online-steuererklärungen ZHprivateTax, ZHprivateTax-Light 26. Februar 2014 Heinz Cronimund & Steueramt Wallisellen

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1 online-steuererklärungen ZHprivateTax, ZHprivateTax-Light 26. Februar 2014 Heinz Cronimund & Steueramt Wallisellen

2 ZHprivateTax / -Light online Inhalt Seite - Private Tax offline Rückblick 3 - ZHprivateTax / ZHprivateTax-Light online 4 - Anmelden / registrieren auf ZHservices 8 - Benutzerkonto einrichten / Zugangscode 13 - Vorgehen wählen 15 - Vorjahresdaten importieren 17 - Eingabearten 18 - ZHpT ausfüllen, prüfen, übermitteln 21 - ZHpT-Light 24 - ZHprivateTax «Demo» & Videoanleitung Seite 2

3 Private Tax offline - Rückblick Private Tax wird von Netz oder CD auf PC geladen Am Treff vom wurde Private Tax 2009 offline vorgestellt. Präsentation steht im Internet: Private Tax nie grundsätzlich verändert aber immer verbessert, z. B. mit guten Eingabeassistenten 2013 (StE 2012) wurde ZHprivateTax, die online Version, durch Zhservices im Kanton eingeführt Empfehlung: Notwendige Belege vor Beginn der Arbeit bereitstellen!! Seite 3

4 ZHprivateTax / ZHpT-Light online ZHprivateTax = Lösung für «kompliziertere», ZHpT-Light für «einfachere» Steuerverhältnisse kein Wohneigentum kein komplexes Wertschriftenportfolio keine Kinder keine selbständige Erwerbstätigkeit ZHpT-Light kann auch mittels Tablets / Smartphones bedient werden Funktionen für beide Versionen gleich wie bei Private Tax (Version zum herunterladen auf PC) Seite 4

5 ZHprivateTax online - was bringt es? StE online ausfüllen, elektronisch einreichen Zugang ortsunabhängig immer gewährleistet Installation der Software auf PC nicht notwendig Online-Datenerfassung absolut sicher Anmeldung mit Code über SMS Bearbeitung erst nach Eingabe pers. Code möglich Datenerfassung erfolgt wie bisher im Private Tax Bei 1st-maliger Verwendung ZHprivateTax online können Vorjahresdaten vom PC importiert werden Seite 5

6 ZHprivateTax online - was bringt es? Wurde «online» schon im Vorjahr benutzt, stehen Vorjahresdaten automatisch zur Verfügung automatisiert Additionen, Pauschalabzüge, Datenübertragung von Hilfsformularen, Neurechnung nach Korrekturen/Änderungen verhindert unerlaubte Eingaben, signalisiert Fehler berechnet Steuern provisorisch StE kann per (PDF) versandt werden, z.b. an Berater StE wird online eingereicht; nur noch Kopien der Belege muss man ans Steueramt senden Seite 6

7 Scrollen zu Anleitungen ZHprivateTax / -Light - Einstieg 1a 2a nanzdirektion/ksta/de/steuererklaeru ng/zhprivatetax.html dialog Seite 7 2b 1b

8 ZHprivateTax - Anmelden Benutzername wählen: muss innerhalb von ZHservices eindeutig sein (7 32 Zeichen) Passwort bestimmen: am sichersten Mix aus Buchstaben (gross/klein) und Zahlen Beides notieren! Haken für mtan (mobile transaction number ) Zugangssicherung (Code via Telefon) setzen «Neu registrieren» anklicken Seite 8

9 ZHprivateTax - Anmelden Neu registrieren* oder Anmelden bei ZHservices (*beim 1st-maligen Bearbeiten online StE notwendig, dann anmelden) 07HpiLot08 Xyz132 Achtung: Benutzername und Passwort notieren!! Identifikation via Telefon: empfohlen! Neu registrieren / anmelden Seite 9

10 ZHprivateTax - Registrieren Alle Felder mit persönlichen Daten ausfüllen Haken setzen für «Nutzungsregelungen OK» Sicherheitsfrage auswählen (notwendig wenn Passwort vergessen wird (z.b. Frage Lieblingsfarbe Antwort blau ) Unter «Authentisieren» kann Telefon Nr. erfasst werden für Codeübermittlung (mtan). Freiwillig, aber aus Sicherheitsgründen sehr empfohlen «Registrieren» anklicken Seite 10

11 ZHprivateTax - Registrieren Seite 11

12 ZHprivateTax - Registrieren Nach «Registrieren» erhält man Aktivierungs-Mail: darin enthaltenen Link anklicken Falls Telefonnummer angegeben wurde, wird SMS mit Bestätigungscode zugestellt Bestätigungscode eingeben und «mtan aktivieren» anklicken Falls keine Telefonnummer hinterlegt wurde, Punkt mit «weiter» überspringen Registrierungsprozess ist abgeschlossen Seite 12

13 ZHprivateTax - Benutzerkonto Um Steuererklärung online ausfüllen zu können, wird nach Registrieren Benutzerkonto benötigt AHV-Nummer und Zugangscode bereit halten (beide Angaben sind auf Hauptformular der Steuererklärung, Seite 1 zu finden) Beim erstmaligen Anmelden werden Nutzungshinweise zum Gebrauch von ZHprivate Tax angezeigt Lesen und auf «Weiter» klicken Seite 13

14 ZHprivateTax - Benutzerkonto AHV Nr. & Zugangscode (auf Steuererklärung Hauptformular, Seite 1) - Steuerjahr auswählen - Zugangscode eingeben - AHV-Nummer eingeben - «Eröffnen» klicken Seite 14

15 ZHprivateTax - Vorgehen wählen Sh. nächste Seite z. B. Demo Version Seite 15

16 ZHprivateTax - Vorgehen wählen Seite 16

17 ZHprivateTax - VJ-daten importieren Vorjahresdaten können aus offline Private Tax importiert werden «Vorjahresdaten importieren» anklicken Seite 17

18 ZHprivateTax - Eingabearten Gewünschten Modus anklicken Seite 18

19 ZHprivateTax - Formulare Formulare direkt wählen für Erfahrene Seite 19

20 ZHprivateTax - Eingabeassistent Führt Menü-gesteuert durch Steuererklärung für weniger Erfahrene Seite 20

21 ZHprivateTax - ausfüllen Nach Eröffnen der Steuererklärung wird Zugangscode gesperrt, so dass nur noch Sie alleine Zugriff auf Steuererklärung haben Eröffnen der Steuererklärung muss bestätigt werden; Informationen auf der Folgeseite lesen und auf «Bestätigen» klicken Wenn vorhanden, Vorjahresdaten importieren (ab PC bei erstmaliger Anwendung «online») direkt Formulare auswählen oder Eingabeassistenten starten Seite 21

22 ZHprivateTax - ausfüllen «Neue Steuererklärung ausfüllen» anklicken «Neue Steuererklärung ausfüllen» anklicken Seite 22

23 ZHpT - speichern, prüfen, übermitteln Häufig speichern! Seite 23

24 ZHprivateTax-Light Führt Menü-gesteuert durch die Steuererklärung Seite 24

25 ZHprivateTax - Demo Version Seite 25

26 ZHprivateTax - Videoanleitungen /ksta/de/steuererklaerung/zhprivatetax/videoanleit ungen.html Seite 26

27 ZHprivateTax - Formularsymbole Seite 27