Marktausblick Elektronik-Maschinenbau

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1 Marktausblick Elektronik-Maschinenbau SMT Vor-Pressekonferenz , München Dr. Eric Maiser VDMA EMINT Productronic Thilo Brodtmann Bild: VDMA VDMA: Neuer Hauptgeschäftsführer» Seit : Thilo Brodtmann» Jahrgang 1964» Studium Volks- und Betriebswirtschaft, Abschluss Diplom-Kaufmann 1990» Seit 1991 im VDMA in verschiedenen Funktionen, u.a. seit 1999 GF Fachverband Robotik + Automation seit 2000 GF Fachverband Productronic (Elektronikproduktion) seit 2001 Stellvertretender Hauptgeschäftsführer» Schwerpunkt der Arbeit: politische Interessenvertretung, Sichtbarkeit des Maschinenbaus auf EU-Ebene» Hervorragende Lage des dt. Maschinen- und Anlagenbaus: Umsatz hat mit 212 Milliarden neuen Rekord erreicht Branche ist weiterhin mit 151 Milliarden Exportweltmeister Maschinenbau hat mit über einer Million Beschäftigten seine Position als größter industrieller Arbeitgeber gegenüber der Elektroindustrie und der Automobilindustrie ausgebaut Seite SMT Vor-Pressekonferenz

2 Automotive Multi-Sensor Bild: Bosch Kameramodul mit integrierter Auswerteelektronik Bild: Fraunhofer IZM Cell sorter Bild: imec Elektronik, Mikro- und Nanotechnologie wachsen zusammen» Viele elektronische Anwendungen nutzen Mikrotechnik, Historie Mikrosystemtechnik MEMS More than Moore Sensoren, Aktuatoren Heterosystemintegration Internet of Things, Smart Anything, Anywhere» Mikrotechnische Anwendungen brauchen Elektronik zur Auswertung Mikrooptik Mikromechanik Mikrofluidik, Mikroverfahrenstechnik» Völlig neue Anwendungen nutzen beide Welten Bio-Elektronik, Life Sciences Medizintechnik Seite Electronics, Micro and Nano Technologies: Zusammen mehr erreichen Mitglieder Productronic Mitglieder Micro Technology» Fachverbände Productronic (Elektronikproduktion) und Micro Technology Auf VDMA-Arbeitsebene gab es zwar bisher schon gemeinsame Aktivitäten (SOPRO, MINAM ) Mitglieder selbst hatten aber wenig Austausch obwohl große Synergiepotenziale bestehen, z.b. Produktion: Mess- & Prüftechnik, In-Mold-Design Produkte: Sensoren & Aktuatoren Forschung: Elektroniksysteme & Nanotechnology Übergreifend: Industrie4.0 Seite SMT Vor-Pressekonferenz

3 Micro Technologies Mitglieder Electronics, Micro and Nano Technologies: Vereinigungsmenge Synergien Electronics, Micro and Nanotechnologies: Schnittmenge Electronics, Micro and Nano Technologies: Zusammen mehr erreichen Productronic» Mit der Gründung des neuen Fachverbandes Electronics, Micro and Nano Technologies (EMINT) wollen wir auf VDMA-Arbeitsebene weiter zusammengewachsen haben wir die Schnittmengen für die Mitglieder vergrößert um die Synergiepotenziale besser auszunutzen» Gründungsversammlung , Frankfurt» Zusammen 120 Mitglieder Seite Micro Technologies PV Weitere Technologien: FVe Productronic Batterieproduktion Neuer Fachverband Electronics, Micro and Nano Technologies (EMINT) Organic Electronics Association Regionales: Landesverbände» Zusammen mit den verwandten Bereichen werden die Schnittmengen noch vielfältiger, die Synergiepotenziale noch größer» Eingebettet in die Aktivitäten der anderen VDMA-Mitglieder in weiteren Technologiefeldern der Fachverbände, z.b. Robotik + Automation mit regionalen Aktivitäten in den Landesverbänden in übergreifenden Aktivitäten im Gesamt-VDMA» maximieren wir den Nutzen für unsere Mitglieder Gesamt-VDMA Seite SMT Vor-Pressekonferenz

4 Fachverband Electronics, Micro and Nano Technologies Neue Struktur und Ehrenamt Gemeinsame Bürostelle Brückner Themen, Projekte, Veranstaltungen, Messen, Roadshows und andere Aktivitäten von gemeinsamem Interesse Neuer Fachverband Electronics, Micro- and Nano Technologies (EMINT) Vors.: R. Kurtz, ERSA GmbH; Stellv.: Dr. T. Weisener, HNP Mikrosysteme GmbH AG Organic and Printed Electronics (OE-A) Dr. Stephan Kirchmeyer, Heraeus Precious Metals GmbH & Co KG AG Photovoltaik- Produktionsmittel Dr. Peter Fath, RCT Solutions GmbH Industriekreis Batterieproduktion Sprecher: Peter Haan, Siemens AG + Lenkungskreis Gemeinsam mit Fachverband Antriebstechnik / Forum E-Motive Fachabteilung Productronic Rainer Kurtz Electronics Production: Semiconductors, PCBs, Storage, PV, Flat Panel Displays Fachabteilung Micro Technologies Dr. Thomas Weisener Micro Production, Micro Components Deutsche Forschungs-gesellscha ft für Automatisierung und Mikroelektronik (DFAM) Manfred Prangenberg, KSB AG + Beirat Gesprächskreis Corporate Foresight (VDMA-Gesamt) Sprecher: Heike Göggel, Sick AG; Dr. Thorsten Andres, iwis motorsysteme GmbH & Co. KG Seite VDMA-Statistik: Gesamter deutscher Maschinenbau Auftragseingang Preisbereinigte Indizes, Basis Umsatz 2010 = Inland Ausland VDMA Volkswirtschaft und Statistik Monats-Durchschnitt Originalindizes * Oktober 2014 Update: , Stand Auftragsreichweite: 5,7 Monate* Quelle: VDMA Seite SMT Vor-Pressekonferenz

