Schlüsselzahlen. Photonik. Branchenreport 2013

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1 Schlüsselzahlen Photonik Branchenreport 2013

2 Impressum Verantwortlich für die Inhalte Arbeitsgruppe Marktforschung Photonik Mike Bähren SPECTARIS e.v., Berlin Harald Hartmann SPECTARIS e.v., Berlin Gerhard Hein VDMA Laser und Lasersysteme für die Materialbearbeitung, Forum Photonik, Frankfurt am Main Annika Löffler VDMA Forum Photonik, Frankfurt am Main Katharina Manok ROFIN-SINAR Technologies Inc., Hamburg Jürgen Polzin ZVEI Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.v., Frankfurt am Main Ursula Tober VDI Technologiezentrum GmbH, Düsseldorf 01. Lagebericht BCC Business Communications Consulting GmbH, Rembrandtstraße 13, Frankfurt am Main Die Photonik ist heute eine global umworbene Schlüsseltechnologie und Hightech-Branche. Das heute bereits nutzbare Anwendungspotenzial der Photonik reicht als Querschnittstechnologie weit über bestehende Verbandsgrenzen hinaus. Zur Erschließung dieses Potenzials hat sich die Photonik-Branche in Deutschland formiert. Der vorliegende Branchenreport Photonik 2013 ist eine gemeinschaftliche Studie der Verbände SPECTARIS, VDMA, ZVEI und des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). Die Studie wird gemeinsam von den Partnern herausgegeben und finanziert. SPECTARIS Deutscher Industrieverband für optische, medizinische und mechatronische Technologien e.v. Werderscher Markt 15, Berlin Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.v. (VDMA) Lyoner Straße 18, Frankfurt am Main 02. Studie Photonik 2013 Optech Consulting Dr. Arnold Mayer, Bahnhofstraße 20A, CH-8274 Tägerwilen Titelfoto: Fotolia ZVEI Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.v. Lyoner Str. 9, Frankfurt am Main Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg; Mai 2013 Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) Referat Photonik, Optische Technologien, Berlin

3 Branchenreport Photonik 2013 Kennzahlen des Weltmarktes Photonik Kennzahlen Welt Photonikmarkt in 2005 und 2011 sowie Prognose % 4% % 228 Mrd. Euro 21 % 5 % 5 % 8 % 8 % Optische Komponenten & Systeme 25 % 14 % % 350 Mrd. Euro 5 % 5 % Sicherheits- und Verteidigungstechnik Kommunikationstechnik 23 % % 9 % 615 Mrd. Euro Informationstechnik Displays Quelle: BMBF, SPECTARIS, VDMA, ZVEI (Hrsg.), Branchenreport Photonik 2013,Teil 2 Studienergebnisse, Optech Consulting, Studie Photonik 2013/ Eigene Berechnungen 4% Branchenreport Photonik 2013 Photonik eine starke Branche mit guter Perspektive Photonik Welt Photonik ist von weit stärker als das weltweite BIP gewachsen Auch in Zukunft wird Wachstum > BIP erwartet Starke Marktanteilsverschiebungen hin zu Asien > zwei Drittel Weltproduktion China fast gleichauf mit Weltmarktführer Japan Europa mit rund 18 % Weltmarktanteil nahezu stabil geblieben Nordamerika und Japan haben Weltmarktanteile verloren Photonik Deutschland Inlandsproduktion Photonik Deutschland wuchs > als Photonik Welt Auch in Zukunft Wachstumsrate > BIP Welt erwartet Photonik Deutschland ist Job- und Exportmotor Vier starke Kernsegmente mit steigenden Weltmarktanteilen Hohe F&E-Quote von 9 % > Verarbeitendes Gewerbe Trend zu intelligenten Systemlösungen eröffnet gute Zukunftsperspektiven

4 Weltmarkt Photonik 2011 Ein 350 Milliarden Euro Markt mit solidem Wachstum Photonik Weltmarkt 2011 Total 350 Mrd. Euro Weltmarkt Photonik 2011 Starke Segmente mit einem Wachstum >> weltweitem BIP Wachstum der weltweiten Photoniksegmente im Vergleich zum BIP (ohne PV) Wachstum BIP Welt % Displays 25 % 8 % Optische Komponenten und Systeme 5 % Sicherheits- & Verteidigungstechnik Kommunikationstechnik 5 % Informationstechnik 1 Weltweites Produktionsvolumen 2011 in Euro Mrd Informationstechnik Kommunikationstechnik Displays Sicherheits- & Verteidigungstechnik Optische Komponenten & Systeme Durchschnittliche Wachstumsrate CAGR real 2005/2011 Quelle: BMBF, SPECTARIS, VDMA, ZVEI (Hrsg.), Branchenreport Photonik 2013,Teil 2 Studienergebnisse, Optech Consulting, Studie Photonik 2013 Kreisgröße indiziert weltweites Produktionsvolumen in 2011 Quelle: BMBF, SPECTARIS, VDMA, ZVEI (Hrsg.), Branchenreport Photonik 2013, Optech Consulting, Studie Photonik 2013/Eigene Berechnungen

