MARKT:MONITOR. Sport 2014 /15. Wissen schafft Zukunft.

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1 MARKT:MONITOR Sport 2014 /15 Wissen schafft Zukunft.

2 Impressum Herausgeber: BBE Handelsberatung GmbH Brienner Straße München Geschäftsführer: Joachim Stumpf, Alois Müller Oktober 2014 Autor: Jochen Fendt (Dipl. Sportwiss., Dipl. Spoec.) Co-Autorenteam: Dominik Nuss (BBE Handelsberatung) Dr. Christoph von Rothkirch (von Rothkirch und Partner) Karl Oerder (Marketmedia24) Redaktion/Gestaltung: Marketmedia24, Köln Kontakt: Sonja Koschel Telefon +49 (0) Über BBE Handelsberatung Kompetenz ist auch ein Resultat von Erfahrung: Die BBE Handelsberatung mit Hauptsitz in München und Niederlassungen in Erfurt, Hamburg, Köln und Leipzig verknüpft fundierte Branchenkenntnis auf der Grund - lage 60 jähriger Handelspraxis mit dem Wissen um effektive Managementmethoden. Die Branchenspezialisten der BBE unterstützen Handelsunter neh men, Einkaufskooperationen, Konsumgüterindustrie und Investoren in allen Fragen der Unternehmens füh rung, wie Strategieentwicklung, Management, Marketing, Controlling, Sanierung, Standortanalysen, Expansions - begleitung sowie Verträglichkeitsgutachten. Über Marketmedia24 Die Marktanalyse- und Beratungsspezialisten von Marketmedia24 erstellen aktuelle und prognostische Markt- und Handelsdaten in vielen Konsumgüter - märkten als zielgenaue Entscheidungshilfen für Ihren Unternehmenserfolg. Darauf aufbauend sorgt Marketmedia24 für Ihren strategischen Vorsprung: Im Auftrag erstellen wir fun dierte Branchenexpertisen, leiten daraus Wett - bewerbsanalysen, Trendreports, Sortiments- und Ver - triebsstrategien ab. Copyright: Die Vervielfältigung, der Verleih, die Vermietung sowie jede sonstige Form der Verbreitung oder Veröffent li chung, auch auszugsweise, bedarf der ausdrücklichen Zustimmung von Marketmedia24. Alle Rechte vorbehalten. Foto Titelseite: BROOKS SPORTS GmbH BBE HANDELSBERATUNG MARKT:MONITOR SPORT 2014/15 2

3 Inhalt Marktüberblick 5 A Marktabgrenzung und Marktdefinition 8 1 Definition der Teilmärkte 9 2 Definition der Distributionskanäle 11 B Marktteilnehmer und ihre Konkurrenzsituation 13 C Markttrends im Dialog 20 Prof. Dr. Gerd Nufer, Direktor Deutsches Institut für Sportmarketing, Reutlingen: Die wirtschaftliche Rolle des Sportmerchandisings wird in Zukunft eine noch größere Rolle spielen. 21 Thomas Römer, Mitglied der Geschäftsführung der INTERSPORT Deutschland eg, Heilbronn: Der strategische Ansatz, Multi-Channel-Handel zu betreiben, ist alternativlos. 24 Marcus Killer, Geschäftsführer Killtec Sport- und Freizeit GmbH, Buchholz: Innovative, funktionale, casualige Sport- und Freizeitmode ist ein Wachstumsmarkt mit vielen Chancen. 27 D Marktdaten Sportartikel 29 1 Marktdaten Sportartikel in der Ex-post-Analyse 2009 bis Die Kaufkraft der Deutschen bei Sportartikeln auf Bundeslandebene Marktdaten Sportartikel in der szenarischen-analyse Strategische Entscheidungen brauchen längerfristige Aussichten Der Markt für Sportartikel bis 2020: Wachstumspotenziale und Gefahren 42 E Handelsdaten Sportartikel 44 1 Handelsdaten Sportartikel in der Ex-post-Analyse 2009 bis Handelsdaten Sportartikel in der szenarischen Analyse bis Bisher wenig Dynamik bei der Distribution Handelsstrukturen bis 2020: Phänomen Online-Handel 48 BBE HANDELSBERATUNG MARKT:MONITOR SPORT 2014/15 3