5 VDMA-Statistik: Gesamter deutscher Maschinenbau Deutsche Maschinenproduktion Gleitender 12-Monats-Durchschnitt, Basis 2010 = : -1,5% 2014e: +1% 2015e: +2% Gleitender 12-Monats-Durchschnitt Originalindizes VDMA Volkswirtschaft und Statistik Quelle: Statistisches Bundesamt, VDMA Update: , Stand Seite VDMA-Statistik: Gesamter deutscher Maschinenbau Beschäftigte im deutschen Maschinenbau In Tausend * *) Ab hier Beschäftigte in Betrieben ab 50 Mitarbeitern; (vorher 20) und neue Wirtschaftszweignomenklatur. Quelle: Statistisches Bundesamt, VDMA VDMA Volkswirtschaft und Statistik Update: , Stand Seite SMT Vor-Pressekonferenz

6 Elektronik-Produktionsmittel Geschäftsklima Oktober 2014 Anteil der Firmen in % Durchschnittliche Umsatzerwartungen* 2014: +9,8% 2015: +4,7% Auftragsreichweite: 3,9 Produktionsmonate langjähriges Mittel Productronic: 3,2 VDMA Gesamt: 5, ,2 26,9 25,9 23,9 21,9 19,3 12,5 13,1 6,9 8,9 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 <-20% % -10-5% >-5% 0 < 5% 5 10% 10 20% >20% Quelle: VDMA Productronic; Antworten gewichtet nach Zahl der Beschäftigten * Nennungen >20% werden mit +30% kalkuliert Seite Micro Technologies Geschäftsklima Q Anteil der Firmen in %* ,0 56, ,1 23,1 20,2 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 <-20% % -10-5% >-5% 0 < 5% 5 10% 10 20% >20% Quelle: VDMA Micro Technologies; Antworten gewichtet nach Zahl der Beschäftigten * Nennungen nur zwischen -10% +10%; >10% werden mit +15% kalkuliert VDMA Klaus Zimmer Seite SMT Vor-Pressekonferenz

7 Produktionskapazität Batterie-Zellen für PKW-Anwendungen Batterieproduktion Märkte für Maschinenbauer Asiatische Länder dominieren die LiB-Produktion Welt-größte Kapazitäten zur Produktion von Lithium-Ionen-Zellen für Automotive-Anwendungen in Japan und Korea Joint Venture aus Automotive Energy Supply Corp (Japan) und LG Chem (Korea) allein mehr als ein Drittel der globalen Kapazität Produktion in Deutschland / Europa nur von kleinen Firmen» Heute bestehen Produktions-Überkapazitäten, aber Boom der Anwendermärkte würde das schnell umkehren» Absatzmärkte: Nur asiatische Länder haben relevanten Absatzmarkt für LiB-Batterie-Komponenten USA größter Absatzmarkt für Batteriepacks (2012: ), Japan nur Hier auch andere Batterietechnologien Deutschland und Frankreich: bisher geringe Absatzzahlen Quelle: Studie Energiespeicher für die Elektromobilität, Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI, November 2014 VDMA-Roadmap Batterie-Produktionsmittel 2030 Seite Photovoltaik-Produktionsmittel Wirtschaftliche Situation Photovoltaik-Produktionsmittel» Konjunktur konnte in den vergangenen Monaten mit positiven Impulsen punkten» Investiert wurde vor allem in Retro-Fit und Up-Grades bestehender Produktionslinien» Schere zwischen vorhandenen Produktionskapazitäten und globale Nachfrage nach Photovoltaik-Produkten schließt sich zunehmend» verstärkte Investitionen in neue Produktionslinien wird für die kommenden Monate erwartet» Abhängigkeit von politischen Entscheidungen nationale Förderprogramme Local-Content-Regelungen Handelsstreitigkeiten/Schutzzölle starke Marktschwankungen Investitionszurückhaltung in China und Taiwan Chancen für den Absatz von Produktionsanlagen in neuen Märkten» Umsatzentwicklung (9-2014): +35 Prozent YoY» AE-Entwicklung (9-2014): + 32 Prozent YoY» Exportquote (Umsatz): 89 Prozent» Asienanteil (Umsatz): 73 Prozent» Auftragsreichweite (9-2014): 4,8 Monate» Mit einem Weltmarktanteil von über 50 Prozent verteidigen deutsche Photovoltaik-Ausrüster auch in den ersten neun Monaten des Jahres 2014 ihre hervorragende Wettbewerbsposition in einem international hart umkämpfen Umfeld. VDMA Dr. Florian Wessendorf Seite SMT Vor-Pressekonferenz

8 VDMA Thema: Maschinenbau und TTIP Eigene Website mit Interviews und Best Practices VDMA Forderungen» Removal of all tariffs» Uniform rules of origin» Simplification of import procedure» Simplification of transatlantic mobility» Transparent access to public procurement» Effective investment protection» Harmonize the protection of intellectual property» Abolition of extraterritoriality» Removal of technical trade barriers Thema auf EMINT-Frühjahrstagung bei Kurtz-Ersa, Wertheim Seite Ansprechpartner Dr. Eric Maiser Productronic, Batterieproduktion Thilo Brückner EMINT Klaus Zimmer Micro Technologies Dr. Florian Wessendorf Photovoltaik Dr. Klaus Hecker Organic & Printed Electronics Sabine Egerer Tel Internet Seite SMT Vor-Pressekonferenz