5 Photonik in Deutschland 2011 Ein 27 Milliarden Euro Markt mit hohem Exportbeitrag Inlandsproduktion Deutschland 2011 Total: 27 Mrd. Euro Photonik in Deutschland 2011 Vier starke Segmente treiben Wachstum und Innovation Wachstum der Photoniksegmente Deutschland im Vergleich zum BIP (ohne PV) 18 % 9 % Informationstechnik & Kommunikationstechnik, Displays 10 % 12 % 1 19 % Optische Komponenten & Systeme, Sicherheits- und Verteidigungstechnik 1 Weltweites Produktionsvolumen 2011 in Euro Mrd Wachstum BIP Welt Informations- & Kommunikationstechnik, Displays Durchschnittliche Wachstumsrate CAGR real 2005/2011 Optische Komponenten & Systeme Quelle: BMBF, SPECTARIS, VDMA, ZVEI (Hrsg.), Branchenreport Photonik 2013,Teil 2 Studienergebnisse, Optech Consulting, Studie Photonik 2013 Kreisgröße indiziert weltweites Produktionsvolumen in 2011 Quelle: BMBF, SPECTARIS, VDMA, ZVEI (Hrsg.), Branchenreport Photonik 2013, Optech Consulting, Studie Photonik 2013/Eigene Berechnungen

6 Photonik in Deutschland Im Weltmarkt exzellent positioniert in den Kernbereichen Photonik in Deutschland Jobmotor > rund neue Arbeitsplätze seit 2005/ weiteres wachstum erwartet Veränderung des Weltmarktanteils der Photoniksegmente Deutschland 2020 vs Anteil Beschäftigte in den einzelnen Segmenten 2005, 2011, 2020 Durchschnittlicher Weltmarktanteil Optische Komponenten & Systeme, Sicherheits- und Verteidigungstechnik Informationstechnik, Kommunikationstechnik, Displays Photonik Deutschland 11 % 11 % 8 % 14 % 11 % 14 % 8 % 5 % % 24 % % % % (ohne Zulieferer) (ohne Zulieferer) (ohne Zulieferer) 18 % 19 % 21 % 24 % 23 % Gesamt Prognose in % Optische Komponenten & Systeme, Sicherheitstechnik Kommunikationstechnik, Informationstechnik, Displays Quelle: BMBF, SPECTARIS, VDMA, ZVEI (Hrsg.), Branchenreport Photonik 2013,Teil 2 Studienergebnisse, Optech Consulting, Studie Photonik 2013 Quelle: BMBF, SPECTARIS, VDMA, ZVEI (Hrsg.), Branchenreport Photonik 2013,Teil 2 Studienergebnisse, Optech Consulting, Studie Photonik 2013/ Eigene Berechnungen

7 Photonik in den Regionen Weltmarktanteile % entfallen auf Asien Photonik in den Regionen Weltmarktanteile Trend zur Spezialisierung der Regionen Photonik-Produktion nach Ländern, 2011 Fertigungstechnisch bezogene Photonik, Produktion nach Ländern, 2011 vs Informationstechnisch bezogene Photonik, Produktion nach Ländern, 2011 vs China 21% Rest der Welt 4 % Deutschland 8 % Europa ohne Deutschland 10 % Deutschland EU ohne Deutschland Taiwan Korea Nordamerika 12 % USA und Kanada Japan Japan China Sonstige Sonstige Japan 21 % Taiwan 12 % Korea 12 % Milliarden Euro Milliarden Euro Quelle: BMBF, SPECTARIS, VDMA, ZVEI (Hrsg.), Branchenreport Photonik 2013,Teil 2 Studienergebnisse, Optech Consulting, Studie Photonik 2013 Quelle: BMBF, SPECTARIS, VDMA, ZVEI (Hrsg.), Branchenreport Photonik 2013,Teil 2 Studienergebnisse, Optech Consulting, Studie Photonik 2013

