imm- Kongresstag Herausforderungen im Möbelhandel Wissen schafft Zukunft. Vortrag imm Cologne - Kongresstag 22. Januar 2015

Transkript

1 Wissen schafft Zukunft. imm- Kongresstag Herausforderungen im Möbelhandel Vortrag imm Cologne - Kongresstag 22. Januar 2015 von Sebastian Deppe Mitglied der Geschäftsführung BBE Handelsberatung GmbH Brienner Str München by BBE Handelsberatung GmbH

2 Firmenverbund Fokus Handel Branchenberatung Positionierung Strategie Markt- und Standortanalysen Controlling Sanierung Erfahrungsaustausch Standortberatung Auswirkungsanalysen Einzelhandels- und Zentrenkonzepte Marktpotenzialanalysen Due Diligence Portfolioprüfung Research & Tools Markt:Monitore Kunden- und Verbraucherforschung Qualitätsoffensive KK- u. Zentralitätskennziffern Mystery Shopping Strategie-Navigator Chefplan Fokus Multichannel E-Commerce Strategieberatung Multichannel-Prozesse Konzeption und Umsetzungsbegleitung Performance Optimierung Coaching und Schulung Fokus Immobilie Projektentwicklung Funktions- und Nutzungskonzepte Branchenmixkonzepte Mietertragsprognosen Rentabilitätsberechnungen Begleitung Genehmigungsverfahren Revitalisierung Handelsimmobilien-Check Vermarktung Vermietung Verkauf Center Marketing Management Center Management Kaufmännisches Objektmanagement Supervision technisches Objektmanagement Parkraumbewirtschaftung 2

3 Regionale Präsenz der BBE und IPH 3

4 Die Bewaffnung des modernen Konsumenten +24 h Access: Smartphone Einkaufen Musik, Video Was früher getrennt war, ist heute integriert Organisieren Kommunizieren

5 Zyklen des Wandels im Handel Trend / Innovation Selbstbedienung, (Auslaufen von alles unter dem Dach eines Betreibers ) Spezialisierung, Discount (ab 1995 alle Betreiber unter einem Dach ) Technologie, Internationalisierung Betriebstypen Warenhäuser (von 8,4 auf 13,5%) Verbrauchermärkte (von 0 auf 15,0%) Filialunternehmen (von 10,4 auf 18,0%) Fachmärkte (von 0 auf 11,8%) Discounter (von 0 auf 10,1%) Shopping-Center (von 2 Mio. m² auf,9 Mio. m²) E-Commerce/Versand (von ca. 20 Mrd. auf 40 Mrd. ) Fachmärkte, Discounter (von 11,8 auf 15,7%) bzw. (von 10,1 auf 14,9%) Filialunternehmen (Vertikal und International von 12,2 auf 14,1%) Shopping-Center (von 9 Mio. m² auf, 14 Mio. m²) Lagen Innenstädte Groß- und Mittelstädte Innenstädte + Peripherie 1a-Lagen der Großstädte, Peripherie in Klein- und Mittelstädten

6 Zyklen des Wandels im Handel Trend / Innovation Selbstbedienung, (Auslaufen von alles unter dem Dach eines Betreibers ) Spezialisierung, Discount (ab 1995 alle Betreiber unter einem Dach ) Technologie, Internationalisierung Betriebstypen Lagen Nicht filialisierter Fachhandel (73,7 auf 45,0%) Streulagen, ländlicher Raum Nicht filialisierter Fachhandel (von 45,0 auf 31,9%) Warenhäuser (von 13,5 auf 4,2%) Verbraucherm./SBW (von 15,0 auf 10,9%) Streulagen, ländlicher Raum Nicht filialiserter Fachhandel (von 31,9 auf 21,0%) Warenhäuser (von 4,2 auf 2,6%) City der Klein- und Mittelstädte, unprofilierte Shopping-Center, B-Lagen, Solitärlagen

7 Marktanteilsentwicklung E-Commerce 5% 9% 20-30% Vor *Quellen: bvh 2013 und Mittelwert verschiedener Schätzungen (u.a. elaboratum, Prof. Heinemann, Verbände) 7

