Online-Handel Fashion & Accessoires Online

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1 BRANCHENREPORT Online-Handel Fashion & Accessoires Online JAHRGANG 2015

2 IMPRESSUM HERAUSGEBER IFH RETAIL CONSULTANTS GmbH Dürener Str. 401b / D Köln Telefon +49(0) Telefax +49(0) info@ifhkoeln.de KONTAKT Hansjürgen Heinick Telefon +49(0) h.heinick@ifhkoeln.de COPYRIGHT Die Vervielfältigung, der Verleih, die Vermietung sowie jede sonstige Form der Verbreitung oder Veröffentlichung auch auszugsweise bedarf der ausdrücklichen Zustimmung der IFH RETAIL CONSULTANTS GmbH, Köln. Dieses Projekt wurde nach bestem Wissen und Gewissen, mit aller gebotenen Sorgfalt, jedoch ohne Gewähr erstellt. Titelfoto: Fotolia.com

3 Inhaltsverzeichnis Seite Inhaltsverzeichnis Übersichtenverzeichnis I IX Editorial/Methodik... 1 TEIL A Online-Handel in Deutschland... 5 Kapitel I Entwicklung im Überblick... 5 A Online-Handel... 5 Umsatzentwicklung Online der Zuwachs hält an... 5 Vertriebsformen Online Stationäre holen auf... 7 Sortimentsbereiche Online FMCG und DIY beim Wachstum vorne Anteil Online-Handel am jeweiligen Gesamtmarkt unterschiedliche Reifegrade Top Konsumgütermärkte Online B Mobiler Online-Umsatz mit Smartphones und Tablets starkes Plus C Online-Handel Nonfood (ohne FMCG) D Online-Handel inklusive Dienstleistungen E Anzahl Online-Shops und Marktplatzanbieter mehr als 70 % der Online-Händler bieten auch auf Marktplätzen an F Marktplätze Amazon und ebay enorme Marktbedeutung G Shoppingclubs, Plattformen, u.a H Online-Shopper rasant wachsender Anteil von Mobile-Shoppern Kapitel II Vertriebsformen im Online-Handel Umsatz und Entwicklung / A Versender Online inkl. Teleshopping Online I

4 B Internet-Pure-Player C Stationäre Händler Online D Hersteller Online E Teleshopping Kapitel III Online-Handel Potenziale 2020 Kurz-Szenario A Rahmenbedingungen Stabiler Einzelhandelsumsatz Konsumausgaben und Einzelhandelsentwicklung Aus Mid-Agern werden Best-Ager Bevölkerung und Altersstruktur Mehr Online-Shopper und wachsender Mobile-Umsatz Trendlinien Smartphones werden zum Einkaufsberater Die mobile Revolution mit neuem Kaufverhalten Selektives Kaufverhalten treibt den Wettbewerb um die optimale Vernetzung aller Kanäle Online vorbereitete stationäre Käufe werden immer relevanter Click & Collect wird zum Key-Service für die Online-Offline- Vernetzung Multi-Channel-Vertrieb 2020 die Zukunft hat schon begonnen 72 B Online-Handel Annahmen Kurz-Szenarien Marktentwicklung und Wachstumsdynamik der Sortimentsbereiche Vertriebsformen C Markteffekte Auswirkungen des Online-Handels auf den Umsatz des stationären Handels Offline-Online Umsatzverschiebungen Einzelhandel gesamt Offline-Online Umsatzverschiebungen Nonfood-Einzelhandel (ohne FMCGs) II

