Marktausblick Elektronik- Produktionsmittel

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1 SMT/Hybrid/Packaging 2010 Haupt-Pressekonferenz Marktausblick Elektronik- Produktionsmittel 8. Juni 2010, Nürnberg Rainer Kurtz ERSA GmbH / Kurtz-Gruppe VDMA Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, Frankfurt am Main Seite 1 Foto: Vanessa Oertel, fotocommunity.de VDMA Wir, die Investitionsgüterindustrie Unsere Plattform für den Maschinen- und Anlagenbau Gegründet Mitgliedsfirmen entlang der Prozesskette von Komponenten bis zur Anlage Mehr als 40 Fachzweige bilden die Branche ab 450 motivierte MitarbeiterInnen in Deutschland, Europa und Übersee Ehrenamtliche VDMA-Hauptsitz, Frankfurt am Main Veranstaltungen pro Jahr, Besucher Größtes Netzwerk unserer Branche Seite 2 SMT Pressekonferenz

2 VDMA Wir, die Investitionsgüterindustrie Eckdaten Maschinen- und Anlagenbau Deutschland, gesamt, 2009 rd Unternehmen Beschäftigte mittelständisch aufgestellt 161 Mrd. Umsatz 73,4% Exportquote 3,3% Investitionsquote 5,5 Mrd. F&E-Ausgaben, 3,4% vom Umsatz Maschinen werden als Einzelstück oder in Kleinserie gefertigt im Fahrzeugbau dominiert hingegen Großserie Brancheninformation Seite 3 Volkswirtschaft und Statistik VDMA-Statistik Auftragseingang Maschinenbau Deutschland Preisbereinigter Index, Basis Umsatz 2005= Index Auftragsreichweite: 4,6 Monate 150 Ausland Quelle: VDMA saisonbereinigte und geglättete Indizes Inland Originalindizes Stand: Seite 4 SMT Pressekonferenz

3 Volkswirtschaft und Statistik Deutsche Maschinenproduktion 140 Index: Basis 2005= : +6% 2009: -25% 2010e: 0% saisonbereinigte und geglättete Indizes Originalindizes Stand: Quelle: Statistisches Bundesamt, VDMA Seite 5 Volkswirtschaft und Statistik Deutscher Maschinenexport nach Regionen Anteile in %* Ostasien 16,3 Veränderung in % Zentral- u. Südasien 3,3 Lateinamerika 4,3 Australien-Ozeanien 1,3 Südostasien 3,2 Sonstiges Europa 12,2 EU-27 42,9 Nordamerika 8,5 Naher,Mittlerer Osten 4,9 Afrika 3,1 gesamt Januar-März 2010: -6,8 % gesamt Januar - Dezember 2009: -24,2 % Januar-März 2010 Januar Dezember *) aktueller Anteil an der gesamten deutschen Maschinenausfuhr in Prozent Quelle: Statistisches Bundesamt, VDMA Stand: Seite 6 SMT Pressekonferenz

4 Volkswirtschaft und Statistik Beschäftigte im deutschen Maschinenbau * wg. statist. Änderung nicht mit Vorjahren vergleichbar Quelle: Statistisches Bundesamt, VDMA ** ab hier Beschäftigte in Betrieben ab 50 Mitarbeitern (vorher 20) und neue Wirtschaftszweignomenklatur Stand: * ** Seite 7 Zyklen: Maschinenbau trifft Downturn später und härter Quelle: Custer Consulting Group OEM: Original Equipment Manufacturer CEM: Contract Electronics Manufacturer PCB: Printed Circuit Board Seite 8 SMT Pressekonferenz

5 Elektronik-Wertschöpfungskette weltweit Ausgeprägter bullwhip-effekt 2008/ / /2009 World GDP -0,6 3 4,2 IMF-WEO Electronics ZVEI, IC Insights, Henderson, Custer Printed Circuit Boards (PCBs) Custer, Nakahara, Henderson Semiconductors Gartner, Future Horizons, IC Insights, SIA, WSTS, Henderson Semiconductor Production Equipment SEMI, IC Insights, Gartner Quellen: s. oben Änderungen % Seite 9 VDMA Neuer Vorstand seit Vorsitzender: Rainer Kurtz, Kurtz Holding GmbH & Co., ERSA GmbH, Wertheim Stv. Vorsitzender: Frank P. Averdung, Süss MicroTec AG, Garching Roland Kappaun, Güdel Group AG, Langenthal Günter Lauber, Siemens Electronics Assembly Systems, München Kay Petersen, Peter Wolters GmbH, Rendsburg Prof. Dr. Wolfgang Schmutz, ACI Group, Zimmern o.r. Jürgen Zimmermann, Mikrotron GmbH, Unterschleissheim Seite 10 SMT Pressekonferenz