8 Die Branchenunterschiede sind groß 25% Bücher/ Medien 25% Spielwaren 20% CE 20% Mode

9 Marktanteile Distanzhandel nach Branchen Marktsegment Handel i.e.s 9,2 20,0 25,0/27,0 Food 0,6 5,0 10,0 Food haltbar 15,0 20,0 Non Food 13,6 24,0 30,0 Tonträger (65 digital) Bücher (50 digital) CE-Geräte Schuhe Lederwaren Wohnaccessoires Bekleidung Kosmetika Luxus-Artikel 3 20 DIY-Artikel (handliche Formate) 3 20 Garten-Artikel 2 15 Möbel Quelle: Megatrends III, Prognose Ulrich Eggert 2013

10 Handelsstrukturen im deutschen Möbelmarkt 10

11 Standort- und Flächenentwicklung in der Metropolregion Rhein-Ruhr,

12 Anzahl pro Betriebstyp in absolut, Deutschland 2005 vs Anzahl pro Betriebstyp in absolut, Deutschland 2005 vs Spezialisten & Co Design- und Hochwertstudio Küchenfachgeschäft Küchenfachmarkt Wohnkaufhaus Vollsortiment SB/Discount Junges Wohnen Quelle: BBE Möbeldatenbank

13 Flächenverteilung nach Betriebstypen in %, Deutschland 2005 vs Flächenverteilung nach Betriebstyp in %, Deutschland 2005 vs Spezialisten & Co. 6,9% 7,2% Design- und Hochwertstudio 3,6% 2,9% Küchenfachgeschäft 5,5% 5,4% Küchenfachmarkt 0,8% 1,6% Wohnkaufhaus 27,1% 30,5% Vollsortiment 31,9% 40,0% SB/Discount 10,7% 13,8% Junges Wohnen Quelle: BBE Möbeldatenbank 5,4% 6,7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 13

14 Anzahl und Wettbewerbsdichte des Möbelhandels im Bundesgebiet, 2014 In den bevölkerungsreichsten Bundesländern ist der Möbelfachhandel am stärksten vertreten hinsichtlich: Flächen Standorte NRW führt die Statistik mit Fachhandelsstandorten, gefolgt von Bayern mit Möbelanbieter, an. 14

15 Marktanteile in der Möbellandschaft 2013 Marktanteile 2013 Basis: Umsatzvolumen Möbel ohne Fachsortimente, Stationärer Handel 9,5% Die Top 3 sowie die Top 10 Möbelhändler verteilen jeweils ca. 18 % der Marktanteile unter sich. 42,2% 11,8% 18,3% 18,2% IKEA Top 3 Top 4-10 Top Restliche Möbler Ikea ist mit ca. 9,5% Marktanteil der größte Möbler. Die Summe der kleineren Möbelhändler hatte bereits in 2013 weniger als die Hälfte an Marktanteilen. Quelle: Holzmann 2014, BBE und marketmedia24 Markt- und Strukturdaten, eigene Berechnungen 15

16 Marktanteile in der Möbellandschaft 2025 Prognose Marktanteile 2025 Basis: Umsatzvolumen Möbel ohne Fachsortimente, Stationärer Handel 19,0% - 23% zu ,0% + 5% zu ,0% + 3% zu ,0% + 14% zu 2013 IKEA Top 3 Top 4-10 Top Restliche Möbler 19,0% + 1% zu 2013 Quelle: Holzmann 2014, BBE Markt- und Strukturdaten, eigene Berechnungen 16 Quelle:

17 Möbelmarkt 2025 Thesen zum Weiterdenken Die Konzentration nimmt zu. Größe ist ein wichtiger Erfolgsfaktor bei der Technisierung. Die Vertikalisierung hat einen hohen Grad erreicht. Hersteller sind Händler, Händler sind Hersteller. Die Werbung hat sich wesentlich gewandelt. Die Flächen sind durch Digitalisierung geschrumpft. Die Prozesse sind hoch technisiert. Viele Prozesse sind online. 17 Quelle:

18 Der Möbelatlas 2015 Inhaltsverzeichnis Marktüberblick Die Marktmacher Bei Interesse: Möbelmarkt 2025: 4x4 Thesen zum Weiterdenken Möbelhandels-Immobilien: Früh agieren statt spät reagieren Der neue BBE-Möbelatlas 2015 ist zum Preis von Euro zzgl. MwSt. in Kürze zu beziehen unter oder er steht zum direkten Download im Marketmedia24-Studien-Shop unter bereit. 18 Quelle:

19 Ihr Ansprechpartner Sebastian Deppe Dipl. Kaufmann Mitglied der Geschäftsleitung BBE Handelsberatung GmbH Brienner Straße München Tel Fax Web München Hamburg Köln Leipzig Erfurt 19