5 3 Umsatz-Gewinn- und Verlustpotenziale des stationären Handels Online und Offline D Innenstädte leiden bereits unter wachsender Akzeptanz des Online-Kanals Angebotslücken bei Fashion und Bekleidung Shopping-Trips nehmen tendenziell ab Stationäre Händler müssen deutlichen Mehrwert liefern damit sich Kunden die Mühe machen, den Laden aufzusuchen E Multi-Channel-Retailing die Rettung vor dem Ladensterben? TEIL B Daten, Tabellen, Grafiken Fashion & Accessoires Online A Marktentwicklung, Vertriebsformen / Fashion & Accessoires gesamt Entwicklung Online-Umsatz Anteile Vertriebsformen Wachstumsdynamik der Online-Vertriebsformen Anteile der Teilmärkte Features Top 10 Player & Marktanteil 2013, Damenbekleidung Online-Umsatz, Vertriebsformen Herrenbekleidung Online-Umsatz, Vertriebsformen Kinderbekleidung Online-Umsatz, Vertriebsformen Lederwaren/ Accessoires Online-Umsatz, Vertriebsformen Schuhe Online-Umsatz, Vertriebsformen Wäsche Online-Umsatz, Vertriebsformen Pelze/Lederbekleidung Online-Umsatz, Vertriebsformen Berufsbekleidung Online-Umsatz, Vertriebsformen B Marktentwicklung, Vertriebsformen Marktentwicklung 3 Szenarien Vertriebsformen Trendlinie III

6 3 Entwicklung der Teilmärkte Online-Umsatz, -Anteil, CAGR Trendlinie IV

7 Übersichtenverzeichnis Seite Übersicht 1: Umsatz Online-Handel gesamt /15 in Mrd. Euro 5 Übersicht 2: Anteil Online-Handel am Umsatz des Einzelhandels (HDE) in % Wachstumsvergleich gegenüber Einzelhandel und privaten Konsumausgaben (Index) /15 6 Übersicht 3: Anteile der Vertriebsformen am Online-Handel in % und in Mio. Euro /15 7 Übersicht 4: Wachstumsdynamik der Vertriebsformen im Online-Handel CAGR und Übersicht 5: Anteile der Sortimentsbereiche am Umsatz des Online-Handels 2009 und 2014 in % 10 Übersicht 6: Wachstumsdynamik der Sortimentsbereiche im Online-Handel CAGR und Übersicht 7: Anteil Online-Handel am Umsatz der einzelnen Sortimentsbereiche und am Einzelhandel (HDE) in % 2009 und Übersicht 8: Top 20 Konsumgütermärkte nach Online-Umsatz Übersicht 9: Mobiler Online-Umsatz mit Waren /15 in Mio. Euro 14 Übersicht 10: Umsatz Online-Handel Nonfood (ohne FMCG) gesamt /15 in Mrd. Euro 15 Übersicht 11: Anteil Nonfood-Online-Handel am Umsatz des Einzelhandels (HDE), ohne FMCG, in % /15 16 Übersicht 12: Umsatz Online-Dienstleistungen /15 in Mio. Euro 17 Übersicht 13: Online-Dienstleistungen nach Art der Dienstleistung 18 Übersicht 14: Umsatz Online-Handel inkl. Online-Dienstleistungen /15 in Mio. Euro 18 Übersicht 15: Anzahl Online-Shops in Deutschland /15 (ohne Online-Shops der Hersteller) 19 Übersicht 16: Anteil der Einzelhändler mit Online-Vertrieb Online-Shop oder Marktplatz Übersicht 17: Anzahl der Einzelhändler mit Online-Vertrieb Online-Shop oder Marktplatz 2014 (ohne Online-Shops der Hersteller) 20 V

