/Branches Telekommunikation Banking Versicherungen Industrie Handel Logistik Automotive

54 Kundenauszug Professional Services

55 IR-Informationen Thomas Melzer Chief Financial Officer Tel: investorrelations@brainforce.com BRAIN FORCE HOLDING AG Karl-Farkas-Gasse Wien Wiener Börse: BFC Reuters: BFC.VI Bloomberg: BFC AV ISIN: AT