6 VDMA-Statistik Elektronik-Produktionsmittel Preisbereinigter Index, Basis Umsatz 2005= Auftragseingang saisonbereinigte und geglättete Indizes 2008: +7% 2009: -38% 2010e: +30% Umsatz Originalindizes Stand: Seite 11 Geschäftsklima Mai 2010 Umsatzerwartungen Anteil der Firmen in % Durchschnittl. Umsatzerwartung* 2010: +9,5% 2011: +9,0% 63, , , , Quelle: VDMA ; Antworten gewichtet nach Zahl der Beschäftigten * Nennungen >10% werden mit +15% kalkuliert 8,5 <-10% -5-10% >-5% 0 < 5% 5 10% > 10% 2,6 17,9 11,6 10,5 Seite 12 SMT Pressekonferenz

7 Geschäftsklima Mai 2010 Kapazitätsauslastung Anteil der Firmen in % Auftragsreichweite: 3,0 Monate 52, ,3 22, unter normal normal über normal Quelle: VDMA ; Antworten gewichtet nach Zahl der Beschäftigten Seite 13 Geschäftsklima Mai 2010 Beschäftigtensituation Anteil der Firmen in % ,4 60,4 aktuell Planung , ,6 22,6 0 Kurzarbeit normale Arbeitszeit Überstunden Quelle: VDMA ; Antworten gewichtet nach Zahl der Beschäftigten Seite 14 SMT Pressekonferenz

8 Photovoltaik-Produktionsmittel PV-Produktionsmittel in Deutschland: Eine boomende Branche Grafik: BMU Gesamtumsatz der Branche Komponenten, Maschinen und Anlagen für die Photovoltaik-Produktion aus Deutschland 2005: 300 Mill. +100% p.a. 2008: 2,2 Mrd. 2009: 2 Mrd., Prognose 2010: +12% Hohe Exportquote: >80% Hoher Asienanteil: >50% Auftragsreichweite : 8,2 Monate Zahl der Unternehmen in Deutschland: mehr als 100 Beschäftigte PV*: ca *2008, nur für PV-Bereich in den Unternehmen, Inland; schwankt Projektabhängig VDMA hat eigene, einzigartige Quartalsstatistik Seite 15 Photovoltaik-Produktionsmittel VDMA-Statistik Photovoltaik-Produktionsmittel Index, Basis Umsatz 2005=100 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Auftragsreichweite: 8,2 Monate Auftragseingang 2008: +117% 2009: -7% 2010: +12% Umsatz gestrichelt: Einschätzung der Melder für das Folgequartal Stand: Seite 16 SMT Pressekonferenz

9 Photovoltaik-Produktionsmittel VDMA Photovoltaik-Produktionsmittel Foto: Agentur für Erneuerbare Energien PV-Aktivitäten seit 1995 Eigene Marke PV im VDMA seit Engagierte Fachzweige (Elektronikfertigung) Glastechnik Energie Organische Elektronik Robotik+Automation Laser / Photonik Oberflächentechnik Vakuumtechnik Displays Eigenständige Verbandsplattform im VDMA seit Seite 17 Photovoltaik-Produktionsmittel Photovoltaik im VDMA Mitglieder, Vision, Services 100 Mitgliedsfirmen aus allen Fachzweigen des Netzwerkes VDMA Vision: Wir schaffen den Rahmen für die effektive Nutzung technologischer Innovationen zur Kostensenkung in der Photovoltaik- Massenfertigung auf dem Weg zur Netzparität und darüber hinaus. Service Mission: Wir liefern die Dienstleistungen, die die Branche Photovoltaik-Produktionsmittel in Deutschland braucht: Markt- und Technologietreiber identifizieren, evaluieren und kommunizieren Kunden sensibilisieren und Zusammenarbeit Roadmaps identifizieren und interpretieren PR für Zulieferindustrie, Interessenvertretung Standards unterstützen Transparenz für Messelandschaft Aktives Networking und Coaching Seite 18 SMT Pressekonferenz

10 VDMA Wir, die Investitionsgüterindustrie Grüne Technologien im Maschinenbau Energieeffizienz und Ressourcenschonung VDMA Energie, Studien mit Roland Berger und Prognos Lebenszykluskosten VDMA Betriebswirtschaft, Berechnungswerkzeug auch für Energie- und Ressourcenschonung Ökodesign, EuP VDMA Technik und Umwelt VDMA European Office, EU-Richtlinien Green Production VDMA Technik und Umwelt, Veröffentlichung Deutsche Standards Green Automation VDMA Robotik + Automation Automatisierungstechnik Blue Competence VDW / VDMA, Energieeffiziente Werkzeugmaschinen Blue Responsibility VDMA Armaturen, Wasser- und Ressourcenschonung Seite 19 VDMA auf der SMT 2010: Elektronikfertigung und Photovoltaik Networking, Markt- und Technologieinformation Maschinenbau VDMA Gesamt,, Photovoltaik, Displays, Organic Electronics Halle 6 Stand 427 Besuchen Sie uns! Seite 20 SMT Pressekonferenz

11 Kontakt Dr. Eric Maiser Sabine Egerer Lyoner Str. 18 D Frankfurt am Main Tel Fax: Internet: Seite 21 SMT Pressekonferenz