8 Übersicht 18: Online-Shop-Betreiber vs. Händler, welche nur auf Marktplätzen anbieten Anzahl 21 Übersicht 19: Stationäre Händler vs. Internet-Pure-Player/Versender Anzahl 22 Übersicht 20: Umsatz Amazon.de, ebay-powerseller in Mrd. Euro 23 Übersicht 21: Anteil Amazon und ebay am Umsatz des Online-Handels 2014 in % 24 Übersicht 22: Umsatz Shoppingclubs in Deutschland /15 in Mio. Euro 26 Übersicht 24: Shopping-Plattformen in Deutschland (Auswahl) 29 Übersicht 25: Social Media Fakten zu den sechs größten Kanälen weltweit 31 Übersicht 26: Anbieter von Abo-Shopping in Deutschland (Auswahl) 33 Übersicht 27: Online-Shopper Übersicht 28: Online-Shopper nach Altersgruppen 35 Übersicht 29: Online-Shopper nach Haushaltsgrößen 36 Übersicht 30: Online-Shopper nach Einkommen 36 Übersicht 31: Mobile Internet-Nutzer und Mobile-Shopper in Mio. Personen Übersicht 32: Mobile Internet-Nutzung 2014 nach Altersgruppen 38 Übersicht 33: Umsatz Versender Online inkl. Teleshopping Online /15 in Mio. Euro 39 Übersicht 34: Anteile der Sortimentsbereiche am Umsatz der Versender Online inkl. Teleshopping Online /15 in % 39 Übersicht 35: Marktbedeutung Versender Online nach Sortimentsbereichen 2014 Angaben in % 40 Übersicht 36: Wachstumsdynamik der Sortimentsbereiche Versender inkl. Teleshopping Online grafische Darstellung 40 Übersicht 37: Versender Online Top-Player (Auswahl) 41 Übersicht 38: Internet-Pure-Player Umsatz /15 in Mio. Euro 42 Übersicht 39: Anteile der Sortimentsbereiche am Umsatz der Internet-Pure- Player /15 in % 42 Übersicht 40: Marktbedeutung Internet-Pure-Player nach Sortimentsbereichen 2014 Angaben in % 43 VI

9 Übersicht 41: Wachstumsdynamik der Sortimentsbereiche Internet-Pure- Player grafische Darstellung 43 Übersicht 42: Internet-Pure-Player Top-Player (Auswahl) 44 Übersicht 43: Umsatz Stationäre Händler Online /15 in Mio. Euro 45 Übersicht 44: Anteile der Sortimentsbereiche am Umsatz der Stationären Händler Online /15 in % 45 Übersicht 45: Marktbedeutung Stationäre Händler Online nach Sortimentsbereichen 2014 Angaben in % 46 Übersicht 46: Wachstumsdynamik der Sortimentsbereiche Stationäre Händler Online grafische Darstellung 46 Übersicht 47: Stationäre Händler Online Top-Player (Auswahl) 47 Übersicht 48: Umsatz Hersteller Online /15 in Mio. Euro 48 Übersicht 49: Anteile der Sortimentsbereiche am Umsatz der Hersteller Online /15 in % 48 Übersicht 50: Marktbedeutung Hersteller Online nach Sortimentsbereichen 2014 Angaben in % 49 Übersicht 51: Wachstumsdynamik der Sortimentsbereiche Hersteller Online grafische Darstellung 49 Übersicht 52: Hersteller Online Top-Player (Auswahl) 50 Übersicht 53: Umsatz Teleshopping Offline/Online /15 in Mio. Euro 51 Übersicht 54: Anteile der Sortimentsbereiche am Umsatz der Teleshopping- Anbieter Online in % 51 Übersicht 55: Marktbedeutung Teleshopping Online nach Sortimentsbereichen 2014 Angaben in % 52 Übersicht 56: Entwicklung privater Konsumausgaben und Einzelhandel und Prognose Index 2009= Übersicht 57: Bevölkerung ab 14 Jahre nach Altersgruppen 2014 und 2020 in Mio. Personen 55 Übersicht 58: Online-Shopper 2014 und 2020 Anzahl in Mio. Personen 56 Übersicht 59: Online-Shopper 2014 und 2020 nach Altersgruppen Anzahl in Mio. Personen 57 Übersicht 60: Online-Umsatzanteile von Smartphones, Tablets und Desktop-PCs/Notebooks am Online-Umsatz in % 59 VII

