Photovoltaik Maschinenbau

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1 Foto: mfa-film.de Photovoltaik-Produktionsmittel Photovoltaik Maschinenbau Made in Germany Chancen und Herausforderungen im globalen Wettbewerb 15. Leibniz Konferenz Erneuerbare Energien , Berlin-Adlershof Dr. Florian Wessendorf VDMA Seite 1

2 VDMA - Technik für Menschen Eckdaten Maschinen- und Anlagenbau Deutschland, gesamt Unternehmen* Beschäftigte mittelständisch ø 191 Beschäftigte pro Unternehmen 201 Mrd. Umsatz 76,2% Exportquote 3,0% Investitionsquote Brancheninformation 5,2 Mrd. F&E Ausgaben, 2,6% F&E-Quote Größter Arbeitgeber in Deutschland #1 Maschinenbau, 19% #2 Elektroindustrie, 16% #3 Automobilindustrie, 14% Deutschland größter Maschinenlieferant weltweit (17%, Japan 12%)* Durchschnittswerte 2011, außer * = Seite 2

3 Volkswirtschaft und Statistik VDMA-Statistik Auftragseingang Maschinenbau Deutschland preisbereinigte Indizes, Basis Umsatz 2010 = Auftragsreichweite: 5,6 Monate saisonbereinigte, geglättete Indizes Originalindizes Inland Ausland Quelle: VDMA Seite 3

4 Volkswirtschaft und Statistik Deutsche Maschinenproduktion preisbereinigte Indizes, Basis Umsatz 2010 = : -25% 2010: +9% 2011: +12% 2012: +1,3% saisonbereinigte und geglättete Indizes Originalindizes Quelle: Statistisches Bundesamt, VDMA Seite 4

5 Volkswirtschaft und Statistik Deutscher Maschinenexport nach Regionen Region (Bedeutung*) Veränderung zum Vorjahr in % Australien-Ozeanien (1,8) Südostasien (3,5) Nordamerika (10,4) Naher,Mittlerer Osten (4,3) Lateinamerika (5,0) EU-27 (39,6) Sonstiges Europa (13,6) Afrika (2,7) Ø Jan - Dez 2012: 5,1 % Zentral- u. Südasien (3,0) Ostasien (16,1) * Anteil an der gesamten deutschen Maschinenausfuhr in Prozent Jan - Dez 2012 Okt - Dez 2012 Quelle: Statistisches Bundesamt, VDMA Seite 5

6 PV-Produktionsmittel in Deutschland: Eine Erfolgsgeschichte! Grafik: BMU Gesamtumsatz der Branche Komponenten, Maschinen und Anlagen für die Photovoltaik-Produktion aus Deutschland 2005: 300 Mill. 2008: 2,2 Mrd. 2009: - 11% 2010: 2,5 Mrd. 2011: 2,8 Mrd. 2012: -46% Hohe Exportquote: 85% Hoher Asienanteil: 70% Auftragsreichweite : 3,8 Monate Zahl der Unternehmen in Deutschland: mehr als 100 Beschäftigte PV*: ca *2012, nur für PV-Bereich in den Unternehmen, Inland; schwankt Projektabhängig VDMA hat eigene, bisher einzigartige Quartalsstatistik Seite 6

7 Weltweite Photovoltaik Neuinstallation Ausblick Jahr 2013 Installationsmärkte weltweit Gesamtinstallation : 35 GW Bedeutung der europäischen Märkte nimmt sukzessive ab Länder-Ranking: China erobert #1, Deutschland und USA gleich auf #2, Japan verteidigt #3, Italien fällt auf #4 zurück, Indien auf #5 35 GW Quelle: EPIA, Market Report 2012 Rest of the World China Deutschland USA Japan Italien Indien Großbritannien Frankreich Australien Griechenland Seite 7

8 Wo sind die Emerging Markets? Quelle: Stefan de Haan, IHS isupply, Vortrag auf PV FMF 2013, Berlin Seite 8

9 Quelle: Schiller Automation Photovoltaik-Produktionsmittel TOP 10 Produktion Solarzellen Bedeutung von Kunden in Asien hoch Gesamtproduktion der TOP 10 (2012): 12,3 GW Bedeutung von Kunden in Asien nach wie vor hoch Kein einziger Europäer unter den Top 10 Firmen-Ranking hat sich nochmals deutlich verschoben Überkapazitäten beherrschen die Lage: Kapazitätsauslastung 56 % (2012) vs. 90% (2010) Integrierte Hersteller klar im Vorteil -> Projektgeschäft MW Quelle: photovoltaik, Seite 9

10 Umsatz Photovoltaik-Produktionsmittel Bedeutung von Kunden in Asien bleibt hoch VDMA-PV Quartalsstatistik Q Erwartung RoW Asien Amerika Europa Deutschland Quelle: VDMA-PV Q Seite 10

11 VDMA-Quartalsstatistik Photovoltaik-Produktionsmittel Auftragsreichweite Q4-2012: 3,8 Monate 2009: -11% 2010: +29% 2011: +8,5% 2012: -46% Stand: Seite 11

