AHK-Geschäftsreise Georgien und Armenien, Kleine Wasserkraft Georgien und Armenien Factsheet: Armenien

Transkript

1 AHK-Geschäftsreise Georgien und Armenien, Kleine Wasserkraft Georgien und Armenien Factsheet: Armenien Basisinformationen Entwicklung und Prognose (*) Wirtschaftswachstum [%] Entwicklung und Prognose (*) Endenergieverbrauch in Mrd. kwh Verteilung Energieverbrauch nach Energieträger [%], 2012 Import- / Exportbilanz Energieträger [%] Verteilung Wärmeverbrauch nach Energieträger [%], Strommarkt Installierte Leistung und Prognose [MW] Installierte Leistung nach Erzeugungsart (MW), 2011 Strompreis Industrie [ / kwh], ,6% 13,9% 2,2% 4,7% 7,2% k.a ,69 4,16 4,7 4,57 4,71 k.a. Kohle Erdöl Erdgas Nuklear EE Sonstige Thermal 32% 2011, 0,066 Mio. short tons Thermal 32%, Barrel pro Tag Thermal 32% Mrd. cubic feets 34% 34% Kohle Erdöl Erdgas Uran Petrolium Strom I: 66 Mio short tons 2011 E: 0 I: 72 Mrd cubic feets E: 0 - I Barrel pro Tag E:0 Kohle Erdöl Erdgas Nuklear EE Sonstige 60 % 3914 MW, davon 73 % (2845 MW) derzeit operational % Elekritzität, 20 % Holz Kohle Erdöl Erdgas Nuklear EE Sonstige Large HPP 160,3, Small HPP Wind 2,6 38 AMD (ca. 0,069 EUR) Tag, Nacht 28 AMD (ca. 0,05 EUR) inkl. 20 % UST, -

2 Strompreis Endverbraucher [ / kwh], 2013 Wird der Strompreis subventioniert? Wenn ja, wie? Wurde der Strommarkt liberalisiert? Wenn ja, wie ist die Wettbewerbsstruktur der Anbieter? Wer ist im Besitz der Übertragungsnetze? Ist der Netzzugang reguliert? Bestehen Hindernisse für den Anschluss von EE-Anlagen? JANUAR AMD (ca. 0,069 EUR) Tag, Nacht 28 AMD (ca. 0,05 EUR) inkl. 20 % UST, Die PSRC (Regulierungsbehörde) hat sich seit 2009 nicht verändert Endkundentarife, hat jedoch für Gas-Generatoren die Einspeisevergütung angehoben auf Grund erhöhter Gaspreise durch Gazprom. Dadurch ist die ENA möglicherweise nicht in der Lage weiterhin Investitionen zur Modernisierung seines Stromnetzes zu finanzieren. Einspeisetarife für EE sind evtl. zu niedrig um Wind- und Sonnenenergie und teilweise auch für Kleinwasserkraftwerke kostendeckend zu betreiben. Der Elektrizitätssektor besteht aus neun öffentlich und privat geführten Erzeugerunternehmen, einer staatlichen Stromtransportgesellschaft (Stromnetze von Armenien, ENA, die im Jahr 2002 privatisiert wurde und ein Monopol besitzt), einer privaten Stromvertriebsgesellschaft, eine staatliche Netzbetreiber und einer staatlichen Abwicklungsstelle. Der Gassektor bleibt vertikal integriert, ArmRusGazprom ist Monopolist und gehört der russischen Gazprom, welches Gas aus Russland importiert und das Gasverteilungsnetz in Armenien betreibt. Das Ministerium für Energie und natürliche Ressourcen (MENR), das Ministerium der Finanzen, und die Public Services Regulatory Commission (PSRC) sind die wichtigsten rechtlichen, regulatorischen, politischen und Investitionsentscheidungseinheiten in Armeniens Energiesektor. Electricity Networks of Armenia CJSC (ENA) gehören zu 70 % der United Energy Systems of Russia, Der Netzzugang wird von der Public Services Regulatory Commission of The Republic of Armenia reguliert. Nach armenischem Gesetz müssen alle privaten Stromproduzenten den erzeugten Strom an den Netzbetreiber verkaufen, Verkauf direkt an potenzielle Kunden ist verboten.