10 Übersicht 61: Online-Umsatzanteile von Smartphones, Tablets und Desktop- PCs/Notebooks am Online-Umsatz in Mrd. Euro 60 Übersicht 62: Nutzung mobiler Endgeräte für die Informationssuche vor dem Kauf in stationären Geschäften, in % 62 Übersicht 63: Einkaufspräferenzen Deutsche Onliner und Smart Natives im Vergleich 65 Übersicht 64: Kaufanbahnende Informationssuche zwischen Online und Offline, in % 67 Übersicht 65: Nutzung von Click & Collect in Deutschland 69 Übersicht 66: Image verschiedener Händlerformate in Deutschland 71 Übersicht 67: Online-Umsatz der Multi-Channel-Anbieter 2014 und Prognose Übersicht 68: Kurz-Szenario Online-Umsatz Entwicklung in Mrd. Euro in drei Varianten 77 Übersicht 69: Kurz-Szenario Online-Umsatz Nonfood-Einzelhandel, Entwicklung in Mrd. Euro in drei Varianten 78 Übersicht 70: Wachstumsdynamik der Sortimentsbereiche im Online-Handel CAGR und Basis: mittlere Variante 79 Übersicht 71: Anteil Online-Handel am Umsatz der einzelnen Sortimentsbereiche und am Einzelhandel (HDE) in % 2009, 2014 und Übersicht 72: Entwicklung der Online-Vertriebsformen Anteile am Online-Umsatz in Prozent Basis: mittlere Szenario-Variante 81 Übersicht 73: Wachstumsraten der Vertriebsformen im Online-Handel CAGR Übersicht 74: Entwicklung der Online-Offline-Anteile des Einzelhandels in der Trendentwicklung in Mrd. Euro 83 Übersicht 75: Entwicklung der Online-Offline-Anteile des Einzelhandels in der Trendentwicklung in Prozent 84 Übersicht 76: Entwicklung der Online-Offline-Anteile des Einzelhandels in der Trendentwicklung in Mrd. Euro Nonfood- Einzelhandel 85 VIII

11 Übersicht 77: Entwicklung der Online-Offline-Anteile des Einzelhandels in der Trendentwicklung in Prozent Nonfood- Einzelhandel 86 Übersicht 78: Umsatz-Gewinn- und Verlust-Potenzial des stationären Handels online und offline 2013 geg in Mrd. Euro 87 Übersicht 79: Innenstadtbesucher, die Nonfood-Sortimente vermissen; in % 89 Übersicht 80: Einkaufsorte nach Häufigkeit online- und wohnortnahe Versorgung steigt zulasten anderer Standorte 91 Übersicht 81: Online-Kauf von Schuhen und Lederwaren ortsgrößenunabhängig etabliert 92 Übersicht 84: Marktvolumen Fashion & Accessoires im Online-Handel in Mio. Euro, Anteil Online-Handel am Gesamtmarkt in % /15 97 Übersicht 85: Fashion & Accessoires Anteile der Online-Vertriebsformen am Online-Markt in % /15 98 Übersicht 86: Fashion & Accessoires Online-Vertriebsformen in Mio. Euro /15 98 Übersicht 87: Wachstumsdynamik der Online-Vertriebsformen im Markt für Fashion & Accessoires CAGR Übersicht 88: Anteile der Teilmärkte des Bereichs Fashion & Accessoires im Online-Handel 2009 und Übersicht 89: Top 10 Player Online-Handel Fashion & Accessoires 102 Übersicht 90: Anteil der Top 10 Anbieter am Online-Umsatz des Sortimentsbereiches 2013 und 2014 in % 102 Übersicht 91: Damenbekleidung Online /15 Umsatz in Mio. Euro, Anteil am Gesamtmarkt, Anteile der Vertriebsformen 103 Übersicht 92: Herrenbekleidung Online /15 Umsatz in Mio. Euro, Anteil am Gesamtmarkt, Anteile der Vertriebsformen 104 Übersicht 93: Kinderbekleidung Online /15 Umsatz in Mio. Euro, Anteil am Gesamtmarkt, Anteile der Vertriebsformen 105 Übersicht 94: Lederwaren/ Accessoires Online /15 Umsatz in Mio. Euro, Anteil am Gesamtmarkt, Anteile der Vertriebsformen 106 IX

12 Übersicht 95: Schuhe Online /15 Umsatz in Mio. Euro, Anteil am Gesamtmarkt, Anteile der Vertriebsformen 107 Übersicht 96: Wäsche Online /15 Umsatz in Mio. Euro, Anteil am Gesamtmarkt, Anteile der Vertriebsformen 108 Übersicht 97: Pelze/ Lederbekleidung Online /15 Umsatz in Mio. Euro, Anteil am Gesamtmarkt, Anteile der Vertriebsformen 109 Übersicht 98: Berufsbekleidung Online /15 Umsatz in Mio. Euro, Anteil am Gesamtmarkt, Anteile der Vertriebsformen 110 X