Breitband Symposium RTR-GmbH. e.biscom / FastWeb Fiber to the Home and Business as a viable Business Case

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Joseph Steinmann
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1 Breitband Symposium RTR-GmbH Wien, 2. Dezember e.biscom / FastWeb Fiber to the Home and Business as a viable Business Case Dipl. Ing. Andreas Heimgartner Direktor Internet Business Solutions Group Session Number 1

2 Können Privatkunden profitabel mit Glasfaseranschlüssen erschlossen werden? und...wie sehen die Eckdaten der betreffenden Geschäftsmodelle aus? 2

3 FastWEB: Das europäische Erfolgsbeispiel Kunden in 3.5 Jahren EBITDA positiv nach 2.5 Betriebsjahren Die Gewinnschwelle wird 2005 erreicht 3

4 e.biscom: Beteiligungsstruktur Silvio Scaglia Carlo Micheli Other Partners Francesco & Andrea Micheli 34.9 % 12.3 % 7.3 % 22.9 % Pirelli Market 1.0 % 21.6 % Media & B2C Telecom B2B % 40.0 % 100 % 99.8 % ( news service with Associated Press) % 90 % 4

9 % Pirelli Market 1.0 % 21.6 % Media & B2C Telecom B2B 100.

5 Fastweb: Entwicklung der Kundenbasis 350, , , , , ,000 50, , ,906 Customers (EoP) 131,472 Q3 176,101 Q4 213, , ,191 Q3 Customer Split by Segment (EoP) Residential; 243,900 Small, SOHO, 41,203 Top & Medium Aufteilung Privat Kunden ~ 53% ADSL, ~47% Glasfaser 84% Privat- und 16% Geschäftskunden 5

Customer Split by Segment (EoP) Residential; 243,900 Small, 4.

6 Fastweb: Umsatz- und Gewinnentwicklung Revenues (Eur M) EDITDA (Eur M) Q3 Q Q Q3 8.3 Q Q3 EBITDA= Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation 6

7 Q3 40 35 30 25 20 15 10 5 0-5 -10 1-6.5 6.2 Q3 8.3 Q4 15.6 24.5 34.

7 Innovatives Breitbandangebot für Privatkunden Beispiel: All FastWeb 110 Euro / Monat Unlimitiertes Unlimitierte Videokommunikation Unlimitierte lokale & nat. Telefongespr. Video on Demand (ca Filme) Digitales Fernsehen mit Fussball Web basierendes Videoaufnahmegerät Viele Spiele Wireless Internet 250 Euro Andere Optionen: Internet Flat Rate & Telefonie 67 Euro / Monat Telefon Flat Rate 41 Euro / Monat Mittlerer Umsatz pro Privatkunde 865 Euro Wechselrate: 0.5 % bei Glasfaser 7

5000 Filme) Digitales Fernsehen mit Fussball Web basierendes Videoaufnahmegerät Viele Spiele Wireless Internet Option @ 250 Euro

8 FastWeb: Netzwerkabdeckung in Italien 70,000 60,000 Buildings Connected (EoP) 53,637 60,623 Turin Milano MI 50,000 40,000 30,000 20,000 15,657 23,874 32,094 43,568 TO GE Genua BO Bolognia 10,000 RM BA 0 Q3 Q4 Rom Neapel NA Über 5,600 km lokale Access Infrastruktur in acht Metropolen FastWeb erreicht 15% der Italienischen Bevölkerung und hat einen Breitband- Marktanteil von 20% 8

10,000 RM BA 0 Q3 Q4 Rom Neapel NA Über 5,600 km lokale Access Infrastruktur in acht Metropolen

9 Investitionsverteilung (Werte in % der Gesamtinvestitionen) Aktive und passive gebäudeinterne Elemente Glasfaser und aktive NW Elemente 45-50% Metro Fiber 7 Fiber Mini pop/core pop (2) 8 Mini Pops 2 4 Core Pops (8) Internet Access. PM VOD PM ~10 ~10 VoIP. Operational Sup. 24 Last Mile Fiber PM 13 Basement Infrastructur 100 % Phonetics (3) 3 17 Indoor wiring 22 CPE Source: Cisco & McKinsey Team analysis Netzwerk basierende Investitionen Service spezifische Investitionen 9

PM VOD PM ~10 ~10 VoIP. Operational Sup.

10 Amortisationsdauer pro Anschluss DSL CAPEX Investitionen Glasfaser CAPEX InvestitionenCross Profit Unbundling ARPU COGS Cross Profit 650 COGS 150 ARPU 800 Pay Back DSL = 1.2 Jahre Pay Back Glasfaser = 1.85 Jahre Note: COGS Internet Peering Kosten, ARPU ohne VoD Einnahmen (mit VoD 865 ) ARPU: Durchschnittlicher Umsatz pro Benutzer 10

COGS 150 ARPU 800 Pay Back DSL = 1.2 Jahre Pay Back Glasfaser = 1.