3 Armeniens Strombilanz einschließlich Net-Generation, Konsum, Exporte, Importe und Übertragungs-und Verteilungsverluste. Netto Stromerzeugung und Verbrauch Quelle: Public Services Regulatory Commission Wärmemarkt Wärmebereitstellung nach Energieträger [GWh], 2012 Wie ist der Wärmemarkt strukturiert? Reguliert und/oder subventioniert der Staat den Wärmemarkt? Kohle Erdöl Erdgas Nuklear EE Sonstige 60 % Erdgas, 20 % Strom Heizung, 20 % Holz und Abfälle Ja für Erdgas insbesondere, die genauen Zahlen sind aber unklar. Anteil Erneuerbarer Energien (EE) Anteil EE am Energieverbrauch [%], % Wasserkraft, 1 Biogaswerk 6 GWh, Windpark 2,64 MWh

4 Ausbauziele der Regierung [%] JANUAR 2014 Die armenische Regierung plant, mehrere mittelgroße Wasserkraftwerke bis zum Jahr 2017 zu bauen. Diese drei Wasserkraftwerke sind Meghri (140 MW), Loriberd (60 MW) und Shnokh (75 MW). Diese Anlagen werden voraussichtlich ein Gesamtvolumen von GWh Strom pro Jahr produzieren. Die armenische Regierung plant, Meghri mit der Finanzierung von der iranischen Regierung zu bauen und die anderen beiden mit einer privaten Investoren. Prognose Anteil EE [%] 34 % Förderung Erneuerbarer Energien Welche Instrumente zur Förderung von EE gibt es und wie sind diese ausgestaltet? Renewable Resources and Energy Efficiency Fund (R2E2) German-Armenian Fund (GAF), Technologieschwerpunkt der AHK-Geschäftsreise: Wasserkraft

5 Wasserkraft Armenien Armenien hat einen gut entwickelten Wasserkraftsektor. Die größte Wasserkraftwerke-Sevan-Hrazdan Cascade (556 MW) und Vorotan Cascade (404 MW) produzieren rund GWh Strom pro Jahr. Es ist ein Anstieg an Kleinwasserkraftwerksprojekten in Armien in den letzten Jahren zu beobachten hatte Armenien 115 Kleinwasserkraftwerke mit einer Gesamtkapazität von 157 MW und einer jährlichen Stromerzeugung von 470 GWh, das entspricht knapp 10 Prozent des Gesamtverbrauchs im Jahr Rund 45 Prozent dieser Kapazität wurden seit 2008 hinzugefügt. Darüber hinaus hat die PSRC den Bau von 91 neuen Kleinwasserkraftsprojekten, die möglicherweise realisiert werden mit rund 177 MW zusätzlich lizenziert. 1 Wasserkraft und in jüngerer Zeit entwickelt auch ein wenig Wind- und Biogaserzeugungs sind die einzigen vorhandenen inländischen Energiequellen Armeniens. Aus diese heimischen erneuerbaren Ressourcen werden etwa 35 % des armenischen Strom produziert. Die verfügbare Kapazität der heimischen Wasserkraft-Ressourcen ist niedriger als ihre installierten Kapazitäten. Insbesondere die großen Wasserkraftwerke erfordern erhebliche Modernisierungen, da die Kapazitäten signifikant über der tatsächlichen Leistung liegt. Das Argel HPP am Sevan- Hrazdan erzeugt 20 % weniger Strom als die installierte Kapazität es ermöglichen würden. Allein für diese Modernisierungen werden 40 bis 60 Mio USD veranschlagt. 2 Anreiz für einen weiteren Ausbau der Wasserkraft in Armenien ist die Möglichkeit über Georgien überschüssigen Strom im Frühjahr und Sommer in die Türkei über Georgien zu exportieren. Die Regierung ist mit der Regierung von Georgien und der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Verhandlungen eine neue 400 oder 500-kV-Verbindung zwischen den beiden Ländern. Die neue Linie würde für mehr Handel zwischen den beiden Ländern und mehr Transitelektrizität aus Georgien über Armenien in den Iran zu ermöglichen. 3 Der Ausbau der Wasserkraft trägt auch dazu bei die Stromkosten in Armenien günstig zu halten. Erschwinglichkeit, indem in vollem Umfang nutzen und in Kombination mit neuen effizienten Gaskraftwerke die saisonalen Unterschiede in der Nachfrage und der Verfügbarkeit der Wasserenergie besser zu gestalten. Zwischen Armenien und Iran besteht ein Handelsabkommen seit 2010 billigen Strom durch Wasserkraft gegen Gas zu tauschen. Die Regierung Armeniens plant im Regierungsprogramm, das im Juni 2012 verabschiedet wurde, folgende Prioritäten der Energiesektor: i) Erhöhung der Energiesicherheit, ii) die Entwicklung der Energieerzeugung erneuerbare, durch die Erhöhung der Effizienz der bestehenden Wasserkraftwerke und Entwicklung neuer Quellen der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, iii) die Verbesserung der Stabilität des Systems, um die Verbraucher von Spannungsschwankungen zu schützen, iv) die Entwicklung des regionalen Handels, indem Sie 400-kV-Verbindungen mit dem Iran und Georgien, v) Fortsetzung der Arbeit eines neuen Kernkraftwerkbaus 4 Die erneuerbaren Energien sind noch unterentwickelt, weil ein Mangel an Informationen über technische, wirtschaftliche und finanzielle Möglichkeiten sowie zu geringen Einspeisevergütungen für Wind-und Kleinwasserkraftwerke besteht. 5 Die Regierung hat Genehmigungen für Kleinwasserkraftwerke im Oktober ABD, Republic of Armenia: Energy Sector Assessment, Strategy and Road Map, March ABD, Republic of Armenia: Energy Sector Assessment, Strategy and Road Map, March ABD, Republic of Armenia: Energy Sector Assessment, Strategy and Road Map, March ABD, Republic of Armenia: Energy Sector Assessment, Strategy and Road Map, March ABD, Republic of Armenia: Energy Sector Assessment, Strategy and Road Map, March 2013