4 Übersichtsverzeichnis ÜBERSICHT 01 Der Siegeszug von Versand- und Online-Handel im deutschen Sportmarkt 7 ÜBERSICHT 02 Beliebteste Warenkategorien für den Online-Kauf 12 ÜBERSICHT 03 Kennzahlen wichtiger Hersteller im deutschen Sportmarkt 14 ÜBERSICHT 04 Weltweiter Umsatz wichtiger Sportartikelhersteller 2011 und 2013, Angabe in Mio. Euro 15 ÜBERSICHT 05 Kennzahlen wichtiger Händler/Verbundgruppen im deutschen Sportmarkt 17 ÜBERSICHT 06 Umsatz wichtiger Händler/Verbundgruppen im deutschen Sportmarkt 2011 und 2013, Angabe in Mio. Euro 18 ÜBERSICHT 07 Der deutsche Sportmarkt im Zeitraum 2009 bis 2013, Angabe in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen 30 ÜBERSICHT 08 Der deutsche Wintersportmarkt nach Segmenten ÜBERSICHT 09 Der deutsche Sportmarkt im Jahresvergleich 2009 und ÜBERSICHT 10 Die Kaufkraft der Deutschen bei Sportartikeln nach Bundesländern 2013 (Deutschlandkarte) 35 ÜBERSICHT 11 Die Kaufkraft der Deutschen bei Sportartikeln nach Bundesländern ÜBERSICHT 12 Der deutsche Sportmarkt in der szenarischen Analyse bis 2020, Angabe in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen 43 ÜBERSICHT 13 Die Handelsstrukturen im deutschen Sportmarkt 2009 bis 2013, Angabe in Prozent des Gesamtmarktes 44 ÜBERSICHT 14 ÜBERSICHT 15 ÜBERSICHT 16 Die Handelsstrukturen im deutschen Sportmarkt im Jahresvergleich 2009 und 2013, Angabe in Prozent des Gesamtmarktes 45 Die Handelsstrukturen im deutschen Sportmarkt in der szenarischen Analyse bis 2020 Marktwachstum stärkt Fachhandel und Online-Handel 48 Die Handelsstrukturen im deutschen Sportmarkt in der szenarischen Analyse bis 2020 Marktstagnation stärkt preisorientierte Anbieter 49 BBE HANDELSBERATUNG MARKT:MONITOR SPORT 2014/15 4

5 Leistung im Verbund Der Handel ist eine ganze Welt; unsere Leistungen geben Antwort auf jede sich darin ergebende Problemstellung. Möglich macht das unser Firmenverbund die enge Zusammenarbeit in einzigartiger Konstellation: Hier arbeiten Betriebswirte, Immobilienkaufleute, Wirtschaftsgeographen und E-Commerce-Spezialisten Tür an Tür. Wo andere Wissen von außen zukaufen, da gehen wir einfach nur nach nebenan. Mehr Einzelhandel geht nicht. Fokus Handel Den komplexen Zusammenhang von Standort, Branche und Betriebstyp durchleuchten die Experten der BBE. Über 50 Jahre präziser Analyse und methodischer Prognose haben die BBE zu einem der führenden Beratungshäuser in Handelsfragen gemacht. Fokus Immobilie Das Spektrum von Nutzungskonzept über Vermietung / Verkauf bis hin zu Center Management ist Sache der IPH. Ihre Spezialisten übernehmen als Dienstleister die Projektentwicklung von Neuan siedlungen und die Revitalisierung von Bestandsobjekten. Fokus Multichannel und E-Commerce Neue Technologien im Handel sind das Spezialgebiet von elaboratum. Ihre Experten bieten Beratung, Konzeption und Umsetzung in den Bereichen Shop-Systeme, Multichannel-Verkaufssysteme und E-Commerce. Fokus Handel Branchenberatung Positionierung Strategie Markt- und Standortanalysen Controlling Sanierung Erfahrungsaustausch Vorträge Standortberatung Auswirkungsanalysen Einzelhandels- und Zentrenkonzepte Marktpotenzialanalysen Due Diligence Portfolioprüfung Research & Tools Markt : Monitore Kunden- und Verbraucherforschung Qualitätsoffensive KK- und Zentralitätskennziffern Mystery Shopping Strategie-Navigator Chefplan Fokus Immobilie Projektentwicklung / Vermarktung Funktions- und Nutzungskonzepte Branchenmixkonzepte Mietertragsprognosen Rentabilitätsberechnungen Begleitung Genehmigungsverfahren Revitalisierung Handelsimmobilien-Check Vermietung Verkauf Objektmarketing Property Management Center Management Kaufmännisches Objekt management Supervision technisches Objektmanagement Fokus Multichannel und E-Commerce Strategie Wettbewerbsanalysen E-Commerce und Multichannel Strategien Business-Planung Umsetzung Fachkonzeption Lastenhefte Dienstleisterauswahl Multichannel-Prozesse Performance Optimierung emarketing Usability und Conversion ecrm Coaching und Schulung