8 Photonik in Europa Weltmarktanteil 18 % starke deutsche Position > 40 Prozent Inlandsproduktion Europa, 2011 Photonik Welt 2020 Prognose Wachstum auf 615 Milliarden Euro in 2020 Pphotonik Weltmarkt 2020 Total: 615 Mrd. Euro 14 % % 9 % Optische Komponenten & Systeme Informations- & Kommunikations technik, Displays 10 % 15 % Displays 23 % Sicherheits- und Verteidigungstechnik 12 % Optische Komponenten & Systeme 12 % Kommunikationstechnik 4 % Sicherheits- und Verteidigungstechnik 11 % Informationstechnik 15 % Quelle: BMBF, SPECTARIS, VDMA, ZVEI (Hrsg.), Branchenreport Photonik 2013,Teil 2 Studienergebnisse, Optech Consulting, Studie Photonik 2013 Quelle: BMBF, SPECTARIS, VDMA, ZVEI (Hrsg.), Branchenreport Photonik 2013,Teil 2 Studienergebnisse, Optech Consulting, Studie Photonik 2013

9 Photonik Welt 2020 Prognose Auch in Zukunft Wachstum > BIP Wachstumsprognose weltweite Photoniksegmente im Vergleich zum BIP Photonik in Deutschland 2020 Prognose Wachstum auf 44 Milliarden Euro in 2020 Veränderung der Anteile der einzelnen Photoniksegmente in Deutschland Wachstum BIP Welt Weltweites Produktionsvolumen 2020 in Euro Mrd Informationstechnik Displays Sicherheits- und Verteidigungstechnik Optische Komponenten & Systeme Kommunikationstechnik Durchschnittliche Wachstumsrate CAGR real 2011/ % 14 % 10 % Mrd. Euro 1 29 % 9 % 10 % 18 % Mrd. Euro 30 % % Fertigungstechnische Bereiche Optische Komponenten & Systeme, Sicherheitstechnik 19 % 11 % Mrd. Euro 20 % 38 % Kommunikationstechnik, Informationstechnik, Displays Kreisgröße indiziert weltweites Produktionsvolumen in 2020 Quelle: BMBF, SPECTARIS, VDMA, ZVEI (Hrsg.), Branchenreport Photonik 2013, Optech Consulting, Studie Photonik 2013/Eigene Berechnungen Quelle: BMBF, SPECTARIS, VDMA, ZVEI (Hrsg.), Branchenreport Photonik 2013,Teil 2 Studienergebnisse, Optech Consulting, Studie Photonik 2013/ Eigene Berechnungen

10 Photonik in Deutschland 2020 Prognose Vier starke Kernbereiche tragen Wachstum Wachstumsprognose Photoniksegmente Deutschland im Vergleich zum BIP Weltweites Produktionsvolumen 2020 in Euro Mrd Wachstum BIP Welt Informations- & Kommunikationstechnik, Displays Optische Komponenten & Systeme Durchschnittliche Wachstumsrate CAGR real 2011/2020 Kreisgröße indiziert weltweites Produktionsvolumen in 2020 Quelle: BMBF, SPECTARIS, VDMA, ZVEI (Hrsg.), Branchenreport Photonik 2013, Optech Consulting, Studie Photonik 2013/Eigene Berechnungen Haftungsausschluss Die Daten, Informationen und Berechnungen dieser Studie wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Sie basieren auf den Angaben der in der Studie genannten Quellen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Angaben können die an der Erstellung der Studie beteiligten Projektpartner Optech Consulting, SPECTARIS, ZVEI, VDMA und das BMBF daher keine Gewähr übernehmen. Dieser Report ist nicht für Investitionsentscheidungen geeignet. Optech Consulting, SPECTARIS, ZVEI, VDMA und das BMBF übernehmen keinerlei Haftung für jedwede Nutzung des Reports durch Dritte. Dies gilt insbesondere auch für Schäden durch Entscheidungen Dritter, die auf Informationen oder Daten aus diesem Report beruhen oder solche einbeziehen. Eine Überprüfung der tatsächlichen Rechteinhaberschaft und der damit verbundenen Verwertungsrechte der in der Studie genannten Firmen erfolgt durch Optech Consulting, SPECTARIS, ZVEI, VDMA und das BMBF nicht. Eine Gewähr und eine hiermit möglicherweise verbundene Haftung wird durch die an der Erstellung der Studie beteiligten Projektpartner Optech Consulting, SPECTARIS, ZVEI, VDMA und das BMBF insoweit nicht übernommen. Sollten durch die Studie dennoch Rechte Dritter verletzt worden sein, so geschah dies ohne Kenntnis und ohne Absicht von Optech Consulting, SPECTARIS, ZVEI, VDMA und das BMBF. Im Falle der Kenntniserlangung solcher Verstöße werden diese durch die an der Erstellung der Studie beteiligten Projektpartner nach entsprechender Rücksprache mit der jeweiligen Firma zukünftig aus der Studie entfernt. Die Vervielfältigung der Studie (ganz oder in Auszügen) und die Verwendung der in der Studie enthaltenen Grafiken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Herausgeber bzw. der Inhaber der jeweiligen Bildrechte erlaubt. Die Veröffentlichung von Ergebnissen mit Quellenangabe ist zulässig.