12 SEMI-VDMA Quartalsstatistik Photovoltaik-Produktionsmittel weltweit Quelle: SEMI, VDMA-PV Q Seite 12

13 Umsatz dt. Photovoltaik-Produktionsmittel regional und Weltmarktanteil Weltmarktanteil, davon in den Regionen 70,0% 60,0% 50,0% Rest of World Total Asia Americas Europe Ø 2012: 55% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 Weltmarktanteil > 50%: dt. PV Maschinenbau ist Weltmarktführer Quelle: VDMA, SEMI Seite 13

14 Jährliche Photovoltaik Produktionskapazitäten vs. Installationen Quelle: IHS Inc. / isuppli, Photovoltaics Market Update Seite 14

15 Entwicklung der PV-Spotmarkt-Preise Boden erreicht Änderung Polysilizium (US$/kg) 24,50 17,20-29,80% Wafer (US$/Wafer) 1,068 0,845-20,88% Zelle (US$/Wp) 0,454 0,391-13,88% Modul c-si (US$/Wp) 0,856 0,678-20,79% Modul DS(US$/Wp) 0,739 0,624-15,56% Seite 15

16 Quelle: viridis.iq, VDMA Photovoltaik-Produktionsmittel Situation der Equipment-Anbieter Stärker diversifizierte Unternehmen überstehen den Abschwung im PV-Bereich besser im Vergleich zu fokussierten: stärker diversifiziert: fokussiert: Auch die chinesischen Equipment-Hersteller haben Auftragseinbrüche zur verzeichnen und nur begrenzten Zugang zu Kapital * Brain Drain: Gefahr, dass lokale chinesische Mitarbeiter, die im Abschwung entlassen wurden, für lokale Hersteller arbeiten! Quelle: Firmendaten; Seite 16

17 Märkte für PV-Maschinenbau: Generelle Trends große Bandbreite an EQ-Markt-Vorhersagen! Bisherige Treiber: Fehlende Kapazitäten Kurze ROI wegen hoher erreichbarer Margen in der Produktion Haupteinflussparameter des PV-Equipmentmarktes Überschätzung des Marktes und der eigenen Marktanteile Verfügbarkeit von (externem) Kapital für Expansionen Quelle: Vergangenheit Viridis.iQ GmbH In Zukunft: Ausbau wettbewerbsfähiger Kapazitäten von Top- Performern Replacement u. Upgrade bestehender Fertigungskapazitäten Politisch geförderte Lokalproduktion Wichtiger Triggerpunkt für Markterholung: Verfügbarkeit von Kapital für Expansionen (Rückkehr zu positiven Margen) Seite 17

18 Photovoltaik-Produktionsmittel Geschäftsklima-Umfrage März 2013 Anteil der Firmen in % Aktuelle Auftragssituation Änderung März 2013 / März , ,0 schlechter gleich besser 0,0 Photovoltaik-Produktionsmittel Antworten gewichtet nach Zahl der Beschäftigten Seite 18

19 Photovoltaik-Produktionsmittel Geschäftsklima-Umfrage März 2013 Anteil der Firmen in % Umsatz-Erwartungen für Durchschnittliche Erwartung: -0,9%* 51, ,9 10,8 10,5 5,1 3,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 >50% 30 50% 15 30% 5 15% 0 5% 0, % % % % >-50% Photovoltaik-Produktionsmittel Antworten gewichtet nach Zahl der Beschäftigten *Rechenbasis >50% = 60% Seite 19

20 Photovoltaik-Produktionsmittel Geschäftsklima-Umfrage März 2013 Anteil der Firmen in % Beschäftigtensituation Arbeitszeit aktuell Planung ,9 90, ,5 0,0 0,7 1,1 Überstunden normale Arbeitszeit Kurzarbeit Photovoltaik-Produktionsmittel Antworten gewichtet nach Zahl der Beschäftigten Seite 20

21 Photovoltaik-Produktionsmittel Geschäftsklima-Umfrage März 2013 Anteil der Firmen in % Maßnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 93, , ,0 Forschung und Entwicklung Effizienzsteigerung Internationalisierung Photovoltaik-Produktionsmittel Antworten gewichtet nach Zahl der Beschäftigten Seite 21

22 Wann zieht der Equipment-Markt wieder an? Treiber: - Gesunder PV- Installationsmarkt - Kapazitätsabbau durch Shake-out - Steigende Auslastung - Sich stabilisierende Preise - Rückkehr der Profitabilität - Neue Märkte (local to local) - Instandhaltungsrückstände auflösen - Ersatzinvestitionen Bremsen: - Verfügbarkeit von Kapital - Unsicherheiten durch Handelsstreitigkeit en - Langwierige Konsolidierung, immer noch vorhandene Überkapazität - Niedrige Margen, lange ROI s Quelle: viridis.iq, VDMA Seite 22

23 Handlungsempfehlungen Handlungsempfehlungen/ -optionen Diversifizierung: Konzentration auf zyklische High-Tech-Märkte vermeiden Technologieführerschaft behalten Fokus auf Senkung der eigenen Produktionskosten Vertrieb/ Service: Nähe zum Kunden verbessern Bedrohung durch Handelsbarrieren ernst nehmen Neue Wege in geändertem Marktumfeld Studie: Photovoltaik-Maschinenbau - made in Germany Chancen und Herausforderungen im globalen Wettbewerb Seite 23

24 Foto: fotolia Photovoltaik-Produktionsmittel Kontakt Dr. Florian Wessendorf Lyoner Str. 18 D Frankfurt am Main Tel Fax: Seite 24