11 Glasfaser = langfristiger Investitionsschutz Gegenwart 2 Mbps ADSL Zukunft 100 Mbps Glasfaser E-Gesundheit E-Learning E-Government Unterhaltung Multimedia E-Business- Lösungen Patientendatenaustausch zwischen Patienten und Ärzten Virtuelles Museum Videovorlesungen Internationale Videokonferenzen Download von Multimedia Lernunterlagen Online Wählen Online Verwaltungsservice (Informationen, Eingaben, Beratung) Dokumentenmanagement Erweiterte Internet Seiten (Videosequenzen) Erweitertes Online Shopping Teleworking (eingeschränkt) Ärztliche Ferndiagnosen Dateiaustausch zwischen Krankenhäusern Laufende Patientenüberwachung Forschung über mehrere Standorte gleichzeitig Vorlesungen von zu Hause live besuchen Vorlesungen von fremden Universitäten live besuchen Versammlungen von zu Hause besuchen Entfernte Überwachung öffentlicher Einrichtungen Digitales TV, Interaktives TV, Video on Demand, High Quality Video Komplexe Spiele Zentrale Backuplösung, Zentrale Security Lösungen Vollwertiges Teleworking (incl. Video Konferenz und VPN Funktionalität) Entfernte Video Überwachung 11

Eingaben, Beratung) Dokumentenmanagement Erweiterte Internet Seiten (Videosequenzen) Erweitertes Online Shopping Teleworking (eingeschränkt) Ärztliche Ferndiagnosen Dateiaustausch zwischen

12 Glasfaser basierende Breitbandangebote liegen im Europäischen Trend Lyse Tele 110,000 Kunden im SW von Norwegen Angebot für Privatkunden: TV, Daten (2-10Mb/s), Telephonie Glasfasernetzwerk direkt bis zum Endkunden Flat rate Telephonie, Video-on-Demand und Zugriff auf bis zu 40 TV-Kanäle. Oulu Telecom Oulu Telecom ist Marktführer im Bereich Internet, mobile Datenübertragung und Security in Finnland Oulu bietet Breitband seit 1999 in Finnland an. Next-generation Breitband wird für Privatkunden und für Firmenkunden angeboten INFOTECH, Ried Ried: ca Haushalte, 100 Firmenkunden Aufbau eines 15-km-langen Glasfaserrings Die Unternehmen und Haushalte in Ried werden mit bis zu 1 Gb/s ans Internet anzubinden Ziel: Innovative Services zu Erhöhung der Standortattraktivität Berlin Fastweb, Milano B2, Stockholm Grossflächiges Projekt für Berlin und Umgebung Metro-Ethernet für Residential und Business Kunden Offizielle Angebotsrunde für Pilot läuft Elektrizitätswerke sind in den Business Case eingebunden Kunden nach 3 Jahren EBITDA positivnach 2.5 Jahren EBIT positivnach 5 Jahren Momentan bessere Zahlen als im Businessplan B2 ist Schwedens grösster Breitbandanbieter (220,000 Haushalte angeschlossen) Service Portfolio: Zusatzdienste wie: gaming-ondemand, TV and Telefonie. einfache 10Mb/s Anschlüsse über ein Glasfasernetzwerk bis zum Endkunden City of Almere ca Privatkunden und 450 Firmenkunden werden über Glasfaser angeschlossen Die Stadt Almere wird selber dieses Service nutzen. Ziel: Schaffung einer guten Glasfaserinfrastruktur zur Erhöhung der Lebens - qualität und der Standortattraktivität Schweiz Genf, Bern haben bereits Breitbanddienste lanciert Zürich hat einen Piloten gestartet 51, London Angebotene Services: Bandbreite nach Bedarf (bis zu 10Mb/s) und Dark Fiber. 51 ist seit 2001 im Bereich London operativ tätig und verfügt über 5000 km Wegerechte und über 140 km Glasfaser. 12

Oulu Telecom Oulu Telecom ist Marktführer im Bereich Internet, mobile Datenübertragung und Security in Finnland Oulu bietet Breitband seit 1999 in Finnland an.

13 13

14 Entwicklung der Betriebskosten (Werte in % des Umsatzes) Prozente des Umsatzes SG&A Cost of Goods Sold Internet Bandbreite Telefonie Gebühren VoD Marge SG&A Marketing Sales Administration 68 COGS Netzwerk Network NW-Unterhalt Fiber/Rohr leasing Betriebssysteme Etc * COGS of Internet, IP telephony, Video-on-demand, ETTX: NW Maintenance, Equipment Space rent, Fiber, Duct leases, OSS /BSS, Source: Cisco & McKinsey Team analysis 14

NW-Unterhalt Fiber/Rohr leasing Betriebssysteme Etc.

15 Innovative Geschäftskunden-Pakete SMB 160 Euro / Monat Unlimitiertes Internet at 10 Mbps Mit 5 Benutzer und 5 Boxen (50MB Speicherkapazität) Zwei Telefonleitungen mit 20h lokalen und 10h nationalen Gesprächen gratis Management des Domain-Names Easy Inclusive 95 Euro / Monat Eine Telefonleitung mit unlimitierten Gesprächen mit FastWeb Kunden Video Ueberwachung und Portalzugriff Option: Zweite Videokamera mit 48h Trace und Bewegungsmelder-Alarm 80 Euro / Monat Option: Zweite Telefonleitung mit unlimitierten lokalen und nat. 38 Euro SOHO Kunden mittlerer Umsatz (ARPU): Euro SMB Kunden 1000 Grosskunden, Sehr tiefe Wechselraten (Churn) 15

Gesprächen mit FastWeb Kunden Video Ueberwachung und Portalzugriff Option: Zweite Videokamera mit 48h Trace und Bewegungsmelder-Alarm 80 Euro / Monat Option: Zweite

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