6 vereinfacht 6 Einspeisetariffe für kleine Wasserkraftwerke von 0,021 bis 0,047 USD pro kwh je nach Wasserquelle festgelegt. 7 Kleinwasserkraftwerke Einspeisetariffe: Kleinwasserkraftwerke die an natürlichen Wasserläufen, ist 20,287 AMD kw/h, ohne MwSt., Kleinwasserkraftwerke die an Bewässerungssystemen, ist 13,523 AMD kw/h, ohne MwSt., Kleinwasserkraftwerke an natürlichen Trinkquellen, ist AMD 9,017 kw/h, ohne MwSt., 8 Die armenisch Regierung hat die Regulierungsbehörde PSRC angewiesen bei Wasserkraftwerksneubauten > 10 MW keine Einspeisevergütungen von mehr als 0,065 USD pro kwh Tarif nicht genehmigen. 9 Wasserkraftwerke Der Großteil der Stromerzeugung durch Wasserkraft Armeniens vereint sich auf 9 Sationen in zwei Kaskaden: Sevan-Hrazdan Cascade VorotanCascade. Plant Sevan-Hrazdan Cascade Sevan Hydro Power Plant Atarbekyan Hydro Power Plant(Hrazdan) Gyumush Hydro Power Plant(Argel) Arzni Hydro Power Plant Year built Installed Capacity (MW) Annual Average Production (GWh) (reduced to 487 because of the level of Lake Sevan) Ownership International Energy Corporation CJSC (privatized in June 2003) [15] (IEC is 90% owned by United Energy System of Russia) [14] Management International Energy Corporation CJSC Kanaker Hydro Power Plant Yerevan 1 Hydro ABD, Republic of Armenia: Energy Sector Assessment, Strategy and Road Map, March PSRC, Armenien 9 ABD, Republic of Armenia: Energy Sector Assessment, Strategy and Road Map, March 2013

7 Power Plant Vorotan Cascade Spandaryan Hydro Power Plant Shamb Hydro Power Plant Tatev Hydro Power Plant Sold to Contur in JANUAR 2014 Die Sevan-Hrazdan Cascade, ist im Besitz von RusHydro (International Energy Corporation CJSC), einem russischen Wasserwerksbetreiber, und hat keine große Investition in eine grundlegende Modernisierung gesteckt. Der Investitionsbedarf in die Kraftwerkskaskade wird auf voraussichtlich Mio. USD geschätzt um alte Ausrüstung auszutauschen und Wasserzulaufkanäle zu modernisieren. Das US-Energieunternehmen Contour hat für 250 Mio. USD die Hauptwasserkraftwerkskaskade im Januar 2014 erworben. Das New Yorker Unternehmen erwirbt den Bestand für 180 Mio. USD und verpflichtet sich, weitere 70 Mio. USD in die drei Wasserkraftwerke der Vorotan- Hydro-Kaskade im Süden Armeniens zu investieren. Diese hat eine operative Kapazität von 405 Megawatt. Contour besitzt bzw. betreibt bereits 33 Kraftwerke in 17 Ländern, darunter in Polen, der Ukraine und Rumänien. 10 Kleinwasserkraftwerke Nach Angaben der PSRC gab es 144 Kleinwasserkraftwerke in Armenien zum 1. Juni mit einer Gesamtkapazität von 237,4440 kwh. 11 An Angaben eines Berichts der USAID gibt es 313 Kleinwasserkraftwerke mit einer installierten Leistung von 243,366 MW und einer durchschnittlichen Jahresstromproduktion von 737,38 GWh im Land. Liste der Kleinwasserkraftwerke in Armenien 12 Liste der Kleinwasserkraftwerke in Armenien 13 Name of water reservoir Number of HPP units Total installed capacity (MW) Debed River Aghstev River Akhuryan River Kasakh River Average yearly production (GWh) 10 Quelle: Radio Free Europe / Radio Liberty, EY6uUq0.dpuf 12 Wikipedia 13 Wikipedia

8 Hrazdan River Lake Sevan Azat River and Vedi River Arpa River Meghri River and Voghdji River Vorotan River Total Geplante Projekte Die armenische Regierung plant, mehrere mittelgroße Wasserkraftwerke bis zum Jahr 2017 zu bauen. Drei Wasserkraftwerksprojekte sind am Meghri (140 MW), Loriberd (60 MW) und Shnokh (75 MW) geplant. Diese Anlagen werden voraussichtlich ein Gesamtvolumen von GWh Strom pro Jahr produzieren. Die Regierung plant am Meghri eine Finanzierung mit der iranischen Regierung zu entwickeln und versucht private Investoren für Loriberd und Shnokh zu gewinnen. Investitionsprogram Wasserkraft: Übersicht geplanter Projekte: Quelle: ABD, Republic of Armenia: Energy Sector Assessment, Strategy and Road Map, March 2013, Seite 31

9 Geschäftsmöglichkeiten Neubau/Ersatz für das bisherige Kernkraftwerk Mezamor (1000 MW), erwartete Investitionshöhe 5-6 Mrd. USD Wasserkraftwerk Meghri am Grenzfluss Araks, Region Sjunik (130 MW, 793 Mio. kwh/jahr) Investitionsprogramm für die Gasversorgung (Transport und Verteilung), SAO ArmRosgazprom Modernisierung der Wasserkraftwerkskaskade Sewan-Hrazdan (sieben Kraftwerke) Für Unternehmen welcher Geschäftsfelder bietet der Markt die besten Geschäftsmöglichkeiten? Entsorgung und Entgiftung von Radioaktiven Abfällen, (Eigenfinazierung durch Energieministerium); KFW-Projekte zur Modernierung der Stromübertragung (Back-to-back), Modernisierung durch Gyumri-2 substation (KfW-finanziert); Modernisierung des Vorotan Wasserkraftwerks (KfW-finanziert); Modernisierung der 220 kv Hochspannungleitungen und der Hrazdan TPP Umspannwerrks (World Bank-finanziert) Investitionsprogram Wasserkraft: Gibt es aktuelle Ausschreibungen für Solarenergie-Projekte von Interesse für dt. Unternehmen? Sind größere Projekte geplant? Für Solarenergie nein, die KFW bereitet aktuell Ausschreibungen für die Modernisierung des Stromnetzes in Armenien vor. Alle Ausschreibungen zu Armenien finden Sie jeweils aktuell hier. Die armenische Regierung plant mehrere mittelgroße Wasserkraftwerke bis zum Jahr 2017 zu bauen. Die drei Wasserkraftwerke sind Meghri (140 MW), Loriberd (60 MW) und Shnokh (75 MW). Diese Anlagen werden voraussichtlich ein Gesamtvolumen von GWh Strom pro Jahr produzieren. Die armenische Regierung plant, Meghri mit Finanzierung der iranischen Regierung zu bauen und versucht private Finanzierungen für Loriberd und Shnokh zu erhalten.

10 Welche Akteure des Zielmarktes werden zur Präsentationsveranstaltung eingeladen? JANUAR 2014 German-Armenian Fund (GAF), Energieminsterium, Regulierungsbehörde, KFW, Wasserkraftwerksverband, Planungsbüros, Wasserkraftwerksbetreiber, Investitionsfonds, Banken Exportinitiative Erneuerbare Energien Mit der Exportinitiative Erneuerbare Energien unterstützt die Bundesregierung deutsche Unternehmen bei der Auslandsmarkterschließung, um renewables - Made in Germany im Ausland zu etablieren. Die AHK organisiert für Sie: individuelle Gespräche und Firmenbesuche finden zwischen dem 03. und 06.November 2014 in Georgien und Armenien mit Unternehmen und Entscheidungsträgern, die wir gezielt und auf Ihre Bedürfnisse hin vermitteln, eine Präsentationsveranstaltung findet am 4. November 2014 in Tbilisi statt, bei der Sie Gelegenheit haben, Ihr Unternehmen und Ihre Produkte vorzustellen. Ihre Anmeldung nimmt die eclareon GmbH, vertreten durch Christian Siebel (chs@eclareon.com, Tel.: ) entgegen. Für weitere Rückfragen steht Ihnen auch Martina Schwarz von der Deutschen Wirtschaftsvereinigung gerne zu Ihrer Verfügung (martina.schwarz@georgien.ahk.de, Tel ).